Copilot a Dynamics 365 Sales GYIK-ben

Ez a cikk a Copilot in Dynamics 365 Sales szolgáltatással kapcsolatos gyakori kérdéseket tartalmazza.

Hogyan áramlik az adat a Dynamics 365 és az Azure-végpontok OpenAI között?

Amikor beír egy kérdést a Copilot panelen, beépülő moduljainkon és szolgáltatásainkon keresztül továbbítjuk a megfelelő adatokat az Azure-szolgáltatásnak OpenAI . Kiadunk egy magas szintű architektúra-dokumentumot az általános elérhetőség időkerete körül.

Van-e a Copilot visszaélés-megfigyeléssel és emberi felülvizsgálattal?

Nem. Azure-erőforrásaink OpenAI leiratkoztak a visszaélések figyeléséről és az emberi felülvizsgálatról. Ez segít nekünk biztosítani, hogy egyetlen adatát se őrizzük meg az Dynamics 365 adathatáron kívül. Tudjon meg többet erről a szempontról: Copilot adatbiztonság és adatvédelem az Dynamics 365 és számára Power Platform.

Milyen adatokat tartalmaznak a kérelmek?

A kérelmekben szereplő adatok a kérelem típusától függően változnak. Ha például megpróbál összegezni egy lehetőséget, a lehetőség megfelelő mezői és a kapcsolódó metaadatok leküldésre kerülnek az Azure-ba OpenAI végpont összegzés létrehozásához.

Tárolnak bármilyen adatomat Dynamics 365 kívül?

Nem, semmilyen adatát nem mentjük új adattár. További információ az Azure OpenAI adat- és adatvédelmi kötelezettségvállalásairól.

Hogyan titkosítja a Copilot az adatokat?

A Copilotban minden adatcsere a Microsoft Adatkezelés irányelveinek megfelelőentörténik.

Milyen adatvédelmi vezérlők vonatkoznak az Azure-szolgáltatás OpenAI által fogadott adatokra?

Minden adatot továbbra is a Microsoft adatvédelmi irányelveinek megfelelően kezelünk. Az Azure OpenAI adat- és adatvédelmi kötelezettségvállalásairól az Adatok és adatvédelem oldalon olvashat bővebben.

Hol vannak üzemeltetve az Azure-végpontok OpenAI ?

Az Azure-végpontok OpenAI jelenleg csak bizonyos régiókban érhetők el. Azon régiók listájáért, ahol Azure-végpontok OpenAI érhetők el, tekintse meg ezt a cikket.

Felhasználják a vállalati adataimat valamelyik modell betanításához?

Nem. Nem használunk ügyféladatokat az Azure OpenAI vagy más nyelvi modellek betanításához.

Mely régiókban érhető el a Copilot in Dynamics 365 értékesítés?

Azon régiók listájáért, ahol a Copilot elérhető, tekintse meg a Copilot nemzetközi rendelkezésre állási jelentését.

Mi a különbség a Sales és a Copilot között Microsoft 365 Copilot a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban?

Copilot Értékesítéshez egy eladói élményt nyújtó alkalmazás, amely az alkalmazásokban Microsoft 365 érhető Microsoft Teams el. Lehetővé teszi az eladók számára, hogy rögzítsék, elérjék és frissítsék a CRM-adatokat belülről Microsoft 365 és Microsoft Teams alkalmazásokból. Generatív AI-képességekkel is rendelkezik, például rekordösszegzéssel és e-mailes tartalomgenerálással. Copilot Értékesítéshez együttműködik a Dynamics 365 Sales és a Salesforce CRM szolgáltatásokkal. További információ a Copilot Értékesítéshez.

A Copilot in Dynamics 365 Sales az AI-Segéd utal, amely generatív mesterséges intelligenciát használ a lehetőségek és érdeklődők összegzésére, valamint értekezlet-előkészítési jegyzetek létrehozására. Integrálva van a Dynamics 365 Sales alkalmazásokkal. További információ a Copilotról a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban.

