Megosztás a következőn keresztül:

Az előrejelzések manuális újraszámítása

  • Cikk

Azt szeretné, hogy az előrejelzési adatok naprakészek legyenek, hogy megalapozott döntéseket hozhasson. Az előrejelzési adatok rendszeres időközönként automatikusan újraszámításra kerülnek. Manuális újraszámítást indíthat azonban, ha azonnal újra szeretné számítani az előrejelzési adatokat. Manuális újraszámítást is elindíthat az elmúlt és jövőbeli időszakokra, mivel a rendszer nem számítja újra őket automatikusan. További információ arról, hogy mikor és hogyan történik az előrejelzés újraszámítása.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Előrejelzési adatok manuális újraszámítása és frissítése

  1. Nyissa meg az előrejelzést. Ellenőrizze az Utolsó frissítés időbélyegét a parancssávon, hogy megtudja, mikor lett utoljára sikeresen újraszámítva az előrejelzés.

  2. Válassza az Adatok újraszámítása lehetőséget. Képernyőkép az előrejelzés Adatok újraszámítása lehetőségéről.

    A képernyő tetején megjelenik egy értesítés, amely megerősíti az újraszámítást. Az újraszámítás a háttérben megy végbe, és az újraszámítás futtatása alatt tovább dolgozhat.

    Értesítés az újraszámítás megerősítéséhez.

  3. Miután az alkalmazás újraszámolta az előrejelzési adatokat, az adatok frissítésére vonatkozó értesítés jelenik meg. Az értesítésen válassza az Oldal frissítése lehetőséget. További információ arról, hogy mi történik az újraszámítás során.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk