Munkalebontási struktúrasablon létrehozása projektekhez

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Ez a témakör a munkalebontási struktúra (WBS) sablonjának létrehozását írja le a Microsoft Dynamics AX rendszerben. A WBS olyan feladatlista, amelyet a projektmenedzser egy projekt elvégzéséhez állít össze. Ha bizonyos feladatok több projektnél is megegyeznek, akkor ezekhez létrehozhat WBS-sablont. A WBS-sablon egy projekt WBS-struktúrájának kiindulási pontja.

A gyakran használt projektekhez is érdemes WBS-sablont létrehozni. Vegyük például, ha egy IT-tanácsadói cég szoftvereket készít ügyfelei számára. A vállalat projekjei általában öt feladatrészből állnak: tervezés, programozás, tesztelés, telepítés és karbantartás. Ezért a projektmenedzser WBS-sablon hoz létre, és öt feladatot ad hozzá. Amikor új informatikai projektet indítanak, a projektmenedzser létrehoz hozzá egy munkalebontási struktúrát a sablon alapján, majd hozzáadja a további feladatokat, a dolgozókat, a kezdő és záró dátumot, valamint az egyéb részleteket.

Miután létrehozott egy munkalebontási struktúrát a WBS-sablon alapján, a projekt feltételeinek megfelelően hozzáadhat vagy törölhet feladatokat, illetve módosíthatja a feladatok sorrendjét. Emellett módosíthatja a feladatok munka- és időigényét is.

Az alábbi módszerek bármelyikével létrehozhat WBS-sablont:

• WBS-sablon létrehozása üres WBS-sablonűrlap használatával.

• Létező WBS-sablon mentése új sablonként.

• Egy konkrét projekt munkalebontási struktúrájának mentése WBS-sablonként.

Megjegyzés

A A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 vagy az AX 2012 R2 7. vagy annál újabb összesítő frissítése rendszerben a Microsoft Project használatával hozhat létre olyan WBS-t, amelyet a Microsoft Dynamics AX alatt használhat. További tájékoztatás: Létrehozhat vagy módosíthat egy projektet a Microsoft Project alkalmazás használatával.

Előfeltételek

Az alábbi táblázat bemutatja a munka megkezdése előtt biztosítandó előfeltételeket.

Kategória	Előfeltételek
A kapcsolódó konfigurációs feladatok	Naptárak beállítása a projektekben használt munkaidőszakokhoz. További tájékoztatás: Munkaidőnaptárak létrehozása. Válassza ki az új projektekhez alapértelmezettként használt munkanaptárat. További tájékoztatás: A munkaidő-nyilvántartási rendszer paramétereinek beállítása. Projektkategóriák beállítása. További tájékoztatás: A kategóriák és a kategóriacsoportok a projekt létrehozása.

1. WBS-sablon létrehozása üres WBS-sablonűrlap használatával

Ha üres űrlapból szeretne létrehozni WBS-sablont, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Beállítás > Projektek > Munkalebontási struktúra sablonjai. A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Új sablon munkalebontási struktúrához.

2. A Új WBS-sablon képernyőn adjon meg egy egyedi nevet a WBS-sablon számára. Opcionálisan leírást is megadhat a sablonhoz.

3. A Aktív jelölőnégyzet automatikusan bejelölődik. Ha nem akarja, hogy a WBS-sablont más projekt is használja, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

   Ha a WBS-sablon használatra kész, állapota módosítható. Az állapot módosításához nyissa meg a WBS-sablon, majd a Sor részletei gyorslapon jelölje be az Aktív jelölőnégyzetet.

4. Kattintson a Új WBS-sablon képernyő OK gombjára.

5. A WBS-sablon a következőhöz: %1 – %2 képernyőn láthatja, hogy az első sorban megjelenik a WBS-sablon neve, a munka órákban kifejezett összege az összes feladatra, és a feladatok teljes időtartama. Ezeket a mezőket nem lehet közvetlenül módosítani. A munka és az időtartam az első sorban akkor frissül, ha a feladatok munka- és a időtartamát módosítja.

6. Feladat hozzáadásához kattintson az Action Pane panel Task elemére. Adja meg a feladat részletei az alábbi mezőkben.

   Mező	Leírás
   Megelőző tevékenységek	Adja meg az aktuális feladat megkezdése előtt befejezendő feladat számát. Egy feladatnak több megelőző feladata lehet.
   Kategória	Adjon meg egy projektkategóriát. A rendszer a kategória alapján határozza meg a feladat bevételeit és költségeit. A projektkategóriákkal és kategóriacsoportokkal kapcsolatos további információért lásd: Projektkategória-csoportok.
   Munka órákban	Adja meg a feladat elvégzéséhez szükséges órák becsült összmennyiségét. Ezt az óraszámot egynél több dolgozó is kihasználhatja. A teljes becsült óraszámba beletartozik minden óra, amelyet a szállító dolgozói feladhatnak.
   Erőforrások száma	Adja meg a feladat elvégzéséhez szükséges dolgozók számát. Ebbe a szállítói dolgozók is beletartoznak.
   Időtartam napokban	Adja meg a feladat elvégzéséhez szükséges munkanapok becsült összmennyiségét. Ha megad egy kezdő és záró dátumot, a rendszer automatikusan kiszámítja az időtartamot.

