Értékesítési előrejelzés áttekintése
Az előrejelzés segítségével a szervezet megjósolhatja, hogy mekkora bevételt képes létrehozni az értékesítési csoportja egy adott időkereten belül. Amikor helyesen végezte el, jelentős szerepet játszhat a vállalat sikerében.
Fontos
Ez a szolgáltatás segíti az értékesítési vezetőket és a feletteseket a csoportjuk teljesítményének fokozásában. Ez a szolgáltatás nem használható fel, és nem használandó fel olyan döntések meghozatalára, amelyek hatással vannak egy alkalmazott vagy alkalmazotti csoport munkavégzésére, beleértve a kártérítést, jutalmat, tapasztalatot vagy egyéb jogokat és jogosultságokat. Az ügyfelek kizárólagos felelősséggel tartoznak a Dynamics 365, a szolgáltatás és az összes kapcsolódó szolgáltatás vagy szolgáltatás használatára vonatkozóan, amely megfelel az összes vonatkozó jogszabálynak, beleértve az egyéni alkalmazotti elemzések elérésére vonatkozó jogszabályokat, valamint a nyomon követést, a rögzítést és a végfelhasználókkal folytatott kommunikációt. Ez magában foglalja a végfelhasználók értesítését is a funkció használata előtt arról, hogy az értékesítőkkel folytatott kommunikációt nyomon követhetik, rögzíthetik, illetve tárolhatják, és az alkalmazandó jogszabályok függvényében ez előtt kérhetik a felhasználók beleegyezését. Az ügyfeleket arra is bátorítják, hogy rendelkezzenek olyan mechanizmussal, amely tájékoztatja az értékesítőket arról, hogy a végfelhasználókkal folytatott kommunikációjuk nyomon követhető, rögzíthető, illetve tárolható.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Hogyan segíti az előrejelzés az értékesítési csapatot
Az előrejelzés használatával:
Az értékesítők nyomon követhetik a célkitűzéseket, és meghatározhatják azokat a folyamatkockázatokat, amelyek veszélyeztethetik a célok elérését.
A vezetők nyomon követhetik az egyéni értékesítési teljesítményt kvótákkal összehasonlítva, hogy proaktív módon biztosítsák a coachingot.
Az igazgatók előrejelzési trendeket használhatják részlegre vetített értékesítések előrejelzésére, és szükség esetén újra kioszthatják az erőforrásokat.
A szervezet vezetői a tervezett becslések segítségével megváltoztathatják a termékstratégiát, illetve a befektetők számára frissített előrejelzéseket tudnak továbbítani.
Előfeltételek áttekintése
A becslések használata előtt tekintse át az alábbi előfeltételeket:
Az előrejelzés a következő lehetőségek közül legalább egy megadásával jött létre:
Olyan hierarchia, amelynek Ön a része.
Az a biztonsági szerepkör, amelyhez ön tartozik, hozzáférést kapott.
További információ: Előrejelzés konfigurálása.
A felhasználói és területi entitásokhoz olvasási jogosultsággal kell rendelkeznie. További információ: Biztonsági szerepkörök és jogosultságok.
Előrejelzési rács és konfigurációs oldaltérkép-bejegyzések hozzáadása egyéni alkalmazáshoz
Egyéni modellvezérelt alkalmazás létrehozásakor választhat alapértelmezett megoldást az alkalmazás oldaltérképének létrehozásához. A felsorolás azonban csak az entitások űrlapjain alapuló megoldásokat tartalmaz. Az előrejelzési beállítások az URL-címek egyéni vezérlőképernyőin alapulnak, és nem jelennek meg a megoldáslistában. Ezeket a beállításokat manuálisan kell hozzáadnia az oldaltérképhez. Miután hozzáadta ezeket a beállításokat, a szervezet felhasználói megtekinthetik azokat az alkalmazás oldaltérképén.
A következő URL-címek használatával hozzáadhatja az előrejelzési oldaltérképet az egyéni alkalmazáshoz, és végrehajthatja az oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása az egyéni alkalmazáshoz lépéseit:
Funkció neve | URL-cím |
---|---|
Előrejelzési rács | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
Előrejelzés-konfiguráció | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |