Kulcsfeladatok: ütemezés létrehozása projekhez Microsoft Dynamics AX 2012 R2 alkalmazásban

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Megjegyzés

Az alábbi témakörben leírtak csak a A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerre vonatkoznak.

A A Microsoft Dynamics AX 2012 vagy a Microsoft Dynamics AX 2012 funkciócsomag rendszerben végrehajtható projektalapú ütemezés ismertetését lásd: Feladatok írni: a Microsoft Dynamics AX 2012 projekt alapján ütemezés létrehozása.

A projektalapú ütemezésről a(z) 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez modulban itt olvashat: Fő feladatok: az AX 2012 R3 és AX 2012 R2 CU7 projekt alapján ütemezés létrehozása.

Projektalapú ütemezés használatával dolgozókat rendelhet hozzá a projektekhez és a tevékenységekhez. Megadhatja azokat az attribútumokat, tapasztalatokat és elérhetőségeket, amelyekkel a dolgozóknak rendelkezniük kell a projekt szerepköreinek betöltéséhez, majd hozzárendelheti a dolgozókat egy projekthez vagy tevékenységhez a projekt követelményei és a dolgozó képesítése alapján.

Válasszon feladatot!

További tudnivalók...

Projekt vagy tevékenység erőforrás-követelményeinek megadása

A dolgozók elérhetőségének, szakértelmének és aktuális megbízásainak ellenőrzése

Dolgozó hozzárendelése projekthez vagy tevékenységhez

Űrlap segítség keresése

Keresse meg a kapcsolódó feladatok

További tudnivalók...

Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.

Projektek erőforrás-kezelése

Projekt vagy tevékenység erőforrás-követelményeinek megadása

Az alábbi műveletekkel adhatja meg a szakértelmekre, a projekttel kapcsolatos tapasztalatokra, az oklevelekre/bizonyítványokra, a végzettségre és az egyéb attribútumokra vonatkozó erőforrás-követelményeket. Az egyes követelménytípusok relatív fontosságát is rangsorolhatja.

A szakértelem, a projekttapasztalatok, az oklevelek/bizonyítványok és a végzettség követelményeinek megadása

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Jelölje ki azt a projektet, amelyhez projektütemezést kíván létrehozni.
A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Erőforrások hozzárendelése elemre.
Az Erőforrások hozzárendelése képernyő Erőforrás-keresési feltételek gyorslapján kattintson annak a dolgozói attribútumnak a lapjára, amelyhez követelményt szeretne megadni, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
Az első oszlopban válassza ki azt az attribútumot, amelyet fel szeretne venni az erőforrások kereséséhez.
Csak a Projekttapasztalat lapon: A Szerep mezőben jelölje ki egy projektszerepkör címét. Ez azt jelzi, hogy meg szeretné keresni azt a meghatározott dolgozót vagy dolgozókat, akik ezt a szerepkört töltik be a Projektazonosító oszlopban választott projektben.
Jelölje be a Szükséges jelölőnégyzetet, ha a dolgozónak rendelkeznie kell ezzel az attribútummal ahhoz, hogy szerepelhessen az erőforrás-keresés eredményei között.
A Prioritás oszlopban válasszon egy beállítást annak jelzésére, hogy milyen fontosságú legyen ez az attribútum az adott típus más attribútumaihoz viszonyítva. Ha például ez az attribútum a legfontosabb, válassza a 6 - legtöbb lehetőséget. Ha csak mérsékelten fontos, válassza a 3 értéket.
Miután megadta az attribútumok keresési feltételeit, a Kompetencia súlyozása mezőcsoportban adjon meg egy számot minden attribútumtípushoz, amely azt jelzi, hogy milyen mértékben kell súlyozni a típust az elérhető erőforrások keresésekor.

Ha például a végzettségre vonatkozó követelmény a legfontosabb, válassza a 6 - legtöbb értéket a Végzettség mezőben. Ha a többi megadott dolgozói attribútumot is figyelembe kell venni, de azok a legkevésbé fontosak, válassza az 1 - legkevesebb értéket.
Kattintson a Keresés hivatkozásra.

Az egyéb dolgozói attribútumok megadása

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Jelölje ki azt a projektet, amelyhez projektütemezést kíván létrehozni.
A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Erőforrások hozzárendelése elemre.
Az Erőforrások hozzárendelése képernyő Erőforrás-keresési feltételek gyorslapjának Egyéb dolgozói attribútumok lapján kattintson a Hozzáadás elemre.
Az Attribútumcsoport oszlopban válassza ki azt az attribútumcsoportot, amely a projekthez vagy tevékenységhez rendelt dolgozó további szükséges szakértelmeit tartalmazza.
Az Attribútum azonosítója oszlopban válassza ki azt az attribútumot, amely a projekthez vagy tevékenységhez hozzárendelt dolgozó számára szükséges.
Jelölje be a Szükséges jelölőnégyzetet, ha a dolgozónak rendelkeznie kell a választott attribútummal ahhoz, hogy szerepelhessen az erőforrás-keresés eredményei között.
A Prioritás oszlopban válasszon egy beállítást annak jelzésére, hogy milyen fontosságú legyen ez az attribútum az adott típus más attribútumaihoz viszonyítva. Ha például ez az attribútum a legfontosabb, válassza a 6 - legtöbb lehetőséget. Ha csak mérsékelten fontos, válassza a 3 értéket.
Miután megadta az attribútumkeresési feltételeket, a Kompetencia súlyozása mezőcsoportban adjon meg egy számot minden attribútumtípushoz, amely azt jelzi, hogy milyen mértékben kell súlyozni a típust az elérhető erőforrások keresésekor.

Ha például a végzettségre vonatkozó követelmény a legfontosabb, válassza a 6 - legtöbb értéket a Végzettség mezőben. Ha a többi megadott dolgozói attribútumot is figyelembe kell venni, de azok a legkevésbé fontosak, válassza az 1 - legkevesebb értéket.
Kattintson a Keresés hivatkozásra.

Vissza az elejére

A dolgozók elérhetőségének, szakértelmének és aktuális megbízásainak ellenőrzése

Ezzel a művelettel elemezheti, hogy a dolgozók mennyire felelnek meg a projekt- vagy tevékenység-hozzárendelési követelményeknek.

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Jelölje ki azt a projektet, amelyhez ütemezést kíván létrehozni.
A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Erőforrások hozzárendelése elemre.
Az Erőforrások hozzárendelése képernyő Erőforrások gyorslapján található Legmegfelelőbb erőforrások rácson tekintse át azon dolgozók listáját, akik elérhetők a kért időszakban. A lista a projekt követelményeinek megfelelő dolgozói elérhetőségeket és szakértelmeket százalékos értékként mutatja, ezenkívül szerepel rajta a dolgozói önköltségi ár is.
Jelöljön ki egy dolgozót az adatainak ellenőrzéséhez.
A dolgozó összes aktuális megbízásának megtekintéséhez kattintson a Megbízás részletei elemre. Az összes kijelölt munkavállaló kompetenciáit tartalmazó lista megtekintéséhez kattintson az Erőforrás-kompetenciák elemre.
Az Erőforrás-hozzárendelés részletei a következőhöz: rácson ellenőrizze azoknak a napoknak az adatait, amikor a dolgozók rendelkezésre állnak a projekthez, valamint azt, hogy hány órán keresztül érhetők el az egyes napokon.

Vissza az elejére

Dolgozó hozzárendelése projekthez vagy tevékenységhez

A dolgozókat a következő művelet végrehajtásával rendelheti hozzá a projektek meghatározott napjaihoz. Ez az eljárás azt feltételezi, hogy már definiálta a tevékenységek összes követelményét, és kiválasztott egy dolgozót, akit hozzá szeretne rendelni a tevékenységhez.

Az Erőforrás-hozzárendelés részletei a következőhöz: rács egyes sorai azon napok adatait mutatják, amelyeken dolgozót kell rendelni egy tevékenységhez. A dolgozót hozzárendelheti annyi naphoz, ahány napig a dolgozó elérhető, de nem lépheti túl a dolgozó rendelkezésre álló kapacitását.

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Jelölje ki azt a projektet, amelyhez ütemezést kíván létrehozni.
A Műveleti ablaktáblában a Terv lapon a Tevékenységek csoportban kattintson a Erőforrások hozzárendelése elemre.
Az Erőforrások hozzárendelése képernyő Erőforrások gyorslapján található Erőforrás-hozzárendelés részletei a következőhöz: rácson tekintse át a tevékenységek dátumait azokon a napokon, amikor a választott dolgozó elérhető. Az Elérhetőségi állapot mező jelzi, hogy a dolgozó ütemezhető-e az adott napra. A következő adatok jelennek meg a tevékenységre vonatkozóan:
- A tevékenység dátuma és napja
- A dolgozó adott napi rendelkezésre állási óraszáma
- A dolgozó adott napi végleges vagy ideiglenes kötelezettségének óraszáma
- A dolgozó adott napi rendelkezésre állásának teljes óraszáma
Jelöljön ki egy hozzárendelési sort, kattintson a Hozzárendelés elemre, majd válassza ki a dolgozóhoz megadni kívánt hozzárendelési típust:
- Dolgozó teljes kapacitása – A választott dolgozó összes elérhető óráját hozzárendeli a projekthez véglegesen lefoglalt óraként.
- Órabejegyzések a végleges területen – Új végleges hozzárendelést hoz létre a dolgozóhoz.
- Órabejegyzések az ideiglenes területen – Ideiglenes hozzárendelést hoz létre a dolgozóhoz.
Ha a dolgozóhoz más óraszámot szeretne hozzárendelni az adott napon, az óraszámot az Órabejegyzés oszlopban módosíthatja arra az óraszámra, amelyet a dolgozóhoz szeretne rendelni.
Miután hozzárendelte a dolgozót a projekthez vagy a tevékenységhez, a tevékenység sorában ellenőrizze a következő módosításokat:
- A Véglegesen lefoglalt órák vagy az Ideiglenesen lefoglalt órák oszlopban található óraszám a dolgozóhoz hozzárendelt óraszámra változott, a választott kötelezettség típusától függően.
- Az Elérhető kapacitás órákban oszlopban található óraszám csökkent a dolgozóhoz hozzárendelt órák számával.
Folytassa a tevékenységek hozzárendelését a dolgozóhoz, amíg el nem végezte az összes szükséges hozzárendelést.
Kattintson a Kiadás vagy az Átutalás gombra a dolgozó hozzárendelésének módosításához. Ezekkel a gombokkal a következő műveleteket hajthatja végre:
- Kiadás – Jelölje ki annak a tevékenységnek a sorát, amelyhez a dolgozó eltávolítani kívánt hozzárendelése tartozik, majd kattintson a Kiadás gombra. A listán kattintson az Ideiglenes lefoglalások elemre a projekt vagy a tevékenység ideiglenes hozzárendelésének eltávolításához, kattintson a Végleges lefoglalások elemre a projekt vagy a tevékenység végleges hozzárendelésének eltávolításához, vagy kattintson a Minden foglalás elemre a projekt vagy a tevékenység összes hozzárendelésének eltávolításához.
- Átutalás – Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét attól függően, hogy az összes ideiglenes hozzárendelést át szeretné-e alakítani véglegesre, vagy csak néhányat közülük.
  - Ha az összes ideiglenesen lefoglalt órát át szeretné alakítani véglegesen lefoglaltra, kattintson az Átutalás gombra, majd a Mind elemre.
  - Ha az ideiglenesen lefoglalt órák közül csak néhányat szeretne átalakítani véglegesen lefoglaltra, jelölje ki azt a sort, amelyhez ideiglenes foglalások vannak hozzárendelve, kattintson az Átutalás gombra, majd kattintson az Ideiglenes lefoglalások végleges lefoglalásokba elemre. Ismételje meg ezt a lépést minden olyan sornál, amelyet végleges lefoglalásúra szeretne átalakítani.