Copilot in Dynamics 365 Sales – áttekintés
A Copilot egy mesterséges intelligencia Segéd a Dynamics 365 értékesítésben, amely segít az értékesítési csapatoknak termelékenyebbé és hatékonyabbá tenni napi munkájukat. Van egy csevegőfelülete, amelyen az eladók gyors összefoglalót kaphatnak lehetőségeikről és vezető rekordjaikról, felzárkózhatnak nyilvántartásaik legutóbbi változásaihoz, felkészülhetnek az értekezletekre, és elolvashatják a fiókjaikkal kapcsolatos legfrissebb híreket. Az eladók természetes nyelven cseveghetnek a Copilottal, vagy előre meghatározott utasításokat használhatnak, hogy megkapják a szükséges információkat. További információ a Copilot használatáról a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban
A Copilot bővítményként is elérhető az Outlookban és integrált appként a Teamsben. Ezzel az eladók rögzíthetik, megtekinthetik és frissíthetik ügyfélfiók-adataikat a naponta használt alkalmazásokban. A bővítmény és a Teams app generatív AI-képességekkel rendelkezik, például rekordösszegzéssel és e-mail-tartalom létrehozásával. További információ a Sales Microsoft 365 Copilot szolgáltatásról és annak generatív AI-képességeiről.
Csevegjen természetes nyelven, vagy használjon előre meghatározott utasításokat
A Copilot in Dynamics 365 Sales támogatja a természetes nyelvű csevegést. Feltehet Copilot kérdéseket az értékesítési rekordokkal vagy az értékesítésspecifikus feltételekkel kapcsolatban. Előre definiált promptokat is használhat a szükséges információk beszerzéséhez. A Copilot javaslatokat tesz a megtekintett rekord kontextusa alapján. A Prompt útmutató felsorolja a Copilot által támogatott összes előre definiált promptot.
További információ:
Copilot a Dynamics 365 értékesítési képességeiben
A Copilot a következő képességeket kínálja:
- Összegzés rögzítése
- Legutóbbi változások
- Információs segítségnyújtás
- Értekezlet előkészítése
- E-mailes segítség
- Hírek frissítése
Összegzés rögzítése
A rekordösszegzés gyors összegzést nyújt a lehetőségről és az érdeklődőrekordokról. A Copilot előre definiált mezőkből generálja az összegzést. A rendszergazda módosíthatja a Copilot által az összegzés létrehozásához használt mezőket. Győződjön meg arról, hogy a teljes értékesítési csapat egyetért a vállalkozás számára leginkább releváns 10 mezőben.
További információ:
Legutóbbi módosítások
Annak érdekében, hogy naprakész maradjon az értékesítési rekordok felett, a Copilot összefoglalja az érdeklődő-, lehetőség- és partnerrekordokban végrehajtott módosításokat. A Copilot létrehozza a legutóbbi módosítások listáját a rekordok naplózási előzményeiből. A rendszergazda módosíthatja a legutóbbi módosítások listájában szereplő mezőket. Győződjön meg arról, hogy a teljes értékesítési csapat egyetért a vállalkozás számára leginkább releváns 10 mezőben.
További információ:
- A rekordok legutóbbi módosításainak megtekintése
- A legutóbb frissített értékesítési rekordok listájának lekérése
- A legutóbb Önhöz rendelt érdeklődők és lehetőségek megtekintése
- A legutóbbi módosítások listájában megjeleníteni kívánt mezők módosítása
Információs segítségnyújtás
A Copilot segítségével kéznél lehet az információk. Nem kell váltania az alkalmazások között, hogy megtalálja a szükséges információkat. A Copilot képes lekérni a termékkel kapcsolatos dokumentumokat, és lekérni a válaszokat az értékesítéssel kapcsolatos kérdésekre a tárolt SharePoint dokumentumokból.
További információ:
Találkozó előkészítése
A Copilot segítségével könnyedén felkészülhet a közelgő értekezletekre, összegezve az értekezlethez kapcsolódó lehetőség- vagy érdeklődőrekordok releváns információit.
További információ a közelgő értékesítési találkozókra való felkészülésről.
E-mailes segítség
A Copilot segítségével professzionális megjelenésű e-maileket írhat, összegezheti az e-mail-beszélgetéseket, hogy hozzáadja az ügyfelek megjegyzéseihez, és emlékeztetőket adhat követő olyan e-mailekről, amelyekre nem válaszolt.
További információ:
- E-mail üzenetek írása és küldése a Copilot használatával (előzetes verzió)
- E-mail összegzés megtekintése és másolása
- Megválaszolatlan e-mailek megjelenítése
Hírek frissítése
A Copilot segítségével naprakész maradhat a fiókjaival kapcsolatos legfrissebb hírekkel. A hírek frissítései nagyszerű beszélgetésindítók lehetnek, és segítenek megérteni az ügyfelek szervezetének dinamikáját. Kérje meg a Copilotot, hogy kapja meg a fiókkal kapcsolatos legfrissebb híreket, és visszaadja a fiókot bemutató vagy megemlítő cikkek listáját, amelyet a Bing gondoz. Mint minden AI által biztosított tartalom esetében, győződjön meg arról, hogy alaposan olvassa el az újságcikkeket, és győződjön meg arról, hogy hiteles forrásból származnak, és valóban az ügyfélről szólnak.
További információ arról, hogyan értesülhet a fiókokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről.
A régiók elérhetősége és a támogatott nyelvek
A Copilot in Dynamics 365 Sales a Copilot nemzetközi elérhetőségi jelentésében felsorolt régiókban és nyelveken érhető el.