Megosztás a következőn keresztül:

Az értékesítésgyorsító személyre szabása

  • Cikk

A személyes beállításokkal meghatározhatja, hogyan történjen a tevékenységek ütemezése a munka elérhetősége alapján, és eldöntheti, hogy mi történjen egy tevékenység befejezésekor.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Mit szabhat testre?

Eladóként személyre szabhatja a Értékesítésgyorsító, ha a munka elérhetősége alapján meghatározza a tevékenységek ütemezésének módját, és eldönti, hogy mi történjen egy tevékenység befejezésekor. A következő személyes beállítások érhetők el konfigurálásra:

A munkahelyi elérhetőségének konfigurálása

Konfigurálja munkanapokat, órákat és szabadnapokat az ütemezett feladatok és az érdeklődő-hozzárendelésének módosításához az Ön elérhetőségének megfelelően. Például 2021. április 1-ről kivesz egy napot, és van néhány tevékenység, amit el kell végeznie aznap. Ha a naptárat a szabadnapjával konfigurálja, akkor az adott napra ütemezett tevékenységek a következő elérhető dátumra vagy időpontra fognak átkerülni.

Feljegyzés

Értékesítési vezetőként konfigurálhatja az Önnek jelentést tevő eladók elérhetőségét. További információ: Az eladó elérhetőségének kezelése

A szervezeten belüli licencétől függően a következő módszereket használhatja a rendelkezésre álló munka konfigurálásához:

Feljegyzés

A munkalista beállításain keresztül (Sales Premium)

  1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen a Saját munka> Értékesítésgyorsító.

  2. A munkalista szakaszban válassza a További lehetőségek>lehetőséget Beállítások.

  3. A Személyes beállítások lapon válassza az Elérhetőség lehetőséget .

    Képernyőkép az elérhetőség kiválasztásáról a Személyes beállítások alatt.

  4. Válassza az Új lehetőséget, és válasszon egy lehetőséget a naptár igényeinek megfelelő konfigurálásához:

    • Munkaidő: Állítsa be a szokásos munkaidőt az Ön által meghatározott dátumok között. Ez segít a Értékesítésgyorsító abban, hogy fontolja meg a tevékenységek hozzárendelését a munkalistához.

      Képernyőkép a munkaidő beállításairól.

      Konfigurálja az alábbi beállításokat:

      1. Válasszon ki egy dátumot, amelyhez be szeretné állítani a munkaidőt.

      2. Jelölje ki a napi munkaóráit. Alapértelmezés szerint kilenc munkaóra van beállítva 8∶00 és 17∶00 óra között, szünetek nélkül. Ha általános szünetet vagy ebédidőt szeretne hozzáadni a munkaidő között, válassza az Add() lehetőséget+. A következő példában látható, hogy 30 perc szünet lett hozzáadva a munkaidejéhez. Igény szerint folytathatja a szünetek felvételét.

        Képernyőkép a 8:00 és 12:30 között beállított munkaidőről, majd 12:30 és 13:00 óra közötti szünetről, majd 13:00 és 17:00 óra közötti munkaidőről.

      3. Válassza ki, hogy minden nap meg szeretné ismételni ezt a munkaórát, vagy csak a hét ezen napján:

        • Ha a Minden nap lehetőséget választja, a konfigurált munkaidő a hét minden napjára vonatkozik, beleértve a szombatot és a vasárnapot is. Kiválaszthatja azokat a napokat, amelyekre nem szeretné alkalmazni ezt a munkaidőt. A következő példában a szombatot és vasárnapot eltávolították ebből a munkaidő-konfigurációból. Kiválaszthatja azt a záró dátumot is, amelyen be szeretné fejezni ezt a munkaidő-konfigurációt.

          Képernyőkép a munkaidőről, amely hétfőtől péntekig ismétlődik, de szombaton és vasárnap nem.

        • Ha a Minden héten lehetőséget választja, a konfigurált munkaidő minden héten ugyanarra a napra lesz alkalmazva. A következő példában a konfiguráció szerdára van alkalmazva, és minden ezt követő szerdán ugyanez lesz a munkaidő-konfiguráció. Kiválaszthatja azt a záró dátumot is, amelyen be szeretné fejezni ezt a munkaidő-konfigurációt.

          Képernyőkép a minden szerdán ismétlődő munkaidőről.

      4. Válassza ki az időzónáját. Az időzóna lehetővé teszi, hogy megfelelően párosítsd az időt, amikor a csapatod országok vagy régiók között oszlik meg. Alapértelmezés szerint az egyezményes világidő (greenwichi középidő) van beállítva.

      5. A konfiguráció mentése.

    • Munkaidőn kívül: Beállíthat egy szünetet vagy egy adott napon a munkából való távolmaradás időpontját. Válassza ki a felszállni kívánt időtartamot, majd válassza a Mentés lehetőséget.

      A következő példában 2021. március 2-án 13:00 és 16:00 között orvosi időpontja van. Ha a Munkaszünet lehetőséget használja a naptár frissítéséhez, a Értékesítésgyorsító figyelembe veszi a szünetet, és a munkaidőhöz igazítja a tevékenység idővonalát.

      Képernyőkép: munkaszüneti idő beállítása egy találkozóhoz.

    • Szabadság: Szabadságok vagy személyes szabadnapok konfigurálása a munkából. Ez a beállítás egy teljes napot vagy több napot lefoglal. Ha több napra jelentkezik, válassza az Egész napos lehetőséget, majd válassza ki a kezdő és befejező dátumokat.

      Adjon meg egy leírást, hogy más értékesítők is tudják az Ön státuszát és a távollét okát. Jelölje ki az időzónáját, majd mentse a beállításokat.

      A következő példában azt tervezi, hogy március 9. és március 12. között nyaralni megy a családjával, és a Szabadság lehetőséggel frissíti a naptárát. A Értékesítésgyorsító figyelembe veszi a nyaralást, és a nyaralásnak megfelelően módosítja a tevékenység idővonalát.

      Képernyőkép a családi nyaralás szabadságának beállításáról.

Személyes beállításokon keresztül Sales Premium (Sales Enterprise)

  1. Jelentkezzen be a Értékesítési központ alkalmazásba, és a bal alsó sarokban lépjen a Személyes beállítások terület>módosítása elemre.

  2. Válassza a Naptár lehetőséget.

    A naptár az aktuális hónapra nyílik meg a munkára rendelkezésre állásával. A naptár alján láthatja a szervezet alapértelmezett helyi idejét is.

    Képernyőkép a munkahelyi elérhetőségi naptár oldaláról.

  3. Konfigurálja a naptárat a követelményeknek megfelelően a témakör korábbi, Munkalista beállításain keresztül című szakasz 4. lépés leírtak szerint.

Az automatikus továbblépés lépéseinek konfigurálása

Az Automatikus léptetés beállításai határozzák meg a következő teendőt, ha befejez vagy kihagy egy lépés.

  1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen a Saját munka> oldalra Értékesítésgyorsító.

  2. A munkalista szakaszban válassza a További lehetőségek>lehetőséget Beállítások.

  3. A Személyes beállítások lapon válassza az Automatikus léptetés lehetőséget .

    Képernyőkép az automatikus léptetési beállítások kiválasztásáról.

    Egy tevékenység befejezéséhez vagy átugrásához a következő beállítások állnak rendelkezésre:

    • Rákérdezés a következő munkaelemre lépés előtt: Ha egy tevékenység befejeződött vagy kimaradt, egy üzenet jelenik meg, mielőtt a munkalista következő rekordjára lépne. Az üzenetben válassza ki a megfelelő lehetőséget a folytatáshoz. A következő kép egy tevékenység kihagyásakor megjelenített üzenetet mutatja.

