A Sales alapvető beállításainak megadása
A kezdeti beállítás részeként konfigurálja az alapszintű erőforrásokat, és szabja testre az alkalmazást a szervezetre jellemző igényeknek megfelelően.
Az alapok konfigurálása
Mielőtt az értékesítési szervezet használni tudná a Dynamics 365 Sales alkalmazást, be kell állítania bizonyos alapvető erőforrásokat. Például a tranzakciókhoz használt pénznemek, a lefedett területek, a pénzügyi időszakok és a termékkatalógus.
Az alábbi táblázatban található hivatkozások segítségével beállíthatja az értékesítési szervezet alapjait.
| Mit kell beállítani? | További tudnivalók |
|---|---|
| Hozzon létre részlegeket a részlegek logikus csoportosításához. | Részlegek létrehozása |
| Hozza létre értékesítési csapatait | Csapatok létrehozása és kezelése |
| Salesterületek beállítása üzleti piacok földrajzi hely szerinti rendezéséhez | Értékesítési területek beállítása |
| A pénzügyi időszak és megjelenési módjának beállítása | A pénzügyi év beállítások használata |
| Tranzakciók több pénznemben | Több pénznemmel rendelkező tranzakciók kezelése |
| Termékkatalógus meghatározása árakkal és kedvezményekkel | Termékkatalógus beállítása |
Az alkalmazás testreszabása
Az alapvető erőforrások konfigurálása után testre szabhatja a beállítást a szervezeti követelményeknek, például a márkajelzésnek és a témának az értékesítési alkalmazásban, az üzleti folyamatokban, az űrlapokon, a nézetekben stb.
Az alábbi táblázatban található hivatkozások segítségével beállíthatja az értékesítési szervezet alapjait.
| Mit kell testreszabni | További tudnivalók |
|---|---|
| Egyéni megjelenés és hangulat kialakítása az alkalmazáshoz | Márkaépítés és téma beállítása |
| A táblák, irányítópultok, üzleti folyamatok stb. testreszabása | A Sales alkalmazás testreszabása |
| Testreszabhatja az űrlapokat, hogy megfeleljenek a szervezet speciális igényeinek. | Űrlapok testreszabása |
| A nézet testreszabása a szervezet egyedi igényeinek megfelelően. | Nézetek testreszabása |