Megosztás a következőn keresztül:

Értékesítési előrejelzés áttekintése

  • Cikk

Az előrejelzés segítségével a szervezet megjósolhatja, hogy mekkora bevételt képes létrehozni az értékesítési csoportja egy adott időkereten belül. Amikor helyesen végezte el, jelentős szerepet játszhat a vállalat sikerében.

Fontos

Ez a szolgáltatás segíti az értékesítési vezetőket és a feletteseket a csoportjuk teljesítményének fokozásában. Ez a szolgáltatás nem használható fel, és nem használandó fel olyan döntések meghozatalára, amelyek hatással vannak egy alkalmazott vagy alkalmazotti csoport munkavégzésére, beleértve a kártérítést, jutalmat, tapasztalatot vagy egyéb jogokat és jogosultságokat. Az ügyfelek kizárólagos felelősséggel tartoznak a Dynamics 365, a szolgáltatás és az összes kapcsolódó szolgáltatás vagy szolgáltatás használatára vonatkozóan, amely megfelel az összes vonatkozó jogszabálynak, beleértve az egyéni alkalmazotti elemzések elérésére vonatkozó jogszabályokat, valamint a nyomon követést, a rögzítést és a végfelhasználókkal folytatott kommunikációt. Ez magában foglalja a végfelhasználók értesítését is a funkció használata előtt arról, hogy az értékesítőkkel folytatott kommunikációt nyomon követhetik, rögzíthetik, illetve tárolhatják, és az alkalmazandó jogszabályok függvényében ez előtt kérhetik a felhasználók beleegyezését. Az ügyfeleket arra is bátorítják, hogy rendelkezzenek olyan mechanizmussal, amely tájékoztatja az értékesítőket arról, hogy a végfelhasználókkal folytatott kommunikációjuk nyomon követhető, rögzíthető, illetve tárolható.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Hogyan segíti az előrejelzés az értékesítési csapatot

Az előrejelzés használatával:

  • Az értékesítők nyomon követhetik a célkitűzéseket, és meghatározhatják azokat a folyamatkockázatokat, amelyek veszélyeztethetik a célok elérését.

  • A vezetők nyomon követhetik az egyéni értékesítési teljesítményt kvótákkal összehasonlítva, hogy proaktív módon biztosítsák a coachingot.

  • Az igazgatók előrejelzési trendeket használhatják részlegre vetített értékesítések előrejelzésére, és szükség esetén újra kioszthatják az erőforrásokat.

  • A szervezet vezetői a tervezett becslések segítségével megváltoztathatják a termékstratégiát, illetve a befektetők számára frissített előrejelzéseket tudnak továbbítani.

Előfeltételek áttekintése

A becslések használata előtt tekintse át az alábbi előfeltételeket:

  • Az előrejelzés a következő lehetőségek közül legalább egy megadásával jött létre:

    • Olyan hierarchia, amelynek Ön a része.

    • Az a biztonsági szerepkör, amelyhez ön tartozik, hozzáférést kapott.

    További információ: Előrejelzés konfigurálása.

  • A felhasználói és területi entitásokhoz olvasási jogosultsággal kell rendelkeznie. További információ: Biztonsági szerepkörök és jogosultságok.

Előrejelzési rács és konfigurációs oldaltérkép-bejegyzések hozzáadása egyéni alkalmazáshoz

Egyéni modellvezérelt alkalmazás létrehozásakor választhat alapértelmezett megoldást az alkalmazás oldaltérképének létrehozásához. A felsorolás azonban csak az entitások űrlapjain alapuló megoldásokat tartalmaz. Az előrejelzési beállítások az URL-címek egyéni vezérlőképernyőin alapulnak, és nem jelennek meg a megoldáslistában. Ezeket a beállításokat manuálisan kell hozzáadnia az oldaltérképhez. Miután hozzáadta ezeket a beállításokat, a szervezet felhasználói megtekinthetik azokat az alkalmazás oldaltérképén.
A következő URL-címek használatával hozzáadhatja az előrejelzési oldaltérképet az egyéni alkalmazáshoz, és végrehajthatja az oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása az egyéni alkalmazáshoz lépéseit:

Funkció neve URL-cím
Előrejelzési rács /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage
Előrejelzés-konfiguráció /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig

Kapcsolódó információk

Előrejelzés konfigurálása
Előrejelzés megtekintése