Megosztás a következőn keresztül:

Engedélyek létrehozása egy előrejelzéshez való hozzáféréshez és megosztásához

  • Cikk

Miután kiválasztotta az általános tulajdonságokat és ütemezte az előrejelzést, meghatározhatja, hogy ki tekintheti meg, érheti el és oszthatja meg azt.

Az Engedélyek lépéssel a következőket teheti:

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Az előrejelzés tulajdonosának meghatározása

Az előrejelzés tulajdonosa megtekintheti, megoszthatja és módosíthatja az előrejelzést. Tulajdonosként hozzárendelhet egy felhasználót vagy egy részleget (BU).

Az előrejelzési konfiguráció Engedélyek lépésében használja a Tulajdonos keresőmező mezőt annak kiválasztásához, hogy ki legyen az előrejelzés tulajdonosa:

Képernyőkép a Tulajdonos keresőmezőről, ahol a Fölérendelt vállalkozás van kiválasztva tulajdonosként.

A tulajdonos kiválasztásához használja a következő információkat:

  • Ha tulajdonjogot szeretne hozzárendelni a BU összes felhasználójához, válassza ki a részlegentitás attribútumát. Ha például a Tulajdonos részleg lehetőséget választja egy fiókalapú hierarchia tulajdonosaként, a BU összes felhasználója megtekintheti, megoszthatja és módosíthatja a BU összes számlájának előrejelzéseit. A BU tulajdonjoga csak a BU-kapcsolattal rendelkező hierarchiaentitások számára érhető el. Alapértelmezés szerint az olyan entitások, mint a terület és a termék, nem kapcsolódnak egyetlen BU-hoz sem, ezért nem rendelhetők hozzá BU-tulajdonjoghoz.

  • Ha tulajdonjogot szeretne hozzárendelni egy adott felhasználóhoz, válassza ki a felhasználói entitás attribútumát. Ha például a Létrehozta felhasználó lehetőséget választja egy fiókalapú hierarchia tulajdonosaként, akkor a fiókokat létrehozó felhasználók lesznek a megfelelő fiókok előrejelzésének tulajdonosai.

  • Ha tulajdonjogot szeretne hozzárendelni egy fölérendelt hierarchiához, válassza a Vezető (felhasználóalapú hierarchia) vagy a Fölérendelt vállalkozás (BU-alapú hierarchia) lehetőséget . Ha például a Fölérendelt vállalkozás lehetőséget választja egy BU-alapú hierarchia tulajdonosaként, a fölérendelt BU összes felhasználója megtekintheti és frissítheti alárendelt BU előrejelzéseit.

Ha módosítja a Tulajdonos keresőmező mező alapértelmezett értékét, a megfelelő oszlop hozzáadódik az előrejelzési rácshoz.

Hozzáférés biztosítása további szerepkörökhöz

A További biztonsági szerepkörök szakaszban válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférés megadásához:

  • Nincs további biztonsági szerepkör: Ez a beállítás csak a kijelölt hierarchiafelhasználók számára biztosít hozzáférést. A szervezetben más biztonsági szerepkörökkel rendelkező felhasználók nem tekinthetik meg az előrejelzést. Alapértelmezés szerint ez a beállítás van engedélyezve.
  • Minden biztonsági szerepkör olvashatja ezt az előrejelzést: Ez a beállítás csak olvasási hozzáférést biztosít a szervezet összes biztonsági szerepköréhez.
  • Adott biztonsági szerepkörök: Ezzel a beállítással megadhatja azokat a biztonsági szerepköröket, amelyek csak olvasási hozzáférést vagy csak olvasási és beállítási hozzáférést kapnak.

A biztonsági szerepkörök alatti üzenet további információt nyújt az előrejelzési biztonság alkalmazásáról a kiválasztott beállítások alapján.

Képernyőkép az Előrejelzési konfiguráció oldal Engedélyek lépéséről, további meghatározott biztonsági szerepkörökkel.

Előrejelzés megosztásának engedélyezése vagy letiltása

Alapértelmezés szerint az előrejelzések nem oszthatók meg. Ha bekapcsolja az előrejelzések megosztását, a felhasználók csak a saját előrejelzéseiket oszthatják meg. További tájékoztatás: Ki az előrejelzés tulajdonosa?

Az Előrejelzés megosztása szakaszban válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Nincs: Az előrejelzés nem osztható meg senkivel. Ha már meg van osztva, azok a felhasználók, akikkel megosztották, már nem férhetnek hozzá.
  • Csak olvasható: Az előrejelzés megosztható megtekintésre, de szerkesztésre nem.
  • Olvasás és módosítás: Az előrejelzés megosztható megtekintésre, megtekintésre és szerkesztésre. Ezzel a beállítással megoszthatja az előrejelzést a különböző hozzáférési szintű felhasználókkal.

Ha befejezte az engedélyek beállítását, válassza a Tovább lehetőséget.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Előző lépés: Általános tulajdonságok és ütemezés meghatározása

Következő lépés: Elrendezés és oszlopok kiválasztása

Kapcsolódó információk

Előrejelzések konfigurálása a szervezetben