Hogyan párosítja a Copilot az érdeklődőket a kapcsolattartókkal, és testre szabhatom az egyező mezőket?

A Copilot az érdeklődők és a kapcsolattartók között egyezteti az érdeklődő neve, telefonszáma, e-mail-címe és cégneve alapján. Az egyezések sorrendje a mezők értékeinek hasonlósága alapján történik. Ha azt szeretné, hogy a Copilot más mezőket is használjon az egyeztetéshez, a rendszergazdával együttműködve konfigurálhatja a Dataverse keresési mezőket.

Feljegyzés

A rendszergazda által konfigurált mezők a Dynamics 365 összes globális keresési műveletéhez (keresőmező a felső navigációs sávon) lesznek használva.

Mely alkalmazások szerepelnek a Copilot kizárási listáján a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban?

A Copilot in Dynamics 365 Sales nem kapcsolható be a következő alkalmazásokhoz:

• msdyn_FSMobile
• msdyn_FieldService
• msdyn_ResourceScheduling
• AppforOutlookModule
• Customerservicehub
• msdyn_CustomerServiceWorkspace
• OmniChannelEngagementHub
• msdyn_ProjectService

Miért van Sales Copilot Power Virtual Agents a bérlőmben robot Copilot Studio?

Sales Copilot Power Virtual Agents A robot az Dynamics 365 Sales megoldás része, és minden Dynamics 365 Sales környezetben telepítve van, függetlenül attól, hogy a Copilot engedélyezve van-e a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban. A bot csak akkor használható a Copilot hitelesítésére és engedélyezésére, ha a Copilot engedélyezve van a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban. Ha letiltotta a Copilotot a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban, a robot alvó állapotban marad a környezetben. A bot automatikusan frissül. Nem törölhető vagy tiltható le. További információ Copilot Studio.

Egy kapcsolódó alkalmazás, Sales Copilot Power Virtual Agents a Bot is létrejön az Azure-beli bérlő számára hitelesítési és engedélyezési célokra. Az alkalmazás megújul, amikor hamarosan lejár. Javasoljuk, hogy ne törölje vagy tiltsa le az alkalmazást.

Copilot e-mailekhez

A következő gyakran ismételt kérdések a Copilot for e-mailekkel kapcsolatosak.

Miért van letiltva vagy nem érhető el az E-mail (előzetes verzió) lap a szervezetemben?

Ez a funkció csak olyan észak-amerikai szervezetek számára érhető el, amelyek korai hozzáféréssel rendelkeznek a Copilothoz a 2024-es 1. kiadási hullámban. Ha másik régióban tartózkodik, engedélyeznie kell a Copilot-előzetes funkció használatát. További információ: A Copilot bekapcsolása és beállítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.

Hogyan engedélyezhetem vagy tilthatom le ezt a funkciót?

A Copilot e-mailhez való engedélyezéséről vagy letiltásáról a Dynamics 365 Sales alkalmazásban lásd: A Copilot funkcióinak be- és kikapcsolása a Értékesítési központ.

Engedélyezhetem ezt a funkciót bizonyos csapattagok számára?

Nem, ezt a funkciót nem engedélyezheti adott csapattagok számára. Ez egy globális beállítás, amely a szervezet összes felhasználójára vonatkozik.

Ez ugyanaz, mint az Outlookban Copilot Értékesítéshez? Miben különbözik?

Nem, nincs különbség a Copilot Dynamics 365 Sales és az Outlook Copilot Értékesítéshez között. Mindkét funkció ugyanazt a funkciót kínálja. A Copilot felülete azonban a Dynamics 365 Sales alkalmazásban elérhető a Dynamics 365 Sales alkalmazásokban, és előfordulhat, hogy a verzió valamivel régebbi, mint az Outlookban.

Milyen entitásokat támogat a Copilot az e-mailekhez?

A Copilot for email a következő entitásokat támogatja: partner, kapcsolattartó, érdeklődő és lehetőség.

