Nem meghaladandó értékek a munkarendeléseken
A pénzügyi elvárások meghatározása az ügyfelekkel és a szállítókkal kritikus fontosságú a vállalat alsó sorának kezeléséhez és a sikeres kapcsolatok fenntartásához. A nem meghaladandó képesség segít a szolgáltatóknak a munkarendelések előre jóváhagyott árán és költségén belül maradni.
Különböző típusú nem meghaladandó (NTE) értékek állnak rendelkezésre. Automatikusan alkalmazhatja őket a munkarendelés az ügyfél, az incidens típusa vagy a munka helye alapján.
- Ár: A maximális ár, amelyet az ügyfél külön jóváhagyási folyamat nélkül elfogad. A rendszer akkor alkalmazza a munkarendelés, amikor a rendelést a szolgáltatóval hozzák létre.
- Költség: A maximális költség, amelyet a szolgáltató külön jóváhagyási folyamat nélkül elfogad. Ezt a szolgáltató állítja be, mielőtt munkát rendel a szállítókhoz.
- Ár és költséghányad beállítja az NTE árat, és a meghatározott árrés alapján kiszámítja az NTE költséget. Ezt az NTE típust olyan szolgáltatók használják, akik elvárják, hogy árrést érjenek el egy munkakészleten.
A szolgáltatásvezetők és az élvonalbeli dolgozók opcionálisan figyelmeztetést kaphatnak, ha a nem meghaladandó értéke megközelíti vagy meghaladja a korlátot, és értesíti a felhasználót, hogy cselekednie kell.
Az alábbiakban egy magas szintű munkarendelés folyamatot ismertetünk.
Előfeltételek
-
Biztonsági szerepkörök:
- Field Service – Rendszergazda: Minden engedély az NTE beállításához, konfigurálásához és szerkesztéséhez.
- Egyéb Field Service szerepkörök: NTE-rekordok olvasási és használati engedélyei.
- Engedélyezés nem meghaladandó beállítás.
- Engedélyezze a Költség kiszámítása és/vagy az Ár kiszámítása lehetőségeta használni kívánt NTE-típustól függően.
NTE-típusok
A Field Service háromféle NTE-t támogat. NTE-rekordokat hozhat létre bármilyen típusú típusban, hogy megfeleljen az üzleti forgatókönyveknek.
Ár
Adja meg az NTE összegét. Az árat általában megbeszélik az ügyféllel, így általában egy szolgáltatásfiókra van leképezve. További mezők megadásával szűkítheti az NTE rekord hatókörét.
Költség
Határozza meg az NTE maximális költségét és pénznemét. További mezők megadásával szűkítheti az NTE rekord hatókörét.
Ár és költségkulcs
Adja meg az NTE teljes összegét és költséghányadát. Ezt a forgatókönyvet gyakran használják, ha alvállalkozókkal dolgozik, akik kiszámlázzák a munkát, és ütemezi és kezeli a munkát az ügyfelek számára. További mezők megadásával szűkítheti az NTE rekord hatókörét.
Nem meghaladandó rekordok létrehozása és megtekintése
A rendszergazdák a funkció aktiválása után konfigurálhatják az NTE-rekordokat a Beállítások területen.
- Nyissa meg a Beállítások területet.
- Lépjen az Általános nem meghaladandó >.oldalra.
- Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Új NTE-rekord létrehozásához.
- NTE-rekord eltávolításához törölje .
- Válasszon ki egy meglévő NTE-rekordot a tulajdonságainak szerkesztéséhez .
Az NTE konfiguráció alkalmazása és az NTE alkalmazásának logikája
Az ár és költséghányad típusú NTE-ket mindig az ár vagy költség típusú NTE-k előtt kell kiválasztani. Ha egy munkarendelés esetében bármilyen ár- és költségkülönbözeti NTE alkalmazandó, az NTE-k soha nem kerülnek figyelembe az adott munkarendelés.
Az NTE-k először a szolgáltatásfiókkal egyeznek. Minden más mező azonos prioritással rendelkezik. Ha egy szolgáltatásfiókhoz nem tartozik NTE, akkor a számlázási fiókkal szembeni NTE-ket kell a következő feladatnak tekinteni. A számla nélküli NTE-k leképezés utolsónak tekintendők.
Nem meghaladandó megtekintése munkarendelés űrlapokon
Az NTE értékek akkor jelennek meg a munkarendeléseken , ha egy NTE rekord konfigurációja megegyezik egy munkarendelés tulajdonságával. Ha például egy munkarendelés egy incidenstípusra vagy egy olyan munkavégzési helyszín van leképezve, amelyhez NTE-érték van konfigurálva.
A munkarendelések NTE-értékei csak olvashatók, és figyelmeztetést jelenítenek meg, ha a tényleges költség vagy ár megközelíti vagy meghaladja a meghatározott NTE-értéket. A munkarendelés azonban továbbra is frissítheti és mentheti a szokásos módon, ha a figyelmeztetések megjelennek.
Nem meghaladandó a Field Service mobilon
A Field Service mobilalkalmazást használó technikusok láthatják a nem meghaladandó értékét a munkarendelés. A rendszer figyelmeztető ikonokat jelenít meg a felhasználóknak, ha megközelítik a megadott NTE értéket, vagy ha túllépik azt.
Azonban továbbra is mentheti a munkarendeléseket, ha figyelmen kívül hagyja a figyelmeztetést.
A Field Service mobilalkalmazás offline módban történő használata figyelembe veszi a legutóbbi szinkronizálás NTE-értékeit.
A munkarendeléseken alkalmazott összeg
A munkarendelés nem meghaladandó alkalmazott összege a munkarendelés alkalmazott tényleges NTE-összeget jelenti. A nem meghaladandó forrás tájékoztatja, hogy honnan származik a meghatározott összeg. Ha az alkalmazott összeg manuálisan van beállítva, a forrás felhasználó által megadottként lesz beállítva. Kézi szerkesztés nélkül a rendszer kiválasztja a megfelelő NTE rekordot, és annak összegét átmásolja az alkalmazott összegbe a munkarendelés. Ebben az esetben a forrás a rendszer által megadott értékre van állítva, és az NTE munkarendelés hivatkozik a kiválasztott NTE-rekordra.
Ha visszaállít egy kézzel megadott NTE-összeget a munkarendelés űrlapon, a forrás visszaváltozik a rendszer által megadott értékre , és az alkalmazott összeg frissül a rendszer által kiválasztott NTE összegre.
Munkarendelés NTE-vel elsősorban a rendszernek kell interakcióba lépnie az NTE kiválasztása során, a felhasználóknak pedig a munkarendelés űrlapon. Az NTE testreszabása zavarhatja munkarendelés automatizált viselkedését.