A Dynamics 365 Sales alapjainak megismerése
Ismerje meg, hogyan érheti el a Sales alkalmazást, hogyan navigálhat a felhasználói felületen, hogyan értelmezheti az alkalmazásban lévő adatokat, és hogyan ismerheti meg az alkalmazásban található adatokat, valamint néhány gyors tippet.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Legyen gyorsan hatékony
Az alkalmazás úgy van kialakítva, hogy a működés elindítása gyors és fájdalommentes legyen, nem számít, hogy a mindennapi értékesítési tranzakciók kezeléséről, vagy az alkalmazás a csapata számára történő beállításáról van szó.
Mi a leggyorsabb módja annak, hogy hatékonnyá váljon?
Íme néhány lehetőség:
Merüljön el, és próbálja ki a mintaadatokat. Ha legjobban gyakorlati felfedezésen keresztül tanul, akkor az alkalmazás egy mintaadatkészlettel érkezik, amellyel megtekintheti, hogy az adatok hogyan jelennek meg és szerveződnek, valamint kísérletezhet is velük a megismerés során.
Kezdje meg a felfedezést, és játsszon a mintaadatokkal, amíg készen nem áll arra, hogy a valós ügyféladatokkal dolgozzon.
Végezzen egy gyors olvasást, amely lefedi az alapokat. A használati útmutató és a képzési modulok tartalmazzák az összes lényeges információt, amit tudnod kell az alkalmazás navigálásához, az ügyféladatok megkereséséhez és megadásához, a betekintő adatok megszerzéséhez az interaktív irányítópultok segítségével, és sok minden mást. És ez rövid. (Tudjuk, hogy elfoglalt.)
Nem számít, hogy milyen kezdés mellett dönt, hamarosan belejön – a megállapodásokon dolgozhat, profitábilis kapcsolatokat építhet, ahogy az ügyfeleit a termékei élethosszig tartó rajongóivá alakítja.
Felkészült az első lépésekre? Itt láthatók a legfontosabb funkciók.
A legfontosabb funkciók
Íme a Dynamics 365 Sales néhány kiemelt eleme:
Vizuális elemzések. A beépített irányítópultok és grafikonok segítségével minden információt megtalál, amellyel betekintő adatokat gyűjthet a vállalkozása számára.
További információ: Betekintést nyerhet a Dynamics 365 Sales irányítópultjaival.
Ügyfél 360°-os nézete. Az alkalmazásban gyorsan áttekintheti, hogy mi történik az ügyféllel, például a velük folytatott kommunikációban, az egyes ajánlatok előrehaladásában, és még sok minden mással, egyetlen helyen.
üzleti folyamat. Az Érdeklődő és lehetőség űrlapon található irányított folyamatok pontosan megmondják, mi a következő lépés. Gyorsan megtudhatja, hogy milyen lépéseket kell tennie a sikeres értékesítés és a megnövekedett értékesítések számának valószínűségének növelése érdekében. A folyamatsáv a képernyő jobb oldalára rögzíthető, így többszörösen jelen lévő élményt nyújt, miközben a lehetőségen dolgozik.
A tevékenységek idővonala. Az összes ütemezett találkozó a lehetőségen való munkavégzés során, az elküldött e-mailek, vagy a telefonhívások egyetlen helyen elérhetők, így biztosítja a munkaelvégzéséhez szükséges környezetet.
Dokumentumok tárolása és megtekintése rekordok kontextusában. Egy adott lehetőséghez tartozó prezentációi és dokumentumai mindenhol szétszórva találhatók? Tárolja őket egy helyen, így bárki, aki a lehetőségen dolgozik, megtekintheti őket!
További információ:Együttműködés a következővel : SharePoint
Egyszerűsített lehetőség-számla folyamat. Az ügyfél az értékesítési csatornán keresztül könnyen mozgatható. Létrehozhat árajánlatot közvetlenül a használt lehetőségből, és aktiválhatja. Ugyanabból az árajánlatból gyorsan létrehozhat számlát, és megnyertként jelölheti meg az üzletet. Az árajánlatokat és számlákat egyetlen kattintással is elküldheti az ügyfélnek.
További információ: Az értékesítési folyamat megértése.
Dokumentumsablonok. A Word- és az Excel-sablonok biztosítják, hogy az ügyfelek számára küldött dokumentumok a vállalat márkanevéhez legyenek igazítva.
További információ: Word-sablonok kezelése.
Értékesítési adatok bárhol és mindenhol. Az összes ügyfél- és értékesítési adatait megtekintheti mobileszközén vagy táblagépén. Akár egy ügyféllátogatáskor, akár utazás közben, gyorsan előkaphatja eszközét és frissítheti a lehetőséget új adatokkal. Mi több, ugyanazt az élményt kapja a használt eszköztől függetlenül.
A Sales alkalmazások megnyitása
Jelentkezzen be Microsoft 365, válassza a appindító lehetőséget, majd válassza a Microsoft 365 Dynamics 365 ikonját.
Feljegyzés
Az alkalmazás indítóban rendelkezésre álló alkalmazások az Ön előfizetésétől függenek.
A licenctől függően válassza ki az alábbi csempék egyikét:
- A Sales Enterprise esetében válassza az Értékesítési központ lehetőséget.
- A Sales Professional esetében válassza a Sales Professional lehetőséget.
Tipp.
Másik lehetőségként látogasson el az Alkalmazások oldalra a office.com-on, válassza az Üzleti alkalmazások lehetőséget, majd válasszaki a kívánt Dynamics 365 alkalmazást.
Ha nem látja az alkalmazást, forduljon a rendszergazdához, és adjon Önnek hozzáférést. További információ: Az Értékesítési központ alkalmazáshoz való hozzáférés megadása vagy visszavonása.
Navigálás az Oldaltérkép használatával
Az alábbi képen a Sales alkalmazás oldaltérképe vagy menüje látható, amely segít navigálni az alkalmazás különböző területeire.
| Szám | Description |
|---|---|
| 0 | Nyissa meg vagy csukja össze az oldaltérképet. |
| 2 | Hozzáférés a legutóbbi elemekhez, amelyeken dolgozott, vagy azokhoz az ügyfelekhez, akiket rögzített. |
| 3 | Hozzáférhet mindenhez, amire szüksége van az ügyfelekkel való kommunikációhoz, a folyamat kezeléséhez és más, értékesítéssel kapcsolatos rekordokhoz. |
| 4 | A módosítási területen válthat az Értékesítés és az egyéb beállítások között . |
| 5 | A parancssáv elérése gyorsműveletekhez. |
Az alkalmazásadatok értelmezése
Minden nap különböző ügyfélbejegyzésekkel és bejegyzéstípusokkal fog dolgozni, amint az ügyfeleket végigvezeti az üzleti folyamatok során, miközben a rekordjuk mezőihez szükséges adatokat összegyűjti – és végső soron megnyeri az üzletet.
Mi az a rekord? A Dynamics 365 Sales alkalmazásban a rekord egy teljes információs egység, például egyetlen kapcsolattartó összes információja. Felfogható úgy, mint egy sor egy táblázatban. Minden alkalommal például, amikor új partnert ad hozzá az alkalmazáshoz, új bejegyzést hoz létre a Sales alkalmazásban.
Mi az a bejegyzéstípus? A rendszerhez hozzáadott minden rekord egy bizonyos bejegyzéstípushoz tartozik, például partnerhez, kapcsolattartóhoz, érdeklődőhöz vagy lehetőséghez.
Gyorslétrehozás – Új bejegyzés létrehozása gyorsan
A gyors létrehozás parancs teszi a gyorssá és egyszerűvé, hogy szinte bármilyen típusú információt bevihessen a rendszerbe. Ez a parancs a navigációs sávon (más néven navisáv) található, így mindig rendelkezésre áll minden alkalommal, amikor új információt szeretne bevinni a rendszerbe.
Gyors létrehozás végrehajtásához csak néhány mező kitöltése szükséges . Később ha több ideje akad, vagy további információi lesznek, további részleteket is megadhat.
A navigációs sávon válassza az Új gombot, majd válassza ki a létrehozni kívánt rekordot.
Tipp.
Mobileszközön a navigációs sávon koppintson
a Gyorslétrehozási menü elemre.Töltse ki a mezőket, majd válassza a Mentés lehetőséget.
Üzleti folyamatok a Dynamics 365 Sales alkalmazásban
Az üzleti folyamatok mindenkit segítenek abban, hogy követni tudják a gyakorlati tanácsokat, még a nem gyakran előforduló helyzetek kezelésére vonatkozóan is. Az adott lépést úgy hajtja végre, hogy adatokat ad meg, vagy a lépést befejezettnek jelöli meg a képernyő tetején található folyamatsávon. Amikor végzett az összes lépéssel, tovább léphet a következő fázisba.
A következő, használatra kész üzleti folyamatok érhetők el, amelyeket az érdeklődők értékesítési folyamaton keresztül történő áthelyezéséhez használhat:
- Érdeklődő számlához Ez a üzleti folyamat a következőkhöz érhető el:
- Minden érdeklődő.
- Érdeklődőkből létrehozott lehetőségek
- Lehetőség értékesítési folyamata. Ez a üzleti folyamat a következőkhöz érhető el:
- Minden közvetlenül létrehozott lehetőségűrlap (nem érdeklődőből származó)
Az üzleti folyamatok létrehozásával vagy testreszabásával kapcsolatos információkért lásd: Oktatóanyag: üzleti folyamat létrehozása
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.