Megosztás a következőn keresztül:

Ajánlatok létrehozása és módosítása

  • Cikk

Az árajánlatok tartalmazzák azoknak a termékeknek az árazási részleteit, amelyek érdeklik a potenciális ügyfelet.

Tipp.

Ha ingyenesen szeretné kipróbálni a Dynamics 365 Sales szolgáltatást,feliratkozhat egy 30 napos próbaverzióra.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Árajánlatok létrehozása vagy szerkesztése

A legtöbb értékesítés egy ajánlattal kezdődik, amely megrendeléssé alakul. Ön valószínűleg többször meg fog változtatni egy árajánlatot az értékesítés előrehaladtával. Kezdetben létrehoz egy vázlatot, amit majd aktiválni kell mielőtt az ügyfél megkapja. Amikor egy vevő elfogadja az árajánlatot, létrehoz egy megrendelést. Ellenkező esetben zárja be az árajánlatot és jelölje meg felülvizsgáltnak, érvénytelennek, vagy elvesztettnek.

Ajánlat létrehozása lehetőségből

  1. Válassza ki az oldaltérképet Oldaltérkép ikon., majd válassza a Lehetőségek lehetőséget .

  2. Válassza ki azt a lehetőséget, amelyhez árajánlatot kíván létrehozni.

  3. Lépjen az Árajánlatok lapra, majd válassza az Új árajánlat lehetőséget.

    Az árajánlat űrlap megnyílik. Az árajánlat űrlap előre ki van töltve a lehetőségrekord részleteivel, beleértve a lehetőséghez hozzáadott termékeket is.

  4. Adjon hozzá további termékeket, vagy távolítsa el a meglévőket a Termékek területről. További információ az árajánlatok kiszámításának módjáról.

  5. Adja meg a szállítási és fizetési információkat az Árajánlat képernyő Szállítási információk területén.

  6. Adja meg a számlázási és szállítási címeket az Árajánlat képernyő Címek területén.

  7. Mentse el a módosításokat.

  8. Ha az árajánlat készen áll az ügyfélnek való elküldésre, válassza az Árajánlat aktiválása lehetőséget a parancssávon.

Feljegyzés

Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Például ha az árajánlat pénzneme U.S dollár, ugyanazt a pénznemet kell használnia az árajánlathoz hozzáadni kívánt árlistaelemekhez. Az alapbejegyzés pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy árajánlat) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó minden sortételét. Ehhez hasonlóan ha az árajánlat egy lehetőségből jön létre, ugyanazt a pénznemet kell használnia mint a lehetőségnek.

Árajánlat létrehozása

  1. Válassza ki az oldaltérképet Oldaltérkép ikon., majd válassza az Árajánlatok lehetőséget.

  2. Válassza az Új lehetőséget.

  3. Az Árajánlat képernyőn adja meg az adatokat a következő kötelező mezőkben:

  4. Az Értékesítési adatok szakasz Potenciális ügyfél mezőjébenadja meg annak a vevőnek az adatait, akinek az árajánlatot létrehozza.

  5. Mentse el az árajánlatot a termékek hozzáadásának folytatásához.

  6. Ha termékeket szeretne hozzáadni egy lehetőségből az árajánlathoz, válassza a Termékek beolvasása lehetőséget az Árajánlat képernyő tetején, válasszon ki egy lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

    -VAGY-

    További termékek manuális hozzáadásához a Termékek szakaszban válassza a Termék hozzáadása lehetőséget. További információ: Termékek hozzáadása árajánlat-, számla- vagy rendelésrekordokhoz

  7. A Szállítási információk területen adja meg a szállítási adatokat.

  8. A Címek területen adja meg a szállítási és számlázási címet.

  9. Válassza a Mentés parancsot.

  10. Ha az árajánlat készen áll az ügyfélnek való elküldésre, válassza az Árajánlat aktiválása lehetőséget a parancssávon.

Az árajánlat árának kiszámítása

Az árajánlat árszámítása a termékkatalógustól, a soroktól, az árképzési szabályoktól, az engedményektől és az adóktól függ. Az árajánlat fázisától függően is változik, például vázlat, aktív vagy lezárt.

  • Vázlat állapota: A vázlatfázisban az árképzési számítások a következő elemeken alapulnak:

    • Termékkatalógus: Termékkatalógust tartalmaz árajánlatra elérhető termékekkel/szolgáltatásokkal.

    • Árlista: Meghatározza az árajánlatban szereplő termékek árát.

    • Sorok: Tartalmazza az árajánlathoz sorként hozzáadott termékeket/szolgáltatásokat a mennyiséggel együtt.

    • Árképzési szabályok: Meghatározza egy termék vagy szolgáltatás árát különböző tényezők, például mennyiségi engedmények, ügyfélspecifikus árképzés, szerződési feltételek vagy bármely más konfigurált feltétel alapján.

    • Engedmények: Meghatározza az egyes sorokra alkalmazandó engedményeket, vagy a teljes árajánlatot konkrét feltételek vagy az ügyféllel folytatott tárgyalások alapján. Az engedmények lehetnek százalékalapú vagy rögzített összegek.

    • Adók: Megadja azokat az adószabályokat, amelyek a termék, a vevő helye és más releváns tényezők alapján számítják ki az alkalmazandó adókat.

    Piszkozat állapotban az árak az árlista tényleges áraihoz igazodnak, amikor megnyitja vagy szerkeszti az árajánlatot. A teljes árat úgy számítják ki, hogy hozzáadják az árajánlatban szereplő összes termék árát, és levonják az alkalmazott árengedményeket.

  • Aktív állapot: Az aktív árajánlat állapotának ára megegyezik a vázlatállapotéval. A teljes összeg azonban zárolva van, és a közzététel után nem módosítható.

  • Zárt fázis: Zárt állapotban az ár jellemzően az eladó és az ügyfél között megállapodott feltételeken alapul. Az árajánlat lezárása után az árak rögzítettnek tekintendők, és többé nem változhatnak, kivéve, ha új árajánlatot vagy megállapodást hoznak létre.

    Aktív és zárt állapotban az árak nem igazodnak az árlista tényleges áraihoz, amikor megnyitja vagy szerkeszti az árajánlatot.

Exportálás PDF-fájlba

Ha az összes adatot hozzáadta az árajánlathoz, elküldheti az ügyfélnek. Ha közvetlenül szeretne e-mailt küldeni egy vevőnek egy árajánlattal, nyissa meg az árajánlatot, és válassza az Exportálás PDF-be lehetőséget a parancssávon. További információ: Exportálás PDF formátumba

Tipikus következő lépések

Jobbra nyíl gomb Rendelés létrehozása vagy szerkesztése

Kezdőlap gomb Ismerje meg az értékesítési folyamatot, és segítse az értékesítést az érdeklődőtől a megrendelésig

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales modulban
Árajánlat exportálása PDF-fájlba
Tevékenységek nyomon követése és kezelése
Árajánlat, számla vagy egyéb rekordok nyomtatása