Rekordok összegzése a Copilot segítségével a Field Service szolgáltatásban (előzetes verzió)
[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]
Fontos
- Ez egy előnézeti funkció.
- Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezek a funkciók a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk.
Az AI által generált munkarendelés és foglalási összefoglaló Dynamics 365 Field Service összegzést nyújt egy rekordról és a kapcsolódó adatokról. Segít a szolgáltatásvezetőknek, diszpécsereknek és élvonalbeli dolgozóknak gyorsan megérteni a kontextust és a következő lépéseket. Az összefoglaló összefoglalja a rekord előzményeit, jövőbeli műveleteit, érkezési idejét, a munka kritikusságát, a szükséges alkatrészeket és egyéb környezeti információkat.
Az összefoglaló funkció betartja a felelős AI-irányelveket , és elkerüli a bizonyos korlátozásokat sértő információkat. Az összegzés tartalma nem kerül mentésre. Csak az a felhasználó számára érhető el, aki létrehozta. A felhasználóknak saját összefoglalókat kell létrehozniuk, és a tartalom az engedélyeiken alapul.
Tekintse meg ezt a rövid videót, ha többet szeretne megtudni a Field Service új munkarendelés élményéről, beleértve munkarendelés összefoglalókat is:
Előfeltételek
A funkció alapértelmezés szerint le van tiltva az Egyesült Királyságban található környezetekben. A rendszergazdának engedélyeznie kell a Copilot for munkarendelés. A regionális elérhetőségért tekintse meg a Copilot nemzetközi rendelkezésre állási jelentését.
Fizetős Field Service környezettel kell rendelkeznie. A munkarendelés összefoglalás funkció próbakörnyezetben nem érhető el.
A környezetet legalább a 2023-as 2. hullám legújabb korai hozzáférésű buildjére kell frissítenie.
Az összegzések létrehozása
Amikor összegzést készít, a rendszer a munkarendelés ID és a biztonsági profil alapján határozza meg, hogy léteznek-e releváns adatok, és hogy Ön hozzáfér-e azokhoz. Ha igen, a rendszer közvetlenül a munkarendelés és a kapcsolódó rekordokból kéri le a környezeti információkat az összegzés létrehozásához.
Alapértelmezés szerint a Copilot összegzéseket biztosít a Microsoft által karbantartott mezők listája alapján. A rendszergazdák üzleti igényeiknek megfelelően módosíthatják az összegző konfigurációt .
Az alapértelmezett összegzés a következő adatmezőket tartalmazza a munkarendelésekből és a kapcsolódó bejegyzésekből:
- Foglalási információ
- Tevékenység részletei
- Megjegyzések a munkarendelés és a foglalásokról
- Munkarendelés termékadatok
- Munkarendelés szolgáltatás részletei
- Munkarendelés szolgáltatási feladatok
- Eszköz információk és munkarendelés története
Az összefoglaló a munkarendelés életciklus-szakasza alapján a legfontosabb információkra összpontosít.
Nem ütemezett: A munkarendelés ütemezése szempontjából releváns információk, például követelmények.
Ütemezett: A tervezés, a munkarendelés helyszínre való megérkezés és a probléma megértése szempontjából releváns információk. Például eszköz információk és a eszköz munkarendelés előzményei.
Folyamatban: A munkarendelés elvégzéséhez és a munka aktuális állapotához kapcsolódó információk, például eszköz információk és a eszköz munkarendelés előzményei.
Befejezve, feladva és megszakítva: Az összes összegzés alapvető információi tartalmazzák a költségek és árak összegzését, valamint a befejezett és feladott munkarendelések esetében a számla adatait.
Összefoglaló konfiguráció (előzetes verzió)
A Copilot a Field Service szolgáltatásban előre definiált összegzéseket biztosít, amelyek adott táblákra vannak optimalizálva. Az összegző konfigurációval a rendszergazdák lecserélhetik az alapértelmezett összegzéseket úgy, hogy saját összesítéseket konfigurálnak az üzleti igényeiknek megfelelően. Az alapértelmezett összegzések létrehozásához használt optimalizálás nem vonatkozik a rendszergazda által konfigurált összegzésekre.
Tipp.
Konfigurált összegzések létrehozásához a felhasználóknak olvasási engedéllyel kell rendelkezniük a msdyn_fieldservicesummaryconfiguration táblához. Frissítse az egyéni biztonsági szerepköröket , hogy elkerülje a konfigurált összegzés létrehozásakor felmerülő problémákat.
Az összegzés konfigurálása
- A Field Service szolgáltatásban váltson a Beállítások területre, és lépjen a Copilot beállításainak>összegzése konfiguráció elemre.
- A listából válassza ki azt a táblát, amelyhez konfigurálni szeretné az összegzést. Jelenleg két beépített táblát konfigurálhat: munkarendeléseket és foglalható erőforrás-foglalásokat.
- Engedélyezze az Összegzés konfigurálása beállítást.
- Hozzáadhatja, eltávolíthatja és módosíthatja a Copilot által az összegzés létrehozásához használt adatoszlopokat. A Tábla neve területennyissa meg a legördülő menüt a kereséshez vagy válassza ki a táblát a kapcsolatok navigálásával. Miután kiválasztott egy táblázatot, a táblázat oszlopai elérhetők lesznek az Oszlopnév alatt.
- A Minta összegzése szakaszban tesztelheti ezt a konfigurációt a Dataverse tábla egy sorával, és előzetes verzió a Copilot által valós adatok alapján létrehozott összegzést.
- Mentse a módosításokat, ha végzett a módosításokkal.
Feljegyzés
Abban az esetben, ha a Field Service előre telepítve volt egy környezetben, előfordulhat, hogy a szolgáltatás engedélyezése után is üres lista jelenik meg az Összefoglaló konfigurációban . A probléma megoldásához lépjen egy munkarendelés, és hozzon létre egy összegzést. Ez újrainicializálja a beépített összegző konfigurációt, és feltölti a listát. Ezután lépjen vissza az Összefoglaló konfiguráció lapra.
Visszaállít előre meghatározott összefoglalóhoz
A Field Service által biztosított alapértelmezett összegzés használatához tiltsa le az Összegzés konfigurálása beállítást.
Összegzés létrehozása a webalkalmazásban
Nyisson meg egy munkarendelés űrlapot (előzetes verzió) vagy egy foglalási rekordot.
Összegzés létrehozásához válassza a Generálás lehetőséget a Copilot vezérlőben.
Az összegzés frissítéséhez válassza az Újragenerálás lehetőséget a Copilot vezérlőben.
Használja a Copilot vezérlő tetszik/nem tetszik gombjait , hogy visszajelzést adjon, és opcionálisan további kontextust adjon a preferenciáiról. Visszajelzése segít nekünk megérteni, hogy az összefoglaló hasznos-e vagy sem, és miért.
Összegzés létrehozása a mobilalkalmazásban
Az élvonalbeli dolgozók értékes kontextuális információkat kaphatnak ütemezett munkájukról a Field Service mobilalkalmazás munkarendelés összefoglalóinak használatával. Létrehozhat egy összegzést a mobileszközén, és frissítheti azt a munkarendelés életciklus előrehaladtával. Az összegző funkció működéséhez az eszköznek csatlakoznia kell az internethez.
Ha engedélyezni szeretné a munkarendelés összegzéseket a egyesített felület mobilalkalmazásban, a rendszergazdának engedélyeznie kell a funkciót a Beállítások területen.
Ha a funkció engedélyezve van, a Copilot vezérlő hozzáadódik a Lefoglalható erőforrás-foglalás képernyőhöz. Ha a Foglalható erőforrás-foglalás űrlap testre van szabva, akkor szükség lehet a munkarendelés összefoglaló vezérlő konfigurálására az űrlapon.
A munkarendelés összegzése összetevő konfigurálása
A munkarendelés összefoglaló vezérlő csak a Foglalható erőforrás-foglalás és munkarendelés űrlapokon konfigurálható. A vezérlő hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:
- A Field Service Mobile alkalmazás modulban váltson a Beállítások területre, és lépjen a Szolgáltatások oldalra.
- A előzetes verzió szakaszban engedélyezze a Copilot Recap for Mobile (egyesített felület) lehetőséget.
- Jelentkezzen be a Power Apps rendszerbe.
- Válassza ki a környezetét.
- Lépjen az Alkalmazások elemre, és válassza ki a Field Service Mobile alkalmazásmodult.
- Szerkessze a Foglalható erőforrás-foglalás vagy munkarendelés űrlapot.
- Adja hozzá a Field Service Copilot - Összefoglalás összetevőt az űrlap egy szakaszához.
- Állítsa be a Tábla oszlopot Rendszerállapot (választási lehetőség) értékre.
- Az oldalsó ablaktábla Megjelenítési beállítások területénengedélyezze a Címke elrejtése lehetőséget.
- Mentse és tegye közzé az űrlapot, és tegye közzé az alkalmazásmodult.
Összefoglalók az új mobilos felhasználói élményben
Az összefoglaló funkció elérhető az új felhasználói élményhez a Field Service mobilalkalmazásban. Ha az új mobil élmény engedélyezve van, a Copilot Recap (összegzés) engedélyezhető a Field Service Mobile alkalmazás beállításaiban. Az engedélyezést követően a Copilot Összegzés és a Copilot frissítés funkciók elérhetők a mobilfoglalás fejlécterületén az új élményen belül. Nyisson meg egy foglalási űrlapot az új mobil felhasználói élményben, és válassza a Copilot ikont. Válassza az Összegzés lehetőséget , hogy összegzést kapjon azokról a munkarendelés, amelyekre a foglalás vonatkozik.