E-mail aktivitási arány konfigurálása
Konfigurálja az e-mail aktivitási arányt, hogy az eladók és az értékesítési vezetők betekintést nyerjenek az ügyfelek e-mailekkel kapcsolatos elkötelezettségébe, így segítve az ügyfelek kapcsolatok felépítését. Csak az Dynamics 365 által küldött e-maileket veszi figyelembe a rendszer az e-mail aktivitási arány elemzéséhez.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Az e-mail aktivitási arány engedélyezése
Az e-mail aktivitási arány engedélyezéséhez tegye a következőket:
Feljegyzés
Az e-mail-aktivitási arány teljes élményének kihasználásához kapcsolja be az e-mail aktivitási arány statisztikát Kártyák E-mail megnyitva és E-mail emlékeztető.
Fontos
A funkció engedélyezésével beleegyezik a vevők e-mail tevékenységeinek megosztásába más Microsoft szolgáltatásokkal. A külső rendszerekből Dynamics 365 importált adatokra adatvédelmi nyilatkozatunk vonatkozik.
Előfeltételek
A szervezet e-mail aktivitási arányának engedélyezése előtt ellenőrizze az alábbi előfeltételeket:
A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése. További információ: A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
Az követett e-mail mellékletek használata:
OneDrive for Business szolgáltatásnak elérhetőnek kell lennie a Dynamics 365 Sales kiszolgáló számára. További információ: Engedélyezés OneDrive üzleti célokra
Dokumentumkezelés engedélyezése az e-mailekhez a Salesben. További információ:Dokumentumkezelés engedélyezése SharePoint adott entitásokhoz
Engedélyezze SharePoint külső megosztását névtelen (nem hitelesített) felhasználók számára, hogy a külső e-mailek címzettjei hozzáférjenek a fájlmellékletekhez. További információ: Külső megosztás áttekintése
A címzettek időzónáján alapuló szállítási időre vonatkozó javaslatok engedélyezéséhez engedélyeznie kell a Bing térképeket a Sales alkalmazásban. További információ: Rendszerbeállítások párbeszédpanel – Általános lap
Az e-mailekre adott válaszok számlálásához győződjön meg arról, hogy az E-mail-beszélgetések nyomon követése szakasz beállításai megfelelően vannak konfigurálva a Power Platform felügyeleti központban. További információ: E-mailek nyomon követési beállításainak kezelése.
E-mail aktivitási arány engedélyezése
Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales alkalmazásba, nyissa meg az Értékesítési központ alkalmazást.
Lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.
Az E-mail aktivitási arány (standard) szakaszban válassza az Engedélyek megadása lehetőséget.
A lapon egy megerősítő üzenet jelenik meg. Zárja be a lapot, és folytassa az e-mail aktivitási arány beállításával.
Feljegyzés
Ha már megadta az engedélyeket, ez a lépés kimarad. Az e-mail aktivitási arány használatához nem szükséges újra megadni az engedélyeket.
Az E-mail aktivitási arány szakaszban válassza a Beállítás lehetőséget , majd kapcsolja be a kapcsolót.
Az e-mail aktivitási arány engedélyezve van, és készen áll a szervezetben történő használatra.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Bevezetés a Sales Insights felügyeletébe
Üzenetváltások megtekintése az e-mail aktivitási arány segítségével