Mezők konfigurálása összegzések és legutóbbi módosítások létrehozásához

Alapértelmezés szerint a Copilot előre definiált mezőket használ az összegzések, a partnerek, érdeklődők és lehetőségek legutóbbi változásainak listája, valamint az értekezletekre való felkészülés létrehozásához. Más mezőket is hozzáadhat az érdeklődő, lehetőség, partner és kapcsolódó táblákból, hogy az összegzések és a legutóbbi módosítások listája relevánsabb legyen a vállalkozás számára.

Fontos

• A Fiókösszegzés funkció egy korai hozzáférésű funkció. Dönthet úgy , hogy tesztelésre és bevezetésre használja a környezetében.
• Ha nem engedélyezte a korai hozzáférésű előzetes verzió funkciókat, továbbra is nyilvános előzetes funkció látja a fiókösszegzést. A fiókösszegzési funkciót azonban engedélyezni kell nyilvános előzetes verzió engedélyezni kell.

1. A Értékesítési központ alkalmazásban lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

2. Az Általános beállítások alattválassza a Copilot lehetőséget.

3. Válassza a Lehetőségek , Érdeklődők vagyPartnerek lehetőséget. Az alábbi képernyőképen a Lehetőség beállításai oldal látható. Az Érdeklődő és a Fiókbeállítások oldal hasonló.

   

4. Az összegzések létrehozásához szükséges mezők kiválasztásához válassza az Összegzés lapot. A legutóbbi módosítások listájának létrehozásához szükséges mezők kiválasztásához válassza a Legutóbbi módosítások lapot.

   A legutóbbi módosítások listája a naplózási előzményekből jön létre. Ha a Legutóbbi módosítások lap nem érhető el, az azt jelenti, hogy a naplózás globálisan vagy a kiválasztott táblára (érdeklődők vagy lehetőségek) vonatkozóan ki van kapcsolva. Válassza a Naplózás bekapcsolása lehetőséget az értesítési sávon a Legutóbbi módosítások lapon található összes tábla naplózási előzményeinek bekapcsolásához.

   

5. Válassza a Mezők hozzáadása lehetőséget.

6. Válasszon ki legalább négy, de legfeljebb 10 mezőt.

   A Mentés gomb le van tiltva, ha 4-nél kevesebb vagy 10-nél több mezőt jelöl ki. Ha 10-nél több mezőt adott hozzá, törölje a jelet a jelölőnégyzetből, vagy jelölje ki azokat a mezőket, amelyekre nincs szüksége, és válassza a Törlés lehetőséget.

   Ha a Legutóbbi módosítások lapon olyan mezőt vesz fel egy kapcsolódó táblából, amelyen nincs bekapcsolva a naplózási előzmények, a Naplózás bekapcsolása felirat jelenik meg az értesítési sávon. Válassza ki a tábla naplózásának bekapcsolásához. Ha később eltávolítja a mezőt, manuálisan kell kikapcsolnia a tábla naplózási előzményeit .

7. Csak lehetőségek esetén . A lehetőségösszegzés vezérlő megjelenítéséhez a lehetőség űrlapon a Lehetőségek beállításai oldalon válassza a lehetőségösszegzés megjelenítése vezérlő ként az űrlapon lehetőséget.
   A lehetőség vezérlő egyéni űrlapokhoz való hozzáadásához lásd: lehetőségösszegzés vezérlő hozzáadása egyéni űrlapokhoz.

8. Csak lehetőségek és partnerek esetén . Az összegzésben megjelenítendő szakaszok testreszabásához válassza a Kapcsolódó információk testreszabása lehetőséget.

   • Lehetőségek:

     1. A Kapcsolódó információk testreszabása párbeszédpanelen jelölje ki azokat a szakaszokat, amelyeket meg szeretne jeleníteni a lehetőségösszegzés nézetben, hogy a felhasználók láthassák. Ezek a szakaszok a következők:

        • Bővített kulcsadatok: Releváns információkat jelenít meg a kapcsolódó rekordokból a kulcsadatok szakaszban.
        • Termékstatisztikák: Statisztikákat jelenít meg a lehetőségben szereplő termékekről, és olyan mezőket, mint a terméknevek, a teljes összeg és a költségvetés, figyelembe veszik a statisztikákhoz.
        • Árajánlatelemzések: Megjeleníti a lehetőségben szereplő árajánlatokkal kapcsolatos elemzéseket, és olyan mezőket, mint az árajánlatok teljes száma, a legutóbbi árajánlat és a teljes összeg figyelembe veszi az elemzéseknél.
        • Versenytársak statisztikái: Betekintést nyújt a versenytársakról a lehetőségben, és olyan mezőket, mint a versenytársak neve, erősségei és gyengeségei, figyelembe veszik az elemzésekhez.

        Alapértelmezés szerint az összes beállítás ki van választva.

     2. Válassza a Mentés parancsot.

   • Fiókok:

     1. A Kapcsolódó adatok testreszabása párbeszédpanelen jelölje ki azokat a szakaszokat, amelyeket meg szeretne jeleníteni a Fiók összegzése nézetben, hogy a felhasználók láthassák. Ezek a szakaszok a következők:

        • Bővített kulcsadatok: Releváns információkat jelenít meg a kapcsolódó rekordokból a kulcsadatok szakaszban.
        • Lehetőségek: Megjeleníti a fiókhoz tartozó összes nyitott lehetőséget.
        • Érdeklődők: Megjeleníti a fiókhoz kapcsolt összes érdeklődőt.
        • Esetek: Megjeleníti a fiókhoz kapcsolódó összes nyitott esetet. Az ebben a szakaszban található információk megjelenítéséhez azonban engedélyezni kell Dynamics 365 ügyfélszolgálat a környezetben.

        Alapértelmezés szerint az összes beállítás ki van választva.

     2. Válassza a Mentés parancsot.

9. Módosítások mentése.

Naplózási hozzáférés biztosítása az eladóknak

A Copilot létrehozza az érdeklődők, lehetőségek és partnerek legutóbbi módosításainak listáját az ellenőrzési előzményekből. Ezért az eladóknak hozzá kell férniük az auditelőzményekhez és az auditösszegzéshez a legutóbbi módosítások megtekintéséhez.

1. Jelentkezzen be a felügyeleti központba Power Platform , és válassza ki a környezetet.

2. Válassza a Beállítások>Felhasználók+ engedélyek>Biztonsági szerepkörök lehetőséget.

3. Válassza ki az eladókhoz rendelt biztonsági szerepkör, majd válassza az Egyéb jogosultságok lapot.

4. A lap alatti listában válassza a Csak a nem hozzárendelt jogosultságok megjelenítése lehetőséget.

5. Válassza a Szervezet lehetőséget jogosultsági szintként a következő jogosultságokhoz:

   • Naplózási előzmények megtekintése
   • Auditösszegzés megtekintése

6. Válassza a Mentés + bezárás lehetőséget.