Olvasás angol nyelven

Megosztás a következőn keresztül:


Kapcsolati információk áttekintése

A kapcsolati intelligencia segít az ügyfelek kapcsolatok tetején maradni azáltal, hogy betekintést nyújt a kapcsolat állapota, Ki kit ismer? stb.

Kapcsolatelemzés és állapot

A szervezet értékesítési csapatai használhatják a Dynamics 365 Sales kapcsolatelemzését az ügyfél-kapcsolatok állapotának és kockázatainak figyelemmel kísérésére. A KPI-k és a tevékenységelőzmények grafikus ábrázolása bármely kapcsolattartóhoz, lehetőséghez, érdeklődőhöz vagy partnerhez elérhető. Az ügyfélinterakciók, minták és trendek részletes elemzése a Dynamics 365 és Microsoft Exchange. A pontosabb és teljesebb kapcsolati információkkal az értékesítési csapatok hatékonyabban azonosíthatják azokat az ügyfeleket, akiknek szükségük van a figyelmükre.

A kapcsolatelemzés megjelenik a Sales Insights lehetőségrekord-űrlapjain. Kapcsolat állapota megjelenik a lehetőségrekord-űrlapokon, listanézetekben és diagramokon.

Képernyőkép a lehetőségűrlapokon megjelenő állapotpontszám.

További információ arról, hogyan jelennek meg a kapcsolatelemzések és az állapotpontszámok az eladók számára: KPI-k gyűjtése kapcsolatelemzéssel. A funkció konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd: Kapcsolatelemzés és állapot konfigurálása

Ki kit ismer?

Értékesítési képviselőként gyakran kapcsolatba lép olyan érdeklődőkkel, akikkel még soha nem beszélt, vagy még csak nem is találkozott. Ha ismerne valakit, aki ismeri a vezetést, a bevezetés növelheti a pozitív eredmény esélyét. A Dynamics 365 Sales Ki kit ismer? pontosan ezt teszi. Ki kit ismer? javaslatot tesz azoknak a munkatársaknak a nevére és e-mail-címére, akik ismerik az érdeklődőt. Még abban is segít, hogy gyorsan küldjön e-mailt kollégáinak, hogy bemutatkozást kérjenek.

Képernyőkép a Ki kit ismer? kapcsolatokról

Ki kit ismer? kapcsolatok kiszámítása a felhasználók e-mailes interakciói és értekezletei alapján történik a Microsoft Exchange környezetben. Ezek az adatok segítenek összekapcsolni a környezeten belüli Microsoft Exchange más felhasználókat, akik segíthetnek a kapcsolat létrehozásában. A szervezeten Microsoft Exchange kívüli kapcsolattartók vagy érdeklődők lekérdezhetők, és bizonyos esetekben a Microsoft Exchange szervezeten belüli felhasználók is lekérdezhetők. Ez például akkor lehetséges, ha a szervezeten belül egy felhasználó hozzáadta Microsoft Exchange egy belső felhasználó e-mail-címét a címjegyzékéhez Microsoft Exchange .

Ha többet szeretnél megtudni arról, hogy az eladók hogyan használhatják a ki kit tudja, olvasd el a Érdeklődők vagy kapcsolattartók bemutatása című cikket. A szolgáltatás konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd: Configure Ki kit ismer?.