Munkalebontási struktúra létrehozása egy projekt feladataihoz

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Egy projekt általában több tevékenységből vagy feladatból áll. A munkalebontási struktúra (WBS) a projekt feladatainak hierarchiai bemutatója. Ez a témakör ismerteti a munkalebontási struktúra létrehozását, ahhoz feladatok hozzáadását, a feladatokhoz pedig követelmények és egyéb információk hozzáadását. Tájékoztatást tartalmaz még a bevétellel és a költségekkel kapcsolatos munkáról a WBS-ben, a becsült és tényleges órákkal történő munkáról a WBS-ben, és a WBS használatáról a Microsoft Project rendszerben.

A WBS feladataihoz a következő adatokat adhatja meg:

• A feladatok sorrendje a hierarchiában

• Az aktuális feladat megkezdése előtt befejezendő egyéb feladatok

• A feladat kezdő dátuma, záró dátuma és időtartama

• A feladathoz szükséges órák száma

• Szükséges munkavállalói képességek és végzettség

• A feladathoz hozzárendelt dolgozók

• Becsült költség és bevétel

A WBS-t létrehozhatja manuálisan, vagy importálhatja a feladatokat másik WBS-ből vagy WBS-sablonból.

Megjegyzés

Ez a témakör nem vonatkozik a Microsoft Dynamics AX A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 7. összegző frissítése előtt verzióira. A A Microsoft Dynamics AX 2012 korábbi verziójának használata esetén lásd: Munkalebontási struktúra (képernyő).

Előfeltételek

Az alábbi táblázat bemutatja a munka megkezdése előtt biztosítandó előfeltételeket.

Kategória

Előfeltételek

A kapcsolódó konfigurációs feladatok

A projektek munkaidőszakaihoz naptár beállítása. További tájékoztatás: Munkaidőnaptárak létrehozása. Ha a kapcsolódó projekthez nem rendelt még hozzá naptárat, egy üzenet jelenik meg a WBS-képernyőn. Válasszon ki egy munkaidőnaptárt, amit az új projekthez alapértelmezettként kíván használni. További tájékoztatás: A munkaidő-nyilvántartási rendszer paramétereinek beállítása. Projektkategóriák beállítása További tájékoztatás: A kategóriák és a kategóriacsoportok a projekt létrehozása.

WBS létrehozása manuálisan egy projekthez

Egy adott projekthez létrehozhatja a WBS-t, ezt kezdje egy üres WBS-képernyővel.

WBS létrehozásához egy projekthez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Nyissa meg a projektet, amelyhez munkalebontási struktúrát kíván létrehozni. A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Munkalebontási struktúra elemre.

   A Munkalebontási struktúra képernyőn, a rács első sorában a projekt neve és a feladatokhoz megadott értékek összege jelenik meg. Ezek a mezők közvetlenül nem módosíthatók.

2. A feladat hozzáadásához kattintson a Műveleti ablak elemre, kattintson a Feladat elemre, és adja meg a feladatra vonatkozó információkat. Az alábbi táblázat bemutatja az egyes mezőkben megadandó információt.

   Mező	Leírás
   Feladat neve	Adja meg a feladat nevét.
   Megelőző tevékenységek	Adja meg az azonosító számát azoknak a feladatoknak, amelyeket az aktuális feladat elkezdése előtt el kell végezni. A feladatnak több előző tevékenysége lehet.
   Kategória	Alapértelmezés szerint a kategóriát a rendszer automatikusan átmásolja az alapértelmezett órakategóriába a Projektvezetési és könyvelési paraméterek képernyőn. A feladat kategóriáját módosíthatja.
   Munka órákban	Adja meg a feladat teljesítéséhez szükséges becsült összes időt órában. Az órák száma a feladat több dolgozóit jelentheti, és belefoglalhatók olyan órák is, amelyeket a szállítói dolgozók tehetnek közzé a feladathoz.
   Erőforrások száma	Adja meg a feladat teljesítéséhez szükséges dolgozók számát, beleértve a szállítói dolgozókat. Ha a feladat időtartamát és erőfeszítéseit órákban adja meg, a dolgozók és az erőforrások számának kiszámítása automatikusan történik.
   Kezdés	Adja meg a feladat becsült kezdő dátumát.
   Befejezés	Adja meg a feladat becsült záró dátumát. Ha a feladat kezdő dátumát és időtartamát napokban adja meg, a záró dátumot a rendszer automatikusan hozzáadja.
   Időtartam napokban	Adja meg a feladat teljesítéséhez szükséges munkanapok becsült számát. Ha megadja a kezdő és a záró dátumot, az időtartam számítása automatikusan történik.
   Dolgozók	A feladat ütemezéséhez válasszon ki egy vagy több dolgozót. Választhat a dolgozók azon listájáról, akiknek az ideje már le van foglalva a projekthez, ehhez a megfelelő jelölőnégyzeteket jelölje be, vagy kattintson a További dolgozók megtekintése elemre a a Dolgozó hozzárendelése képernyő megnyitásához. A Dolgozó hozzárendelése képernyőn kiválaszthat más dolgozókat a feladathoz való hozzárendeléshez, és a projektcsoporthoz való hozzáadáshoz. A tevékenységhez és projektcsapathoz további dolgozók kiválasztásával kapcsolatban, és hogy a Microsoft Dynamics AX rendszer hogyan osztja el az időt a dolgozók között bizonyos helyzetben, lásd: Dolgozók manuális hozzárendelése a munkalebontási struktúra tevékenységeihez az AX 2012 R3 rendszerben.

3. Feladat hozzáadásához egy másik feladatot szintje alatt jelölje ki a feladatot, majd a Műveleti ablak elemen kattintson a Feladat elemre. Töltse ki új feladat mezőit. A WBS-feladatok struktúrájának a módosításával kapcsolatos további tudnivalókat ebben a témakörben később lásd: „Feladatok rendezése egy munkalebontási struktúrában”.

Feladatok importálása egy munkalebontási struktúrába

Importálhatja a feladatok egy munkalebontási struktúrából egy projektre és a munkalebontási struktúrába egy másik projektre vonatkozóan. Importálhatja a feladatokat egy munkalebontási struktúra sablonból is egy másik WBS-be, egy adott projektre vonatkozóan. A WBS-sablon létrehozásával kapcsolatos tudnivalókat lásd itt: Munkalebontási struktúrasablon létrehozása projektekhez.

Figyelemfelhívás

Amikor feladatokat importál egy projekt WBS-sablonából, vagy egy másik WBS-sablonból, az összes feladat importálásra kerül. Miután importálta a feladatokat, törölheti azokat a feladatokat, amelyek nem vonatkoznak az aktuális projektre.

Ahhoz, hogy feladatokat importáljon egy munkalebontási struktúrába, tegye a következőket:

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Nyisson meg egy projektet, amihez a WBS létre kívánja hozni A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Munkalebontási struktúra elemre.

2. A Munkalebontási struktúra képernyőn, válassza ki azt a feladatot, amelyen belül a tevékenységeket importálni szeretné. Az importált tevékenységeket a rendszer altevékenységekként hozzáadja a kijelölt feladatokhoz. Miután importálta a feladatokat, az aktuális projekthez és munkalebontási struktúrához helyezheti át őket, megfelelés szerint.

3. Kattintson a műveleti ablaktábla WBS fülén a Sablon importálása a kijelölt feladat alá elemre.

4. A Másolás forrása képernyőn megadhatja, hogy a feladatokat egy másik projekt WBS-éből, vagy egy WBS-sablonból szeretné-e importálni. Alapértelmezés szerint a munkalebontási struktúra sablonjai a Név mezőben kerülnek listázásra. A projektek listájából való kiválasztáshoz törölje a jelet a Csak a sablonok megjelenítése jelölőnégyzetből.

5. A Név mezőben válassza ki a munkalebontási struktúra vagy WBS-sablon nevét, amely tartalmazza az importálni kívánt feladatokat, majd kattintson az OK gombra.

A WBS-feladatok rendezése

A projekt előrehaladtával, módosíthatja a feladatok sorrendjét, módosíthatja a megelőző tevékenységeket és a feladat szintjét. Például importálhatja a feladatokat egy másik projektből, majd eldöntheti, hogy az importált részfeladat az aktuális projekt fő első lépése-e. A részfeladatot magasabb szintre helyezheti a hierarchiában, a feladatok sorrendjében magasabb szintre helyezheti, majd módosíthatja azt az megelőző tevékenységeket.

A feladatok rendezéséhez a WBS-ben tegye a következőket:

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Nyissa meg a projektet. A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Munkalebontási struktúra elemre.

2. Szervezze át a WBS feladatait, szükség szerint. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen műveleteket hajthat végre a WBS módosításához.

   Művelet	Leírás
   Feladat áthelyezése felsőbb pozícióba a WBS-ben	Válassza ki a feladatot, majd a Műveleti ablaktábla elemen kattintson a Feladat áthelyezése feljebb elemre. Ha áthelyez egy feladatot, a részfeladatok vele mozognak. A feladatokat a WBS-ben automatikusan újraszámozásra kerülnek, ha áthelyezi a feladatot.
   Feladat áthelyezése alsóbb pozícióba a WBS-ben	Válassza ki a feladatot, majd a Műveleti ablaktábla elemben kattintson a Feladat áthelyezése lejjebb elemre.
   Feladatok magasabb szintre emelése a feladatok hierarchiájában	Válassza ki a feladatot, majd a Műveleti ablaktábla elemben kattintson a Kijjebb húzás elemre. A magasabb szintre helyezett feladat automatikusan újraszámozásra kerül az új beosztáshoz. Például ha a WBS-sablonnak három fölérendelt feladata és egy részfeladata van, akkor a 2.1 részfeladatot feljebb helyezheti. A magasabb szintre helyezett feladat a 3. feladattá válik, és a korábbi 3. feladat pedig 4. feladattá válik. Több feladatok is kiválaszthat a kijjebb való húzásra. Amikor rákattint a Kijebbhúzás elemre, a kiválasztott feladatok egy szinttel magasabb szintre emelkednek a korábbi szintről.
   A feladat egy szinttel lejjebb helyezése a WBS-ben	A Műveleti ablaktáblában kattintson a Beljebb húzás elemre. A feladat az előző feladat részfeladatává válik. Például egy munkalebontási struktúrának két feladata van. A 2. feladat behúzásánál az az 1. feladat részfeladatává válik, és automatikusan újraszámozásra kerül. Ha az 1. feladatnak nincsenek részfeladatai, az új részfeladat újraszámozása az 1.1. Ha az 1. feladat rendelkezik más részfeladatokkal, az új részfeladat hozzáadásra kerül, a többi részfeladat után és ennek megfelelően újraszámozásra kerül. Több feladatot is kiválaszthat a beljebb való húzásra. Amikor rákattint a Behúzás elemre, a kiválasztott feladatok egy szinttel lejjebb kerülnek a korábbi szinthez képest.
   Feladat törlése	Válassza ki a feladatot, majd a Műveleti ablaktábla elemben kattintson a Törlés elemre. Amikor részfeladatokat tartalmazó feladatot töröl, az összes részfeladat is törlődik. A törölt feladatok is eltávolításra kerülnek minden olyan feladatból, amelyek attól függtek. Ha törölni szeretne egy fölérendelt feladatot, de nem szeretné törölni annak egy vagy több részfeladatát, mielőtt törölné a fölérendelt feladatot, tegye a következők valamelyikét: A részfeladatokat emelje a fölérendelt feladat szintjére. A részfeladatokat helyezze át egy másik fölérendelt feladathoz.

Az ütemezési ütközések keresése és feloldása a munkalebontási struktúrában

Amikor dátumokat és órákat ad meg a feladathoz, a feladatok rögzítésekor a beírt adatok ütemezési ütközést eredményezhetnek. Manuálisan módosíthatja a munkát, a dátumokat és az időtartamot az ütemezési ütközések feloldása céljából, vagy engedélyezheti, hogy a rendszer automatikusan azonosítsa, és megoldja őket. Alapértelmezés szerint a rendszer azonosítja és kijavítja az ütemezési ütközéseket, ahogy a feladatokra vonatkozó adatokat megadja.

A munkalebontási struktúra automatikus ütemezési támogatásának használatához tegye a következőket:

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Nyissa meg a projektet. A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Munkalebontási struktúra elemre.

2. A Munkalebontási struktúra képernyőn győződjön meg róla, hogy az automatikus ütemezési támogatása be van kapcsolva. Ha az automatikus ütemezési támogatása be van kapcsolva, az Az automatikus ütemezés támogatása be van kapcsolva. gomb jelenik meg a Műveleti ablak elemen.

3. Ha az automatikus ütemezési támogatása ki van kapcsolva, kattintson az Az automatikus ütemezés támogatása ki van kapcsolva. elemre. A gomb felirata erre változik: Az automatikus ütemezés támogatása be van kapcsolva..

4. Az automatikus ütemezés bekapcsolása előtt az ütemezési problémák megoldására a Műveleti ablak elemen kattintson a Minden ütemezési eltérés kijavítása elemre.

Az automatikus ütemezési támogatás letiltásához és az ütemezési ütközések manuális megoldásához tegye a következőket:

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Nyissa meg a projektet. A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Munkalebontási struktúra elemre.

2. A Munkalebontási struktúra képernyőn a Műveleti ablaktáblában kattintson a Az automatikus ütemezés támogatása be van kapcsolva. elemre. Ha erre a gombra kattint, a gomb felirata erre változik: Az automatikus ütemezés támogatása ki van kapcsolva..

3. Módosítsa az értékeket szükség szerint ezekben a mezőkben: Munka órákban, Erőforrások száma, Kezdés, Befejezés és Időtartam napokban.

Munka a becsült és tényleges bevételekkel és költségekkel egy munkalebontási struktúrában

Amikor kiválasztja egy feladat projekkategóriáját, és az értékesítési ár valamint az óradíj a projektkategóriában meghatározásra kerül, az árat és a költségösszeget a rendszer automatikusan hozzáadja a WBS-hez a feladatra vonatkozóan. A WBS költségkövetési nézetében megtekintheti a feladat tervezett, becsült és tényleges bevétele és költsége összehasonlítását.

A feladat tervezett, a becsült és a tényleges bevétel és költség összehasonlításához kövesse ezeket a lépéseket:

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Nyissa meg a projektet. A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Munkalebontási struktúra elemre.

2. A Feladat lapon, a Nézet szakaszban kattintson a Költségkövetési nézet elemre.

3. Ellenőrizze az egyes feladatok bevételeit és költségeit. Az alábbi táblázat bemutatja azokat az adatokat, amelyek e nézet mezőiben jelennek meg.

   Mező	Leírás
   Felhasznált költség %-a	A feladat feladott költsége osztva a becsült teljes költséggel százalékos értéke. A teljes becsült költség az Becslés befejezéskor képernyőn található.
   Tényleges költség	A feladathoz feladott órák teljes költsége.
   Befejezés költsége	A fennmaradó órák költsége a feladat végrehajtásához. Az értéket a rendszer automatikusan számolja ki, így: Teljes becslés – tényleges költség. A mező értéke módosítható. Ha ezt teszi, az érték az Becslés befejezéskor mezőben is frissül.
   Becslés befejezéskor	A feladat befejezésekor a becsült költség így kerül kiszámításra: Tényleges költség a mai napig + Befejezés költsége.
   Tervezett költség	A feladat becsült teljes költsége.
   Előre jelzett költségeltérés	A feladat becsült költségeltérése így kerül kiszámításra: Becslés befejezéskor – tervezett költség. A negatív érték azt jelzi, hogy a becsült költség meghaladja a teljes előirányzott költséget.

   Az értékek melletti jobboldali mezőben egy jelölőnégyzet jelzi, hogy a teljes előre jelzett költségeltérés pozitív vagy nulla. Egy figyelmeztető jel azt jelzi, hogy az előre jelzett költségeltérés értéke negatív, és a feladathoz szükséges órák várhatóan meghaladják a feladat előretervezett költségét.

A WBS-feladatokhoz kiszámított becsült és tényleges órák használata

A WBS-képernyőn megadhatja a feladat teljesítéséhez szükséges összes időt órában. A feladatok becsült óráinak megadásakor az értékek automatikusan hozzáadódnak a mezőkhöz a WBS követési nézetében.

A feladat tervezett, becsült és tényleges feladott óráinak összehasonlításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Nyissa meg a projektet. A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Munkalebontási struktúra elemre.

2. A Feladat lapon, a Nézet szakaszban kattintson a Munkakövetési nézet elemre.

3. A feladatok óraállapotának áttekintése. Az alábbi táblázat bemutatja azokat az adatokat, amelyek e nézet mezőiben jelennek meg.

   Mező	Leírás
   Százalékos haladás	A tényleges órák száma elosztva a feladathoz teljesítéséhez szükséges becsült fennmaradó órák számával százalékos értéke. A becsült órák az Munka befejezéskor képernyőn jelennek meg.
   Tényleges munka (óra)	A feladathoz a mai napig feladott tranzakciók óráinak teljes száma.
   Hátralevő munka (óra)	A projekt teljesítéséhez szükséges fennmaradó óráinak becsült száma. Az értéket a rendszer automatikusan számolja ki, így: Munka a befejezésig – Tényleges munka. A mező értéke módosítható. Ha ezt teszi, az órák száma az Munka befejezéskor mezőben frissül.
   Munka befejezéskor	A feladat befejezéséhez szükséges teljes becsült idő kiszámítása a következő: Eddigi tényleges órák + Hátralevő munka.
   Tervezett munka	A feladat becsült teljes munkaideje.
   Előre jelzett munkaeltérés	A feladat becsült eltérését a rendszer a következőképpen számolja ki: Munka a befejezésig – tervezett munka. A negatív érték azt jelzi, hogy a becsült munkaidő meghaladja a teljes előirányzott munkaidőt.

   Az értékek melletti jobboldali mezőben egy jelölőnégyzet jelzi, hogy a teljes előre jelzett költségeltérés pozitív vagy nulla. Egy figyelmeztető jel azt jelzi, hogy az előre jelzett eltérés értéke negatív, ás a feladathoz szükséges órák száma várhatóan meghaladja a tevékenységhez tervezett órák számát.

A WBS használata a Microsoft Project rendszerben

Létrehozhat egy kapcsolatot a Microsoft Dynamics AX rendszer projektje és a hozzátartozó a Microsoft Project rendszerprojekt között. A Microsoft Project használatával létrehozhatja vagy frissítheti a projekt WBS-ét, és létrehozhat egy WBS-sablont is, amelyet a Microsoft Dynamics AX rendszerben használhat.

Emellett használhatja a Microsoft Project rendszer is a Microsoft Dynamics AX rendszerben kezelt projekt munkalebontási struktúrájának lecseréléséhez. További tájékoztatás: Létrehozhat vagy módosíthat egy projektet a Microsoft Project alkalmazás használatával.

A Microsoft Project rendszerbe integrált projekt munkalebontási struktúrájának a frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Nyissa meg a projektet. A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Munkalebontási struktúra elemre.

2. A Munkalebontási struktúra űrlap műveleti ablaktábláján a WBS lapon kattintson a Megnyitás a Microsoft Project programban elemre.

3. Szükség szerint módosítsa a WBS-t. A WBS bezárásakor a módosítások a Microsoft Project rendszerben is mentésre kerülnek.

Megjegyzés

Eltávolíthatja el a Microsoft Dynamics AX projektje és a Microsoft Project projektje közötti kapcsolatot, és dolgozhat a projekt WBS-én csak a Microsoft Dynamics AX rendszerben. A kapcsolat eltávolításához a Munkalebontási struktúra szakaszban, a Műveletei ablaktábla elemen, a WBS lapon kattintson az Kapcsolat megszüntetése a Microsoft Project programmal elemre.

Technikai információk rendszergazdáknak.

Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.

Kategória	Előfeltételek
A konfigurációs kulcsok	Ehhez a feladathoz nem szükséges konfigurációs kulcs.
Biztonsági szerepkörök	A munkalebontási struktúra létrehozásához olyan biztonsági szerepkör tagjának kell lennie, amely tartalmazza Projekttevékenység alapadatainak karbantartása (ProjActivityMasterMaintain) feladatot.

Lásd még

WBS a következőhöz:

Munkalebontási struktúrasablon létrehozása projektekhez

Munkalebontási becsléseinek átvitele a projekt-előrejelzésekbe