      Képernyőkép egy tevékenység kihagyásához: Szeretne a munkalista következő elemére ugrani, vagy itt maradni és folytatni a munkát? A lehetőségek a következők: Ugrás a következőre vagy a Maradj itt.

    • Automatikus ugrás a következő munkaelemre: Egy tevékenység befejezésekor vagy kihagyásakor automatikusan megjelenik a munkalista-várólista következő rekordja.

    • Maradjon ugyanazon a rekordon: Ha egy tevékenység befejeződött vagy kimaradt, ugyanaz a rekord továbbra is megjelenik, és a Következő vezérlő megjeleníti a sorozatban definiált következő tevékenységet.

  4. Mentse és zárja be a Beállítások oldalt.

Lépések és tevékenységek konfigurálása

Amikor egy lépés megjelenik a Következők vezérlő, a rendszer automatikusan létrehoz egy megfelelő tevékenységet az idővonalon, és összekapcsolja a lépés. Amikor befejezte a műveletet, például e-mailt küld vagy telefonál az idővonalon, a lépés frissül. A tevékenységek és lépések konfigurálásával megadhatja, hogy a lépéseken végzett műveletek hogyan befolyásolják a csatolt tevékenységeket és a sorozatok lépéseit.

Feljegyzés

Ellenőrizze, hogy a rendszergazda engedélyezte-e a lépések és tevékenységek konfigurálását. További információ: Az elérhetőségi beállítás engedélyezése a szekvenciabeállításokban

  1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen a Saját munka> Értékesítésgyorsító.

  2. A munkalista szakaszban válassza a További lehetőségek>lehetőséget Beállítások.

  3. A Személyes beállítások lapon válassza a Lépések és tevékenységek lehetőséget.

  4. A Lépések és tevékenységek lapon szükség szerint konfigurálja a következő beállításokat:

    • Amikor e-mailt küldök: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, és e-mailt küld az idővonalon keresztül, a tevékenységhez kapcsolódó sorozat lépés automatikusan befejezettként lesz megjelölve.
    • Amikor befejezettként jelölök meg egy Telefonhívás tevékenységrekordot: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, és Telefonhívás végighalad az idővonalon, a tevékenységhez kapcsolódó lépés sorozat automatikusan befejezettként lesz megjelölve.
    • Amikor befejezettként jelölök meg egy Telefonhívás sorozatot, lépés: Amikor befejez egy Telefonhívás tevékenységet a lépés sorozatban, megadhatja a tevékenység állapotát, vagy megadhat egy, a szervezethez definiált alapértelmezett értéket.

    Képernyőkép a lépések és tevékenységek konfigurálásáról.

  5. Mentse és zárja be a Beállítások oldalt.

Szűrők megjelenítése vagy elrejtése

Eladóként elrejtheti a szűrőlistában elérhető szűrőket. A szűrő elrejtése után a szűrési lehetőség nem tekinthető meg a listában.

  1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen a Saját munka> Értékesítésgyorsító.

  2. A munkalista szakaszban válassza a További lehetőségek>lehetőséget Beállítások.

  3. A Személyes beállítások lapon válassza a Szűrők lehetőséget .

    Képernyőkép: szűrők kiválasztása a személyes beállításokból.

  4. Keresse meg az elrejteni kívánt szűrőt, és kapcsolja ki a kapcsolót.

    Feljegyzés

    • Csoport elrejtéséhez kapcsolja ki a csoport kapcsolóját.
    • Ha a rendszergazda elrejti a szűrőket vagy csoportokat, azok nem jelennek meg a listában. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával, és jelenítse meg a használható szűrőket. További információ: Szűrők elrejtése

    Képernyőkép: A kapcsoló kikapcsolása szűrő elrejtéséhez.

  5. Válassza a Mentés parancsot.

A szűrő el van rejtve a listáról.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Az Értékesítésgyorsító beállítások konfigurálása az eladók számára a személyre szabáshoz
Az értékesítési folyamat rangsorolása a munkalista használatával