Részletező entitások konfigurálása és kezelése
Konfigurálja a részletező entitásokat, hogy segítsen az eladóknak megérteni, hogy milyen értékek alkotják előrejelzési előrejelzéseiket.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Mik azok a részletező entitások?
Az előrejelzési oldal konfigurálását követően láthatóvá láthatja azokat a prognózisösszegeket, amelyeket az értékesítők az adott időszakra kivetítettek. Most már érdemes megismerni, hogy mely partnerek járulnak hozzá egy adott eladó Elkötelezett értékéhez, vagy talán szeretné tudni, hogy mely termékek járulnak hozzá egy másik eladó által Megnyert értékéhez. A részletező funkció lehetővé teszi, hogy kibontsa az eladó előrejelzési prognózisát, olyan fontos hozzájáruló tényezőkkel, mint a Partner vagy Termék. A részletező funkció az összesítő oszlop értékéhez hozzájáruló, alapul szolgáló rekordokat tekinti meg, és a kiválasztott részletező beállítás szerint csoportosítja azokat.
Vizsgáljuk meg egy példát. Amber Rodriguez egy eladó, aki négy fiókhoz kapcsolódik. Az Amber jelenlegi időszakra tervezett bevétele $400,000. Kevin Smith, az Amber értékesítési menedzsere szeretné megérteni, hogyan oszlik meg a $400,000 bevétele az egyes fiókok szerint. Az előrejelzés lapon Kevin a legördülő menüben úgy dönt, hogy részletezi a Partner elemet. Kevin ezután kiválasztja az Amber rekordja melletti részletezés ikont azon fiókok listájának megtekintéséhez, amelyek Amber előrejelzési folyamatértékeit tartalmazzák.
Részletező entitások konfigurálása
Rendszergazdaként vagy előrejelzéskezelőként engedélyezheti és konfigurálhatja a részletezési beállítást az előrejelzési konfiguráció lefúr lépésével. A szervezeti követelményeknek megfelelő részletező lehetőségek konfigurálásával lebonthatja az előrejelzési értékeket a beállított részletező lehetőségek bármelyikére. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók megértsék, hogy mely értékekből áll össze az előrejelzés leképezése.
Feljegyzés
A részletező kijelölések használatának megértéséhez lásd: Adatok megtekintése és értelmezése részletező entitásokon keresztül.
Fontos tudnivalók
A részletezés kiválasztás konfigurálása előtt javasoljuk, hogy ismerje meg a következő fogalmakat:
Az előrejelzési funkcióval azonnal használható részletező sablonokat biztosítottunk az összesítő és hierarchiaentitások konfigurálásához.
További információ: Részletező entitás hozzáadása
Részletezés típusa
A részletezés típusa azt az adattípust adja meg, amellyel az előrejelzési értékeket a rendszer alkotórészeire bontja fel. A részletező funkció konfigurálása során megadhatja a részletezés típusát entitásként vagy értékkészletként is megadhatja.
Lefúrás entitás szerint
Ha a részletezés típusának az entitást választja, akkor kiválaszthat egy olyan entitást, amely közvetlen vagy közvetett kapcsolatban áll az összesítő entitással. Például a Partner entitás közvetlen kapcsolatban áll a Lehetőség összesítése entitással. Hasonlóképpen, a Termék entitás közvetett kapcsolatban áll a Lehetőség összesítő entitással a Lehetőség termék entitáson keresztül. További információ a kapcsolatok: Referencia.
Lefúrás értékkészlet szerint
Ha értékkészletet választja ki a részletezés típusának, akkor kiválaszthat egy értékkészlet a listából. Ezek a beállítások az összesítő entitásból származnak – például az Előrejelzés kategóriából és a Költségvetésből. A értékkészlet kiválasztása után mentheti és folytathatja az előrejelzés konfigurációjával. További konfigurálásra nincs szükség, mert mind az értékkészlet, mind az összeg mező az összesítő entitásból származnak.
Összegentitás
Ha hatékonyan le szeretné bontani az egyes előrejelzé.si adatokat a részletező entitás szerint, azonosítania kell egy entitást, amely tartalmazza az összesítendő mennyiség mezőket Ez az entitás lehet az összesítő entitás vagy az összesítő entitás olyan kapcsolódó entitása, amely szám vagy pénznem mezőt tartalmaz.
Az összeg entitás az összeg vagy a pénznem típusú mezőket tartalmaz. Minden egyes definiált előrejelzés oszlopnál ki kell választania az összesítő értéknek megfelelő összesítő mezőt. Válassza ki a megfelelő összeg mezőket, hogy a részletező értékek az összesítő értékkel legyenek összesítve.
Az összeg entitástól függően meg kell határoznia az entitás kapcsolatát az összeg és a részletező entitás között.
Entitáskapcsolat
Létrejön az entitáskapcsolat a részletező és összesítő entitások összekapcsolására az összeg entitás összeg mezőjében. Ez a kapcsolat végigvezeti az előrejelzésen, hogy lebontsa az adatokat a részletező értékekkel.
- Ha az összeg és az összesítő entitás azonos, akkor közvetlen kapcsolatot létesíthet az összeg és a részletező entitás között.
- Ha az összeg és az összesítő entitás eltérő, meg kell határoznia az összeg és az összesítő entitás közötti kapcsolatot, majd meg határoznia az összeg és a részletező entitások közötti kapcsolatot.
Sablonok
A következő, beépített sablonok érhetők el a részletező nézetek konfigurálásához. Ezeket a sablonokat az előrejelzés konfigurálásához használt összesítő és hierarchia entitások szerint adhatja hozzá.
| Összesítési entitás | Hierarchia entitás | Részletező sablonok |
|---|---|---|
| Lehetőség | Felhasználó | Partner, Termék, és Fölérendelt termék |
| Lehetőség | Terület | Felhasználó, Partner, Termék, és Fölérendelt termék |
| Lehetőség | Fiók | Felhasználó, Termék, és Fölérendelt termék |
| Lehetőség terméke | Termék | Fiók és felhasználó |
Ezekkel a sablonokkal lebonthatja az előrejelzési értékeket partnerek, termékek, fölérendelt termékek, felhasználók, tulajdonosok és terület szerint.
Részletező entitás hozzáadása
Adjon hozzá egy részletező entitást az előrejelzési előrejelzések entitás szerinti csoportosításához és részletezéséhez. Később igény szerint szerkesztheti vagy törölheti őket.
A lefúr lépésben válassza a lefúr hozzáadása lehetőséget.
Feljegyzés
Kijelölheti a lefelé mutató nyíl ikonját, és kiválaszthat egy sablont, amely automatikusan beállítja a részletező beállítást.
Az Általános tulajdonságok szakaszban válassza ki a részletezés típusát.
További információ: Lehatolás típusa.
lefúr entitás szerint: Megjeleníti az összesítő entitáshoz és a kapcsolódó entitáshoz közvetlenül kapcsolódó entitások listáját.
Válasszon ki egy entitást, majd adja meg az megjelenítendő név . Az itt megadott érték látható a felhasználók számára, hogy kiválasszák lefúrási lehetőségként. Ebben a példában egy lefúrási kiválasztást konfigurálunk, ami a Területen alapul.
lefúr by értékkészlet: Megjeleníti az összesítő entitásban elérhető értékkészletek listáját.
Válasszon ki egy értékkészlet a lefúr értékkészlet listából, majd írja be az megjelenítendő név értéket. Az itt megadott érték látható a felhasználók számára, hogy kiválasszák lefúrási lehetőségként. Ebben a példában egy részletezési lehetőséget választunk, amely az Előrejelzés kategórián alapul értékkészlet.
Ha ezt a lehetőséget választja, folytassa az 5 . lépéssel.
Az Összegadatok szakaszban válassza ki az entitást az Összegentitás listából. Az itt megjelenített entitáslista a kiválasztott lefúrási entitás alapján kerül kitöltésre. További tudnivalókért lásd: Összeg entitás.
Ha az összeg és az összesítő entitás megegyezik, az Összeg mező értékei automatikusan konfigurálva lesznek, és ezek az értékek nem szerkeszthetők. Ebben a példában az összeg entitás Lehetőség névenvan kiválasztva, amely egyben az összesítő entitás is, és az előrejelzési oszlopok a következőképpen vannak konfigurálva:
A legjobb esetben lekötött , kihagyott és csővezetékmint becsült bevétel.
Megnyert és vesztett , mint tényleges bevétel .
Ha az összeg és az összesítő entitás eltérő, manuálisan kell konfigurálnia az összeg mezőket. Az Összeg mező legördülő listájából válassza ki, és adja hozzá a megfelelő összeg mezőt az egyes előrejelzési oszlopokhoz. Ebben a példában az összeg entitás Lehetőség termékként van kiválasztva, és különbözik az összesítő entitástól. Ezért az egyes előrejelzési oszlopok összegmezői manuálisan vannak kiválasztva Bővített összegként .
Feljegyzés
Egyszerre több előrejelzés oszlophoz is kijelölheti az összeg mezőt, ha a kurzort az oszlopok bal oldalára viszi, és a választógombokkal elvégzi a kijelölést. Ezután megjelenik egy legördülő lista a Válassza ki az összes kiválasztott előrejelzési oszlopra alkalmazandó összeg mezőt lehetőséggel.
Az Entitáskapcsolat szakaszban válassza ki a kapcsolatot a leírtak szerint:
Az összeg és az összesítő entitások megegyeznek: Válassza ki az Összeg entitás lefúr entitás kapcsolatot a legördülő menüből a részletező és az összeg entitások közötti kapcsolat létrehozásához.
