Előrejelzés megtekintése

Az előrejelzések segítségével megtekintheti a folyamat állapotát, illetve azt, hogy az értékesítési csapat hogyan teljesít a kvótájukhoz vagy céljukhoz képest.

Az előrejelzési funkció mobileszközökön nem támogatott.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További tájékoztatás: Dynamics 365 Sales árképzés.
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További tájékoztatás: Elsődleges értékesítési szerepkörök.

Előrejelzés megnyitása és megtekintése

Az alulról felfelé irányuló előrejelzés annak előrejelzése, hogy egy értékesítő, csapat vagy szervezet mit fog értékesíteni egy adott előre meghatározott időszakban (hét, hónap, negyedév vagy év). Az üzletkötők az előrejelzésekkel nyomon követhetik a hozzárendelt értékesítési célokkal vagy kvótákkal kapcsolatos teljesítményüket.

Előrejelzés megtekintése

1. Az Értékesítési központ oldaltérképén lépjen a Teljesítmény elemre , és válassza az Előrejelzések lehetőséget.
   Ha a szervezet nem konfigurált előrejelzést, vagy nincs hozzáférése konfigurált előrejelzéshez, az aktuális hónapra azonnal használható előrejelzés jelenik meg . További tájékoztatás: az előrejelzésben megjelenített értékek.

A szervezet konfigurált előrejelzésének megtekintése

1. Válasszon ki egy előrejelzést a bal oldali legördülő listából. Itt jelenik meg minden olyan előrejelzés, amelyre jogosultsággal rendelkezik.

2. Válassza ki a megtekinteni kívánt előrejelzési időszakot a jobb oldali legördülő listából.

   • A legördülő lista beállításai az előrejelzési konfigurációban meghatározott előrejelzési időszakok számát tükrözik. Az alapértelmezett érték az aktuális időszak.

   • A legördülő listában szereplő előrejelzési időszakok átrendezéséhez forduljon a rendszergazdához. További tájékoztatás: Előrejelzési időszakok átrendezése.

     

3. Ellenőrizze az Utolsó frissítés időbélyegét, hogy lássa, mikor lett utoljára sikeresen újraszámítva az előrejelzés. Ha módosítja az előrejelzést vagy módosítja az alapul szolgáló rekordokat az Előrejelzések lapon, az előrejelzés azonnal újraszámításra kerül. Ha azonban frissítette az alapul szolgáló rekordokat a lehetőségek oldalon, vagy frissítette az előrejelzési hierarchiát, válassza az Adatok újraszámítása lehetőséget az előrejelzés manuális újraszámításához és az oldal frissítéséhez. További tájékoztatás: Naprakész előrejelzési adatok karbantartása.

Az előrejelzési rács az előrejelzés konfigurációjában meghatározott összes releváns oszlopot megjeleníti. Az összegeket a rendszer felhasználó vagy terület szerint összesíti a hierarchia minden szintjén, valamint az előrejelzési oszlop attribútumainak megfelelő egyes időszakokra vonatkozóan. Tekintse meg például egy szervezeti diagram előrejelzésének alapértelmezett oszlopait.

• A rácsban megjelenített összesített értékek az előrejelzésben konfigurált mezőkön alapulnak. Ha ezek az értékek nem egyeznek a várt értékekkel, ellenőrizze az összesítéshez használt mezőket.
• Az előrejelzési konfiguráció során megadott engedélyek hatással vannak arra, hogy ki tekintheti meg az előrejelzési értékeket. További információ: Megtekintési engedélyek megadása.

Alapértelmezett oszlopok a szervezeti diagram előrejelzésében

A következő oszlopok alapértelmezés szerint megjelennek a szervezeti diagram előrejelzésében.

• Felhasználók: A felhasználók hierarchiáját jeleníti meg a Vezető mező meghatározása szerint. További információ: Előrejelzések és értékesítési hierarchia.

