Előrejelzések konfigurálása a szervezetnél
Az előrejelzés segít a szervezetnek megjósolni, hogy mennyi bevételt generál az értékesítési csapat egy adott időkeret. Amikor helyesen végezte el, az előrejelzés jelentős szerepet játszhat a vállalat sikerében.
Tipp.
Ha ingyenesen szeretné kipróbálni a Dynamics 365 Sales szolgáltatást,feliratkozhat egy 30 napos próbaverzióra.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További tájékoztatás: Dynamics 365 Sales árképzése. |
Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További tájékoztatás: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales számára. |
Hogyan segíti az előrejelzés a szervezeteket?
Az előrejelzések használata a következők engedélyezésével segíti a szervezetet:
- Az eladók nyomon követhetik a teljesítményt a célokhoz képest, és azonosíthatják azokat a folyamatkockázatokat, amelyek veszélyeztethetik a célok elérését.
- A vezetők nyomon követik az egyéni értékesítési teljesítményt a kvóták alapján, hogy proaktív módon nyújtsanak coachingot.
- Az igazgatók előrejelzik a trendeket, hogy előre jelezzék a részlegek értékesítését, és szükség esetén újraosszák az erőforrásokat.
- A szervezet vezetői becsléseket terveznek a termékstratégia megváltoztatására, vagy frissített előrejelzéseket nyújtanak a befektetőknek.
Az előrejelzés nem támogatott a Government Community Cloud (GCC) vagy a mobileszközökön.
Előrejelzés-készítés beállítása
Konfigurálhat bevételen vagy mennyiségen alapuló előrejelzéseket. Megadhatja az előrejelzés típusát, a hierarchiát, a hozzáférési engedélyeket és az előrejelzési rácsban megjeleníteni kívánt részleteket. Az előrejelzés aktiválása után az értékesítési csapat megtekintheti a bevételt vagy mennyiséget és a csővezeték-előrejelzéseket. Amíg nem aktivál egy előrejelzést, az értékesítési csapat megtekintheti az aktuális hónapra vonatkozó beépített előrejelzést . A beépített előrejelzés nem érhető el az előrejelzés konfigurációs oldalán, és nem törölhető és inaktiválható?
A Értékesítési központ alkalmazásban válassza a Terület módosítása ikont a bal alsó sarokban, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.
A Teljesítménykezelés alattválassza az Előrejelzési konfiguráció lehetőséget.
Kövesse a lépéseket az előrejelzés nulláról való konfigurálásához, vagy használja a minta-előrejelzési konfigurációt a gyors kezdéshez.
Előrejelzési modell definiálása és ütemezése.
Részletező entitások konfigurálása és kezelése.
Speciális beállítások konfigurálása.
A minta-előrejelzési konfiguráció használata
Közzétételre kész minta-előrejelzési konfiguráció áll rendelkezésére. A minta-előrejelzéssel kísérletezhet, és felfedezheti, hogyan működik az előrejelzés. Megtudhatja, hogyan módosíthatja a paramétereket és a szűrőket a szervezet igényeinek megfelelően.
A minta-előrejelzési konfiguráció megtekintése
Lépjen az Alkalmazásbeállítások Teljesítménykezelés>előrejelzési konfigurációja> részre.
Közvetlenül aktiválhatja a minta-előrejelzési konfigurációt, ha az alapértelmezett beállításokat szeretné használni. Miután az állapot aktívra vált, megtekintheti az előrejelzést . ...
Annak megtekintése, hogy ki férhet hozzá az előrejelzéshez
Válassza a Minta-előrejelzés lehetőséget.
Az Általános lépés szakaszban tekintse meg a előzetes verzió szakaszt az előrejelzésben részt vevő felhasználók megtekintéséhez. Alapértelmezés szerint a megjelenített felhasználók az aktiválás után hozzáférhetnek az előrejelzés megtekintéséhez.
Az előrejelzéshez való hozzáférés korlátozása
- Válassza az Engedélyek lehetőséget, és válassza ki a megfelelő biztonsági szerepköröket.
Az előrejelzés elérhetővé tétele a hierarchia felhasználói számára
- Lépjen a kvóták aktiválása > hozzáadása elemre, és válassza az Előrejelzés aktiválása lehetőséget.
Az előrejelzések megkeresése
Az Értékesítés oldaltérképen keresse meg az Előrejelzések elemet a Teljesítmény alatt.
A Lehetőség képernyőn az Előrejelzési kategória a Leírás felett jelenik meg.
A kategóriák határozzák meg a lehetőség lezárásának megbízhatósági szintjét. Szükség esetén egyéni értékeket is hozzáadhat a szervezethez. További tudnivalókért lásd: Lehetőség előrejelzési kategóriájának rögzítése.
Az előrejelzési kategória beállításai közé tartozik a Megnyert és az Elveszett. Ha egy lehetőség Megnyertként vagy Elvesztettként van lezárva, aLehetőség-előrejelzési kategória leképezés Beépített feldolgozás munkafolyamat automatikusan módosítja az előrejelzési kategóriát, hogy megegyezzen .
A Lehetőség-előrejelzési kategória leképezés a Folyamat munkafolyamat megtekintéséhez lépjen a Beállítások folyamatközpont>folyamatai>elemre, és válassza a Minden folyamat nézetet. Keresse meg és nyissa meg a Lehetőség-előrejelzési kategória leképezés folyamat munkafolyamatot. A munkafolyamatot a szervezet követelményeinek megfelelően testreszabhatja vagy inaktiválhatja.
Egyéni értékkészlet használ előrejelzési kategória helyett? Létre kell hoznia egy munkafolyamatot, amely automatikusan szinkronizálja a lehetőség állapotát a értékkészlet, hogy az előrejelzés pontos legyen. További információ: felhőfolyamat létrehozása itt Power Automate.
Ha nem szeretné látni az előrejelzési kategóriát a lehetőség űrlapon, testre kell szabnia az űrlapot. Az Alapértelmezés szerint látható beállítással nem rejtheti el. További tudnivalókért lásd: Nem lehet elrejteni az előrejelzési kategória mezőt a lehetőségűrlapokon.
Fontos
- Az előrejelzési funkció célja, hogy segítse az értékesítési vezetőket vagy a felügyelőket csapatuk teljesítményének javításában.
- Az előrejelzési funkció nem használható olyan döntések meghozatalához, amelyek befolyásolják egy alkalmazott vagy alkalmazotti csoport foglalkoztatását, beleértve a kompenzációt, a jutalmakat, a szolgálati időt vagy más jogokat vagy jogosultságokat.
- Kizárólag az ügyfelek felelősek azért, hogy Dynamics 365, ezt a funkciót és bármely kapcsolódó funkciót vagy szolgáltatást az összes vonatkozó jogszabálynak megfelelően használják, beleértve az egyes alkalmazottak elemzéseihez való hozzáférésre, valamint a felhasználókkal folytatott kommunikáció nyomon követésére, rögzítésére és tárolására vonatkozó törvényeket.
- Az ügyfeleknek értesíteniük kell a felhasználókat arról, hogy az értékesítőkkel folytatott kommunikációjukat megfigyelhetik, rögzíthetik vagy tárolhatják, és a funkció velük való használata előtt meg kell szerezniük a felhasználók hozzájárulását (a vonatkozó jogszabályok által előírtak szerint).
- Az ügyfeleket arra is ösztönzik, hogy rendelkezzenek olyan mechanizmussal, amely tájékoztatja értékesítőiket arról, hogy a felhasználókkal folytatott kommunikációjukat figyelemmel kísérhetik, rögzíthetik vagy tárolhatják.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Blog: Tippek az értékesítési előrejelzés beállításához a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban
Rendszer- és alkalmazásfelhasználók, akik adatokat küldhetnek a Dataverse
Pontos bevétel tervezése értékesítési előrejelzéssel
Előrejelzések megtekintése
A prémium előrejelzésmsdyn_ForecastApi művelet
Előrejelzési GYIK