Hívásközpont-katalógusok létrehozása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Az ügyfélszolgálaton használhatja a termékkatalógusokat a termékek azonosításához, amelyet a vevőknek szeretne árusítani. Az ügyfélszolgálatok általában nyomtatott katalógusokat használnak. A nyomtatott katalógus tervezése és előállítása kívül történik az Microsoft Dynamics AX alkalmazáson, de létrehozhat, és digitális formában tárolhatja a katalógust a A Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail alkalmazásban, az ugyanolyan formulák használatával, amelyeket az online Kiskereskedelem katalógusokban beállít.
Katalógus létrehozása előtt állítsa be a termék szortimenteket a rendszerben, és a szortimenteket rendelje hozzá egy ügyfélszolgálathoz. Majd adja hozzá a termékeket a katalógushoz a termékek kijelölésével a szortimentekből. Miután a termékeket hozzáadta a katalógushoz, és a katalógus befejeződött, ellenőriznie kell a katalógust, az adatok igazolásához. Ezután küldje el a katalógust ellenőrzésre és jóváhagyásra. Jóváhagyás után a katalógus közzétehető.
Az ügyfélszolgálati katalógus létrehozásakor, megnézheti a katalógusadatok pillanatképét abban az időpontban, amikor a katalógus közzétele történik. A pillanatkép-funkció segítségével elérheti a katalógus egy adott verzióját, még akkor is, ha a katalógus később módosul és frissül.
Az ügyfélszolgálati katalógusokat is be lehet állítani, hogy az alábbi választható szolgáltatásokat tartalmazzák:
Forráskódok – Kódok, amelyek az egyes katalógusokra kapott vevői válaszok nyomon követésére használatosak.
Szabadszöveges termékek – Termékek, amelyek a vevői rendelésben extra díjak nélkül szerepelnek. Ezek a termékek hozzáadódnak a rendeléshez automatikusan a katalógus forráskódjának a rendelésbe történő bevitelekor.
Parancsfájlok – Szövegek, amelyeket az ügyfélszolgálat dolgozó olvas a vevőnek, egy értékesítési rendelés létrehozásakor. Parancsfájlok tartalmazhatnak üdvözletet vagy beszerzési javaslatokat.
Ezeket a beállítások a katalógus érvényesítése és jóváhagyása után lehet beállítani, de a közzététel előtt.
Előfeltételek
Az alábbi táblázat bemutatja a munka megkezdése előtt biztosítandó előfeltételeket.
Kategória |
Előfeltételek |
|---|---|
Kapcsolódó beállítási feladatok |
Állítsa be a termékeket és a termék szortimenteket: Ügyfélszolgálat létrehozása: Ügyfélszolgálat hozzáadása a szervezeti hierarchiához: |
1. Katalógus létrehozása
Először hozza létre a katalógust, adja a katalógushoz a kívánt termékeket, majd ellenőrizze és frissítse a termékattribútumokat.
Katalógus létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Kiskereskedelem > Közös > Katalógusok > Katalógusok.
Új katalógus létrehozásához kattintson a Műveleti ablaktábla panelen, az Új csoportban a Katalógus elemre.
Új katalógust egy meglévő katalógus másolásával is létrehozhat. A katalógus másolásához a Katalógusok lista oldalán jelölje ki a katalógust. Utána a Műveleti ablaktáblában a Karbantartás csoportban kattintson a Másolás elemre.
A Új katalógus létrehozása párbeszédpanelen adja meg a katalógus nevét és leírását.
A Katalógusok képernyőn a Általános gyorslapon válassza ki a katalógustulajdonost. Adja meg az érvényesség kezdetét és a lejárati dátumot a katalógushoz.
Nem kötelező megadni a Lejárat dátuma mezőt. Hagyja üresen ezt a mezőt, ha a katalógus nem jár le.
Nem kötelező: Ha szeretné menteni a katalógus egy verzióját, ahogyan a közzététel időpontjában található, jelölje be a Pillanatkép jelölőnégyzetet.
A pillanatkép rögzíti a katalógusban szereplő termékek információját és a katalógushoz kapcsolódó árcsoportokat is.
