Szerezzen be érdeklődőket, és alakítsa át lehetőséggé
Miután azonosította az érdeklődő időkeretét, költségvetését és vásárlási folyamatát, minősítse az érdeklődőt a megfelelő partner-, kapcsolattartó- és lehetőségrekordok létrehozásához. Ha egy érdeklődőből valószínűleg nem lesz lehetőség, zárja ki az érdeklődőt, hogy nyilvántartást vezessen az értékesítési folyamatról.
Tipp.
Ha ingyenesen szeretné kipróbálni a Dynamics 365 Sales szolgáltatást, regisztrálhat egy 30 napos próbaverzióra.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Érdeklődő minősítése
Az oldaltérképen válassza az Érdeklődők lehetőséget .
Az érdeklődők listájában nyissa meg a minősíteni kívánt érdeklődőt. Szeretne egyszerre több érdeklődőt minősíteni? Lásd: Érdeklődők tömeges minősítése.
(Nem kötelező) A folyamatsáv Minősítés szakaszában adja meg a következő adatokat:
- Ha az érdeklődő egy meglévő partnertől vagy kapcsolattartótól származik, válassza ki őket a Meglévő kapcsolattartó és a Meglévő partner mezőkben. Ez a lépés nem kötelező, mert a következő lépés létrehozhat vagy használhat egy meglévő fiókot és kapcsolattartót, attól függően, hogy a rendszergazda hogyan konfigurálta a érdeklődő minősítése felhasználói élményt.
- Adja meg a többi részletet, például a beszerzési időkeretet és a becsült költségvetést.
A parancssávon válassza a Minősítés lehetőséget.
A rendszergazda által konfigurált érdeklődő minősítése élménytől függően a következő folyamatok egyikét tapasztalja:
Az érdeklődő az üzleti folyamat következő szakaszába lép. Az érdeklődő a Saját nyitott érdeklődők nézetből is el lesz távolítva, és hozzá lesz adva a Lezárt érdeklődők nézethez.
Feljegyzés
Ha egy érdeklődő minősítésekor nem jön létre lehetőség, a üzleti folyamat nem jut tovább a következő szakaszba, bár az érdeklődő állapota minősítetté válik.
Új élmény
Az új érdeklődő minősítése felhasználói élmény részekénta rendszergazda a érdeklődő minősítése folyamat számos aspektusát testreszabhatja.
Rekord létrehozása
Ha a rendszergazda bekapcsolta az új felületet, és engedélyezte a partner-, kapcsolattartó- és lehetőségrekordok automatikus létrehozását, a rekordok automatikusan létrejönnek. A rekordok létrehozása közben megjelenik egy Feldolgozás üzenet. A rekordok létrehozása után megnyílik a lehetőségrekord.
Ha a rendszergazda kikapcsolta az automatikus létrehozást az összes rekordnál, akkor megjelenik az oldalsó ablaktábla kapcsolattartó Érdeklődő minősítése , partner- és lehetőségrekordok létrehozásához. Kapcsolattartó- és partnerrekordok esetén választhat, hogy új rekordot hoz létre, meglévő rekordot használ, vagy kihagyja a rekord létrehozását.
Ha a rendszergazda néhány esetben bekapcsolta az automatikus létrehozást, mások esetében pedig a manuális létrehozást, akkor az oldalsó panel jelenik Érdeklődő minősítése meg . Az ablaktábla megjeleníti az automatikusan létrehozandó rekordokat és a manuálisan létrehozandó rekordokat. Ha például az ügyfél- és kapcsolattartó-rekordok automatikus létrehozásra vannak beállítva, a lehetőségrekord pedig manuális létrehozásra, az oldalsó ablaktábla az alábbi képernyőképen látható módon jeleníti meg a rekordokat:
Ebben a példában a partner- és kapcsolattartó-rekordok nem szerkeszthetők. Ha módosítania kell a partner- vagy kapcsolattartási adatokat, zárja be az oldalsó panelt, szerkessze a részleteket az Érdeklődő űrlapon, majd válassza a Jogosult lehetőséget.
Az érdeklődőrekord mezőinek más rekordokhoz való hozzárendelésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: Mezőleképezések más entitásokhoz. Ha már létezik hasonló partner vagy névjegy, megnyílik a Duplikált elemek észlelése párbeszédpanel. Választhat, hogy létrehoz egy rekordot, vagy használja a meglévő rekordot. További információ:Mi történik, ha ismétlődéseket talál a minősítő érdeklődők során?