• Kvóta: Egy adott tulajdonos számára egy adott időkeret vonatkozóan meghatározott célösszeg. Ez az érték az előrejelzési konfigurációban van megadva. A folyamatjelző sávot a program ezzel az értékkel számítja ki. A beépített előrejelzés esetében ez az érték az előző hónapok megnyert összegére van beállítva.

• Lekötött: A becsült bevétel összesített (összesített) értékét jeleníti meg minden olyan nyitott lehetőségnél, amelynek előrejelzési kategóriája Lekötött (nagy megbízhatóságú). Ez az érték az előrejelzés során módosítható.

• Legjobb eset: Az összes olyan nyitott lehetőség becsült bevételének összesített (összesített) értékét jeleníti meg, amelynek előrejelzési kategóriája Legjobb eset (közepes megbízhatóságú ). Ez az érték az előrejelzés során módosítható.

• Folyamat: A becsült bevétel összesített (összesített) értékét jeleníti meg minden olyan nyitott lehetőségnél, amelynek előrejelzési kategóriája Csővezeték (alacsony megbízhatóságú ). Ez az érték az előrejelzés során módosítható.

• Kihagyva: A kizárt bevétel összesített (összesített) értékét jeleníti meg minden olyan nyitott lehetőségnél, amelynek előrejelzési kategóriája Kimaradt.

• Megnyert: Megjeleníti az összes olyan megnyert lehetőségnél generált bevétel összesített (összesített) értékét, amelynél az előrejelzési kategória Megnyert .

• Elveszett: Az elveszett bevétel összesített (összesített) értékét jeleníti meg az összes olyan elveszett lehetőség esetében, amelynek előrejelzési kategóriája Elveszett.

Beépített előrejelzés

Az előrejelzések előnyeit akkor is kihasználhatja, ha a rendszergazda nem konfigurált egyet.

• A beépített előrejelzés a szervezeti diagram sablonján alapul, és minden felhasználó számára elérhető.

• Az előrejelzés az értékesítési csoport hierarchiáján alapul, amelyet a Felhasználó rekord Vezető mezője határoz meg. Ez azt jelenti, hogy az előrejelzés tükrözi az értékesítési csapat szerkezetét, és olyan betekintést nyújt, amely összhangban van a szervezet struktúrájával.

• A beépített előrejelzés a lehetőséget használja összesítő entitásként, és csak az aktuális hónapra érhető el.

A beépített előrejelzés megtekintéséhez lépjen a Teljesítmény-előrejelzések oldalra>. Az előrejelzés az aktuális hónapra érhető el. Az előrejelzés az aktuális hónapról és pénzügyi év után van elnevezve, például a My FY2024 februári előrejelzése.

A dobozos előrejelzés csak kiindulópont. Javasoljuk, hogy a rendszergazdával együttműködve konfiguráljon egy olyan előrejelzést, amely a szervezet igényeire van szabva. További információ: Előrejelzés konfigurálása.

A beépített előrejelzés és a konfigurált előrejelzés közötti különbség

Az alábbi táblázat felsorolja a beépített előrejelzés és a szervezet számára konfigurált előrejelzés közötti különbségeket.

Beépített előrejelzés	Konfigurált előrejelzés
A szervezeti diagram sablonja alapján.	A rendszergazda által konfigurált sablon alapján.
A lehetőséget használja összesítő entitásként.	A rendszergazda által konfigurált összesítő entitást használja.
Minden felhasználó számára elérhető.	Azon felhasználók számára érhető el, akik hozzáférést kaptak a rendszergazdától.
Csak az aktuális hónapra érhető el.	Az előrejelzési konfigurációban meghatározott időszakok számára érhető el.
Az előrejelzési értékek közel valós időben frissülnek.	Az előrejelzési értékek csak 24 óránként frissülnek, vagy manuálisan bármikor frissíthetők.
A kvóta értéke az előző hónap megnyert összegén alapul.	A kvótaérték az előrejelzési konfigurációban meghatározott értéken alapul.
Az alapul szolgáló rekordok frissítései az előrejelzési oldal frissítése után jelennek meg az előrejelzésben.	Az alapul szolgáló rekordok frissítései az előrejelzés újraszámítása után megjelennek az előrejelzésben.
Legfeljebb 50 000 rekordot képes kezelni.	Nincs korlátozva a rekordok száma.
Az előrejelzések nem kerülnek mentésre; Egy adott időpontban csak az aktuális havi előrejelzés érhető el.	Az előrejelzések több előrejelzési időszakra vannak mentve, és bármikor megtekinthetők.

