Hozzáférés a Copilot for Sales alkalmazáshoz

Microsoft Copilot for Sales egy AI-Segéd az értékesítők Microsoft 365 számára, amely értékesítési megoldásokhoz kapcsolódik, hogy a következő generációs AI- és CRM-platformfrissítéseket és betekintéseket nyújtsa a termelékenységi munkafolyamatokba.

Ha nincs hozzáférése Copilot for Sales, kérje meg a rendszergazdát, hogy telepítse.

Access-Copilot for Sales az Outlookban

Eladóként sok potenciális ügyféllel kommunikál e-mailben. Copilot for Sales segít felkészülni az eljegyzésekre. Információkat gyűjt a CRM-rendszerből, és Microsoft Office hasznos információkkal gazdagítja azokat, így hatékonyabb lehet ott, ahol a nap nagy részét tölti.

A Copilot for Sales az alábbi lehetőségek bármelyikével elérheti:

Asztali Outlook

• E-mail megfogalmazása vagy értekezlet létrehozása közben

  • Válassza a menüszalag Copilot for Sales vagy a Minden alkalmazás Copilot for Sales> ( a klasszikus menüszalagon) lehetőséget

    

  • Válassza a További parancsok (...), majd a Copilot for Sales( az egyszerűsített menüszalagon) lehetőséget

  • Válassza a Névjegy megjelenítése vagy a Partner hozzáadása lehetőséget a szalagcímüzenetben (e-mailek esetén)

  • Válassza a Részletek megjelenítése lehetőséget a szalagcímüzenetben (értekezletek esetén)

• E-mail olvasása vagy értekezlet megnyitása közben

  • A klasszikus menüszalagon: Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

    • Válassza a menüszalag Copilot for Sales gombját.
    • Válassza a Minden alkalmazás Copilot for Sales> lehetőséget. Az előugró ablakban válassza a Copilot for Sales lehetőséget. Ha egy CRM-entitást gazdag adaptív kártya szeretne hozzáadni az e-mailhez, válassza a Keresés lehetőséget Copilot for Sales majd keresse meg és válassza ki a CRM-entitást.

    

  • Az Egyszerűsített menüszalagon: Válassza a További parancsok (...), majd a Copilot for Sales lehetőséget.

Új asztali Outlook és Webes Outlook

• E-mail írása közben

  • A menüszalagon válassza az Alkalmazások Copilot for Sales> lehetőséget. Az előugró ablakban válassza a Copilot for Sales lehetőséget. Ha egy CRM-entitást gazdag adaptív kártya szeretne hozzáadni az e-mailhez, válassza a Keresés lehetőséget Copilot for Sales majd keresse meg és válassza ki a CRM-entitást.

    

  Feljegyzés

  Ha Copilot for Sales rendszergazda telepíti, az alkalmazás automatikusan rögzítve lesz a menüszalagon.

  • Válassza a Névjegy megjelenítése vagy a Partner hozzáadása lehetőséget a szalagcímüzenetben (e-mailek esetén)

  • Válassza az Összegzés megjelenítése lehetőséget a szalagcímüzenetben (értekezletek esetén)

• E-mail olvasása közben

  • Az e-mail műveletsávon válassza az Alkalmazások Copilot for Sales> lehetőséget.

    

  Feljegyzés

  Ha Copilot for Sales rendszergazda telepíti, az alkalmazás automatikusan rögzítve lesz az e-mail műveletsávon.

• Értekezlet létrehozása vagy megnyitása közben

  • Válassza a menüszalag Copilot for Sales gombját.

A Copilot for Sales alkalmazás rögzítése az Outlookban

Ha azt szeretné, hogy Copilot for Sales az e-mailek és értekezletek között mozogjon, rögzítse úgy, hogy az alkalmazáspanel nyitva maradjon.

Az alkalmazás rögzítéséhez válassza a gombostű . A rögzítés feloldásához válassza ki újra a gombostűt .

Hozzáférés Copilot for Sales a Teamsben

A mesterséges intelligencia által támogatott Copilot for Sales app a Teamsben javaslatokat és információkat biztosít, amelyek segítségével kapcsolatban maradhat ügyfeleivel, minimalizálhatja az adatbevitelt, és személyre szabhatja az elköteleződéseket, hogy gyorsabban és magasabb nyerési aránnyal köthessen üzleteket. Jobban megértheti ügyfelei igényeit a Beszélgetési információk segítségével átírt hívásösszegzésekkel, és az automatikusan generált nyomon követésekkel a megfelelő időben elvégezheti a megfelelő műveletet.

Feljegyzés

Copilot for Sales mobilalkalmazáson belül Microsoft Teams érhető el. Megnyithatja a személyes alkalmazást, és üzenetbővítményekkel kereshet és oszthat meg CRM-bejegyzéseket.

A hívásrögzítés használatának megismeréséhez lásd: További információ – Hívás vagy értekezlet rögzítése.

A Copilot for Sales az alábbi lehetőségek bármelyikével elérheti:

Üzenetbővítmények

Egy Teams-csevegésben vagy -csatornában válassza az Üzenetbővítmények (... ) lehetőséget , keresse meg a Copilot for Sales alkalmazást, majd válassza ki. Ez segít megosztani a CRM-bejegyzéseket a csapattagokkal.

Értekezlet közben

Az alkalmazás használata Copilot for Sales értekezlet során