Több lehetőség létrehozása
Ha a rendszergazda engedélyezte több lehetőség létrehozását, legfeljebb öt lehetőséget hozhat létre egy érdeklődő számára. A rendszer hozzáad egy alapértelmezett lehetőségrekordot a Érdeklődő minősítése oldalsó ablaktáblájához.
További lehetőségek megteremtése
Válassza a +Új lehetőség lehetőséget a Érdeklődő minősítése oldali panelen.
A Lehetőség @uick létrehozása képernyőn adja meg a lehetőség részleteit. Szeretne különböző mezőket látni a lehetőség űrlapon? Beszéljen a rendszergazdával a lehetőségűrlap testreszabásáról.
Mentse a lehetőségrekordot.
A rekordok csak akkor jönnek létre, ha a Minősítés lehetőséget választja. Ha az érdeklődő minősítése nélkül zárja be a Érdeklődő minősítése oldalsó panelt, nem jönnek létre rekordok.
érdeklődőösszegzés
Ha a rendszergazda engedélyezte az érdeklődők összegzését, a minősítés után megjelenik az érdeklődő AI által generált összegzése. Az összegzés tartalmazza az érdeklődőrekord legfontosabb részleteit, és hozzáadódik az elsődleges lehetőség rekord és az érdeklődőrekord idővonalához.
Válassza a Befejezés lehetőséget az elsődleges lehetőségrekord megnyitásához, majd válassza az X lehetőséget a panel tetején az érdeklődőrekordhoz való visszatéréshez.
Örökölt élmény
Ha a rendszergazda engedélyezte az automatikus létrehozást, a partner-, kapcsolattartó- és lehetőségrekordok automatikusan létrejönnek, amikor az érdeklődő minősített.
Ha a rendszergazda letiltotta az automatikus létrehozást, a rendszer kéri, hogy válassza ki a létrehozni kívánt rekordokat, amikor az érdeklődő minősített (partner, kapcsolattartó vagy lehetőség).
További információ:
- Mi történik, ha egy érdeklődő minősített?
- Mi történik, ha ismétlődéseket találunk a minősített érdeklődők során?
- Hogyan kezelhetem érdeklődő minősítése hibákat?
Érdeklődők tömeges minősítése
Egyszerre több érdeklődőt is minősíthetsz. Több érdeklődő minősítéséhez nyissa meg az Érdeklődők oldalt írásvédett rácsnézetben, és válassza ki a minősíteni kívánt érdeklődőket. A parancssávon válassza a Minősítés lehetőséget.
Ha a rendszergazda engedélyezte az automatikus létrehozást az örökölt felhasználói élményben, a rekordok automatikusan létrejönnek. Ha a rendszergazda letiltotta az automatikus létrehozást, vagy engedélyezte az új felhasználói élményt, megjelenik egy párbeszédpanel, ahol kiválaszthatja azokat a rekordokat, amelyeket létre szeretne hozni érdeklődő minősítése.
Érdeklődő kizárása
Ha tudja, hogy egy érdeklődőből nem lesz lehetőség, kizárhatja, és továbbra is ellenőrzési nyomvonallal rendelkezik az értékesítési folyamathoz. A bejegyzés újraaktiválható a mellékletekkel és megjegyzésekkel együtt, így később sincs szükség az érdeklődő kapcsolattartási adatainak ismételt rögzítésére. A bejegyzés törlésével a mellékleteket és jegyzeteket is eltávolítja.
Feljegyzés
Csak akkor zárhat ki egy érdeklődőt, ha nincs lehetőség társítva az érdeklődőhöz.
A kizáráshoz válassza ki az érdeklődőt, majd a parancssávon válassza a Kizárás lehetőséget .
Problémák elhárítása és gyakori kérdések a érdeklődő minősítése segítségével
- Az érdeklődők minősítése során előforduló gyakori hibák megoldásával kapcsolatos információkért tekintse meg a hibaelhárítási útmutatót.
- A érdeklődő minősítése kapcsolatos gyakori kérdésekért lásd: Érdeklődőkezelés – gyakori kérdések.
Tipikus következő lépések
Lehetőség létrehozása vagy szerkesztése
Ismerje meg az értékesítési folyamatot, és segítse az értékesítést az érdeklődőtől a megrendelésig
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
A felhasználói élmény meghatározása érdeklődő minősítése
Árajánlat, számla vagy egyéb rekordok nyomtatása
Dynamics 365 Sales hibaelhárítási útmutató
A lehetőségek rangsorolása prediktív pontszámok segítségével
Betekintések az InsideView segítségével
Érdeklődőkezelés – GYIK
A érdeklődő minősítése problémákkal kapcsolatos problémák elhárítása