A Értékesítésgyorsító munkaterület testreszabása

A Értékesítésgyorsító munkaterület testreszabása szűrők, rendezés és munkaelemek megjelenésének konfigurálásával.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, vagy Microsoft Relationship Sales További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy sorozatkezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

A munkaterület testreszabása az eladók számára

A Értékesítésgyorsító első futtatása után testreszabhatja a munkaterületet az eladók igényeinek megfelelően. Ha például az eladók az érdeklődők pénznemtípusa alapján szeretnék szűrni a munkaelemeket, adjon hozzá egy szűrőt az Érdeklődő rekordtípussal és a Pénznem mezővel . További információ arról, hogyan használhatják az eladók az egyéni szűrőket.

1. Jelentkezzen be az Értékesítési központ alkalmazásba. Az oldal bal alsó sarkában lépjen a Sales Insights beállításainak módosítása területre >.

2. A Értékesítésgyorsító alatt válassza a Munkaterület lehetőséget.

   

3. A Munkaterület testreszabása szakaszban válassza a Szűrés és rendezés lehetőséget. Megnyílik a Szűrők lap. Itt a következő feladatokat végezheti el:

   • Szűrők kezelése
   • Rendezés kezelése

   

Szűrők kezelése

A szűrők segítségével az eladók adott munkaelemeket célozhatnak meg a Értékesítésgyorsító munkaterületen. A Szűrés és rendezés lap Szűrő lapján a következőket teheti:

• Alapszintű és speciális szűrők hozzáadása
• Csoportok hozzáadása
• Szűrők elrejtése
• Egyéni szűrők és csoportok szerkesztése
• Szűrők áthelyezése csoportba
• Egyéni szűrők és csoportok törlése

Alapszintű és speciális szűrők hozzáadása

Kétféle szűrőt hozhat létre:

• Alapszintű szűrők: Egyszerű kifejezéseken alapuló szűrők
• Speciális szűrők: Összetett kifejezéseken alapuló szűrők, amelyek több mezőt kombinálnak az AND operátor használatával

1. A Szűrő lapon válassza az Új szűrő lehetőséget.

   

2. Az Új szűrő létrehozása panelen szükség szerint válassza ki a következő beállításokat.

   • Alapszintű szűrőként adja meg a következő adatokat:

     Paraméter	Description
     Rögzítés	Válassza ki a munkalista szűréséhez használni kívánt rekordtípust. Csak azokat a bejegyzéstípusokat választhatja ki, amelyeket a Értékesítésgyorsító beállításakor a tartalom és az elrendezés konfigurálása során adott hozzá. További információért látogasson el a 7. lépés első futtatás beállításához. A Mező és a Szűrő neve paraméterek nem lesznek aktívak, amíg ki nem választja a rekordtípust.
     Mező	Jelölje ki a munkalista szűréséhez használni kívánt mezőt. A lista mezői a kiválasztott rekordtípus alapvető attribútumai.
     Szűrő neve	Adja meg a szűrő nevét. Alapértelmezés szerint a név rekordtípus.mező; például Lead.Currency.
     Szűrő hozzáadása egy csoporthoz	Válassza ki azt a csoportot, amelyhez hozzá szeretné adni a szűrőt. A szűrők csoportosításával az eladók könnyen azonosíthatják és alkalmazhatják őket. Ha nem jelöl ki csoportot, a szűrő az alapértelmezett További szűrők csoportba kerül. További információ a csoportok hozzáadásáról.

     

   • Speciális szűrő esetén válassza a Speciális szűrő lapot, és adja meg a következő adatokat:

     Paraméter	Description
     Rögzítés	Válassza ki a munkalista szűréséhez használni kívánt rekordtípust. Csak azokat a bejegyzéstípusokat választhatja ki, amelyeket a Értékesítésgyorsító beállításakor a tartalom és az elrendezés konfigurálása során adott hozzá. További információért látogasson el a 7. lépés első futtatás beállításához. A Mező és a Szűrő neve paraméterek nem lesznek aktívak, amíg ki nem választja a rekordtípust.
     Mező	Válassza a Hozzáadás lehetőséget. A mezőbeállításokban válassza ki a mezőt, az operátort és az értéket. Ha több mezőre szeretné szűrni a munkalistát az AND operátorral, válassza a Hozzáadás lehetőséget , és adjon meg további szűrési feltételeket. A lista mezői a kiválasztott rekordtípus alapvető attribútumai. Az alábbi képernyőképen egy több mezőt tartalmazó speciális szűrő látható:
     Szűrő neve	Adja meg a szűrő nevét.
     Szűrő hozzáadása egy csoporthoz	Válassza ki azt a csoportot, amelyhez hozzá szeretné adni a szűrőt. A szűrők csoportosításával az eladók könnyen azonosíthatják és alkalmazhatják őket. Ha nem jelöl ki csoportot, a szűrő az alapértelmezett További szűrők csoportba kerül. További információ a csoportok hozzáadásáról.

     

3. Mentse és tegye közzé a szűrőt.

Csoportok hozzáadása

A szűrőcsoportok lehetővé teszik a szűrők rendszerezését, hogy az eladók könnyen azonosíthassák őket.

1. Szűrőcsoport létrehozásához használja az alábbi módszerek egyikét:

   • A Szűrő lapon válassza az Új csoport lehetőséget.
   • Szűrő létrehozásakor a Szűrő hozzáadása csoporthoz listában válassza az Új szűrőcsoport létrehozása lehetőséget.

2. Az Új szűrőcsoport mezőbeírja be az új csoport nevét.

   

3. Mentse és tegye közzé a csoportot.

Szűrők elrejtése

Bármely szűrőt elrejtheti, hogy ne jelenjen meg a szűrőlistában. A szűrők teljes csoportját is elrejtheti.

1. A Szűrő lap Megjelenítés a munkaterületen területénkapcsolja ki az elrejteni kívánt szűrőt vagy csoportot.

   

2. Válassza a Közzététel lehetőséget.

A szűrő el van rejtve az eladók által használt listából. A szűrő azonban továbbra is elérhető az alkalmazásban, és bármikor újra bekapcsolhatja.

Egyéni szűrők és csoportok szerkesztése

A létrehozott szűrőket és csoportokat szerkesztheti. Az Alapértelmezett szűrők csoportban felsorolt beépített szűrők nem szerkeszthetők.

1. A Szűrő lapon vigye az egérmutatót a szűrő vagy csoport fölé, és válassza a További lehetőségek Edit ()> lehetőséget .

   

2. Szükség szerint frissítse a szűrőt, majd mentse és tegye közzé.

Szűrők áthelyezése csoportba

A létrehozott szűrőket áthelyezheti egy másik csoportba. A beépített szűrők nem helyezhetők át egyéni csoportba, és nem helyezhetnek át egyéni szűrőket az Alapértelmezett szűrők csoportba.

1. A Szűrő lapon jelölje ki a szűrőt, majd válassza az Áthelyezés ide() lehetőséget .

   

2. A Szűrőcsoport listában jelölje ki azt a csoportot, amelybe át szeretné helyezni a szűrőt.

   

3. Válassza az Áthelyezés lehetőséget , majd tegye közzé a szűrőlistát.

Egyéni szűrők és csoportok törlése

Törölheti a létrehozott szűrőket és csoportokat, ha a szervezetnek már nincs szüksége rájuk. Az Alapértelmezett szűrők csoportban azonnal elérhető szűrők nem törölhetők.

Feljegyzés

Csoport törlésekor a csoport összes szűrője is törlődik.

1. A Szűrő lapon jelöljön ki egy vagy több szűrőt vagy csoportot.

2. Válassza a Delete() lehetőséget.

   

3. A megerősítő üzenetben válassza a Végleges törlés lehetőséget.

4. Válassza a Közzététel lehetőséget.

Rendezés kezelése

A rendezés határozza meg, hogy az eladók milyen sorrendben tekintik meg munkatárgyaikat. Alapértelmezés szerint az eladók tevékenységtípus, határidő, név, rekordtípus, pontszám és szekvencianév szerint rendezhetik a munkaelemeket.

A Szűrés és rendezés lap Rendezés lapján a következőket teheti:

• Egyéni rendezés hozzáadása
• Válasszon rendezési típust alapértelmezettként
• Rendezési típus szerkesztése
• Rendezés elrejtése
• A rendezési sorrend módosítása
• Rendezés törlése

Egyéni rendezés hozzáadása

Rendezéseket hozhat létre az eladók igényei alapján.

