Nézetek létrehozása és szerkesztése

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A Microsoft Dynamics 365 rendszerben a nézetek segítségével meghatározhatja, hogy az alkalmazás egy adott entitás rekordjainak listáját hogy jelenítse meg. A nézet meghatározza:

• A megjelenítendő oszlopokat

• Milyen szélesnek kell lennie az egyes oszlopoknak

• A rekordok listája alapértelmezetten hogyan legyen rendezve

• Milyen alapértelmezett szűrőket kell alkalmazni, hogy korlátozzák a listában megjelenő rekordokat

Nézetek legördülő listája gyakran megjelenik az alkalmazásban, így a felhasználók az entitásadatok különböző nézetei közül választhatnak.

Egyes nézetekben látható rekordok listájában, vagy más néven rácsban jelenik meg, amely gyakran lehetőséget kínál a felhasználóknak arra, hogy módosítsák az alapértelmezett rendezést, az oszlopszélességeket és a szűrőket, így a számukra fontos adatok könnyebben megjeleníthetők. A nézetek ugyancsak meghatározzák az alkalmazásban használt diagramok adatforrását.

Jelen témakörben

Nézetek típusai

Nézetdefiníciók elérése

Alapértelmezett nézetek megadása

Nézetek létrehozása és szerkesztése

Oszlopok kiválasztása és beállítása

Szűrőfeltétel szerkesztése

Sorba rendezés konfigurálása

Nézetek eltávolítása

Függőségek

Felügyelt tulajdonságok

Nézetek típusai

Három nézettípus létezik, személyes, rendszer, és nyilvános nézet.

Személyes nézetek

Ön vagy bárki más létrehozhat személyes nézeteket is, ha legalább felhasználói szintű hozzáférése van a mentett nézet entitáshoz kapcsolódó műveletekhez. Mint rendszergazda, lehetősége van minden egyes művelet hozzáférési szintjeinek módosítására a biztonsági szerepkörben annak érdekében, hogy szabályozza azon emberek körét, akik személyes nézeteket tudnak létrehozni, olvasni, írni, törölni, hozzárendelni vagy megosztani.

Személyes nézetek a magánszemélyek tulajdonában van, és alapértelmezett felhasználói szintű hozzáférésük miatt a személyes nézetek csak számukra, illetve csak az általuk kijelölt személyek számára láthatók. Személyes nézeteket a lekérdezések mentésével hozhat létre, amelyeket az Irányított keresés segítségével vagy a Szűrők mentése új nézetként és a Szűrők mentése a jelenlegi nézetként nézetlistabeli beállításokkal határozhat meg. Ezek a nézetek jellemzően a rendszer vagy az alkalmazásban található nyilvános listáinak alján szerepelnek. Amíg személyes nézetet létrehozhat rendszer- vagy nyilvános nézet alapján, rendszer- vagy nyilvános nézetet nem hozhat létre személyes nézet alapján.

Ez a témakör arról szól, hogy a rendszergazdák és rendszertestreszabók hogyan tudnak a rendszer- és a nyilvános nézetek használatával dolgozni. A személyes nézetekről további információkat itt talál: Súgó és képzés: Irányított keresés létrehozása, szerkesztése vagy mentése.

Rendszernézetek

Rendszergazdaként illetve rendszertestreszabóként szerkesztheti a rendszernézeteket. Rendszernézetek olyan különleges nézetek, amelyektől az alkalmazás függ és a rendszerentitásokhoz tartoznak, vagy az egyéni entitások létrehozásakor automatikusan létrejönnek. Ezek a nézetek meghatározott célokkal és néhány további lehetőséggel rendelkeznek.

Rendszernézetek	Leírás
Gyorskeresés	Az alapértelmezett nézet, amikor a Gyorskeresés funkcióval történik a keresés. Ez a nézet ugyancsak meghatározza, hogy milyen mezőkre keressünk akkor, amikor a Gyorskeresés és Keresési nézetek lehetőségeit használjuk fel.
Irányított keresés	Az irányított keresés eredményeit megjelenítő alapértelmezett nézet. Ez a nézet meghatározza az oszlopok alapértelmezés szerinti használatát akkor, amikor új egyéni nyilvános és személyes nézetek jönnek létre a sablonként használandó nézet definiálása nélkül.
Társított	Az alapértelmezett nézet, amely egy rekordhoz listázza a kapcsolódó entitásokat.
Keresés	A nézet akkor látható, amikor kiválaszt egy rekordot a keresőmezőbe állításhoz.

Ezek a nézetek nem jelennek meg a nézetkijelölőben, és nem használhatók allistaként űrlaphoz vagy listaként irányítópulthoz. Nem tudja törölni és inaktiválni ezeket a nézeteket.További információ:Nézetek eltávolítása

A rendszernézetek tulajdonosa a szervezet, így azokat mindenki láthatja. Például mindenki rendelkezik szervezeti szintű hozzáféréssel a Nézet (mentett lekérdezést) entitáshoz tartozó rekordok olvasásához. Ezekhez a nézetekhez konkrét entitások tartoznak, és a megoldástallózón belül láthatók. Ezeket a nézeteket megadhatja a megoldásokban mert az entitáshoz vannak társítva.

Nyilvános nézetek

A nyilvános nézetek általános célú nézetek, amelyeket igényei szerint testreszabhat. Ezek a nézetek elérhetőek a nézetkijelölőben, és részrácsként használhatók űrlaphoz vagy listaként irányítópulthoz. Egyes nyilvános nézetek alapéretlmezetten a rendszerentitásokhoz és bármely egyéni entitáshoz tartoznak. Például egy új egyéni entitás létrehozásakor a következő lesz a nyilvános- és rendszernézetek kombinációja.

Név	Típus
Aktív<entitás többes számú neve>	Állami
Inaktív<entitás többes számú neve>	Állami
Aktív gyorskeresése<entitás többes számú neve>	Gyorskeresés
<entitás neve>Irányított keresési nézet	Irányított keresés
<entitás neve>Társított nézet	Társított
<entitás neve>Keresési nézet	Keresés

Egyéni nyilvános nézeteket hozhat létre. A létrehozott egyéni nyilvános nézeteket a nem felügyelt megoldással törölheti. A rendszer által létrehozott nyilvános nézetek nem törölhetők. A felügyelt megoldások importálásával hozzáadott egyéni nyilvános nézetek olyan kezelt tulajdonságokka rendelkeznek, amelyek megakadályozzák kitörlésüket, kivéve, ha eltávolítja a felügyelt megoldást.

Nézetdefiníciók elérése

Ha rendszergazda vagy rendszertestreszabó, számos módon elérheti nézetdefiníciót. Bármely entitás listanézetén, a parancssávon a következő parancsokat fogja találni miután a három pontot ábrázoló () gombra kattint vagy koppint:

• Nézet: Megnyitja az aktuális nézet definícióit az alapértelmezett megoldásban.

• Új rendszernézet: Az aktuális entitáshoz új nézet létrehozására új ablakot nyit meg az alapértelmezett megoldásban.

• Entitás testreszabása: Az aktuális entitás meghatározásához kerül az alapértelmezett megoldásban ahol beállíthatja a Nézeteket.

• Rendszernézetek: Ugyanabban az ablakban nyílik meg, mint az Entitás testreszabása, kivéve, ha a Nézetek ki van jelölve.

Másik lehetőségként a következő lépéseket követve juthat a nézet meghatározásokhoz az alapértelmezett megoldásban:

Nyisson meg egy nézetet

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. Válassza a A rendszer testreszabása lehetőséget.

3. Bontsa ki az Összetevők területen az Entitások lehetőséget, majd bontsa ki a kívánt entitást.

4. Válassza a Nézetek lehetőséget.

5. Kattintson duplán a megnyitni kívánt nézetre.

Ez a nézetek listája négy szűrővel rendelkezik, amelyekkel egyszerűbben megtalálhatja a használni kívánt nézetet:

• Minden aktív nézet

• Aktív nyilvános nézetek

• Inaktív nyilvános nézetek

• Aktív rendszer által létrehozott nézetek

Ha a nézethez társított entitás egy nem felügyelt megoldás része, nézetet az alapmegoldásban így is tud készíteni illetve szerkeszteni hozzá. Rendszernézetek entitáshoz társítottak, és nem állnak rendelkezésre, mint önálló megoldás-összetevők. A mezőkkel ellentétben a nézetek nem használnak testreszabási előtagot a megoldással összhangban lévő egyedi nevükben, így nem kell nézeteket létrehoznia a megoldás kontextusában.

Alapértelmezett nézetek megadása

Ha valakinek nincsen személyesen alapértelmezett „rögzített” különböző nézete, az Ön által meghatározott alapértelmezett nézetet fogja látni. Bármilyen nyilvános nézet beállítható egy entitás alapértelmezett nézeteként.

Entitás alapértelmezett nézetének beállítása

1. Navigáljon a Nézetek ponthoz a Nézetdefiníciók elérése részben leírtak szerint.

2. Nyilvános nézet kijelölése.

3. Válassza a menü További műveletek > Alapértelmezett beállítása parancsát.

4. Válassza ki a Minden testreszabás közzététele lehetőséget.

Nézetek létrehozása és szerkesztése

Létrehozhat egyéni nyilvános nézeteket a meglévő nézetek szerkesztésével, és más néven mentésével, vagy egy új nézet létrehozásával.

Ugyancsak tekintse meg az Súgó & Képzés: Entitás nyilvános nézetének létrehozása és módosításapontot.

Új nézet létrehozása

1. A Nézetdefiníciók elérése pontban leírtak szerint, egy entitás listanézetéből, a parancssávról válassza ki az Új rendszernézetparancsot.

2. A Tulajdonságainak megtekintése párbeszédpanel mezőben adja meg a nézet Nevét és tetszés szerinti Leírását.

3. A Tulajdonságok párbeszédpanel bezárása után a következőket teheti:

   • Oszlopok kiválasztása és beállítása.

   • Szűrőfeltétel szerkesztése.

   • Sorba rendezés konfigurálása.

4. Ha kész, válassza a Mentés és bezárásgombot.

5. Válassza ki a Minden testreszabás közzététele lehetőséget.

Nézet szerkesztése

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. Válassza a A rendszer testreszabása lehetőséget.

3. Bontsa ki az Összetevők területen az Entitások lehetőséget, majd bontsa ki a kívánt entitást.

4. Válassza a Nézetek lehetőséget.

5. Kattintson duplán a szerkeszteni kívánt nézetre.

6. A nézet Nevének vagy Leírásának megváltoztatásához válassza a Tulajdonságok megtekintésegombot.

7. Végezze el az alábbi műveleteket:

   • Oszlopok kiválasztása és beállítása.

   • Szűrőfeltétel szerkesztése.

   • Sorba rendezés konfigurálása.

8. Ha kész, válassza a Mentés és bezárásgombot.

9. Válassza ki a Minden testreszabás közzététele lehetőséget.

Új nézet létrehozása meglévő nézetből

Kövesse az eljárást a nézet szerkesztése érdekében, Mentés és Bezárás gomb választása helyett, válassza aMentés másként gombot, és írja be a nézet új Nevét és Leírását.

Oszlopok kiválasztása és beállítása

A szűrési feltételekkel együtt a nézetben látható oszlopok nagyon fontosak a nézet értékei szempontjából. A Nézetek létrehozása és szerkesztése során az alábbi feladatokat oszlopokon is elvégezheti:

• Oszlopok hozzáadása

• Oszlopok eltávolítása

• Oszlopszélesség módosítása

• Oszlop áthelyezése

• A jelenlét engedélyezése vagy tiltása egy oszlop számára

• Keresési oszlopok hozzáadása

Oszlopok hozzáadása

Olyan oszlopokat alkalmazhat, amelyek az aktuális entitásban vagy az aktuális entitáshoz 1:N entitáskapcsolatú entitásban szerepelnek.

Például, ha meg szeretné jeleníteni egy felhasználói tulajdonú entitás tulajdonosát egy oszlopban. Az aktuális entitás Tulajdonos mezőjének kiválasztásával megjelenítheti a tulajdonos nevét. Ez egy megnyíló hivatkozásként jelenik meg, amely megnyitja a tulajdonos személy Felhasználói rekordját. Ebben az esetben lehetősége van a A jelenlét engedélyezése vagy tiltása egy oszlop számára opciókra.

Ha tulajdonos rekordjának telefonszámát is meg szeretné jeleníteni, válassza ki a Tulajdonos (felhasználó) lehetőséget a Bejegyzéstípus legördülő menüből, és jelölje be a Fő telefon mezőt.

Oszlopok felvétele nézetekhez

1. A Nézetek létrehozása és szerkesztése közben válassza az Oszlopok hozzáadása lehetőséget, és megjelenik az Oszlopok hozzáadása párbeszédpanel.

2. Válassza ki a Bejegyzéstípus lehetőséget, ha a kapcsolódó entitásokból szeretne mezőket felvenni.

3. Még a kapcsolódó entitásokból is több mezőt választhat.

4. Miután kijelölte a kívánt mezőket, válassza az OK gombot, hogy bezárja az Oszlopok hozzáadása párbeszédpanelt.

Oszlopok hozzáadásakor növekedni fog a nézet szélessége. Ha a nézet szélessége meghaladja a lapon megjelenítendő szabad területet, vízszintes görgetősáv fogja lehetővé tennii a görgetést a rejtett oszlopok irányába.

Tipp

Ha egy bizonyos területen szűrőket használ és csak meghatározott értékű rekordok jelennek meg, ne szerepeltesse a nézetben azt az oszlopot. Például, ha csak az aktív rekordok láthatók, ne szerepeltesse az állapot oszlopot a nézetben. Ehelyett nevezze át a nézetet úgy, hogy egyértelmű legyen az, hogy a megjelenített rekordok aktív állapotúak.

Megjegyzés

A frissített entitások keresési nézeteihez történő oszlopok hozzáadásánál csak az első három oszlop kerül megjelenítésre.

Oszlopok eltávolítása

1. A Nézetek létrehozása és szerkesztéseközben válassza ki az eltávolítani kívánt oszlopot.

2. A Gyakori feladatok területen válassza az Eltávolításopciót.

3. A megerősítő üzenetben válassza az OK lehetőséget.

Oszlopszélesség módosítása

1. A Nézetek létrehozása és szerkesztéseközben válassza ki a módosítani kívánt oszlopot.

2. A Gyakori feladatok területen válassza a Tulajdonságok megváltoztatása opciót.

3. Az Oszlop tulajdonságok módosítása párbeszédpanelen válasszon ki egy lehetőséget az oszlop szélességének beállításához, majd válassza az OK gombot.

Oszlop áthelyezése

1. A Nézetek létrehozása és szerkesztéseközben válassza ki a mozgatni kívánt oszlopot.

2. A Gyakori feladatok területen a nyilak használhatók az oszlopok balra vagy jobbra történő mozgatásához.

A jelenlét engedélyezése vagy tiltása egy oszlop számára

Az alábbi feltételek teljesülése esetén, a felhasználók Microsoft Lync online jelenlét-ellenőrző listákon látják, hogy a személy elérhető-e illetve azonnali üzenetküldéssel kapcsolatba léphetnek vele:

• A felhasználók a Internet Explorer szolgáltatást használják.

• A felhasználóknál a Lync alkalmazás van telepítve.

• A felhasználóknál a Microsoft ActiveX engedélyezve van, a Internet Explorer beállításokban.

• A szervezete engedélyezte a jelenlétet a rendszer számára a rendszerbeállításokban.

Fontos

A Lync mostantól Skype Vállalati verzió márkanéven érhető el. Jelenleg a Microsoft Dynamics CRM rendszerben még találhatók utalások a Lyncre, de a CRM használható lesz a Skype Vállalati verzióval.

A jelenlét ellenőrzése és az ezt engedélyező beállítás csak az e-mail engedélyezett entitások (felhasználók, kapcsolattartók, lehetőségek, érdeklődők vagy egyéni entitások) elsődleges mezőit megjelenítő oszlopoknál érhetők el.

Lync jelenlét engedélyezése vagy tiltása egy oszlop számára

1. A Nézetek létrehozása és szerkesztéseközben válassza ki a módosítani kívánt oszlopot.

2. A Gyakori feladatok területen válassza a Tulajdonságok megváltoztatása opciót.

3. Az Oszlop tulajdonságok módosítása párbeszédpanelen jelölje ki vagy törölje a kijelölését a Jelenlét engedélyezése erre az oszlopra opciónak, majd válassza az OK gombot.

Keresési oszlopok hozzáadása

A keresési oszlopok azok az oszlopok, amelyeket akkor keres az alkalmazás, amikor a felhasználó a rekordok keresése megjelenő szövegdoboz lehetőséget választja vagy bármikor amikor az alkalmazásban entitásra vonatkozó rekordkeresési lehetőség jelenik meg, mint például amikor egy keresési mező rekordjára keres a felhasználó.

1. Nyisson meg egy Gyorskeresési nézetet a Nézetek létrehozása és szerkesztése részben leírtak szerint.

2. Válassza a Keresési oszlopok hozzáadása opciót a párbeszédpanel megnyitásához.

3. Adja meg a keresni kívánt adatokat tartalmazó mezőket.

4. Válassza az OK lehetőséget a Keresési oszlopok hozzáadása párbeszédpanel bezárásához.

Szűrőfeltétel szerkesztése

A nézetben megjelenített oszlopok, valamint a nézetre alkalmazott szűrési feltétel a nézet által megadott érték fontos részét képezik.

1. A Nézetek létrehozása és szerkesztése közben válassza a Szűrőfeltétel szerkesztéselehetőséget.

2. A párbeszédpanelen látható egy az Irányított keresés-hez hasonló felhasználói felület. Az ÉS és VAGY kifejezések használhatók a feltételek megadásánál és csoportosításánál.

3. A Szűrőfeltétel szerkesztése párbeszédpanel bezárásához válassza az OK gombot.

További információ:Súgó és képzés: Irányított keresés létrehozása, módosítása és mentése

Sorba rendezés konfigurálása

1. A Nézetek létrehozása és szerkesztése közben válassz a Sorba rendezés konfigurálása lehetőséget.

2. A Rendezési sorrend beállítása párbeszédpanelen, az Rendezési szempont listából jelölje ki azt az oszlopot, amelyet rendezni kíván, majd válassza a Növekvő sorrendben vagy Csökkenő sorrendben lehetőséget.

3. Zárja be a Rendezési sorrend beállítása párbeszédpanelt az OK gombot választva.

Nézetek eltávolítása

Előfordulhat, hogy rendelkezik olyan nézettel, amit nem szeretne ha mások is látnának. A nézet típusától függően, törölheti vagy inaktiválhatja azt.

Nézet törlése

Bármilyen egyéni nyilvános nézet törölhető. Hajtsa végre a Nézetdefiníciók elérése pontban leírt lépéseket, hogy megkeresse a törölni kívánt nézetet és használja a Törlés parancsot. Miután megbizonyosodtt arról, hogy valóban törölni szeretné, a nézet véglegesen törlődik.

Ha nem szeretné véglegesen törölni a nézetet, inaktiválhatja helyette.

Nézetek inaktiválása és aktiválása

Nem törölhet és nem inaktiválhat bármely Rendszernézetek-t, beleértve a rendszer által létrehozott nyilvános nézeteket. Nem törölhet és nem inaktiválhat bármely -t, beleértve a rendszer által létrehozott nyilvános nézeteket.

Nyilvános nézet inaktiválása és aktiválása

1. Navigáljon a Rendszernézetek ponthoz a Nézetdefiníciók eléréserészben leírtak szerint.

2. Nyilvános nézet kijelölése. Inaktív nézetek megtekintéséhez használja az Inaktív nyilvános nézetek megtekintést.

3. A menüsorban válassza a További műveletek parancsot, majd válassza az Inaktiválás vagy Aktiválás lehetőséget.

4. Válassza ki a Minden testreszabás közzététele lehetőséget.

Függőségek

A nézetek a megjelenő mezőktől függenek. A mezők a nézet szükséges összetevői. Ha egy egyéni mezőt szerepel a nézetben, nem fogja tudni törölni azt, amíg a nézet meghatározásában szerepel. Mivel a nézetek általában listaként jelennek meg, más megoldás-összetevők rendszerint nem függnek egy adott nézettől. A diagram használhat egy nézetet adatforrásként, de egy entitáshoz bármely nézetet is használhat.

A megoldás-összetevők nézet-függőségeinek megtekintése

1. Navigáljon a Rendszernézetek ponthoz a Nézetdefiníciók eléréserészben leírtak szerint.

2. Nézet kijelölése.

3. A menüsorban válassza ki a További műveletek > Függőségek megjelenítése parancsot.

A Függőségek párbeszédpanel kilistázza a nézet minden függőségét vagy szükséges megoldás-összetevőit.

Felügyelt tulajdonságok

Ha egy nyilvános nézetet hoz létre, amelyet később terjeszteni kívánt felügyelt megoldásban szeretne szerepeltetni, lehetősége van korlátozni a nézet testreszabásában azon személyeket, akik a megoldását telepíteni fogják.

Alapértelmezés szerint a legtöbb nézetben a Testreszabható felügyelt tulajdonságának alapbeállítása igaz, így az emberek testreszabhatják azokat. Ha nincsen nagyon nyomós érve a változtatására, azt javasoljuk, tegye lehetővé felhasználói számára a nézetek testreszabását.

Nézet felügyelt tulajdonságainak beállítása

1. Navigáljon a Rendszernézetek ponthoz a Nézetdefiníciók eléréserészben leírtak szerint.

2. Egyéni nyilvános nézet kijelölése.

3. A menüsorban válassza ki a További műveletek > Felügyelt tulajdonságok parancsot.

4. Állítsa be a Testreszabható lehetőséget Igaz vagy Hamis értékűre.

Megjegyzés

Ez a beállítás nem lép érvénybe addig, amíg nem exportál egy, a nézetet felügyelt megoldásként tartalmazó megoldást és nem telepíti azt egy másik szervezeten.

Lásd még

A CRM rendszer testreszabása
Újdonságok a rendszergazdák és testreszabók számára a Microsoft Dynamics CRM 2015 és CRM Online rendszerekben.
Ismerkedés a testreszabással
A testreszabás áttekintése
Metaadatok létrehozása és szerkesztése
Űrlapok létrehozása és tervezése
A CRM testreszabása telefonokhoz és táblagépekhez
Folyamatok létrehozása és módosítása
Üzleti szabályok létrehozása és szerkesztése
Súgó és képzés: Entitás nyilvános nézetének létrehozása és módosítása
Súgó és képzés: Irányított keresés létrehozása, módosítása és mentése

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató