Alapértelmezett beállítások megadása a projektek beszerzési és értékesítési kategóriájához
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A kategóriahierarchiák segítségével termékek vagy tranzakciók sorolhatók be jelentéskészítés és elemzés céljából. Előfordulhat, hogy szervezete beszerzési kategóriahierarchiát használ a beszerzések követésére, illetve értékesítési kategóriahierarchiát használ az értékesítések követésére. Ha egy adott beszerzési kategóriából vásárolja meg az egy adott projektben használt termékeket, akkor alapértelmezett projektkategóriát rendelhet az adott beszerzési kategóriához. Lehetőség van például egy Közvetett költség nevű projektkategória hozzárendelésére egy Irodai kellékek nevű beszerzései kategóriához. A projektmenedzser egy beszerzési rendelést hoz létre egy projekt számára, és a beszerzési rendelés egyik sorában kijelöli az Irodai kellékek beszerzési kategóriát. Alapértelmezés szerint a sor költségét a rendszer automatikusan a Közvetett költség projektkategóriához rendeli a kiválasztott projekt esetében.
Projektkategória hozzárendelése egy beszerzési hierarchiához
Az alábbi eljárás segítségével beállíthat egy alapértelmezett projektkategóriát az egy adott beszerzési hierarchiából származó beszerzések számára.
Kategóriahierarchia létrehozása. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Kategóriahierarchia beállítása.
Rendelje hozzá a kategóriahierarchiát a Beszerzési kategóriahierarchia típusához. A kategóriahierarchia-típusokkal kapcsolatban a következő témakör tartalmaz további tájékoztatást: Kategória-hierarchiája típusai (képernyő).
Megjegyzés
Egy szervezet számára csak egy aktív beszerzési kategóriahierarchia határozható meg.
A Kategóriahierarchia képernyő bal oldali ablaktábláján válasszon ki egy beszerzési kategóriát, amit a projektkategóriához szeretne társítani.
A Projektkategóriák társítása gyorslap Projektkategória mezőjében jelölje ki a kiválasztott beszerzési kategóriához alapértelmezett projektkategóriaként megadni kívánt projektkategóriát.
Projektkategória hozzárendelése egy értékesítési hierarchiához
Az alábbi eljárás segítségével beállíthat egy alapértelmezett projektkategóriát egy értékesítési hierarchia számára.
Kategóriahierarchia létrehozása. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Kategóriahierarchia beállítása.
Rendelje hozzá a kategóriahierarchiát a Értékesítési kategóriahierarchia típusához. A kategóriahierarchia-típusokkal kapcsolatban a következő témakör tartalmaz további tájékoztatást: Kategória-hierarchiája típusai (képernyő).
Megjegyzés
Egy szervezet számára csak egy aktív értékesítési kategóriahierarchia határozható meg.
A Kategóriahierarchia képernyő bal oldali ablaktábláján válasszon ki egy beszerzési kategóriát, amit a projektkategóriához szeretne társítani.
A Projektkategóriák társítása gyorslap Projektkategória mezőjében jelölje ki a kiválasztott beszerzési kategóriához alapértelmezett projektkategóriaként megadni kívánt projektkategóriát.
Lásd még
Fő feladatok: Beszerzési kategóriák hierarchiájának beállítása és karbantartása
Projektkategória-csoportok, a kategóriák és a költség-sablonok beállítása