A Kiskereskedelmi csatornák képernyőn kattintson a Hozzáadás elemre.
A Szervezet csomópontok kiválasztása képernyőn válassza ki azokat az ügyfélszolgálatokat, amelyekre a katalógus vonatkozik, majd kattintson az Hozzáadás >> parancsra. Ezután zárja be a képernyőt.
Megjegyzés
Mielőtt a katalógust egy telefonos ügyfélszolgálattól társítaná, az ügyfélszolgálatot be kell állítani és hozzá kell adni a szervezeti hierarchiához. Az ügyfélszolgálat-beállításokkal kapcsolatos további információt lásd Hívásközponti paraméterek. A kiskereskedelmi csatornák szervezeti hierarchiához történő hozzáadásával kapcsolatos információkat lásd: Szervezeti hierarchia létrehozása vagy módosítása.
A Műveleti panel lehetőségen, kattintson a Árcsoportok lehetőségre, és kattintson a Hozzáadás árcsoport hozzáadásához a katalógushoz. Az árcsoportokkal kapcsolatos további információt lásd Árak beállítása árcsoportok használatával.
Megjegyzés
A katalógusról készült pillanatkép létrehozása után vissza kell vonnia és újra kiadnia a katalógust, ha bármely árcsoport információt módosította, például a kiskereskedelmi engedményeket vagy a kereskedelmi szerződés árait.
Alább a Műveleti panel, a Kategóriahierarchia mezőben válassza ki a kategóriahierarchiát, amelyet használni kíván a katalógusban szereplő termékek rendezéséhez. Utána a Műveleti ablaktáblában a Termékek csoportban kattintson a Termékek hozzáadása elemre.
Megjegyzés
Ha termékeket szeretne hozzáadni egy adott kategóriához a kategória navigációs panelen válassza ki a kategóriát, majd a Termékek gyorslapon kattintson az Hozzáadás parancsra.
Megjegyzés
A termék-szortírozást be kell állítani az Termékek hozzáadása képernyő használata előtt. Ez a beállítás része a kiskereskedelmi termékek beállításainak. További tájékoztatás: Szortimentek.
Az Termékek hozzáadása képernyőn válassza ki a katalógushoz hozzáadni kívánt termékeket, majd kattintson az OK gombra.
Megjegyzés
Ha alapterméket ad a katalógushoz, az alaptermékhez megadott összes termékváltozat is automatikusan a katalógushoz adódik. A katalógus közzétételekor az alaptermék és annak összes változata elérhetővé válik az ügyfélszolgálat számára.
A kategóriába sorolt termékek automatikusan hozzáadódnak az adott kategóriához a katalógusban. A kategóriába nem sorolt termékek a Nem kategorizált kategóriához adódnak a katalógusban. A Nem kategorizált kategóriában lévő termékeket kézzel kell a megfelelő kategóriához rendelni a katalógusban.
A katalógusban lévő nem kategorizált termékek megfelelő kategóriához rendeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
A kategória navigációs ablakban válassza ki a Nem kategorizált kategóriát.
A Termékek gyorslapon válassza ki a kategorizálni kívánt termékeket.
Kattintson a Termékek kategorizálása hivatkozásra.
Válassza ki a kategóriát, amelyekbe áthelyezi a termékeket.
Egy kategóriába egyszerre egy vagy több terméket helyezhet át. Termékek különböző kategóriákba történő áthelyezéséhez jelölje ki, majd egyszerre helyezze át őket.
A kategória navigációs ablakban válasszon ki minden kategóriát a katalógusban, és hajtsa végre az alábbi lépések egyikét:
A Termékek gyorslapon tekintse át a termékek listáját.
Ha termékeket szeretne a kiválasztott kategóriához hozzáadni, kattintson a Hozzáadás parancsra.
Ha termékeket szeretne eltávolítani a kiválasztott kategóriából, kattintson az Eltávolítás parancsra. Csak akkor törölheti a termékeket a katalóguskategóriából, ha a katalógust még nem tették közzé. Ha a katalógust már közzétették, eltávolíthat termékeket a katalóguskategóriából, de a katalógust újra közzé kell tennie a módosítás életbe lépése előtt.
