Létrehozhat vagy módosíthat egy projektet a Microsoft Project alkalmazás használatával

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Ez a témakör bemutatja, hogyan a Microsoft Project használatát a projekt néhány jellemzőjének kezeléséhez, amely az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban jön létre és karbantartva. Projektek is létrehozhatók és kezelhetők bármely programban. A programnak, amelynek használatával projektet kezelünk, nem kell ugyannak a programnak lennie, amelyet a projekt létrehozásához használ.

Projekt közötti kapcsolat is létrehozhat az Microsoft Dynamics AX és a megfelelő projekt a Microsoft Project. Ezután használhatja a Microsoft Project létrehozhatja és frissítheti a projekt munkalebontási szerkezetet (WBS) és WBS sablont hozhat létre, amelyet használhat az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban. Dolgozókat is hozzárendelhet a projektekhez a Microsoft Project alkalmazásban a dolgozók listájának használatával az Microsoft Dynamics AX forrásból. Ezenkívül ez az integrálás lehetővé teszi, hogy munkalebontási struktúrát hozzon létre a Microsoft Project alkalmazásban, amely alkalmas a projektajánlathoz az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban.

Ha az A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 alkalmazást együtt használja a A Microsoft Project Professional 2013, a következőket teheti:

• Az AX 2012 R3 alkalmazásban használhatja a Megnyitás gombot a Dynamics AX lapon a Microsoft Project nyissa meg az aktuális projektet az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban. Már nem szükséges megnyitni az Microsoft Dynamics AX először a projekt eléréséhez.

• A A Microsoft Project Professional 2013 alkalmazásban szinkronizálhatja a feladatlistát a Microsoft Project alkalmazásból a feladatlistával az együttműködési munkaterületen a SharePoint Online alkalmazásban. Ezután megtekintheti vagy szerkesztheti a feladatokat, amíg az együttműködési munkaterületen dolgozik, amely a projekthez van társítva.

Megjegyzés

Ez a téma nem alkalmazható a Microsoft Dynamics AX 2012 alkalmazásnak az AX 2012 R2 7. összesítő frissítését megelőző verzióira.

Együttműködés használatakor az Microsoft Dynamics AX és Microsoft Project között, a rendszer az egyes frissítéseket automatikusan kezeli, ha változások következnek be, amelyek hatással vannak a projektre.

• Ha módosítja az ütemezési dátumokat miután a dolgozók már le vannak foglalva a projekthez, a megfelelő frissítések a dolgozók hozzárendelésében automatikusan megtörténnek.

• Ha egy projekt számára lefoglalt dolgozó kilép a vállalattól, a dolgozó-hozzárendelés automatikusan törlődik a projekből, és a dolgozó neve nem elérhető a projektekhez rendelt dolgozók listájában.

Ha a projekt-frissítések közzététele közben problémák merülnek fel a Microsoft Project alkalmazásból az Microsoft Dynamics AX alkalmazásba, elháríthatja a hibákat a Windows Eseménynaplóban.

Előfeltételek

Az alábbi táblázat bemutatja a munka megkezdése előtt biztosítandó előfeltételeket.

Kategória	Előfeltételek
Verzió	A Microsoft Dynamics AX 2012 R3, vagy 7-es kumulatív frissítés vagy újabb, a AX 2012 R2 számára.
Bővítmények	A következő bővítménynek telepítve kell lennie a frissítési folyamat során a 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez vagy A Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Microsoft ProjectBővítmény
Microsoft Project verzió	Az alábbi verziók közül az egyikkel kell rendelkeznie: A Microsoft Project Professional 2013 A Microsoft Project Standard 2013 A Microsoft Project Standard 2010 Vegye figyelembe, hogy a feladatlisták csak akkor szinkronizálhatók a projekttel a SharePoint Online ha a A Microsoft SharePoint 2013 termékek alkalmazást használja. Megjegyzés A legjobb eredményekért azt ajánljuk, hogy a A Microsoft Project Professional 2013 32 bites verzióját használja. Esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatos információért a A Microsoft Project Professional 2010 használata során vagy A Microsoft Project Standard 2010 használatakor, és az elvégezhető lépések a problémák elkerülése érdekében lásd Létrehozhat vagy módosíthat egy projektet a Microsoft Project alkalmazás használatával a témakör későbbi szakaszában.
Microsoft SharePoint	Nem kötelező megadni. Ha tárolni kívánja a Microsoft Project fájlokat egy SharePoint végrehajtásban, a következő termékek közül egynek elérhetőnek kell lennie a rendszergazdák számára: A Microsoft SharePoint Foundation 2010 A Microsoft SharePoint Foundation 2013 A Microsoft SharePoint Server 2010 A Microsoft SharePoint Server 2013 Az együttműködési munkaterület honlapjának meghatározásához a SharePoint Online alkalmazásban, telepítenie kell a SharePoint Server 2013 Client Components SDK azon a számítógépen, amelyen fut az Microsoft Dynamics AX. SharePoint Server 2013 Client Components SDK letöltése.
A kapcsolódó konfigurációs feladatok	A Microsoft Project-integráció opcióinak meghatározása Együttműködési munkaterületek beállítása Nem kötelező
Projektvezetési és könyvelési paraméterek	Ha a Microsoft Project kívánja használni az Microsoft Dynamics AX projektek kezeléséhez, győződjön meg arról, hogy a Microsoft Project MPP-fájlok tárolási opciói be vannak állítva a Microsoft Project-integráció csoportban a Általános területén a Projektvezetési és könyvelési paraméterek képernyőnek.

A projekt közötti integráció Microsoft Dynamics AX ésMicrosoft Project

Feltéve, hogy az előfeltételek teljesülnek létrehozhat kapcsolat az Microsoft Dynamics AX és Microsoft Project között, hogy mindkét program segítségével kezelheti a projektet.

Egy projekthez történő integrálásához az Microsoft Dynamics AX alkalmazásból, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt.

2. Nyissa meg azt a projektet, amellyel dolgozni akar a Microsoft Project rendszerben.

3. A Terv lap Tevékenységek csoportjában kattintson a Megnyitás a Microsoft Project programban elemre.

Egy projekthez történő integrálásához az Microsoft Project alkalmazásból, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg azt a projektet, amellyel dolgozni akar a Microsoft Project rendszerben.

2. A Dynamics AX lapon a Műveleti panelen, kattintson a Közzététel lehetőségre.

3. A megerősítő üzenetablakban kattintson az Igen gombra.

4. A Közzététel új projektként képernyőn, a Projektnév mezőben írjon be egy nevet az új projekthez.

5. Opcionális: Ha bármely alapvető projektadatokhoz értékek szükségesek, amelyek eltérnek az alapértelmezett értékektől, módosítsa az értékeket.

   Tipp

   Ha új projektszerződést szeretne létrehozni és társítani a projektettel, kattintson az Új lehetőségre, és adja meg a szerződés részletes adatait az Új szerződés létrehozása képernyőn.

6. Kattintson az OK gombra.

A tevékenységek társítása a Microsoft Project a kategóriákkal az Microsoft Dynamics AX alkalmazásból

Az Microsoft Dynamics AX, projekttevékenységek tetszés szerint projektkategóriákkal társíthatók. A WBS átvitele előtt a Microsoft Project alkalmazásból, hozzárendelheti a WBS-ben a tevékenységeket az importált kategóriákhoz az Microsoft Dynamics AX alkalmazásból.

A feladat hozzárendeléséhez a Microsoft Project, egy Microsoft Dynamics AX kategóriához, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a kapcsolódó projektet, amellyel dolgozni akar a Microsoft Project rendszerben.

2. A Feladat lapon, válassza ki a levél feladatot, hogy kategóriát rendeljen hozzá.

3. A Kategória oszlopban válassza ki azt a kategóriát, amelyet hozzá szeretne rendelni a feladathoz.

4. A 2. és 3 lépések megismétlése az egyes levélszintű feladatokhoz, amelyet hozzá szeretne rendelni egy kategóriához.

5. A Dynamics AX lapon a Műveleti panelen, kattintson a Közzététel lehetőségre.

A dolgozók hozzárendelése az Microsoft Dynamics AX alkalmazásból a feladatokhoz a Microsoft Project alkalmazásban.

Egy projekt kezelésekor mind az Microsoft Dynamics AX mind a Microsoft Project rendszerben, dolgozókat választhat ki, akik profillal rendelkeznek az Microsoft Dynamics AX amikor feladat-hozzárendeléseket végez a Microsoft Project rendszerben.

Rendelje hozzá az Microsoft Dynamics AX dolgozókat a feladatokhoz a Microsoft Project, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a kapcsolódó projektet, amellyel dolgozni akar a Microsoft Project rendszerben.

2. A Dynamics AX lapon kattintson a Források hozzáadása elemre.

3. A Dolgozók hozzáadása a Microsoft Dynamics AX rendszerből képernyőn válassza ki a dolgozókat, akiket hozzá akar rendelni a feladatokhoz a projektben, és kattintson a Dolgozók hozzáadása lehetőségre.

   Ez a lépés nem rendeli hozzá a dolgozókat a feladatokhoz. Ez a lépés csak elérhetővé dolgozók hozzárendelését a következő lépésben.

4. A Feladat lapon, a dolgozóhoz hozzárendelni kívánt feladat sorában a Forrásnevek oszlopban válassza ki a dolgozót, vagy a dolgozókat, akikkel dolgozni kíván a feladaton.

   Figyelemfelhívás

   A Forrásnevek mezőben szerepel egy 255 karakteres korlát. Nem adhat meg több dolgozót, ha nevük és azonosítójuk együtt több 255 karakternél.

5. Ismételje meg az előző lépéseket minden feladathoz, amelyhez dolgozót akar hozzárendelni.

6. A Dynamics AX lapon a Műveleti panelen, kattintson a Közzététel lehetőségre.

WBS helyettesítése a projektben az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban, egy WBS-sel a Microsoft Project alkalmazásból

Ha már kezeli a projektet az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban, a projektből hozzáadhatja a WBS-t a Microsoft Project alkalmazásban a projekthez az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban. Ez a művelet frissíti a WBS minden szempontját, de a projekt más elemeit, például a vevő vagy a projektszerződés elemeit nem változtatja meg. Ha a célprojekt az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban már tartalmaz egy munkalebontási struktúrát a meglévő WBS ki lesz cserélve. Ha a projekt még nem rendelkezik egy munkalebontási struktúrával, ezzel az eljárással létrehozza.

WBS másolásához a Microsoft Project alkalmazásból az Microsoft Dynamics AX alkalmazásra, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg azt a projektet, amellyel dolgozni akar a Microsoft Project rendszerben.

2. A Dynamics AX lapon, kattintson a nyílra a Közzététel gomb alatt, és válassza ki a Meglévő projekt lecserélése lehetőséget.

3. A megerősítő üzenetablakban kattintson az Igen gombra.

4. A Meglévő projekt lecserélése képernyőn válassza ki a jogi személyt és projektet a WBS átviteléhez.

5. Kattintson az OK gombra.

Választható: A munkalebontási struktúra mentése a Microsoft Project sablonként, amely használható az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban

A munkalebontási struktúrát elmentheti a Microsoft Project sablonként, amely kiválasztható az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban. Az eljárás végrehajtása után a WBS-sablon importálható és alkalmazható a Munkalebontási struktúra képernyőn az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban.

Megjegyzés

Csak akkor módosíthatja a WBS-sablont az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban, ha előbb a WBS-sablon kapcsolatát megszünteti a Microsoft Project alkalmazásból a WBS lapon a Munkalebontási struktúra képernyőn.

WBS mentéséhez a Microsoft Project sablonként kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg azt a projektet, amellyel dolgozni akar a Microsoft Project rendszerben.

2. A Dynamics AX lapon, kattintson a Közzététel lehetőségre, majd válassza ki Mentés sablonként lehetőséget.

3. A megerősítő üzenetablakban kattintson az Igen gombra.

4. A Közzététel sablonként képernyőn válassza ki a jogi személyt, akihez engedélyezni kívánja a sablont, majd a Sablonnév mezőbe írja be a sablon azonosítására szolgáló nevet.

5. Kattintson az OK gombra.

Választható: WBS létrehozása vagy frissítése árajánlathoz

Projekt árajánlatot hozzákapcsolhat az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban a Microsoft Project alkalmazáshoz. Ezután hozza létre a munkalebontási struktúrát az árajánlathoz a Microsoft Project alkalmazásban. Másik lehetőségként a WBS struktúrát helyettesítheti, amelyet a projekt az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban már tartalmaz egy munkalebontási struktúrával, amelyet a Microsoft Project alkalmazásban hoz létre.

WBS létrehozására vagy frissítésére árajánlathoz az Microsoft Dynamics AX alkalmazásból a Microsoft Project alkalmazásba, kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Microsoft Dynamics AX rendszeren: Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Árajánlatok > Projektajánlatok.

2. Hozza létre vagy válassza ki azt a projektet-árajánlatot, amellyel dolgozni akar.

3. A Projektajánlat lap Karbantartás csoportjában kattintson a Munkalebontási struktúra elemre.

4. A WBS lap Microsoft Project csoportjában kattintson a Megnyitás a Microsoft Project programban elemre.

5. A Microsoft Project, WBS létrehozása az árajánlathoz.

6. A Dynamics AX lapon a Műveleti panelen, kattintson a Közzététel lehetőségre.

Tipp

Miután az ajánlatot jóváhagyták, egy új projekthez lehet átvinni. Ha elvégzi ezt a feladatot az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban, győződjön meg arról, hogy az Átvitel munkalebontási struktúra jelölőnégyzetet választja ki az Átvitel projektbe varázslóban.

