Előrejelzési kategória rögzítése lehetőséghez

Az előrejelzési kategória rögzítése az értékesítéssé alakítható lehetőségek konfidenciaszintjének jelzésére.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Válassza értékkészlet

Az előrejelzés konfigurálása során ki kell választania egy értékkészletet, hogy meghatározzák a lehetőség konfidenciaszintjét, miközben az átalakítás útvonalán halad. Ha például a értékkészlet előrejelzési kategóriákként választja ki, az előrejelzési rács megjeleníti a értékkészlet meghatározott szakaszokat.

Az oszlopokat manuálisan is megadhatja egy teljesen testreszabott előrejelzéshez. Az előrejelzés azt mutatja, hogy a folyamatban hány lehetőség van, és melyeket véglegesítették, amelyekből használatra kész információk származnak.

1. Az oldaltérképen válassza a Lehetőségek lehetőséget .

2. A lehetőségeket tartalmazó listáról nyisson meg egy lehetőséget, amelyhez rögíztani szeretné az előrejelzési kategóriát.

3. Az Előrejelzési kategória legördülő listában válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd válassza a Mentés lehetőséget:

   • Csővezeték. Az értékesítési, a lehetőség megnyerésének konfidenciája alacsony. Egy lehetőség, amelyen az értékesítési munkatárs épp csak elkezdett dolgozni állítható be erre a kategóriára (ez az alapértelmezett érték).

   • A legjobb eset. Az értékesítési képviselő beszélgetést kezdeményez az ügyfelekkel vagy árajánlatokat oszt meg, a lehetőség megnyerésére pedig mérsékelt esély van.

   • Elkötelezett. Az ügyfél elkötelezte magát az üzlet megkötése mellett.

   • Kihagyva. A lehetőség számainak kizárása az előrejelzésből.

   • Nyert. Ne válassza ki manuálisan ezt a beállítást. Ha megnyertként zár be egy lehetőséget, az előrejelzési kategóriája automatikusan Megnyert értékrelesz állítva.

   • Elveszett. Ne válassza ki manuálisan ezt a beállítást. Amikor Elveszettként zár be egy lehetőséget, az előrejelzési kategóriája automatikusan Elveszettre lesz állítva.

     

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Lehetőség létrehozása vagy szerkesztése

Előrejelzés konfigurálása a szervezetben

Előrejelzések megtekintése

Lehetőségek lezárása megnyert vagy elvesztett formában