Módosíthatom csak az e-mail hosszát és hangnemét anélkül, hogy a rendszer megvizsgálná a CRM-adataimat?

Igen. Beállíthatja az e-mail hosszát és hangnemét. További információ: E-mailek tartalmának finomítása a Copilot segítségével

Miért nem jelenik meg néha az e-mailes szál összegzése?

Az e-mail összefoglaló néha nem jelenik meg a karakterkorlátozás miatt. További információ: Az e-mailek összegzésének szempontjai

Miért csak az E-mail leírása jelenik meg bizonyos esetekben?

A partnerhez és kapcsolattartóhoz kapcsolódó e-mailek , valamint az új e-mailek csak az e-mail leírása feliratot jelenítik meg. Az érdeklődővel és a lehetőséggel kapcsolatos e-maileknél további lehetőségek jelennek meg, például javaslat készítése, kérdés megválaszolása és aggály kezelése.

Elmenthetem a saját kéréseimet az e-mailek megírásához?

Jelenleg nem mentheti saját e-mailek írására vonatkozó kéréseit.

Működhet a Copilot for email az Outlookban és a Dynamics 365 e-mailben is alapértelmezett e-mailként?

Igen, a Copilot az Outlookhoz és a Dynamics 365 e-mailhez is működik alapértelmezett e-mailként.

Használhat a Copilot egyéni e-mail sablont?

Jelenleg nem használhat saját sablonokat a Copilottal az e-mailekhez.

Adhatok bemeneteket a hossz vagy a hangszín beállításához?

Igen. Bemeneteket adhat meg a létrehozott e-mail hosszának vagy hangnemének beállításához a piszkozat javítása érdekében. További információ: Javasolt tartalom finomítása

Milyen nyelveket támogat a Copilot az e-mailekhez?

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy további nyelveket adjunk hozzá a Copilothoz a Dynamics 365 Sales területén. Tekintse meg az egyes Copilot-funkciókhoz támogatott nyelvek listáját a Copilot nemzetközi rendelkezésre állási jelentésében.

Újragenerálhatom a rendszer által javasolt vázlatot?

Igen. Újragenerálhatja a rendszer által javasolt vázlatot. További információt a Javasolt tartalom finomítása című témakör Új piszkozat indítása című szakaszában talál

Hogyan oszthatom meg a visszajelzésemet?

A visszajelzés megosztásához használja az E-mail (előzetes verzió) panel felfelé vagy lefelé mutató gombjait.

Hogyan oszthatom meg Ötletek vagy javaslataimat?

A Értékesítési központ alkalmazás jobb felső sarkában található Csatlakozás és megosztás ikon segítségével megoszthatja Ötletek és javaslatait.

Milyen funkciófejlesztések várhatók hamarosan?

Ha bekapcsolta a előzetes verzió funkciókat, láthatja a hamarosan elérhető funkciófejlesztéseket. További tudnivalókért lásd: A Copilot előzetes verzió funkciói

A rendszer beolvassa az e-mailemet a modell betanításához?

Nem. A rendszer nem olvassa be az e-mailt a modell betanításához.

Ha továbbra is használom ezt a funkciót, a rendszer megtanul úgy írni, mint én?

Nem. A rendszer nem tanul meg úgy írni, mint te. Az adatok alapján hozza létre a tartalmat a kontextus és az Ön által megadott kérés alapján.

Hol tekinthetem meg a funkció adatvédelmi irányelveit vagy átláthatósági információit?

Az adatvédelmi szabályzattal vagy az átláthatósággal kapcsolatos információkért lásd: GYIK a Copilot adatbiztonságáról és az Dynamics 365 és adatvédelméről Power Platform.

A Copilot automatikusan küld e-maileket a nevemben?

Nem. A Copilot nem küldi el automatikusan az e-mailt az Ön nevében. Át kell néznie és el kell küldenie az e-mailt.

Kapcsolódó információk

A Copilot használata a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban
Copilot in Dynamics 365 Sales – áttekintés
E-mail üzenetek írása és küldése a Copilot használatával (előzetes verzió)