1. A Rendezés lapon válassza az Új rendezés lehetőséget .

   

2. Az Új rendezés létrehozása panelen szükség szerint adja meg a következő adatokat.

   Paraméter	Description
   Rögzítés	Válassza ki a munkalista rendezéséhez használni kívánt rekordtípust. Csak azokat a bejegyzéstípusokat választhatja ki, amelyeket a Értékesítésgyorsító beállításakor a tartalom és az elrendezés konfigurálása során adott hozzá. További információért látogasson el a 7. lépés első futtatás beállításához. A Mező és a Rendezés neve paraméterek nem lesznek aktívak, amíg ki nem választja a rekordtípust.
   Mező	Válassza ki a munkalista rendezéséhez használni kívánt mezőt. A lista mezői a kiválasztott rekordtípus alapvető attribútumai.
   Rendezés neve	Adja meg a rendezés nevét. Alapértelmezés szerint a név rekordtípus.mező; például Lead.Name.
   Ez legyen az alapértelmezett rendezés	Válassza ezt a lehetőséget, ha ezt a rendezést szeretné alapértelmezetté tenni a munkalistában, amikor az eladók megnyitják a Értékesítésgyorsító.

   

3. Válassza a Mentés parancsot.

Válasszon rendezési típust alapértelmezettként

Kiválaszthatja a rendezést alapértelmezettként a munkaelemekhez, amikor az eladók megnyitják a Értékesítésgyorsító munkaterületet. Az alapértelmezett rendezési típusokat szerkesztheti, de nem törölheti vagy rejtheti el. Egy pipa jelzi az alapértelmezett rendezési típust.

1. A Rendezés lapon válassza ki az alapértelmezettként beállítani kívánt rendezési típust.

   

2. Válassza a Make default lehetőséget.

   Feljegyzés

   Azt is megteheti, hogy egy rendezési típus fölé viszi az egérmutatót, és kiválasztja a További lehetőségek Legyen alapértelmezett> lehetőséget.

   

3. Válassza a Közzététel lehetőséget.

Rendezési típus szerkesztése

Szerkesztheti a létrehozott rendezési típusokat. A beépített rendezési típusok nem szerkeszthetők.

1. A Rendezés lapon válassza ki a rendezés típusát, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget .

   Feljegyzés

   Azt is megteheti, hogy az egérmutatót a rendezési típus fölé viszi, és kiválasztja a További lehetőségek Edit() lehetőséget >.

   

2. Szükség szerint frissítse a rendezést, majd mentse és tegye közzé.

Rendezés elrejtése

A rendezések elrejtésével megakadályozhatja, hogy megjelenjenek a rendezési listában. Az alapértelmezett rendezési típus nem rejthető el.

1. A Rendezés lap Megjelenítés a munkaterületen oszlopában kapcsolja ki az elrejteni kívánt rendezés kapcsolóját.

   

2. Válassza a Közzététel lehetőséget.

A rendezés el van rejtve az eladók által használt listából. A rendezés azonban továbbra is elérhető az alkalmazásban, és bármikor újra bekapcsolhatja.

A rendezési sorrend módosítása

A rendezési típusok listáját abban a sorrendben rendezheti, amelyben meg szeretné jeleníteni őket az eladók számára a Értékesítésgyorsító munkaterület megnyitásakor.

1. A Rendezés lapon válasszon egy rendezési típust.

2. A felfelé és lefelé mutató nyilakkal módosíthatja a pozícióját a listában.

   

3. Válassza a Közzététel lehetőséget.

Rendezés törlése

A létrehozott rendezési típusokat törölheti, ha a szervezetnek már nincs szüksége rájuk. A beépített rendezési típusok nem törölhetők.

1. A Rendezés lapon jelöljön ki egy vagy több rendezési típust.

2. Válassza a Delete() lehetőséget.

   

3. A megerősítő üzenetben válassza a Végleges törlés lehetőséget.

4. Válassza a Közzététel lehetőséget.

Munkaelem megjelenésének konfigurálása

A Értékesítésgyorsító munkalistája segít az eladóknak abban, hogy rangsorolják idejüket és erőfeszítéseiket. A munkaelemek testreszabásával megjelenítheti a legrelevánsabb és legfontosabb információkat a munkalistában. Testreszabhatja a munkaelemeket minden olyan entitástípushoz, amellyel az eladók dolgoznak. További információ a munkaelemek megjelenésének testreszabásáról.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Mi a Értékesítésgyorsító?
A Értékesítésgyorsító konfigurálása
Hozzáférés és bejegyzéstípusok kezelése