Ajánlatok összehasonlítása és a szerződés odaítélése

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Ez a témakör bemutatja, hogyan tudja értékelni az ajánlatokat és hogyan tud szerződést ajánlani, miután a szállítók megválaszolják az ajánlatkérést (RFQ).

Ha a Microsoft Dynamics AX egy A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszernél korábbi verzióját futtatja, ugorjon az 5. lépésre.

A következő ábra bemutatja az ajánlatok fogadását a szállítóktól, az egyes ajánlatok értékelését és az ajánlat elfogadását. Ez az eljárás öt számozott lépésből áll. Az Ajánlatkéréshez tartozó ajánlat elfogadása után az adatokat átviszi a beszerzési rendelésbe.

Megjegyzés

Az egyéni ajánlatok átnézése után előfordulhat, hogy bizonyos ajánlatokat vissza szeretne utasítani, illetve visszautasítana adott sorokat, mielőtt a megmaradó ajánlatokat pontozza és összehasonlítja. Ebben az esetben lásd: 5. lépés.

1. Opcionális: Lepecsételt ajánlatok felbontása

Ez a szakasz akkor érvényes, ha a AX 2012 R3 rendszert futtatja és lepecsételt ajánlatokkal dolgozik.

Amikor az Ajánlatkérések le vannak zárva, az ajánlati sorösszegek és mennyiségek el vannak rejtve azok elől, akik az Ajánlatkérést megtekintik, kivéve az ajánlattévő szállítót. Csak a megadott lejárati dátum és idő után bonthat fel egy lezárt Ajánlatkérést. Annak felbontásáig nem fogadhatja el, vagy utasíthatja el az ajánlatot. További tájékoztatás: Lepecsételt ajánlatok.

Figyelemfelhívás

Miután felbontja az Ajánlatkérést, mindenki számára elérhető lesz az ajánlat adatainak megtekintése, és az Ajánlatkérést újra visszazárni nem tudja. Ne feledje, hogy a lepecsételt ajánlatok funkciója csak a szállítói portálon működik, a Sites Services a Microsoft Dynamics ERP rendszerhez rendszerben nem.

A lepecsételt ajánlatok (RFQ) megnyitásához tegye a következőket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Ajánlatkérésre adott válaszok.

2. A használni kívánt RFQ megkereséséhez használja a szűrőbeállításokat, majd nyissa meg azt.

3. A Ajánlatkérésre adott válasz képernyőn, ha az ajánlat típusa Lepecsételve, és a lejárati dátum már elmúlt, akkor a Válasz lapon kattintson az Ajánlatok felbontása elemre.

2. Opcionális: Ajánlatok pontszámainak megadása

Ez a szakasz akkor érvényes, ha a AX 2012 R3 rendszert futtatja és pontozni szeretné az ajánlatokat.

Ha az RFQ-hoz pontozási módszer van hozzárendelve, az Ajánlatkérést a pontozási feltételek alapján pontozhatja. Ez az ajánlat általános szintjén alapul. További tájékoztatás: Hozzon létre és használjon pontozási feltételeket és módszereket.

Egy ajánlat pontozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Ajánlatkérésre adott válaszok.

2. A pontozni kívánt RFQ megkereséséhez használja a szűrőbeállításokat, majd nyissa meg azt.

3. A Ajánlatkérésre adott válasz képernyőn kattintson a Ajánlatpontozás gyorslapra.

4. Írja be az egyes feltételhez tartozó pontot.

5. A pályázó szállítói teljes pontjának a megtekintéséhez nyissa meg az Az összes ajánlatkérés listaoldalt, kattintson a Szállító gyorslapra, majd tekintse át a Pontszám oszlopot.

6. Az ajánlatokat szűrheti a Megjelenítés lista segítségével. Például megjelenítheti a legalacsonyabb árat tartalmazó sorokat. Kihagyhatja vagy beleveheti az elutasított sorokat, a visszautasított sorokat, az elfogadott sorokat és a szállító által meg nem válaszolt sorokat is.

3. Ajánlatok összehasonlítása

Ez a szakasz akkor érvényes, ha a AX 2012 R3 rendszert futtatja, és az ajánlatok adatait össze szeretné hasonlítani, függetlenül attól, hogy már pontozta-e őket.

Az ajánlatok összehasonlításához tegye a következőket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Az összes ajánlatkérés.

2. Kattintson arra az RFQ-ra, amire vonatkozóan össze akarja hasonlítani az ajánlatokat.

3. Kattintson a műveleti ablaktábla Árajánlat fülén a Válaszok összehasonlítása elemre.

4. Az Ajánlatkérésre adott válaszok összehasonlítása képernyőn hasonlítsa össze a szállítói ajánlatok sorait. Használja a Megjelenítés listát és jelölőnégyzeteket az eredmények szűréséhez. Alapértelmezés szerint a következő információk jelennek meg a listában:

   • Mennyiség – Az ajánlatban a szállító által szerepeltetett mennyiség. Ez a mennyiség eltérhet az ajánlatkérésben szereplő mennyiségtől.

   • Nettó összeg – A sor cikkeire vonatkoztatott, szállító által kínált ár az engedmények levonása után.

   • Eltérés – Az ajánlat fejlécében vagy sorában megadott szállítási dátum ennyi nappal tér el az ajánlatkérés fejlécében vagy az ajánlatkérés sorában kért szállítási dátumtól.

5. Kattintson a Dimenziók megjelenítése elemre, hogy oszlopokat adjon hozzá az ajánlatkérés egyéb mezőiben lévő információk számára, mint például a szín vagy a sorozatszám.

6. Kattintson egy sorra a listában, hogy kijelölje azt.

7. A képernyő jobb oldali ablaktábláján bontsa ki a Sorárak részt az egységár és a sor egyéb részleteinek megtekintéséhez.

8. A Ajánlat pontozása gyorslapon, a Pontozás magyarázata alatt megadhatja a szállítói válasz állapotát, és megjegyzést fűzhet hozzá.

   Megjegyzés

   Az állapot kategóriák létrehozásáról lásd: Ajánlatkérés beállítása.

9. Nem kötelező: Elfogadhatja vagy elutasíthatja az ajánlatokat a Ajánlatkérésre adott válaszok összehasonlítása képernyőn, vagy külön feladatként is. További tájékoztatás az ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról: 5. lépés „Ajánlatok elfogadása, elutasítása vagy visszaadása”.

4. Választható: Az ajánlatok rangsorba foglalása

Ez a szakasz akkor érvényes, ha a AX 2012 R3 rendszert futtatja és rangsorba szeretné foglalni az ajánlatokat.

Amikor összehasonlítja a minősített ajánlatok árajánlatait, a fejléc szintjén rangsorolhatja az ajánlatokat. Ehhez szűrje és rendezze a leginkább releváns adatokat, például az árat vagy a pontszámot.

Az ajánlatok rangsorolásához kövesse az alábbi lépéseket az egyes ajánlatokra vonatkozóan:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Ajánlatkérésre adott válaszok.

2. A rangsorolni kívánt ajánlat megkereséséhez használja a szűrőbeállításokat, majd nyissa meg azt.

3. A Ajánlatkérésre adott válasz képernyőn nyissa meg a Ajánlatpontozás gyorslapot.

4. Írjon be egy számot az Rangsorolás mezőbe.

A rangsorolt ajánlatok összehasonlításához tegye a következőket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Ajánlatkérésre adott válaszok.

2. A szűrőbeállításokkal keresse meg azt az RFQ-esetet, amelynek a rangsorolt ajánlatait össze kívánja hasonlítani, és kattintson az ajánlatok valamelyikére.

3. Kattintson a műveleti ablaktábla Általános fülén a Válaszok összehasonlítása elemre.

4. Rendezze a listát szükség szerint.

5. Az ajánlatok elfogadása elutasítása vagy visszaadása

Elfogadhat vagy elutasíthat egy teljes ajánlatot, vagy egyes sorokat, és visszaadhatja az ajánlatot a szállítónak további információkért.

Megjegyzés

Ha a AX 2012 R3 rendszert futtatja, elfogadhatja vagy elutasíthatja az ajánlatokat közvetlenül a Ajánlatkérésre adott válaszok összehasonlítása képernyőn (lásd: 3. lépés). A képernyő használata esetén a műveletek alapvetően megegyeznek a következő lépésekkel.

Ahhoz, hogy az egyéni ajánlat sorait elfogadja a szállítótól, tegye a következőket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Ajánlatkérésre adott válaszok.

2. A munkához használni kívánt ajánlatot nyissa meg.

3. A Ajánlatkérésre adott válasz képernyőn a következő lehetőségek közül választhat:

   • Ha az ajánlat összes sorát el szeretné fogadni, a műveleti ablak elemben, a Válasz lapon kattintson az Elfogadás lehetőségre. A Beszerzési igénylés beszerzéstípus esetén, ha alternatívasorok is jelen vannak, elfogadhatja az eredeti ajánlatsort vagy az alternatíváját, de mindkettőt egyszerre nem.

   • Ha az ajánlat csak néhány sorát szeretné elfogadni, a műveleti ablak elemben kattintson a Szerkesztés lehetőségre. Válassza a Jelölés jelölőnégyzetet a kívánt sorokhoz, majd a Műveleti ablakon kattintson az Elfogadás gombra.

     Megjegyzés

     Elfogadhatja egy szállító ajánlatát az ajánlatkérés egyes sorain, és a többi Ajánlatkérési sort egy másik szállítónak adhatja.

4. A kiválasztott sorok megjelennek az Ajánlatkérés elfogadásának feladása képernyőn.

5. Kattintson a Paraméterek elemre, és az Elfogadás oka mezőben adjon meg egy okkódot. Kattintson az OK gombra.

6. Kattintson a Nyomtatás nyomtatás elemre, és jelölje be az Ajánlatkérés elfogadásának nyomtatása jelölőnégyzetet az ajánlatkérés elfogadási lapjának kinyomtatásához. Kattintson az OK gombra.

7. A Ajánlatkérés elfogadásának feladása képernyőn kattintson az OK gombra az ajánlati sorok állapotának frissítéséhez és az Ajánlatkérés elfogadási lap kinyomtatásához. Automatikusan létrejön egy ajánlatkérési napló és egy beszerzési rendelés az ajánlat elfogadott sorai alapján. Kattintson az OK gombra a megjelenő üzenetben.

8. Választható: A Ajánlatkérés elutasításának feladása képernyő megjelenik és a fennmaradó ajánlatokat jeleníti meg, valamint az aktuális ajánlat további el nem fogadott sorait, amit Ön visszautasíthat. Ha kifejezetten az ajánlatok visszautasítása nélkül szeretné folytatni kattintson a Mégse gombra. Ha vissza szeretné utasítani az ajánlatokat, kattintson az OK gombra.

   Megjegyzés

   Nem szükséges a Megjelölése jelölőnégyzet kijelölése, a visszautasítandó sorokhoz.

Általában nem kell kifejezetten elutasítania az ajánlatokat, mert egy sortétel ajánlatának elfogadása automatikus visszautasítja a versengő ajánlatok sorát. Ha azonban azt szeretné, használhatja az alábbi lépéseket, ha például egy ajánlat nem felel meg a követelményeknek, és erről a szállítót értesíteni szeretné. Ezt az ajánlatok eredeti pontozása vagy összehasonlítása előtt vagy során tegye meg.

Egy ajánlat sorainak elutasításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Ajánlatkérésre adott válaszok.

2. A munkához használni kívánt ajánlatot nyissa meg.

3. A Ajánlatkérésre adott válasz képernyőn a következő lehetőségek közül választhat:

   • Ha az ajánlat összes sorát el szeretné utasítani, a műveleti ablak elemben, a Válasz lapon kattintson az Elutasítás lehetőségre. A kiválasztott ajánlat megjelenik az Ajánlatkérés elutasításának feladása képernyőn. Kattintson az OK gombra.

   • Ha az ajánlat csak néhány sorát szeretné elutasítani, a műveleti ablak elemben kattintson a Szerkesztés lehetőségre. Jelölje be azoknak a soroknak a Megjelölés jelölőnégyzetét, amelyeket el szeretne utasítani. A Műveleti ablaktáblában, a Válasz lapon kattintson az Elutasítás elemre. A kiválasztott sorok megjelennek az Ajánlatkérés elutasításának feladása képernyőn.

4. Kattintson a Paraméterek elemre, és az Elutasítás oka mezőben adjon meg egy okkódot.

5. Kattintson a Nyomtatás nyomtatás elemre, és jelölje be az Ajánlatkérés elutasításának nyomtatása jelölőnégyzetet az ajánlatkérés elutasítási lapjának kinyomtatásához.

6. A Ajánlatkérés elutasításának feladása képernyőn kattintson az OK gombra az elutasított ajánlati sorok állapotának frissítéséhez és az Ajánlatkérés elutasítási lap kinyomtatásához. Létrejön egy ajánlatkérési napló.

Ahhoz, hogy az ajánlatot visszaküldje a szállítónak további tájékoztatásért, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Ajánlatkérésre adott válaszok.

2. A munkához használni kívánt ajánlatot nyissa meg.

3. Az Ajánlatkérésre adott válasz képernyő műveleti ablaktáblájának Válasz lapján kattintson a Visszáru elemre.

4. Az Ajánlatkérés újraküldése képernyő alsó ablaktáblájában válassza ki az ajánlat újraküldeni kívánt sorait.

5. Kattintson a Paraméterek elemre, és az Ok azonosítója mezőben adjon meg egy okkódot.

6. Kattintson a Nyomtatás elemre, és jelölje be az Visszaküldött ajánlatkérési válasz nyomtatása jelölőnégyzetet az ajánlatkérés visszaküldési lapjának kinyomtatásához.

7. Kattintson az OK gombra az ajánlat frissítéséhez és a visszamenő ajánlatlap nyomtatásához, amelyet el akar küldeni a szállítónak.

Következő lépés

Ezután átviszi az adatokat a megítélt Ajánlatkérésből a beszerzési rendelésekbe, amelyet kiküld a nyertes szállítóknak. További tájékoztatás: Beszerzési rendelés létrehozása.

Kapcsolódó feladatok

Hozzon létre és használjon pontozási feltételeket és módszereket

Változó vonal hozzáadása ajánlatkéréshez

Válasz létrehozása ajánlatkéréshez

Ajánlatkérés módosítása

Lepecsételt ajánlatok

Szállítói ajánlatok

Technikai információk rendszergazdáknak.

Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.

Kategória	Előfeltételek
A konfigurációs kulcsok	Ehhez a feladathoz nem szükséges konfigurációs kulcs.
Biztonsági szerepkörök