Megosztás a következőn keresztül:

A Copilot a Dynamics 365 Sales alkalmazásban – áttekintés

  • Cikk

A Copilot egy AI-asszisztens a Dynamics 365 Sales alkalmazásban, amely segít az értékesítési csapatoknak termelékenyebbé és hatékonyabbá tenni napi munkájukat. Van egy csevegőfelülete, amelyen az eladók gyors összefoglalót kaphatnak lehetőségeikről és vezető rekordjaikról, felzárkózhatnak nyilvántartásaik legutóbbi változásaihoz, felkészülhetnek az értekezletekre, és elolvashatják a fiókjaikkal kapcsolatos legfrissebb híreket. Az eladók természetes nyelven cseveghetnek a Copilottal, vagy előre meghatározott utasításokat használhatnak, hogy megkapják a szükséges információkat. További információ a Copilot használatáról a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

A Copilot bővítményként is elérhető az Outlookban és integrált appként a Teamsben. Ezzel az eladók rögzíthetik, megtekinthetik és frissíthetik ügyfélfiók-adataikat a naponta használt alkalmazásokban. A bővítmény és a Teams app generatív AI-képességekkel rendelkezik, például rekordösszegzéssel és e-mail-tartalom létrehozásával. További információ a (korábbi nevén Microsoft Copilot for Sales) és generatív Microsoft Sales CopilotAI-képességeiről.

Copilot a Dynamics 365 Sales rendszerben

A Copilot a következő képességeket kínálja:

Összegzés rögzítése

A rekordösszegzés gyors összegzést nyújt a lehetőségről és az érdeklődőrekordokról. A Copilot előre definiált mezőkből generálja az összegzést. A rendszergazda módosíthatja a Copilot által az összegzés létrehozásához használt mezőket. Győződjön meg arról, hogy a teljes értékesítési csapat egyetért a vállalkozás számára leginkább releváns 10 mezőben.

További információ:

Legutóbbi módosítások

Annak érdekében, hogy naprakész maradjon az értékesítési rekordok felett, a Copilot összefoglalja az érdeklődő-, lehetőség- és partnerrekordokban végrehajtott módosításokat. A Copilot létrehozza a legutóbbi módosítások listáját a rekordok naplózási előzményeiből. A rendszergazda módosíthatja a legutóbbi módosítások listájában szereplő mezőket. Győződjön meg arról, hogy a teljes értékesítési csapat egyetért a vállalkozás számára leginkább releváns 10 mezőben.

További információ:

Információs segítségnyújtás

A Copilot segítségével kéznél lehet az információk. Nem kell váltania az alkalmazások között, hogy megtalálja a szükséges információkat. A Copilot képes lekérni a termékkel kapcsolatos dokumentumokat, és lekérni a válaszokat az értékesítéssel kapcsolatos kérdésekre a tárolt SharePoint dokumentumokból.

További információ:

Találkozó előkészítése

A Copilot segítségével könnyedén felkészülhet a közelgő értekezletekre, összegezve az értekezlethez kapcsolódó lehetőség- vagy érdeklődőrekordok releváns információit.

További információ a közelgő értékesítési találkozókra való felkészülésről.

E-mailes segítség

A Copilot segítségével professzionális megjelenésű e-maileket írhat, összegezheti az e-mail-beszélgetéseket, hogy hozzáadja az ügyfelek megjegyzéseihez, és emlékeztetőket adhat követő olyan e-mailekről, amelyekre nem válaszolt.

További információ:

Hírek frissítése

A Copilot segítségével naprakész maradhat a fiókjaival kapcsolatos legfrissebb hírekkel. A hírek frissítései nagyszerű beszélgetésindítók lehetnek, és segítenek megérteni az ügyfelek szervezetének dinamikáját. Kérje meg a Copilotot, hogy kapja meg a fiókkal kapcsolatos legfrissebb híreket, és visszaadja a fiókot bemutató vagy megemlítő cikkek listáját, amelyet a Bing gondoz. Mint minden AI által biztosított tartalom esetében, győződjön meg arról, hogy alaposan olvassa el az újságcikkeket, és győződjön meg arról, hogy hiteles forrásból származnak, és valóban az ügyfélről szólnak.

További információ arról, hogyan értesülhet a fiókokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről.

A régiók elérhetősége és a támogatott nyelvek

A Copilot a Dynamics 365 Sales alkalmazásban csak angol nyelven érhető el, és csak bizonyos régiókban támogatott. Azon régiók listájáért, ahol a Copilot a Dynamics 365 Sales alkalmazásban nem támogatott, tekintse meg ezt a GYIK-et.

2024. április 1-jétől a Copilot a Dynamics 365 Sales alkalmazásban alapértelmezés szerint be van kapcsolva az észak-amerikai bérlők és más olyan régiók bérlői számára, ahol nyílt AI szolgáltatási végpont érhető el. Ha a bérlő olyan régióban található, ahol a Copilot támogatott, de az Azure Open AI Service végpont nem érhető el, a rendszergazdának engedélyeznie kell, hogy bizonyos adatokat megosszon az Azure-szolgáltatással OpenAI az alapértelmezett földrajzi helyen kívül. További információ azokról a régiókról, ahol az Azure Open AI szolgáltatásvégpontjai elérhetők.