Rekordok összegzése a Copilot segítségével a Field Service szolgáltatásban (előzetes verzió)
[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]
Fontos
- Ez egy előnézeti funkció.
- Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezek a funkciók a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk.
Az AI által generált munkarendelés és foglalási összefoglaló Dynamics 365 Field Service összegzést nyújt egy rekordról és a kapcsolódó adatokról. Segít a szolgáltatásvezetőknek, diszpécsereknek és élvonalbeli dolgozóknak gyorsan megérteni a kontextust és a következő lépéseket. Az összefoglaló összefoglalja a rekord előzményeit, jövőbeli műveleteit, érkezési idejét, a munka kritikusságát, a szükséges alkatrészeket és egyéb környezeti információkat.
Az összefoglaló funkció betartja a felelős AI-irányelveket , és elkerüli a bizonyos korlátozásokat sértő információkat. Az összegzés tartalma nem kerül mentésre. Csak az a felhasználó számára érhető el, aki létrehozta. A felhasználóknak saját összefoglalókat kell létrehozniuk, és a tartalom az engedélyeiken alapul.
Tekintse meg ezt a rövid videót, ha többet szeretne megtudni a Field Service új munkarendelés élményéről, beleértve munkarendelés összefoglalókat is:
Előfeltételek
A funkció alapértelmezés szerint le van tiltva az Egyesült Királyságban található környezetekben. A rendszergazdának engedélyeznie kell a Copilot for munkarendelés. A regionális elérhetőségért tekintse meg a Copilot nemzetközi rendelkezésre állási jelentését.
Fizetős Field Service környezettel kell rendelkeznie. A munkarendelés összefoglalás funkció próbakörnyezetben nem érhető el.
Az összegzések létrehozása
Amikor összegzést készít, a rendszer a munkarendelés ID és a biztonsági profil alapján határozza meg, hogy léteznek-e releváns adatok, és hogy Ön hozzáfér-e azokhoz. Ha igen, a rendszer közvetlenül a munkarendelés és a kapcsolódó rekordokból kéri le a környezeti információkat az összegzés létrehozásához.
Alapértelmezés szerint a Copilot összegzéseket biztosít a Microsoft által karbantartott mezők listája alapján. A rendszergazdák üzleti igényeiknek megfelelően módosíthatják az összegző konfigurációt .
Az alapértelmezett összegzés a következő adatmezőket tartalmazza a munkarendelésekből és a kapcsolódó bejegyzésekből:
- Foglalási információ
- Tevékenység részletei
- Megjegyzések a munkarendelés és a foglalásokról
- Munkarendelés termékadatok
- Munkarendelés szolgáltatás részletei
- Munkarendelés szolgáltatási feladatok
- Eszköz információk és munkarendelés története
Az összefoglaló a munkarendelés életciklus-szakasza alapján a legfontosabb információkra összpontosít.
Nem ütemezett: A munkarendelés ütemezése szempontjából releváns információk, például követelmények.
Ütemezett: A tervezés, a munkarendelés helyszínre való megérkezés és a probléma megértése szempontjából releváns információk. Például eszköz információk és a eszköz munkarendelés előzményei.
Folyamatban: A munkarendelés elvégzéséhez és a munka aktuális állapotához kapcsolódó információk, például eszköz információk és a eszköz munkarendelés előzményei.
Befejezve, feladva és megszakítva: Az összes összegzés alapvető információi tartalmazzák a költségek és árak összegzését, valamint a befejezett és feladott munkarendelések esetében a számla adatait.
Összefoglaló konfiguráció (előzetes verzió)
A Copilot a Field Service szolgáltatásban előre definiált összegzéseket biztosít, amelyek adott táblákra vannak optimalizálva. Az összegző konfigurációval a rendszergazdák lecserélhetik az alapértelmezett összegzéseket úgy, hogy saját összesítéseket konfigurálnak az üzleti igényeiknek megfelelően.
A foglalható erőforrás-foglalás és a munkarendelés táblázatok összegzését külön kell konfigurálnia.
Az összegzés konfigurálása
- A Field Service szolgáltatásban váltson a Beállítások területre, és lépjen a Copilot beállításainak>összegzése konfiguráció elemre.
- A listából válassza ki azt a táblát, amelyhez konfigurálni szeretné az összegzést. Jelenleg két beépített táblát konfigurálhat: munkarendeléseket és foglalható erőforrás-foglalásokat.
- Engedélyezze az Összegzés konfigurálása beállítást.
- Hozzáadhatja, eltávolíthatja és módosíthatja a Copilot által az összegzés létrehozásához használt adatoszlopokat. A Tábla neve területennyissa meg a legördülő menüt a kereséshez vagy válassza ki a táblát a kapcsolatok navigálásával. Miután kiválasztott egy táblázatot, a táblázat oszlopai elérhetők lesznek az Oszlopnév alatt.
- A Minta összegzése szakaszban tesztelheti ezt a konfigurációt a Dataverse tábla egy sorával, és előzetes verzió a Copilot által valós adatok alapján létrehozott összegzést.
- Mentse a módosításokat, ha végzett a módosításokkal.
A Field Service által biztosított alapértelmezett összegzéshez való visszaállít tiltsa le az Összegzés konfigurálása beállítást.
Feljegyzés
- Konfigurált összegzések létrehozásához a felhasználóknak olvasási engedéllyel kell rendelkezniük a msdyn_fieldservicesummaryconfiguration táblához. Frissítse az egyéni biztonsági szerepköröket , hogy elkerülje a konfigurált összegzés létrehozásakor felmerülő problémákat.
- Az alapértelmezett összegzések generálásakor használt optimalizálás, ahol munkarendelés állapottól függően különböző részletek lehetnek, nem vonatkozik a rendszergazda által konfigurált összegzésekre.
- Abban az esetben, ha a Field Service előre telepítve volt egy környezetben, előfordulhat, hogy a szolgáltatás engedélyezése után is üres lista jelenik meg az Összefoglaló konfigurációban . A probléma megoldásához lépjen egy munkarendelés, és hozzon létre egy összegzést. Ez újrainicializálja a beépített összegző konfigurációt, és feltölti a listát. Ezután lépjen vissza az Összefoglaló konfiguráció lapra.
Összegzés létrehozása a webalkalmazásban
Nyisson meg egy munkarendelés űrlapot vagy egy foglalási rekordot.
Összegzés létrehozásához válassza a Generálás lehetőséget a Copilot vezérlőben.
Az összegzés frissítéséhez válassza az Újragenerálás lehetőséget a Copilot vezérlőben.
Az összegző vezérlő hozzáadása űrlaphoz
Alapértelmezés szerint a munkarendelés összegzése szerepel a beépített munkarendelés űrlapon. A vezérlő hozzáadható egyéni webes vagy mobilos munkarendelés vagy foglalási űrlaphoz.
- Jelentkezzen be a Power Apps rendszerbe.
- Válassza ki a környezetét.
- Lépjen az Alkalmazások elemre, és válassza ki az alkalmazásmodult.
- Szerkessze a Foglalható erőforrás-foglalás vagy munkarendelés űrlapot.
- Adja hozzá a Field Service Copilot - Összefoglalás összetevőt az űrlap egy szakaszához.
- Állítsa be a Tábla oszlopot Rendszerállapot (választási lehetőség) értékre.
- Az oldalsó ablaktábla Megjelenítési beállítások területénengedélyezze a Címke elrejtése lehetőséget.
- Mentse és tegye közzé az űrlapot, és tegye közzé az alkalmazásmodult.
Összefoglalók engedélyezése mobilon egyesített felület
Az összegző vezérlő konfigurálása után engedélyezze azt. Alapértelmezés szerint engedélyezve van a webalkalmazáshoz, és a rendszergazdának engedélyeznie kell a mobilalkalmazáshoz.
- A Field Service Mobile alkalmazás modulban váltson a Beállítások területre, és lépjen a Szolgáltatások oldalra.
- A előzetes verzió szakaszban engedélyezze a Copilot Recap for Mobile (egyesített felület) lehetőséget.
Összegzések engedélyezése az új mobilos felhasználói élményben
Ha az új mobil élmény engedélyezve van, a másodpilóta-alapú összegzés engedélyezhető a Field Service Mobile alkalmazás beállításaiban. Ha engedélyezve van, az összegzés és munkarendelés a frissítési funkciók elérhetők az új felhasználói élmény napirend nézetében. A felhasználók a Copilotot a foglalásra csúsztatva vagy a foglaláshoz társított műveleti menüből érhetik el.
Visszajelzés küldése
Használja a Copilot vezérlő tetszik/nem tetszik gombjait, hogy visszajelzést adjon, és opcionálisan további kontextust adjon a preferenciáiról. Visszajelzése segít nekünk megérteni, hogy az összefoglaló hasznos-e vagy sem, és miért.