Előrejelzési modell definiálása és ütemezése

Általános tulajdonságok és ütemezési beállítások használata előrejelzési modell meghatározásához és ütemezéséhez.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Előrejelzési modell meghatározása

Határozza meg az előrejelzés létrehozásához használandó entitásokat.

1. Az Előrejelzés konfigurációjaoldal Általános lépésében határozza meg az előrejelzéshez használandó mezőket. Az alábbi képernyőképen egy szervezeti diagram előrejelzésének Általános lépése látható. Nézzük át a következő lépések lehetőségeit.

   

2. Adjon meg egy leíró nevet az előrejelzésnek. Példa: Kenny szervezeti FY2023 előrejelzése.

3. Válasszon ki egy összesítő entitást .

   Az előrejelzés a kiválasztott entitás bruttó összesítésén alapul. Minden előrejelzési sablon egy alapértelmezett összesítő entitással kezdődik:

   Sablon	Alapértelmezett összesítő entitás
   Szervezeti diagram szerinti előrejelzés	Lehetőség
   Termék szerinti előrejelzés	Lehetőség terméke
   Körzeti előrejelzés	Lehetőség

   Válasszon egyéni vagy beépített entitást a szervezet egyedi követelményeinek támogatásához, ha szükséges.

   Csak azok az entitások jelennek meg, amelyeknél be van kapcsolva a változáskövetés . További információ: Változáskövetés engedélyezése az adatszinkronizálás szabályozásához.

4. Válassza ki a Csatorna ikont az Összesítő entitás mellett az előrejelzési értékek kiszámításában részt vevő lehetőségek szűréséhez. További információ az összesítő szűrőkről.

5. Válasszon ki egy Hierarchia entitást .

   Az előrejelzés ezt az entitást használja a szervezet adatainak csoportosítására. Csak a hierarchiával rendelkező entitások jelennek meg a listában.

   Minden előrejelzési sablon egy alapértelmezett hierarchiaentitással kezdődik:

   Sablon	Alapértelmezett hierarchia entitás
   Szervezeti diagram szerinti előrejelzés	User
   Termék szerinti előrejelzés	Termék
   Körzeti előrejelzés	Körzet

6. Válassza ki a Csatorna ikont a Hierarchia entitás mellett az előrejelzés szűréséhez, hogy csak azokat a hierarchiákat tartalmazza, amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek. További információ a hierarchiaszűrőkről.

7. Válasszon ki egy Összesítő hierarchia kapcsolatot.

   Ez a lépés kapcsolatot hoz létre az összesítő és a hierarchiaentitások között. Minden előrejelzési sablon egy alapértelmezett összesítéssel kezdődik a hierarchiakapcsolathoz:

   Sablon	Összesítés és hierarchia közti kapcsolat	Description
   Szervezeti diagram szerinti előrejelzés	Lehetőség > Tulajdonos (Felhasználó) > Felhasználó	Az előrejelzési hierarchia a szervezeti hierarchia alapján jön létre.
   Termék szerinti előrejelzés	Lehetőség terméke > Meglévő termék (Termék) > Termék	Az előrejelzési hierarchiát a termék hierarchiája alapján határozza meg a rendszer.
   Körzeti előrejelzés	Lehetőség > Partner (Partner) > Terület (Terület) > Terület	Az előrejelzési hierarchia a területi hierarchia alapján jön létre.

   Szükség esetén válasszon különböző értékeket a szervezet konkrét követelményeinek támogatásához.

   A példa képernyőképen a Felhasználó lehetőséget választottuk hierarchiaentitásként. Választhatunk a Lehetőség entitás azon mezői közül, amelyek kapcsolódnak a Felhasználó entitáshoz. Mivel előrejelzést szeretnénk készíteni a lehetőségekkel rendelkező eladók alapján, a Tulajdonost választottuk kapcsolatként. A kapcsolat Lehetőségtulajdonos (felhasználó) > felhasználóként > van leképezve. A leképezés meghatározza, hogy az előrejelzési értékek a Lehetőség entitás Tulajdonos mezőjén alapulnak.

   Mi a teendő, ha nincs közvetlen kapcsolat az összesítő entitás és a hierarchiaentitás között? Ebben az esetben kiválaszthat egy mezőt egy kapcsolódó entitásból egy közvetett kapcsolat meghatározásához. Válassza a Kapcsolódó lapot, majd válasszon egy mezőt a listából. Csak hierarchikus entitások mezői jelennek meg a Kapcsolódó listában.

   A következő példában a Lehetőséget választottuk összesítő entitásként és a Területet hierarchiaentitásként. Mivel nincs közvetlen kapcsolat közöttük, ki kell választanunk a Kapcsolódó lapot.

   Példánkban a Kapcsolódó lista Terület mezője közvetetten kapcsolódik a Lehetőséghez a Partner entitáson keresztül. Más szóval, a Partner egy köztes entitás a Lehetőség és a Terület közöttikapcsolat létrehozásához.

   

   A kapcsolat a következőképpen van leképezve: Lehetőségpartner > (partner) > Terület (terület) > Terület. A leképezés meghatározza, hogy van egy Partner mező a Lehetőség entitásban, amely kapcsolódik a Partner entitáshoz. A Partner entitásnak viszont van egy Terület mezője, amely kapcsolódik a Terület entitáshoz. Az előrejelzésben szereplő összesítő értékek a Terület mezőben meghatározott kapcsolaton alapulnak.

8. A Hierarchia teteje listában válasszon ki egy értéket, amely az előrejelzési hierarchia tetején lesz.

   Az értékek listája a kiválasztott hierarchiaentitástól függ. Ha például a Felhasználó hierarchiaentitást választja , a lista megjeleníti a szervezet aktív felhasználóit.

   Tegyük fel, hogy Kenny Smith, értékesítési igazgató szeretné látni a csapatuk előrejelzését. Kenny előrejelzést készít a szervezeti diagram sablon alapján, és kiválasztja a saját nevét a hierarchia tetejére. A csapat hierarchiájának előnézete az előrejelzési beállításoktól jobbra látható.

   

9. Ütemezze az előrejelzést a következő szakaszban leírtak szerint. A következő lépéshez legalább egy előrejelzési időszakot hozzá kell adnia.

10. Ha befejezte az ütemezést, válassza a Tovább lehetőséget.

Az előrejelzés ütemezése

Az Ütemezés szakaszban adjon hozzá előrejelzési időszakokat, amelyek megfelelnek a szervezet előrejelzési időszakainak és az előrejelzés létrehozásának gyakoriságának. Minden előrejelzési konfigurációnak több előrejelzési időszaka is lehet, különböző időszaktípusokkal.

Gyors példa

Tegyük fel, hogy a szervezet pénzügyi év január 1-től december 31-ig tart. A 2023-as pénzügyi év havi előrejelzésének ütemezéséhez válassza ki az értékeket az alábbiak szerint:

• Ütemezési formátum: Gergely-naptár
• Időszak kezdő dátuma: 2023. jan. 1.
• Előrejelzési időszak: Havi
• pénzügyi év: 2023-as pénzügyi év
• Előrejelzés indítása: január
• Időszakok száma: 12

A fenti ütemezés hozzáadásakor 12 előrejelzési időszak lesz hozzáadva a jobb oldali előrejelzési táblázat Időszakok táblázatához. Válassza ki a képet a teljes képernyős nézet megtekintéséhez. További információ a fenti mezőkről: Előrejelzési időszakok kezelése.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

> [!div class="nextstepaction"] > [Előző lépés: Válasszon sablont](select-template-forecast.md)

Következő lépés: Megtekintési és beállítási jogosultságok megadása

Kapcsolódó információk

Előrejelzések konfigurálása a szervezetben
Előrejelzések konfigurálása egyéni összesítő entitás használatával
Előrejelzési időszak szabályai
A pénzügyi év beállítások használata
Előrejelzések hibaelhárítása