Megjegyzés
Ha termékeket szeretne eltávolítani a teljes katalógusból, a Műveleti panel ablakon kattintson a Termékek eltávolítása elemére, majd a Termékek eltávolítása párbeszédpanelen válassza ki az eltávolítani kívánt termékeket.
A Kapcsolódó termékek képernyő megnyitásához, ahol megtekintheti a termékhez társított terméklistát kattintson aKapcsolódó termékek lehetőségre. Eldöntheti, hogy felvegye vagy kizárja-e a katalógusból a kapcsolódó termékeket.
Kattintson az Attribútumok elemre a termékekhez rendelt attribútumok megtekintéséhez, valamint attribútumértékek hozzáadásához vagy módosításához, ha módosítások szükségesek.
Megjegyzés
Termékattribútumok tömeges frissítése. További tájékoztatás: Termékattribútumok tömeges szerkesztése Excel programmal.
2. Katalógus érvényesítése
A katalógus beállításának befejezése után le kell futtatni az ellenőrzési folyamatot. Ez a folyamat ellenőrzi, hogy a csatornaattribútumokhoz és termékattribútumokhoz szükséges adat teljes és érvényes, és, hogy a katalógus közzétehető.
Katalógus érvényesítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Kiskereskedelem > Közös > Katalógusok > Katalógusok. Válasszon ki egy katalógust a Katalógusok listaoldalon, majd a Műveleti ablaktábla panelen, a Karbantartás csoportban kattintson a Szerkesztés parancsra.
A Katalógusok képernyő Műveleti ablaktáblájának Közzététel csoportjában kattintson a Katalógus érvényesítése parancsra.
A Katalógus érvényesítése képernyőn a Műveleti panel ablakban, kattintson a Katalógus érvényesítése elemre az ellenőrzési folyamat futtatásához.
Ha még sosem végzett érvényesség-ellenőrzést a katalóguson, a képernyőn lévő mezők üresek. Ha korábban már végzett érvényesség-ellenőrzést a katalóguson, az utolsó ellenőrzés eredményei megjelennek a képernyőn. Az érvényesség-ellenőrzést tetszőleges alkalommal futtathatja.
A Csatorna-összefoglaló szakaszban tekintse át az ügyfélszolgálaton esetlegesen tapasztalt hibákat vagy figyelmeztetéseket.
A Termék-összefoglaló szakaszban, a Csatorna mezőben válassza ki a katalógushoz rendelt online ügyfélszolgálatokat, majd tekintse át a termékeknél esetlegesen tapasztalt hibákat vagy figyelmeztetéseket.
Javítsa ki az ellenőrzési eljárás során esetleg tapasztalt hibákat. Ezután ismételje a 2–5. lépést addig, amíg a katalógus nem lesz érvényes, és nem áll készen az ellenőrzésre.
3. Katalógus elküldése ellenőrzésre és jóváhagyásra
A katalógust az érvényesítést követően elküldheti ellenőrzésre és jóváhagyásra. A katalógust közzététel előtt jóvá kell hagyni. A munkafolyamat konfigurálható úgy, hogy a katalógusok automatikusan legyenek jóváhagyva, és úgy is, hogy manuális jóváhagyást igényeljenek.
A munkafolyamatok kiskereskedelmi termékkatalógusokhoz történő beállításával kapcsolatos bővebb információ: Kiskereskedelmi katalógusok munkafolyamatának beállítása.
A katalógus ellenőrzési és jóváhagyási elküldéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Kiskereskedelem > Közös > Katalógusok > Katalógusok. Válasszon ki egy katalógust a Katalógusok listaoldalon, majd a Műveleti ablaktábla panelen, a Karbantartás csoportban kattintson a Szerkesztés parancsra.
A Katalógusok képernyőn található munkafolyamat-üzenetsávban kattintson az Küldés parancsra.
A katalógus Vázlat állapotról Elküldve jóváhagyásra állapotúra módosul. A katalógus jóváhagyásakor a katalógus Jóváhagyva állapotúra módosul.
Ha Ön a jóváhagyó, a Katalógusok képernyőn található munkafolyamat-üzenetsávban kattintson a Jóváhagyás parancsra.
A katalógus jóváhagyásakor a katalógus Jóváhagyva állapotúra módosul.
4. Választható: Forráskódok, ingyenes termékek és a parancsprogramok hozzáadása
Katalógus forráskódok, ingyenes termékek és parancsfájlok hozzáadhatók az ügyfélszolgálat-katalógushoz közzététel előtt bármikor. Ezeket az opciókat nem kell ellenőrizni és jóváhagyni.
Forráskódok hozzáadásához hajtsa végre a folyamatokat a Katalógus forráskódok beállítása.
Forráskód beállítása után, ingyenes termékeket adhat a katalógushoz. Ingyenes termékek hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Kiskereskedelem > Közös > Katalógusok > Katalógusok. Válasszon ki egy katalógust a Katalógusok listaoldalon, majd a Műveleti panel ablakban kattintson az Szerkesztés elemre.
A Műveleti ablaktáblában a Hívásközpont csoportban kattintson a Ingyenes termékek elemre.
Kattintson az Új lehetőségre, majd válassza ki a hozzáadni kívánt terméket, és kattintson a Hozzáadás elemre. Ismételje meg ezt a lépést a további ingyenes termékek hozzáadásához, majd kattintson az OK gombra.
Parancsok hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Kiskereskedelem > Közös > Katalógusok > Katalógusok. Válasszon ki egy katalógust a Katalógusok listaoldalon, majd a Műveleti panel ablakban kattintson az Szerkesztés elemre.
Kattintson a Forgatókönyvek gyorslapra.
Új sor hozzáadásához kattintson az Hozzáadás gombra.
A Parancsfájl neve mezőben válassza ki a parancsot. Állítsa be a többi mezőt a listában a szükséges értékekhez.
Ha a parancsot meg akarja jeleníteni a rendelés idejében, akkor válassza az Aktív jelölőnégyzetet.
5. Katalógus közzététele
A katalógus ügyfélszolgálat részére történő közzétételével véglegesíti a termékkel kapcsolatos információt a katalógusban. A közzététel azt is jelzi, hogy a katalógus kész további műveletekre, amelyeket szeretne végezni, például egy nyomtatott katalógus létrehozása. A katalógusokat manuálisan, vagy kötegfolyamat segítségével ütemezés alapján is közzéteheti. A katalógust a közzététel előtt ellenőrizni kell, és jóvá kell hagyni. Ha módosítani szeretné a katalógust a közzétételt követően, visszavonhatja a katalógust, és majd tegye közzé újra.
Katalógus közzétételéhez kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Kiskereskedelem > Közös > Katalógusok > Katalógusok. Válasszon ki egy katalógust a Katalógusok listaoldalon, majd a Műveleti ablaktábla panelen, a Karbantartás csoportban kattintson a Szerkesztés parancsra.
A Katalógusok képernyő Műveleti ablaktáblájának Közzététel csoportjában kattintson a Közzététel parancsra.
A Katalógus közzététele képernyőn, a Közzététel mezőben az alábbi beállítások közül választhat:
Csak a módosított termékek – Válassza ezt a lehetőséget, ha csak a katalógus legutóbbi közzététele óta végrehajtott módosításokat akarja közzétenni.
Minden termék – Válassza ezt a lehetőséget, ha a katalógust az első alkalommal teszi közzé, vagy ha a teljes katalógust szeretné újra közzétenni.
Kattintson az OK gombra a közzétételi folyamat megkezdéséhez.
Kapcsolódó feladatok
Katalógus forráskódok beállítása
Hívásközponti katalógusok használata
Technikai információk rendszergazdáknak.
Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.
Kategória |
Előfeltételek |
|---|---|
A konfigurációs kulcsok |
Retail Headquarters konfigurációs kulcs Hívásközpont konfigurációs kulcs Forráskód konfigurációs kulcs (ha a forráskódokat és ingyenes termékeket beállította) |
Biztonsági szerepkörök |
Kiskereskedelmi katalógus felelőse |