Támogatott környezet adatai és hibaelhárítás

A legjobb eredményekhez, azt ajánljuk, hogy használja-e a 32 bites verzióját vagy a A Microsoft Project Professional 2013 vagy A Microsoft Project Standard 2013 alkalmazásnak a következő operációs rendszerek bármelyikén:

• Windows: 7

• Windows: 8

• Windows: 8,1

• Windows Server 2008 R2

• Windows Server: 2012

Az alábbi táblázat bemutatja a problémákat, amelyek előfordulhatnak az Microsoft Dynamics AX Bővítmény Microsoft Project használata esetén a Microsoft Project 2010. verziójával lévő használat esetén. További informáxiókat a környezettel kapcsolatban, amelyben a problémák előfordulhatnak lásd a második táblát, amely a következő.

Kiadás száma	Leírás	Megoldás
1	Az Microsoft Dynamics AX Bővítmény Microsoft Project együttes használata esetén a Microsoft Project 2010, Microsoft Project nem válaszol, a következő esetben: Megnyílik a Microsoft Project 2010 kattintással az Megnyitás a Microsoft Project programban lehetőségre az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban. Miután a projekt be van töltve a Microsoft Project alkalmazásban, függetlenül attól, hogy módosítja, bezárja a projektet a Fájl > Bezárás , illetve a Bezárás (X) gombra kattintva a projekthez. Meg próbálja bezárni a fő Microsoft Project ablakot. Ezen a ponton Microsoft Project nem válaszol, és nem állítható vissza a pályázat.	E helyzet elkerülésére mindig zárja be a Microsoft Project 2010 programot miután befejezte a munkát a projekttel, amely integrálva van az Microsoft Dynamics AX alkalmazással, ahelyett, hogy csak a projektfájlt zárná be. Visszaállításhoz a Microsoft Project nem válaszolása után, használja a Windows Feladatkezelőt a WINPROJ.exe folyamat befejezéséhez.
2	Amikor futtatja a Microsoft Project 2010 programot a Windows 7 COM hibák vagy engedélyhibák előfordulhatnak, amikor megpróbálja közzétenni a projektinformációt a Microsoft Project alkalmazásból az Microsoft Dynamics AX alkalmazásra.	E helyzet elkerülésére mindig futtassa a Microsoft Project 2010 programot a rendszergazdai módban.
3	Ha az Microsoft Dynamics AX Bővítmény Microsoft Project, és a 64 bites verzióját használja aMicrosoft Project 2010 programnak a Windows 8.1 COM-hiba fordul elő a következő esetben: Az Microsoft Dynamics AX, a Projektek képernyőn vagy a Munkalebontási struktúra képernyőn, kattintson Megnyitás a Microsoft Project programban, de Microsoft Project még nincs megnyitva.	A probléma elkerüléséhez nyissa meg a Microsoft Project 2010 programot mielőtt az Megnyitás a Microsoft Project programban lehetőségre kattint az Microsoft Dynamics AX alkalmazásban.

Az alábbi táblázat bemutatja a környezeteket, amelyekben az előző táblázatban leírt problémák felléphetnek.

Windows verzió	Microsoft Project verzió	A lehetséges problémák
Windows: 7	Microsoft Project 2010 64 bites	1, 2
Windows: 7	Microsoft Project 2010 32 bites	1, 2
Windows: 8	Microsoft Project 2010 64 bites	1
Windows: 8	Microsoft Project 2010 32 bites	1
Windows: 8,1	Microsoft Project 2010 64 bites	1, 3
Windows: 8,1	Microsoft Project 2010 32 bites	1
Windows Server 2008 R2	Microsoft Project 2010 64 bites	1
Windows Server 2008 R2	Microsoft Project 2010 32 bites	1
Windows Server: 2012	Microsoft Project 2010 64 bites	1
Windows Server: 2012	Microsoft Project 2010 32 bites	1

Kapcsolódó feladatok

A Microsoft Project-integráció opcióinak meghatározása

Projekt létrehozása

Kulcsfeladatok: dolgozók hozzárendelése projektekhez, rendelkezésre állás alapján

Munkalebontási struktúrasablon létrehozása projektekhez

Munkalebontási struktúra létrehozása egy projekt feladataihoz