Kérdezze meg a Copilotot az értékesítési rekordok legutóbbi változásairól
Kérje meg a Copilotot, hogy frissítse Önt az értékesítési rekordok legújabb változásairól, szerezze be az Önhöz rendelt rekordok listáját, vagy sorolja fel a partnerek, érdeklődők és lehetőségek változásait. Használhat előre definiált promptokat, vagy természetes nyelven tehet fel kérdéseket. Ez a cikk néhány előre definiált kérdést ismertet, amelyek segítségével kérdéseket tehet fel a Copilotnak. Tudjon meg többet a Copilottal való csevegésről természetes nyelven.
Az értékesítési rekordjaimmal kapcsolatos újdonságok
Ezzel a prompttal lekérheti a nemrég frissített értékesítési rekordok listáját.
Válassza a szikra ikont (
), válassza a Kérdések feltevése Az értékesítési rekordok> újdonságai lehetőséget, majd válassza az Enter billentyűt .
A Copilot a következő feltételek alapján kéri le a listát:
- A rekordok típusai a következők: Partner, Érdeklődő és Lehetőség.
- A rekordokat az elmúlt hét napban frissítették.
- A rekordok az Ön tulajdonában vannak. Fiókrekordok esetén a rekordok tulajdonosa Ön vagy csapata.
- A frissített mezőket a rendszergazda konfigurálja. Ha a konfigurált mezőkön kívül más mezőket is frissített, ezek a rekordok nem szerepelnek a válasz.
- Ha egy rekordtípus ötnél több rekorddal rendelkezik, a Copilot kiválasztja az öt legutóbb frissített rekordot.
Vigye az egérmutatót egy rekord fölé a listában, és válassza a Frissítések beolvasása lehetőséget a rekord összes változásának megtekintéséhez az elmúlt hét napban.
Újonnan hozzámrendelt elemek
A Copilot segíthet abban, hogy a folyamat tetején maradjon azáltal, hogy megjeleníti az elmúlt 15 napban Önhöz rendelt partnerek, érdeklődők és lehetőségek listáját.
Nyissa meg a Copilotot, válassza a szikra ikont (), válassza a Kérdések>feltevése Mi van újonnan hozzárendelve hozzám, majd válassza az Enter billentyűt .
A legutóbbi módosítások lekérése
A Copilot segíthet nyomon követni a fiók-, érdeklődő- vagy lehetőségrekordok frissítéseit az elmúlt hét napban vagy az utolsó bejelentkezés óta.
A legutóbbi módosítások listája a rekord naplózási előzményeiből származik. Ha a módosítások listája nem jelenik meg, kérje meg a rendszergazdát, hogy kapcsolja be a naplózást , és adjon hozzáférést a naplózási előzményekhez.
Válassza a szikra ikont (
), válassza a Kérdések>feltevése Mi változott a bejegyzéstípusnál , majd válassza az Enter billentyűt.- Amikor megnyit egy rekordot, a Copilot megjeleníti a legutóbbi módosítások listáját.
- Rácsnézetben a Copilot felsorolja azokat a rekordokat, amelyekhez olvasási hozzáféréssel rendelkezik. Vigye az egérmutatót egy rekord fölé, és válassza a Frissítések beszerzése lehetőséget.
Egy adott partner, érdeklődő vagy lehetőség módosításainak listájának megtekintéséhez írja be / , majd kezdje el beírni a partner, érdeklődő vagy lehetőség nevét.
Ha többet szeretne megtudni a frissített információkról vagy tevékenységekről, válassza a További információ a naplózási előzményekben lehetőséget.
Szeretné megtekinteni a különböző mezők legutóbbi változásait?
A Copilot összefoglalja a rekord legutóbbi 10 frissítését a naplózási előzményekből, a rendszergazda által konfigurált mezőkre vonatkozóan. Előfordulhat azonban, hogy naprakész szeretne maradni más, az Ön számára fontosabb mezők változásairól. A Dynamics 365 értékesítési rendszergazdájával együttműködve adja hozzá ezeket a mezőket a konfigurációhoz.
Ne feledje, hogy ezek a mezők szervezeti szinten vannak beállítva. Győződjön meg arról, hogy a teljes értékesítési csapat egyetért a vállalkozás számára leginkább releváns 10 mezőben.