A Copilot a Dynamics 365 Sales alkalmazásban – áttekintés

A Copilot egy mesterséges intelligencia-asszisztens a Dynamics 365 Salesben, amely segít az értékesítési csapatoknak produktívabbá és hatékonyabbá tenni a napi munkájukat. Van egy csevegőfelülete, amellyel az eladók gyors összefoglalót kaphatnak lehetőségeikről és potenciális ügyfeleikről, felzárkózhatnak a nyilvántartásaik legutóbbi változásaira, felkészülhetnek az értekezletekre, és elolvashatják a fiókjaikkal kapcsolatos legfrissebb híreket. Az eladók természetes nyelven cseveghetnek a Copilottal, vagy előre meghatározott utasításokat használhatnak a szükséges információk megszerzéséhez. Ismerje meg, hogyan használhatja a Copilotot a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.

A Copilot bővítményként is elérhető az Outlookban és integrált alkalmazásként a Teamsben. Ezzel az eladók rögzíthetik, megtekinthetik és frissíthetik ügyfélfiókjuk adatait a mindennap használt alkalmazásokban. A bővítmény és a Teams-alkalmazás olyan generatív AI-képességekkel rendelkezik, mint a rekordösszegzés és az e-mail-tartalom létrehozása. További információ a Microsoft 365 Copilot for Salesről és annak generatív AI-képességeiről.

Licencelési követelmények

Tudjon meg többet a Copilot licencelési követelményeiről a Dynamics 365 Sales, az Outlook és a Teams alkalmazásban a licencelési útmutatóban , és tekintse meg az összehasonlító táblázatot a különböző licencelési csomagok funkcióinak összehasonlításához.

Adatbiztonság és adatvédelem

A Dynamics 365 Sales Copilot csak olyan rekordokból és fájlokból kaphat információkat, amelyekhez a bejelentkezett felhasználó hozzáfér. További információ: Adatbiztonság és adatvédelem.

Csevegjen természetes nyelven, vagy használjon előre meghatározott utasításokat

A Dynamics 365 Sales Copilot támogatja a természetes nyelvű csevegést. Kérdéseket tehet fel a Copilotnak az értékesítési nyilvántartásokkal vagy az értékesítéssel kapcsolatos kifejezésekkel kapcsolatban. Előre definiált promptokat is használhat a szükséges információk megszerzéséhez. A Copilot javaslatokat tesz a megtekintett rekord kontextusa alapján. A Prompt útmutató felsorolja a Copilot által támogatott összes előre definiált kérést.

További információ: Kérdések feltevése a Copilotról a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.

Copilot a Dynamics 365 Sales képességeiben

A Copilot a következő képességeket kínálja:

• Rekordösszegzés
• Legutóbbi változások
• Információs segítségnyújtás
• Találkozó előkészítése
• E-mailes segítség
• Hírek

Rekordösszegzés

A rekordösszegzés gyors összegzést nyújt a lehetőség-, érdeklődő- és partnerrekordokról. A Copilot előre meghatározott mezőkből hozza létre az összegzést. A rendszergazda módosíthatja azokat a mezőket, amelyeket a Copilot az összegzés létrehozásához használ. Győződjön meg arról, hogy a teljes értékesítési csapat egyetért a vállalkozása számára legrelevánsabb 10 területtel.

További információ:

• Beszámoló összegzése
• Lehetőség összefoglalása
• Érdeklődő összegzése
• A mezők módosítása a rekordösszegzésben

Beágyazott élmények

A Copilot beágyazott élményével gyorsan betekintést nyerhet a rekordokba, beleértve a következőket:

• Beágyazott lehetőség összegzése a lehetőség űrlapon.
• Beágyazott vezető összegzés a vezető minősítése után.

Legutóbbi módosítások

Annak érdekében, hogy az értékesítési rekordok felett maradjon, a Copilot összefoglalja az érdeklődő-, lehetőség- és ügyfélrekordokon végrehajtott módosításokat. A Copilot létrehozza a legutóbbi változások listáját a rekordok naplózási előzményeiből. A rendszergazda módosíthatja a legutóbbi módosítások listájában szereplő mezőket. Győződjön meg arról, hogy a teljes értékesítési csapat egyetért a vállalkozása szempontjából legrelevánsabb 15 területtel.

További információ:

• A rekordok legutóbbi változásainak megtekintése
• A nemrégiben frissített értékesítési rekordok listájának lekérése
• A legutóbb hozzárendelt érdeklődők és lehetőségek megtekintése
• A legutóbbi módosítások listájában megtekinteni kívánt mezők módosítása

Információs segítségnyújtás

A Copilot segítségével kéznél lehet tudni az információkat. Nem kell váltania az alkalmazások között, hogy megtalálja a szükséges információkat. A Copilot a termékkel kapcsolatos dokumentumokat lekérheti, és az értékesítéssel kapcsolatos kérdésekre választ kaphat a tárolt dokumentumokból SharePoint.

További információ:

• Tartalomjavaslatok kérése innen SharePoint
• Válaszok lekérése dokumentumokból SharePoint

Találkozó előkészítése

A Copilot segít könnyedén felkészülni a közelgő értekezletekre, összefoglalva az értekezlethez társított lehetőség- vagy leadrekordok releváns információit. További információ: Felkészülés a közelgő értékesítési találkozókra.

E-mailes segítség

A Copilot segíthet professzionális megjelenésű e-mailek összeállításában, az e-mail beszélgetések összefoglalásában, amelyeket hozzáadhat az ügyféljegyzetekhez, és emlékeztetőket adhat a megválaszolatlan e-mailek nyomon követésére.

További információ:

• E-mailek írása és küldése a Copilot használatával (előzetes verzió)
• E-mail összefoglaló megtekintése és másolása
• Megválaszolatlan e-mailek megjelenítése

Hírek

A Copilot segíthet naprakész maradni a fiókjaival kapcsolatos legfrissebb hírekkel kapcsolatban. A hírfrissítések nagyszerű beszélgetésindítók lehetnek, és segíthetnek megérteni ügyfelei szervezetének dinamikáját. Kérje meg a Copilotot, hogy szerezze be a fiókkal kapcsolatos legfrissebb híreket, és a Bing által összeállított listát adja vissza a fiókot bemutató vagy megemlítő cikkek listájáról. Mint minden mesterséges intelligencia által biztosított tartalom esetében, győződjön meg róla, hogy alaposan olvassa el a híreket, és győződjön meg arról, hogy hiteles forrásból származnak, és valóban az ügyfélről szólnak. További információ: A fiókkal kapcsolatos legfrissebb hírek megjelenítése című témakörben.

Régió elérhetősége és támogatott nyelvek

A Copilot a Dynamics 365 Sales alkalmazásban a Copilot nemzetközi elérhetőségi jelentésében felsoroltrégiókban és nyelveken érhető el. További információ a jelentés használatáról.

A Copilot figyelembe veszi a felhasználó által preferált felhasználói felületi nyelvet , és ez alapján honosítja a válaszokat. A felhasználó által előnyben részesített felhasználói felületi nyelvtől, a szervezet nyelvétől és az adott Copilot-funkcióhoz támogatott nyelvektől függően a válaszok ennek megfelelően vannak honosítva. Az alábbi táblázat összefoglalja a különböző forgatókönyvek várható viselkedését:

A szervezet alapnyelve	A felhasználó előnyben részesített felhasználói felületi nyelve	Várható viselkedés
Angol	Angol	Kimenet angolul
Angol vagy nem angol	A támogatott nem angol nyelvek egyike	Kimenet a felhasználó által előnyben részesített felhasználói felületi nyelven.
Angol vagy nem angol	Nem támogatott nyelv	A kimenet kiszámíthatatlan, mivel a nyelv nem támogatott. A válaszok keverednek az angollal és a felhasználói nyelvvel. Ilyen esetekben javasoljuk a támogatott Copilot-nyelvek valamelyikének használatát.

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a Copilot-funkciók elérhetőségét több régióban és nyelven bővítsük. Ha nem látja a régiót vagy a nyelvet a jelentésben, látogasson vissza később a frissítésekért.

A Copilot nemzetközi rendelkezésre állási jelentésének használata

A Copilot nemzetközi rendelkezésre állási jelentése információkat tartalmaz a Copilot rendelkezésre állásáról a Dynamics 365 Sales funkcióiban különböző régiókban és nyelveken.

A Copilot nemzetközi elérhetőségi jelentését terméknév, régió és nyelv szerint szűrheti, hogy megtudja, elérhető-e egy Copilot-funkció az adott régióban és nyelven. Azt is megteheti, hogy a jelentés segítségével lekéri a régiójában és az előnyben részesített nyelven elérhető Copilot-funkciók listáját. Az alábbi képernyőkép a Copilot in Dynamics 365 Sales Európában elérhető és német nyelven támogatott funkcióit mutatja be:

A Kiadási hullám oszlop azt a kiadási hullámot jelzi, amelyben a támogatás elérhető.