Előrejelzések és értékesítési hierarchia

Minden előrejelzés egy szervezet által meghatározott hierarchiához kapcsolódik, amely szintenként összesíti az értékeket. Ha a Szervezeti diagram előrejelzési sablont használja, az előrejelzés az értékesítési csoport hierarchiája alapján jön létre, amelyet a Felhasználói bejegyzés vezetői szerepköre határoz meg. Hasonlóképpen, ha a Terület előrejelzési sablont használja, a hierarchia a Területvezető keresőmezőn alapul.

Létrehozhat például egy előrejelzést a Szervezeti diagram előrejelzési sablon használatával. A hierarchia a Felhasználói rekord alapján van meghatározva. Ha Alyce Durham egy közvetlen beosztottal rendelkező értékesítési vezető, és vezetőként van kijelölve a Felhasználó rekordban, akkor Alyce mindkét felhasználó előrejelzését látja. Mivel Alyce Durham Samuel Stromnak jelent, Samuel látni fogja a saját előrejelzéseit a közvetlen beosztottjaik összesített előrejelzéseivel együtt, beleértve Alyce-ét is.

Ha a hierarchiában mindenkire vonatkozóan szeretné látni a görgetett előrejelzést, bontsa ki az adott előrejelzést.

Pénznem kiválasztása

Ha az értékesítési csapatok különböző régiókban vannak elosztva, a különböző régiókban lévő felhasználók számára zavaró lehet az előrejelzés elemzése és megértése a szervezet alappénznemében. A több pénznem kiválasztása opció lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy valós időben válasszák ki és konvertálják az előrejelzési adatokat a legutóbbi árfolyam alapján a szervezetben meghatározott pénznemekre. Ez a funkció segít az aktuális előrejelzési állapot jobb tervezésében, rendszerezésében és megértésében.

Az előrejelzési adatok valós idejű átváltása mindig az Ön szervezeténél meghatározott legutóbbi átváltási árfolyam alapján történik.

Tegyük fel például, hogy értékesítési csoportjai vannak az Egyesült Államokban és Európában. A szervezet meghatározott alappénzneme az amerikai dollár, az euró pedig a meghatározott pénznemek egyike. Ha a több pénznem kiválasztását engedélyezve hoz létre előrejelzést, akkor az értékesítési csoportok által megnyitott előrejelzés adatai dollárban jelennek meg. Az értékesítési csoportok Európában kiválaszthatják az euró pénznemet, és az előrejelzési adatok euróban jelennek meg. A pénznem átváltása valós időben történik az aktuális átváltási árfolyam alapján. Emellett végezhet manuális korrekciót a választott pénznemen.

A rendszergazdának vagy az előrejelzés-kezelőnek engedélyeznie kell a pénznem kiválasztásának lehetőségét. További információ: Több pénznem kiválasztásának bekapcsolása.

Az előrejelzési rácson végrehajtható feladatok

Az előrejelzési rács segítségével a következő feladatokat végezheti el:

• Mögöttes lehetőségek megtekintése és kezelése

• Értékek módosítása előrejelzésben

• Naprakész előrejelzési adatok fenntartása

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Pontos bevétel tervezése értékesítési előrejelzéssel
Előrejelzés konfigurálása
Bevételi eredmények elemzése prediktív előrejelzéssel
Az előrejelzéssel kapcsolatos problémák elhárítása