7. A WBS-sablonon belül egy feladat pozíciójának módosításához használja a következő gombokat az Action Pane panelen.

   Gomb	Leírás
   Kihúzás	A feladat áthelyezése egy szinttel feljebb. A rendszer automatikusan átszámozza a feladatot az új helynek megfelelően. Példa: egy három szülőfeladattal és egy gyermekfeladattal rendelkező WBS-sablonban a 2.1 számú gyermeket egy szinttel feljebb emeli. A feljebb emelt feladat kapja meg a 3. számot, a korábbi 3. szülőfeladat pedig a 4. lesz. Több feladatot is kijelölhet szintemeléshez. Ha az Outdent gombra kattint, akkor a kijelölt feladatok a korábbi szintjüknél eggyel magasabb szintre kerülnek.
   Behúzás	A feladat áthelyezése egy szinttel lejjebb. A lejjebb helyezett feladat a felette elhelyezkedő szülőtevékenység gyermekévé válik. Ha például a 2. számú feladatot lejjebb helyezi, akkor az az 1. feladat gyermekévé válik, a száma pedig automatikusan átvált 1.1-re. Ha az 1. feladatnak más gyermekei is vannak, akkor a lejjebb helyezett feladat utolsóként jelenik meg ezek között. Több feladatot is kijelölhet szintcsökkentéshez. Ha az Indent gombra kattint, akkor a kijelölt feladatok a korábbi szintjüknél eggyel alacsonyabb szintre kerülnek.
   Feladat áthelyezése feljebb	Feladat áthelyezése egy sorral feljebb az aktuális helyéről. Ezzel a folyamattal definiálhatja egy szülőfeladata gyermekeinek sorrendjét, és módosíthatja a szülőfeladatok sorrendjét a WBS-struktúrában. Egy szülő áthelyezésekor a gyermekfeladatok is vele mozdulnak.
   Feladat áthelyezése lejjebb	Feladat áthelyezése egy sorral lejjebb az aktuális helyéről. Ezzel a folyamattal definiálhatja egy szülőfeladata gyermekeinek sorrendjét, és módosíthatja a szülőfeladatok sorrendjét a WBS-struktúrában. Egy szülő áthelyezésekor a gyermekfeladatok is vele mozdulnak.

8. Feladat törléséhez előbb jelölje azt ki, majd az Action Pane panelen kattintson a Delete gombra.

2. Létező WBS-sablon mentése új sablonként

WBS-sablont egy másik WBS-sablonból is létrehozhat, majd a másolt adatokat módosíthatja.

Új WBS-sablon régi alapján való létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Beállítás > Projektek > Munkalebontási struktúra sablonjai. A Munkalebontási struktúra sablonjai listaoldalon nyissa meg a másolni kívánt WBS-sablont. A WBS-sablon a következőhöz: %1 – %2 űrlap műveleti ablaktábláján a WBS lapon kattintson a WBS exportálása sablonként elemre.

2. A Mentés másként képernyőn adjon meg egy egyedi nevet a WBS-sablon számára. Opcionálisan leírást is megadhat a sablonhoz.

3. Kattintson az OK gombra. Egy üzenetet kap, amely jelzi, hogy a másolási folyamat befejeződött.

4. Frissítse a Munkalebontási struktúra sablonjai listaoldalt, és megjelenik az új WBS-sablon.

3. Egy konkrét projekt munkalebontási struktúrájának mentése WBS-sablonként

Előfordulhat, hogy egy projektvezető egy adott projekt WBS-ét akarja kiindulási pontként használni új sablon készítéséhez. Például új típusú projektet ajánlanak ki, és az új típusban elvézendő feladatok még nem tökéletesen ismertek a projekt kezdetén. A projekt haladása során a WBS frissül, ahogyan új feladatokat adnak hozzá vagy módosítanak. A projekt befejezése után a projektmenedzser elmenti az új projekttípus WBS-ét egy új sablonba. Ha ezután egy másik vevő is ilyen típusú projektet igényel, akkor a projektmenedzser ezt a sablont használhatja az új WBS összeállításához.

Egy adott projekt munkalebontási struktúrájának WBS-sablonként valló mentéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Válasszon ki egy projektet. A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Munkalebontási struktúra elemre.

2. A WBS a következőhöz: %1 – %2 űrlap műveleti ablaktábláján a WBS lapon kattintson a WBS exportálása sablonként elemre.

3. A Mentés másként képernyőn adjon meg egy egyedi nevet a WBS-sablon számára. Opcionálisan leírást is megadhat a sablonhoz.

4. Kattintson az OK gombra. Egy üzenetet kap, amely jelzi, hogy a másolási folyamat befejeződött.

Következő lépés

Munkalebontási struktúra létrehozása egy projekt feladataihoz

Technikai információk rendszergazdáknak.

Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.

Kategória	Előfeltételek
A konfigurációs kulcsok	Ehhez a feladathoz nem szükséges konfigurációs kulcs.
Biztonsági szerepkörök	WBS-sablon létrehozásához egy olyan biztonsági szerepkör tagjának kell lennie, amelynek része a Projekttevékenység alapadatainak karbantartása (ProjActivityMasterMaintain) feladat is.

Lásd még

WBS a következőhöz: