Fő feladatok: az AX 2012 R3 és AX 2012 R2 CU7 projekt alapján ütemezés létrehozása

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Ez a témakör ismerteti hogyan rendeljünk személyzetet egy projekthez a projekt ütemezése és egyéb követelmények alapján. Projekt-alapú erőforrás-ütemezés segítségével projektcsapatot alkothat a dolgozók foglalásával a projektben betöltött szerepkörökhöz, amelyeket beállít a projekthez. Megadhatja a képesítéseket, amelyekkel a dolgozóknak rendelkezniük kell, töltse ki a projektszerepeket, foglalja le a dolgozókat csapatba és rendelje hozzá a dolgozókat az adott tevékenységhez.

Az alábbi témakörben leírtak csak a A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 vagy az AX 2012 R2 7. vagy annál újabb összesítő frissítése rendszerre vonatkoznak. Információért a projekt-alapú ütemezésről az A Microsoft Dynamics AX 2012 korábbi verzióiban lásd a következő témaköröket:

AX 2012 R2: Kulcsfeladatok: ütemezés létrehozása projekhez Microsoft Dynamics AX 2012 R2 alkalmazásban
Az AX 2012 vagy AX 2012 funkciócsomag: Feladatok írni: a Microsoft Dynamics AX 2012 projekt alapján ütemezés létrehozása

Megjegyzés

Az AX 2012 R3 és CU7 és később AX 2012 R2, projektet felszerelhet személyzettel úgy is, ha először adott dolgozókat keres és társítása őket a projekthez. További tájékoztatás: Konkrét dolgozó lefoglalása egy projekthez. Dolgozókat hozzáadhat a projektcsapathoz a Munkalebontási struktúra képernyőn, amikor dolgozókat rendel hozzá a feladatokhoz.

Válasszon feladatot!

További tudnivalók...

Határozza meg a képesítéseket, amelyek szükségesek a projekt szerepkörhöz a projektszerepkör sablonban

Adja meg a szerepkör típusokat, amelyek szükségesek a projekthez

A dolgozók lefoglalása a projektcsapathoz

Az ideiglenesen foglalt órák átalakítása véglegesen lefoglalt órákká a Projektek képernyőn az AX 2012 R3

Keresse meg a kapcsolódó feladatok

További tudnivalók...

Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.

Projektek erőforrás-kezelése

Határozza meg a képesítéseket, amelyek szükségesek a projekt szerepkörhöz a projektszerepkör sablonban

A projektszerepkör a projekthez igényelt képesítéseket jelenti. Például egy szoftverfejlesztési projekthez előfordulhat, hogy olyan dolgozókat kell keresnie, akik bizonyos szerepeket töltöttek be a múltban, mint például üzleti elemző, szoftverfejlesztő, tesztelő, adatbázis-rendszergazda, grafikus tervező vagy műszaki író. A szerepkörtípus sablonban megadhatja a szerepek betöltéséhez szükséges képesítéseket. Egyet vagy többet is hozzáadhat e szerepkörökből a projekthez.

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Beállítás > Erőforrás-ütemezés. > Projektszerepkör-sablonok.
Kattintson az Új elemre.
A Szerep mezőbe írja be a nevet, hogy azonosítani tudja a betöltendő projektcsapat tag szerepkörének típusát.
A Leírás mezőbe írja be a szerepkör céljának vagy hatókörének rövid összefoglalását.
Választható: A Szakértelem gyorslapon kattintson az Hozzáadás lehetőségre, majd a Szakértelem mezőben, válassza ki az ehhez a szerepkörhöz szükséges szakértelmet. Ismételje meg ezt a lépést minden hozzáadni kívánt szakértelemhez.
Választható: Az Végzettség gyorslapon kattintson Hozzáadás, majd az Végzettség mezőben válassza ki az iskolai végzettséget és szakértelmet. amely ehhez a szerepkörhöz szükséges. Ismételje meg ezt a lépést minden hozzáadni kívánt oktatáshoz kapcsolódó képesítéshez.
Választható: A Tanúsítványok gyorslapon kattintson az Hozzáadás lehetőségre, majd a Diploma típusa mezőben válassza ki a tanúsítvány vagy tanúsítvánnyal igazolt szakértelem nevét, amely szükséges ehhez a szerepkörhöz. Ismételje meg ezt a lépést minden hozzáadni kívánt tanúsítványhoz.

Vissza az elejére

Adja meg a szerepkör típusokat, amelyek szükségesek a projekthez

Az alábbi eljárás segítségével adja meg a képesítéseket, amelyek a projektcsapathoz meghatározott szerepkörök betöltéséhez szükségesek. A szerepkör-típusok, amelyet hozzáadhat a projektkövetelményekhez a Projektszerepkör-sablonok képernyőn vannak beállítva. Az Az AX 2012 rendszernek a 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez előtti verzióiban az egyes követelménytípusok relatív fontosságát is rangsorolhatja.

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Nyissa meg azt a projektet, amelyhez projekttervet kíván létrehozni.
A Projektcsapat és ütemezés képernyőn kattintson a Szerepkörök hozzáadása elemre.
Az Szerepkörök hozzáadása projektekhez képernyőn a Szerepkörsablon mezőben válassza ki a projektcsapatban szerepeltetni kívánt szerepkör típusának nevét.
A Dolgozók száma mezőbe írja be az ehhez a szerepkör típushoz hozzárendelni kívánt dolgozók számát.
Attól függően, hogy a Microsoft Dynamics AX melyik verzióját használja, hajtsa végre a következő lépések egyikét:
- A 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez: Ha azt szeretné, hogy a dolgozó foglalás képernyő megnyitása közvetlenül az OK elemre való kattintás után történjen, válassza ki a Dolgozók azonnali lefoglalása jelölőnégyzetet.
- Az A Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Ha azt szeretné, hogy a dolgozó foglalás képernyő megnyitása közvetlenül az OK elemre való kattintás után történjen, válassza ki a Dolgozók azonnali lefoglalása jelölőnégyzetet.
A dolgozó foglalás képernyő és a dolgozó foglalás képernyő segítségével képesített dolgozókat kereshet, akiknek van rendelkezésre álló ideje, hogy a projekten dolgozzanak. A képernyők arra is használhatók, hogy véglegesen vagy ideiglenesen lefoglalja a dolgozók idejét a projekthez.
Kattintson a OK hivatkozásra.

Vissza az elejére

A dolgozók lefoglalása a projektcsapathoz

Az alábbi eljárással dolgozókat foglalhat le a projekthez meghatározott napokra, hetekre és hónapokra. Ez az eljárás azt feltételezi, hogy beállított szerepkör követelményeket egy projekthez, ahogyan a Fő feladatok: az AX 2012 R3 és AX 2012 R2 CU7 projekt alapján ütemezés létrehozása eljárásban meg van magyarázva korábban ebben a témakörben.

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Nyissa meg azt a projektet, amelyhez projekttervet kíván létrehozni.
A Projektcsapat és ütemezés gyorslapon kattintson a sorra egy projektszerepkörhöz, majd attól függően, hogy az Microsoft Dynamics AX rendszer melyik verzióját használja, tegye az egyiket a következő lehetőségek közül:
- A 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez: Kattintson dolgozó lefoglalása.
- Az A Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Kattintson Dolgozó lefoglalása.
A Projektszerepkör mezőben, ellenőrizze, hogy az a projektszerepkör-típus van kiválasztva, amelyhez hozzárendelést kíván létrehozni.
Használja a Kezdő dátum és az Befejezés dátuma mezőt annak a dátumtartománynak a megadására, amely alatt dolgozót kíván beütemezni.
A Dátumtartomány nézet formátuma listáján válassza ki azt az időegységet, amelynek meg szeretné jeleníteni a dolgozó elérhetőségét, mint például Hét.
Választható: Ha az eredményeket szeretné keresni, amelyek azt jelzik, hogy a dolgozó naptárában hány elérhető óra áll rendelkezésre a kiválasztott időtartamra vonatkozóan, jelölje be a Fennmaradó kapacitás megjelenítése jelölőnégyzetet.
Választható: Az AX 2012 R3, ha meg szeretné jeleníteni a szöveges leírásokat a színek mellett a rendelkezésre állást tartalmazó rácsban, jelölje be a Elérhetőségek leírásainak megjelenítése jelölőnégyzetet.
Választható: Ha szeretne dolgozó képesítéseket is belefoglalni a keresési feltételekbe tegye a következőket:
1. A Dolgozókeresési feltételek gyorslapon használja a Szakértelem, Projekttapasztalat, Tanúsítványok, Végzettség, és Szerep lapokat képesítések hozzáadásához, amelyeket szerepeltetni kíván a keresési feltételekben.
2. A Szakértelem megfelelésének minimális százaléka mezőbe írjon be egy számot 0,01 és 100 között annak jelzésére, hogy mennyire kell figyelembe venni a keresésnél a megadott dolgozói képesítést.
3. Ha csak olyan dolgozókat szeretne keresni, akiket a vállalat foglalkoztat, amelyhez éppen személyzetet keres a projekthez, jelölje be a Az aktuális jogi személy által felvett dolgozók keresése jelölőnégyzetet.
4. Az AX 2012 R3 csak: Ha dolgozókat keres részleg szerint, ahol dolgoznak jelölje be a A projekt részlegén dolgozó dolgozók keresése jelölőnégyzetet.
5. Kattintson a Keresés hivatkozásra.
Választható: Ha tovább szeretné szűrni a keresési eredményeket, hajtson végre egyet vagy többet ezen lépések közül:
- A Dolgozó mezőbe írja be megtekintéshez a bizonyos dolgozó teljes nevét vagy nevének egy részét.
- A 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez: aCég mezőjében válassza ki annak a jogi személynek a nevét, amelyre korlátozni kívánja a keresést.
  
  – vagy –
  
  Az AX 2012 R3: A Jogi személy mezőben, kattintson a nyílra, jelölje be a jogi személyek jelölőnégyzetét, amelyre szűkíteni akarja a keresést, és kattintson az OK lehetőségre.
- A Részleg mezőjében válassza ki annak a részlegnek a nevét, amelyre szűkíteni akarja a keresést. Az ebben a mezőben elérhető beállítások a jogi személyhez tartozó részleg dimenzióból származnak.
A keresési eredményekben tekintse meg azon dolgozók listáját, akik a kért időszakban rendelkezésre állnak a munkavégzéshez. Ha egy adott dolgozót keresett, annak a dolgozónak az adatai jelennek meg. Ellenkező esetben a lista tartalmazza az összes olyan dolgozót, aki a megadott dátumtartományban rendelkezésre áll a munkavégzéshez.

Tipp

A munka alapvető személyzeti részleteinek megjelenítéséhez, mutasson az dolgozó nevére.

A keresési eredmények minden sora információt tartalmaz a dolgozó jogi személyéről, óránkénti árról és a jelenlegi foglalási órákról, valamint egy grafikus nézetet is tartalmaz a dolgozó aktuális elérhetőségéről. A grafikus ütemezés színek segítségével jelzi, hogy egy dolgozó elérhető, részben elérhető, vagy teljesen lefoglalt, valamint tetszés szerint az AX 2012 R3, szöveges leírások.
Kattintson minden egyes rendelkezésre álló időtartam cellájára, amelyhez véglegesen vagy ideiglenesen lefoglalja a dolgozót a projekthez.

Rákattinthat egy vagy több cellára a dolgozóhoz, és rákattinthat a cellákra egy vagy több dolgozóhoz.
Attól függően, hogy meg szeretné-e lefoglalni, vagy csak feltételesen lefoglalni az időt az egyes dolgozók naptárában, válassza az egyiket a lehetőségek közül a dolgozó foglalás képernyő alján:
- Kattintson a Végleges lefoglalás lehetőségre egy véglegesen lefoglalt hozzárendelés létrehozásához a dolgozó számára.
- Kattintson az Ideiglenes lefoglalás lehetőségre egy ideiglenesen lefoglalt, feltételes hozzárendelés létrehozásához a dolgozó számára.
Megjegyzés

A Projektek képernyőn a Projektcsapat és ütemezés gyorslapon megtekintheti egy dolgozó teljes véglegesen foglalt és az ideiglenesen foglalt óráit együtt ugyanabban a mezőben. Ez a mező jelzi, az órák számát, amelyhez a dolgozó hozzá van rendelve a munkalebontási struktúrában (WBS).

A 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez, a teljes a lefoglalt óra mezőben van jelentve.

Az AX 2012 R3 a teljes az Lefoglalt órák mezőben van jelentve.

A Végleges lefoglalás menüben vagy Ideiglenes lefoglalás menüben válasszon egy lehetőséget, hogy megadja mennyit foglal le minden egyes dolgozó idejéből. Használja a következő táblázatban található információt, hogy eldönts, mely opciót válassza ki.

Lehetőség	Megfontolások
Fennmaradó kapacitás	Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha egy dolgozó ideje már részben foglalt, és le szeretné foglalni a dolgozót idejéből a fennmaradó részt a kiválasztott időszakokban.
Teljes kapacitás	Jelölje be ezt a lehetőséget a dolgozó összes naptári idejének lefoglalásához a kiválasztott időszakokban.
Kapacitás százaléka	Ennek az opciónak a bejelölésével nyissa meg a Dolgozó kapacitásának felosztása képernyőt, ahol lefoglalhatja minden dolgozói kapacitás százalékát, a dolgozó munkanaptárban szereplő foglalatlan idő szerint.
Óraszám megadása	Ennek az opciónak a bejelölésével nyissa meg a Dolgozói munkaórák felosztása képernyőt, ahol lefoglalhatja a dolgozókat egy adott számú órára. Választhatja, hogy lefoglalja a dolgozók első rendelkezésre álló óráit, amíg nincs minden óra társítva, vagy eloszthatja egyenlően az órákat a dolgozókhoz a kezdő és a záró dátumaik között.

Folytassa a dolgozók hozzárendelését a projektekhez, amíg el nem végezte az összes szükséges hozzárendelést.

Dolgozói hozzárendelés visszavonásához kattintson a színes cellára, amely megjeleníti a lefoglalt időt, és kattintson Foglalás visszavonása (7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez) vagy Foglalás visszavonása (AX 2012 R3).

Egy vagy több dolgozóhoz egyszerre több cellát is kiválaszthat a több lefoglalás törléséhez egyidőben.

Vissza az elejére

Az ideiglenesen foglalt órák átalakítása véglegesen lefoglalt órákká a Projektek képernyőn az AX 2012 R3

Megjegyzés

Ez az eljárás csak akkor alkalmazható, ha AX 2012 R3 telepítve van.

Az alábbi eljárással az ideiglenes lefoglalt dolgozói órákat könnyen átalakíthatja végleges lefoglalássá anélkül, hogy meg kellene nyitnia a dolgozó foglalás képernyőt.

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Nyissa meg azt a projektet, amelyhez projekttervet frissíteni kívánja.
A Projektcsapat és ütemezés gyorslapon válassza ki a sorokat, amelyek tartalmazzák a sor hozzárendeléseket, amelyekhez konvertálni szeretné az ideiglenes foglalásokat végleges foglalásokká.

Az ideiglenesen foglalt órákat csillag (*) jelzi az Lefoglalt órák oszlopban.
Kattintson a Órák megerősítése hivatkozásra.