Részletszámlázás használata
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Megadhat olyan fizetési ütemezését, amely lehetővé teszi, hogy a vevők időben elosztva, részletben fizethessenek. Ha call center katalógushoz fizetési ütemezést társít, akkor a call center vevők rendeléseikhez használhatják a részletszámlázású fizetési módot. Ez a fejezet leírja, hogyan kell beállítani és használni a részletfizetéses számlázást egy telefonos ügyfélszolgálaton.
Előfeltételek
Az alábbi táblázat bemutatja a munka megkezdése előtt biztosítandó előfeltételeket.
Kategória |
Előfeltételek |
---|---|
Szükséges beállítások lépései |
Állítsa be a hívásközpont paramétereit: Ki kell választania a Rendeléskiegészítés engedélyezése jelölőnégyzetet a call center beállításainál. Ezek után adja hozzá azt a felhasználót, aki a hívásközponti csatorna felhasználói számára értékesítési rendeléseket hoz létre. További tájékoztatás: Hívásközponti paraméterek. Hitelkártyák beállítása fizetési módként, kivéve ha minden részletfizetés részszámlán történik. További tájékoztatás: Fizetési módszerek beállítása (hívásközpont). |
1. Fizetési ütemezés beállítása
Először állítson be egy fizetési ütemezést a Kinnlevőségekben. A fizetési ütemezés meghatározza a fizetési részletek számát és a részletenként fizetendő összeget. További tájékoztatás: Részletfizetések (képernyő).
2. Adja hozzá a fizetési ütemezést egy call center katalógushoz.
Ezután adja hozzá a fizetési ütemezést a call center által használt katalógushoz. Így a fizetési ütemezés egy fizetési lehetőségként elérhetővé válik a Értékesítési rendelés képernyőn.
Egy fizetési ütemezés katalógushoz való hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Kiskereskedelem > Közös > Katalógusok > Katalógusok.
Válasszon ki egy katalógust, majd a Műveleti ablaktáblában az Karbantartás csoportban kattintson a Szerkesztés elemre.
A Műveleti ablaktáblában a Hívásközpont csoportban kattintson a Részletfizetések elemre.
Válassza ki a fizetési ütemezést, majd kattintson az Új elemre.
3. A részletfizetés paramétereinek beállítása
Ezután adja meg a beállításokat a részletfizetés számlázásához a Hívásközponti paraméterek képernyőn.
A részletszámlázás paramétereinek beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Hívásközpont > Beállítás > Hívásközponti paraméterek.
A bal oldali ablakban kattintson a Kifizetés elemre, majd válassza ki a beállításokat a Részletfizetési konstrukció gyorslapon.
Mező
Leírás
Hitelesítés
Adja meg, hogy egy hitelkártyával teljesített részletfizetést a rendelés napján, vagy az első részlet esedékességekor küldjék-e el az engedélyező feldolgozónak.
Költségek alkalmazása
Adja meg, hogy az értékesítési rendelés költségeinek a fejlécét használják a részletfizetési tervhez vagy egy másik fizetési módot.
Szállítás befejeződött
A bejelölt jelölőnégyzet azt mutatja, hogy a részletfizetési konstrukciókkal rendelkező értékesítési rendeléseket alapértelmezés szerint egyben szállítják.
Részletszámlázási napok
Azt határozza meg, hogy hány nappal egy részlet esedékessége előtt kell levelet generálni a vevőnek.
Kiigazítás módja
A teljes kifizetett összeg változása esetén a fizetési módjának megváltoztatására használt módszer.
Újraengedélyezési korlát
Maximum ennyiszer lehet visszaküldeni az engedélyező feldolgozónak azokat a hitelkártyával történt részeltfizetéseket, amelyeket elutasítottak.
A korlát elérése után a kifizetés várólistára kerül a Részletfizetés engedélyezése képernyőn.
Előtörlesztések
A bejelölt négyzet kiveálasztása azt jelzi, hogy a Újraengedélyezési korlát mezőben beállított korlát elérésekor, a fennmaradó fizetési egyenleg esedékessé válik.
4. Vevők és termékek részletfizetésének engedélyezése
Ezután engedélyezze a részletfizetés lehetőségét bizonyos vevőknek és termékekre. Tetszés szerint is megadhatja, hogy az egyes vevőkhöz vagy a termékhez mely fizetési ütemezés használandó.
Kövesse az alábbi lépéseket a vevői részletszámlák engedélyezéséhez.
Kattintson a Hívásközpont > Közös > Minden vevő.
Válasszon ki egy vevőt a Műveleti ablaktáblaban, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
A Fizetés alapértelmezései gyorslapon jelölje be a Részletfizetésre jogosult négyzetet.
Nem kötelező: Ha a számlán szeretné engedélyezni a részletfizetéseket, jelölje be a Részszámlázás engedélyezése jelölőnégyzetet.
Kövesse az alábbi lépéseket a termékekhez tartozó részletszámlák engedélyezéséhez.
Kattintson a Termékinformációk kezelése > Közös > Kiadott termékek.
Válassza ki a terméket, majd kattintson a Műveleti ablaktáblában aSzerkesztés gombra.
Válassza ki a Részletfizetésre jogosult jelölőnégyzetet a Eladásgyorslap Részletfizetések részén.
Nem kötelező: Ha azt szeretne egy vagy több részletfizetési ütemezést megadni a termékhez, a Beállítás lapon kattintson a Részletfizetések gombra. Majd válassza ki az Önnek megfelelő fizetési ütemezéseket.
5. A részletfizetés használata az értékesítési rendelésnél
Miután hozzáadott egy fizetési ütemezést egy call center katalógushoz, és engedélyezte a vevők és a termékeket részletfizetését, használhatja a részletekszámlázási fezetési lehetőségét a call center rendelésekhez.
A részletfizetés használni az értékesítési rendelésben, kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Hívásközpont > Közös > Minden értékesítési rendelés.
Hozzon létre egy új értékesítési rendelést azoknak a vevőknek és termékeknek, amelyek megfelelnek a részletszámlázás feltételeinek.
A Műveleti ablaktáblában a Karbantartás csoportban kattintson a Teljes elemre.
A Értékesítési rendelés összesítése képernyőn a Műveleti ablaktáblában kattintson a Kifizetések elemre.
A Vevői kifizetések képernyőn a Műveleti ablaktáblában kattintson a Részletfizetés elemre.
Az Részletfizetések lapon lévő Ütemezés szakaszban, jelölje be a fizetési ütemezést.
A képernyő alján megjelenik a részletfizetések listája, benne az esedékesség dátumával, mennyiségével és mindegyik állapotával.
Az Kifizetés részben válassza ki a fizetés módját. A részletfizetésekhez a vevő használhat hitelkártyát vagy részszámlázási tranzakciót.
Ha a hitelkártyás fizetési módot választotta, adja meg a kártya adatait.
Zárja be az Részletfizetések és az Vevői kifizetések képernyőt.
Az Értékesítési rendelés összesítése képernyőn kattintson a Küldés gombra.
Most kiszámlázhatja a rendelést, és feladhatja a számlát.
6. Számlázott részletfizetések feldolgozása
A részletfizetések esedékességének napján, fel kell dolgoznia őket. Hitelkártyás fizetések feldolgozásához küldje el a fizetést engedélyezésre, és egyenlítse ki a tranzakciót. A részszámla fizetésekhez a fizetett összeget adja hozzá a vevő számlaegyenlegéhez.
Részletfizetés feldolgozásához kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Hívásközpont > Időszakos > Részletfizetés > Részletfizetések feldolgozása.
Az Általános lapon lévő Feldolgozás dátuma mezőben, válassza ki a feldolgozandó részletfizetés esedékességi dátumát.
Megadhatja a fizetési ütemezés és az értékesítési rendelés feldolgozásának sorrendjét is.
Választható: A Köteg lapon, válassza a kötegelt feldolgozás lehetőséget.
Kattintson az OK gombra.
Ha egy hitelkártyás részletfizetést nem engedélyezhet a fizetés feldolgozója, akkor kezdeményezheti manuálisan az engedélyezést.
Hitelkártyás fizetés engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Hívásközpont > Naplók > Kifizetéskezelés > Hitelkártyák > Részletfizetés engedélyezése.
Ha a kifizetés a Engedélyezésre vár lapon jelenik meg, válassza a kifizetést, és kövesse az alábbi lépések valamelyikét:
A kifizetés engedélyeztetéséhez kattintson a Manuális engedélyezés gombra. Meg kell adnia a fizetési szolgáltatástól kapott engedélyezési kódot.
A kifizetés újraküldésének engedélyezéshez kattintson a Folyamat gombra.
A kifizetés elutasításához kattintson a Manuális elutasítás gombra, majd üsse be az elutasítás okának kódját.
– vagy –
Ha a kifizetés a Romlott lapon jelenik meg, válassza a kifizetést, és kövesse az alábbi lépések valamelyikét:
A kifizetés elutasításához kattintson a Manuális elutasítás gombra, majd üsse be az elutasítás okának kódját.
A kifizetés újraküldésének engedélyezéshez kattintson a Folyamat gombra.
Választható: Ha az értékesítési rendelésnél eredetileg megadott fizetési információk hibásak, használja az Értékesítési rendelés gombot az adatok módosításához.
7. Részletfizetéses rendelések lezárása
Az értékesítési rendelés valamennyi részletfizetésének feldolgozása után, a rendelés lezárható.
Valamennyi teljesített részletfizetésű értékesítési megrendelés bezárásához kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Hívásközpont > Időszakos > Részletfizetés > Részletfizetéses rendelések lezárása.
Állítsa be a kötegelt feldolgozást, majd kattintson az OK gombra.
Kapcsolódó feladatok
Fizetések alkalmazása értékesítési rendelésekben
Technikai információk rendszergazdáknak.
Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.
Kategória |
Előfeltételek |
---|---|
A konfigurációs kulcsok |
Retail Headquarters konfigurációs kulcs Hívásközpont konfigurációs kulcs Kifizetés konfigurációs kulcs Részletszámlázás konfigurációs kulcs |
Biztonsági szerepkörök |
Főkönyvelő (fizetési ütemezés beállítása) Értékesítési igazgató (részletfizetési paraméterek megállapítása, részletfizetési lehetőség engedélyezése vevőknek és termékekre, valamint hitelkártyás fizetések engedélyezése) Értékesítési adminisztrátor (az értékesítési rendelés létrehozásához, és a részletfizetések feldolgozása) |