Kereskedések használata szolgáltatások csoportosítására

A kereskedések lehetővé teszik az incidenstípusok csoportosítását az Ön által preferált módon. Konfigurálja a kereskedéseket és a kereskedelmi fedezeteket, hogy egyszerűsítse a munkarendelések és a munkavégzési helyszín vagy szolgáltatásfiókban, illetve a telephelyeken lévő számlákon nyújtott szolgáltatások létrehozását. A kereskedések használata további réteg részleteket ad hozzá jelentések létrehozásához és diagramok szűréséhez a jelentéseken.

Előfeltételek

A rendszergazdának engedélyeznie kell a kereskedéseket.

Kereskedések létrehozása

Mielőtt leképezhetné az incidenstípusokat egy kereskedésre, az adminisztrátornak meg kell határoznia a vállalkozás számára elérhető ügyleteket.

1. Lépjen a Beállítások Általános>kereskedések menüpontba>.
2. Válassza az Új lehetőséget.
3. Válassza ki a kereskedés típusát . A Fedezet kiválasztása határozza meg azt a számlát vagy munkavégzési helyszín, amelyet a kereskedés lefed. A kizárás eltávolítja a számla vagy munkavégzési helyszín kereskedelmi fedezetét.
4. Nevezze el a kereskedést, és mentse el .

Kereskedések leképezése incidenstípusokra

Az incidenstípusok kereskedés szerinti csoportosításához és a kereskedéseken alapuló jelentések létrehozásához a rendszergazdának konfigurálnia kell a leképezés. Egy incidenstípus csak egy kereskedéshez rendelhető hozzá.

1. Lépjen a Beállítások Munkarendelések>incidenstípusok menüpontra>.
2. Nyissa meg azt az incidenstípus-rekordot, amelyet le szeretne képezni egy kereskedésre.
3. A Részletek lapon válassza ki az értéket a Kereskedelem mezőben.

Kereskedelmi fedezetek konfigurálása

A kereskedelmi lefedettség meghatározza, hogy mely kereskedéseket fedezi egy számla vagy hely a megfelelő szintű szolgáltatás biztosítása érdekében. Ha például egy hely nem rendelkezik légkondicionálóval, akkor nem lehet létrehozni az adott hely légkondicionáló (légkondicionáló) rendszerével kapcsolatos incidenst. Ugyanez a logika vonatkozik a számlákra is, ha a szolgáltatási szerződés nem tartalmazza a HVAC (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) karbantartás.

1. Lépjen a Beállítások Általános>kereskedelmi fedezetek> menüpontba.
2. Válassza az Új lehetőséget.
3. Válasszon ki egy kereskedést, és válasszon ki egy számlát, egy munkavégzési helyszín vagy mindkettőt.
4. Mentse el a kereskedelmi lefedettséget.

Alternatív megoldásként megjelenítheti a Kereskedelmi fedezetet kapcsolódó entitásként a Számlákhoz, és onnan konfigurálhatja a kereskedelmi fedezetet. Így láthatja a szolgáltatási számlák kereskedési lefedettségét, és a kereskedelmi lefedettség automatikusan a megfelelő számlához lesz hozzárendelve.

Példa a kereskedelmi lefedettségre

Kereskedelmi lefedettség

Számla	Kereskedelem	Hely	Type
Contoso	Vízvezeték-szerelés	-	Lefedettség
Contoso	FKSZE	Washington	Lefedettség
-	Vízvezeték-szerelés	Kalifornia	Lefedettség
-	Tetőfedés	Nevada	Lefedettség
Contoso	Tetőfedés	Nevada	Kivétel

Munkarendelés

Számla	Kereskedelem	Hely	Ellenőrzés	Ok
Contoso	Vízvezeték-szerelés	Arizona	Fedett	A Contoso vízvezeték-szerelése nem korlátozódik munkavégzési helyszín.
Contoso	Tetőfedés	Washington	Nem tartozik ide	A Contoso tetőfedése nincs meghatározva kereskedelmi lefedettséggel.
Contoso	FKSZE	Seattle	Fedett	A Contoso HVAC-je Washington államban, Seattle pedig Washington államban található.
Northwind Traders	Vízvezeték-szerelés	San Francisco	Fedett	A vízvezeték-szerelést a kaliforniai szolgáltatási fióktól függetlenül fedezik, San Francisco pedig Kaliforniában van.
Northwind Traders	Tetőfedés	Los Angeles	Nem tartozik ide	A tetőfedés, függetlenül a szolgáltatási fióktól, csak Nevadában található. Los Angeles Kaliforniában van.
Contoso	Tetőfedés	Las Vegas	Nem tartozik ide	A Contoso tetőfedése Nevada számára meghatározott kizárással rendelkezik. Las Vegas Nevadában található.

További lépések

• Hozzon létre egy munkarendelés az erőforrások és tevékenységek koordinálásához és ütemezéséhez
• munkarendelés típusok létrehozása (Field Service)