Biztosítási kötvények létrehozása

A biztosítási kötvény díj ellenében védi a pénzügyi veszteségeket. A biztosító vállalja, hogy bizonyos veszteség vagy kár esetén kártérítést nyújt a biztosítótulajdonosnak. A biztosítás egy olyan szerződés, amelyet egy politika képvisel, amelyben a kötvénytulajdonos díjat kap egy biztosítótársaságtól.

A Dynamics 365 Field Service biztosítás olyan entitás, amely a számlákhoz kapcsolódik, és meghatározza a biztosítási kötvény tulajdonosát, a biztosítási fuvarozót, a kötvény számát és a biztosítási szerződés kezdő / befejező dátumát.

Előfeltételek

A rendszergazdának engedélyeznie kell a biztosítási kötvényeket.

Biztosítás létrehozása

1. A Field Service alkalmazásban váltson a Szolgáltatás területre.
2. A Service Delivery (Szolgáltatásnyújtás) alatt válassza a Insurance (Biztosítás) lehetőséget.
3. Válassza az Új lehetőséget egy biztosítási rekord létrehozásához és a biztosítás adatainak megadásához.
4. Mentse a bejegyzést.

További lépések

• Munkarendelés létrehozása
• Hozzon létre munkarendelési sablonokat incidenstípusokkal