Ebben a példában az összeg entitás a Lehetőség, amely egyben az összesítő entitás is, a részletező entitás pedig a Számla. Az összeg és a részletező entitások közötti kapcsolat a Account attribútumon keresztül hozható létre. A kapcsolat Lehetőségpartner (partner)>partnerként> van leképezve. A leképezés meghatározza, hogy a Lehetőség és a Partner entitások összekapcsolhatók a Partner megosztott attribútummal.
Az összeg és az összesítő entitások különböznek: Ha az összeg entitás eltér az összesítő entitástól, kapcsolatot kell létesítenie az összeg és az összesítő entitások között. Ezután kapcsolatot kell létrehoznia az összeg és a lefúrási entitás között. Válassza az Összeg összesítő entitás kapcsolata lehetőséget a legördülő menüből az összeg és az összesítő entitások közötti kapcsolat létrehozásához. A listában megjelenített értékek a kijelölt összeg entitáson alapulnak.
Ebben a példában az összeg entitás Lehetőség terméke , és a kapcsolat a Lehetőségen keresztüljön létre. Válassza az Összeg entitás részletezni kívánt entitáskapcsolat attribútumot a részletező és az összeg entitások közötti kapcsolat létrehozásához. A listában megjelenített értékek is a kijelölt összeg entitáson alapulnak.
Az összeg entitás a Lehetőség terméke , és a kapcsolat a Termék attribútumon keresztül jön létre. A kapcsolat Lehetőség terméke ,>Meglévő termék (Termék)>Termék. A leképezés azt adja meg, hogy a Lehetőség terméke entitásban van egy Termék attribútum , amely kapcsolódik a Meglévő termék entitáshoz, amely viszont kapcsolódik a Termék attribútumhoz.
További tudnivalókért látogasson el az Entitáskapcsolat részre.
5. Mentse és válassza a Tovább lehetőséget.
Referencia
A sok az egyhez és egy a sokhoz kapcsolatok bemutatása:
Lehatolásos típusban
Több-az-1-hez kapcsolat entitás: Az összesítő entitással való több-az-1-hez kapcsolat alapján definiált részletezési típusok egyszerűbben konfigurálhatók, mivel a részletező entitás közvetlenül kapcsolódik az összesítő entitáshoz, és köztes kapcsolatot kell létesíteni. Ha például az összesítő entitásnak a Lehetőséget választja és a Lefúrási entitásnak a Partnert, akkor a kapcsolati összesítő entitásnak (Lehetőség) sok-az-egyhez kapcsolata van a lefúrás entitással (Partner), és az ilyen típusú részletező entitások könnyen bonthatók a csoportokra.
1-a-többhöz kapcsolat entitás: Az összesítő entitással való 1-a-többhöz kapcsolat alapján definiált részletező típusok gyakran bonyolultak, mivel a részletező entitás az összesítő entitás kapcsolódó entitása. Ha például az összesítő entitásnak a Lehetőséget választja és a Lefúrási entitásnak a Terméket, akkor a kapcsolati összesítő entitásnak (Lehetőség) egy-a-sokhoz kapcsolata van a lefúrás entitással (Termék), és az ilyen típusú részletező entitások összetett módon bonthatók a csoportokra.
Számlán entitás
Ha a kiválasztott lefúrás entitásnak több-az-egyhez kapcsolata van egy összesítő entitással, és az összeg entitás megegyezik az összesítő entitással, akkor az összeg mezőket a rendszer automatikusan konfigurálja, mivel ezek az értékek az előrejelzési oszlopokban beállított összeg mezőkből származnak. Ezek az összeg mezők nem szerkeszthetők – például akkor, ha a Partnert választja a lefúrás entitásnak és az összesítő entitás Lehetőség. Válassza ki az összeg entitást Lehetőségként, amely megegyezik az összesítő entitással. Az összeg mezőket az egyes oszlopokhoz automatikusan az előrejelzési oszlopok konfigurálásakor használt összeg mezőkből veszi a rendszer.
Ha a kijelölt lefúrás entitás egy 1-a-sokhoz kapcsolattal rendelkezik egy összesítő entitással, és az összeg entitás eltér az összesítő entitástól, akkor az összeg mezőket kézzel kell konfigurálni. Miután kijelölte az összeg entitást, az összesítő oszlopok összesítéséhez használt lehetséges összeg mezők jelennek meg. Ha például a Terméket választja lefúrás entitásnak, és az összesítő entitás Lehetőség, akkor a termékre vonatkozó összeg mezők a Lehetőség terméke entitásban érhetők el, és az összeg entitásként vannak kijelölve.
Ha többet szeretne megtudni az kapcsolatok entitásról, lépjen az Entity kapcsolatok oldalra.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Visszajelzés
Hamarosan elérhető: 2024-ben fokozatosan kivezetjük a GitHub-problémákat a tartalom visszajelzési mechanizmusaként, és lecseréljük egy új visszajelzési rendszerre. További információ: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: