Újdonságok a rendszergazdák és testreszabók számára a Microsoft Dynamics CRM 2015 és CRM Online rendszerekben.

Cikk
06/21/2018

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Tudnivalók rendszergazdák és testreszabók számára a mostani kiadás újdonságairól.További információ:Súgó & Képzés: Újdonságok

Újdonságok a rendszergazdák és testreszabók számára a Microsoft Dynamics CRM Online 2015 rendszerben és az 1. frissítésben.

A Microsoft Dynamics CRM Online szervezetek számára az alábbi szolgáltatások csak akkor állnak rendelkezésre, ha a szervezet rendelkezik a Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés frissítéssel. Ezek a funkciók nem állnak rendelkezésre a Dynamics CRM (helyszíni) esetében.

Űrlaprenderelési fejlesztések
„Régebbi, mint X” feltételfejlesztések
Kiszolgálóalapú hitelesítés használata CRM Online és SharePoint esetében
A Web API előnézetének engedélyezése
A színséma módosítása, vagy embléma hozzáadása a szervezet márkájával való egyezéshez
Dátum- és időmező új viselkedése és formátuma
A számított mezőkkel kapcsolatos fejlesztések
Összesítő mezőre vonatkozó fejlesztések
Mezőértékek törlése az üzleti szabályokkal
Visszalépés a folyamat egy korábbi fázisába egy másik entitáson
Egyéni műveletek hívása munkafolyamatokból és párbeszédekből
Másodlagos kulcsok létrehozása rekordhivatkozásokhoz Microsoft Dynamics CRM rendszerben
Egyszerű navigáció az a újramodellezett navigációs sávval
Tudásbázis-kezelés beállítása a Microsoft Dynamics CRM rendszerben
Teljes funkcionalitású telefonos és mobiltelefonos alkalmazás, és telefonspecifikus testreszabások
Office 365 csoportok létesítése és engedélyezése
A CRM és az Outlook Web App integrációjának engedélyezése
CRM Online példány átváltása vagy törlése
Microsoft Dynamics CRM Good-környezetekhez
Engedélyezze a változások követését az adatszinkronizálás ellenőrzéséhez
Exchange mappák hozzárendelése CRM-rekordokhoz az e-mailek automatikus nyomon követéséhez a CRM rendszerben

Űrlaprenderelési fejlesztések

A Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés rendszerben továbbfejlesztettük a Microsoft Dynamics 365-űrlapokat, így azok gyorsabban töltődnek be. Azonban ha Ön nem támogatott testreszabásokat tartalmazó űrlapokat használ, ezek a fejlesztések kompatibilitási problémákat okozhatnak. A kompatibilitási problémák elkerülése érdekében ideiglenesen kapcsolja ki az űrlapfejlesztéseket úgy, hogy a Rendszerbeállításokban A korábbi űrlap renderelésének használata elemnél az Igen lehetőséget választja.További információ:Szervezetek ellenőrzése nem támogatott testreszabások szempontjából

Fontos

A Korábbi űrlap használata renderelési beállítást el kell távolítani a következő Microsoft Dynamics 365 verzióváltás előtt. Ezért ajánljuk, hogy a testreszabásokat a lehető leghamarabb frissítse, és a Korábbi renderelés használata lehetőségnél a Nem opciót választva használja ki az űrlaprenderelési fejlesztések nyújtotta előnyöket.

Ha a felhasználó nem támogatott testreszabásokat (például nem támogatott JavaScriptet) tartalmazó űrlapot használ, az űrlap betöltése során hibaüzenetet kaphat. Ha információt kíván kapni a hibáról, válassza a A Microsoftnak elküldött adatok megtekintése lehetőséget, és tekintse meg a részleteket a CrmScriptErrorReport címkékben.

„Régebbi, mint X” feltételfejlesztések

Korábbi verzióiban a Microsoft Dynamics 365 csak a régebbi mint X hónap feltételt tudta használni a régebbi, mint szűréshez. Most már lehetséges más időegységek alapján is szűrni beleértve a percet, órát, napot, hetet és évet. A régebbi mint X feltételt lehetséges együtt használni az irányított kereséssel, az elmentett nézetszerkesztővel és a FetchXML alapján létrehozott lekérdezésekkel.

Kiszolgálóalapú hitelesítés használata CRM Online és SharePoint esetében

A rendszergazdák beállíthatják a Microsoft Dynamics CRM Online hitelesítést a SharePoint (helyszíni) segítségével kiszolgálóalapú hitelesítés használatához. Kiszolgálóalapú hitelesítés használatakor a felhasználóknak nem kell bejelentkezniük a SharePoint szolgáltatásba, és a listavezérlés nem szükséges a SharePoint-dokumentumok megjelenítéséhez Microsoft Dynamics 365 nézetekben.További információ:A kiszolgáló alapú hitelesítés konfigurálása a Dynamics CRM Online és a helyszíni SharePoint esetében

A Web API előnézetének engedélyezése

A Microsoft Dynamics 365 Web API egy hálózatalapú kommunikációs és üzenetkezelő felületet biztosít a Dynamics CRM webes szolgáltatásokhoz. A Dynamics CRM Web API előzetes lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy a későbbi kiadásokban fellelhető képességekkel kísérletezzenek, megtanulják őket, és visszajelzést adjanak.Dynamics 365 rendszergazdaként, engedélyezheti vagy letilthatja a Web API előzetest egy szervezet esetében a Beállítások > Felügyeleti > Rendszerbeállítások résznél az Előzetes fül kiválasztásával.

További információ:A Web API előnézetének engedélyezése

A színséma módosítása, vagy embléma hozzáadása a szervezet márkájával való egyezéshez

Egyéni megjelenését és működését, témát, hozhat létre alkalmazása számára az alapértelmezett színek és a vizuális elemek módosításával az alapértelmezett Dynamics 365 rendszerben. Például személyes termékstílust hozhat létre, hozzá adhatja a vállalat emblémáját, és szervezet-specifikus színezést biztosíthat. A témaszínek globálisan az egész alkalmazásra vonatkoznak, kivéve egyes régebbi területeket, mint a színátmenetgombok. A téma a testreszabási eszközök segítségével hozható létre a felhasználói felületen anélkül, hogy egy fejlesztőnek kódot kellene írnia. A téma testreszabását támogatja a Microsoft Dynamics CRM for Outlook. Egy szervezet téma módosításait a szervezet exportált megoldásai nem tartalmazzák. Egyéni téma exportálása\importálása: Konfigurációs adatok kezelése. Több témát is meghatározhat, de csak az egyiket lehet beállítani alapértelmezettként és közzétenni.

További információ:
A színséma módosítása, vagy embléma hozzáadása a szervezet márkájával való egyezéshez
Súgó és képzés: A színséma módosítása vagy logó hozzáadása a szervezet márkájával való egyezéshez

Dátum- és időmező új viselkedése és formátuma

Korábban a Date and Time mező az aktuális felhasználó helyi időzónájára korlátozódott. Ezzel az „időzóna tudatos” viselkedéssel nem lehetett megfelelően kezelni azokat az eseteket, ahol a dátumot és időt a felhasználó helyi időzónájától függetlenül kellett feltüntetni, például a születésnapok és szállodai bejelentkezési időpontok. Ebben a kiadásban két új időzóna független viselkedést vezettünk be a Date and Time adattípushoz az ilyen esetek kezelésére:

Csak dátum
Időzóna független

További információ:A dátum és az idő mező viselkedése és formátuma

A számított mezőkkel kapcsolatos fejlesztések

A számított mezőkhöz elérhető új beépített funkciók segítségével Ön kiszámíthatja a két dátum között eltelt időt: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

További információ:A számított mezők meghatározása

Összesítő mezőre vonatkozó fejlesztések

A rendszerben az összesítő mezők segítenek, hogy a legfőbb üzleti mutatókon keresztül könnyen átlássa az adatokat. Ebben a kiadásban tovább gazdagítottuk az összesítő mezők használhatóságát új képességek hozzáadásával:

Számítások a AVG operátorral.
Összesített adatok egy bejegyzéssel, például a telefonhívásokkal, e-mailekkel és találkozókkal kapcsolatos minden tevékenységhez.
Összesített adatok egy bejegyzéssel kapcsolatos minden tevékenységhez és a bejegyzéshez az Activity Party entitáson keresztül közvetetten kapcsolódó adatokhoz. Például, az Activity Party részvételi típusok használatával olyan e-maileket is használhat összesítéshez, ahol a partner csak a To: és a Cc: sorokban szerepel.

További információ:Összesítő mezők meghatározása

Mezőértékek törlése az üzleti szabályokkal

A továbbfejlesztett üzleti szabályok lehetővé teszik a mezőértékek törlését a kliensnél és a kiszolgálónál is a Dynamics 365 bejegyzések pontosságának biztosításához – egyetlen sor kód megírása nélkül!

További információ:Üzleti szabályok létrehozása és szerkesztése

Visszalépés a folyamat egy korábbi fázisába egy másik entitáson

A Microsoft Dynamics 365 egy új képessége lehetővé teszi, hogy vissza lépjen az üzleti folyamat egy korábbi fázisába az entitástípustól függetlenül. Például, ha az aktív fázis a Kézbesítése ajánlat egy bejegyzésen, visszaállíthatja az aktív fázist a Javaslat fázisra egy lehetőségbejegyzésen. Egy másik példában tegyük fel, hogy, jelenleg az Ajánlat bemutatása fázisában van a folyamatban: Érdeklődő minősítése > Szükségletek azonosítása > Javaslat létrehozása > Ajánlat bemutatása > Zárás. Ha az ügyfélnek bemutatott ajánlat további kutatást igényel az ügyfélszükségletek azonosításához, akkor egyszerűen kiválaszthatja a Szükségletek azonosítása fázist a folyamatból, és válassza a Beállítása aktívnak lehetőséget.

További információ:Az üzleti folyamatok javítása elágaztatással

Egyéni műveletek hívása munkafolyamatokból és párbeszédekből

A munkafolyamatok és párbeszédek számos az üzleti forgatókönyveket támogató képességekkel rendelkeznek. Mostanáig meghívhatott a munkafolyamatból vagy egy párbeszédből olyan alapvető SDK-műveleteket, mint a rekord létrehozása, frissítése és törlése. Bár ez megold jó néhány üzleti forgatókönyvet, ebben a verzióban a munkafolyamatok és párbeszédek képességeihez hozzáadtuk az egyéni műveletek erejét. Mostantól közvetlenül meghívhat egy egyéni műveletet egy munkafolyamatból vagy párbeszédből, programozás nélkül.

További információ:Egyéni művelet meghívása munkafolyamatból vagy párbeszédpanelről

Másodlagos kulcsok létrehozása rekordhivatkozásokhoz Microsoft Dynamics CRM rendszerben

Bizonyos műveleteknél a teljesítmény növelése érdekében a Dynamics 365 rendszerekben, és a külső rendszerekből a Dynamics 365 rendszerbe importált adatok pontos azonosítása érdekében, egy új módszert kínálunk a rekordokra történő egyértelmű hivatkozáshoz a Dynamics 365 rendszerben a másodlagos kulcsokon keresztül. Mostanáig a rekordokra a Dynamics 365 rendszerben csak az egyedi azonosítók, más néven GUID-ok hivatkoztak. Azonban egyes külső rendszerek tárolása nem bővíthető Dynamics 365 GUID azonosítók rögzítéséhez. Ezekben az esetekben mostantól rekordokra hivatkozni másodlagos kulcsok segítségével, amelyek nem a GUID-ok. Egy másodlagos kulcs egy egyedi névvel rendelkezik, és egy vagy több entitásmezővel lehet definiálni a kulcsot, például, fióknév és fiókszám. Bár a webalkalmazásban a testreszabási területen definiálhat egy másodlagos kulcsot (Összetevők >Entitások > <X> entitás > Kulcsok), a kulcs csak programozott módon, kódban használható.

További információ:Másodlagos kulcsok meghatározása CRM-bejegyzésekre mutató hivatkozásokhoz.

Egyszerű navigáció az a újramodellezett navigációs sávval

Az új navigációs sáv látványterve segít egyszerűbben és gyorsabban megtalálni az információkat, még akkor is, ha nagyszámú entitás között kell navigálnia. Továbbá hozzáférést biztosítunk a legutóbb megtekintett rekordokhoz (legfeljebb 30 rekord) és egyszerű navigációt több száz mezővel rendelkező nagy űrlapokon.

További információ:
Videó: Az új navigáció bemutatása
Microsoft Dynamics CRM Súgó és Képzés: Eligazodás a rendszerben, a CRM Outlookhoz rendszerben és a mobil eszközökhöz készült CRM-ben

Tudásbázis-kezelés beállítása a Microsoft Dynamics CRM rendszerben

A gazdag tudásbázis fontos az ügyfélelégedettség növeléséhez, valamint javítja az értékesítési, támogatási és marketingcsoportok hatékonyságát. A Parature a Microsofttól tudásbázisa lehetőséget biztosít gazdag tartalmak egyszerű létrehozására és rendszerezésére, amelyeket – a gyakran ismételt kérdéseket elkerülendő – a megfelelő időben el lehet juttatni mind a támogatási ügynökökhöz a belső rendszeren keresztül, mind pedig az ügyfelekhez minden szolgáltatási csatornán keresztül.

Segítségével a felhasználók gyorsan elérhetik a gazdag Parature tudásbázist a Microsoft Dynamics 365 rendszerből a tudásbázis-kezelés Dynamics 365 rendszerben történő beállításával.

A tudásmenedzsment beállítása után a Dynamics 365 rendszerben, felveheti a tudásmenedzsment keresési vezérlőelemet a Dynamics 365 entitásűrlapokba beleértve az egyéni entitásokat, hogy a felhasználók Parature tudásbázis-cikkeiben kereshessenek egyenesen egy Dynamics 365 rekordból. A vezérlő új űrlap-parancsfájlokat tartalmaz (API), amelyekkel a fejlesztők a vezérlő kínálta lehetőségeket bővíthetik. Lásd: MSDN: Űrlapparancsfájl-támogatás a Parature új tudásmenedzsment-integrációjának részeként, CRM-újdonságok fejlesztőknek.

Teljes funkcionalitású telefonos és mobiltelefonos alkalmazás, és telefonspecifikus testreszabások

Az új mobil és telefonos kliensalkalmazás az „egyszer megtervezni, mindenhol alkalmazni” paradigmát követi. Lehetővé teszi rendszergazdák számára, hogy az okostelefon felhasználóknak is ugyanazt a funkciókban gazdag élményt kínálják, mint a CRM tabletekhez esetében, amely magában foglalja a teljes körű diagram- és folyamattámogatást, a többszörös irányítópultokat, valamint az üzleti szabályokkal vagy JavaScript segítségével létrehozott testreszabást és üzleti logikát. A rendszergazdának továbbá lehetősége van a telefonos élmény további optimalizálására az entitásűrlapok kiválasztott részeinek elrejtésével lap, szakasz és mező szinten.

További információ:Telefonok és táblagépek beállítása és kezelése és A CRM testreszabása telefonokhoz és táblagépekhez

Office 365 csoportok létesítése és engedélyezése

Lehetőség van csoportok hozzáadására az Office 365 csoportok integrációs megoldásban, hogy az Office 365 felhasználók megoszthassanak dokumentumokat, beszélgetéseket folytassanak, egy megosztott naptárra hivatkozhassanak és együttműködhessenek egy megosztott Microsoft OneNote segítségével ugyanahhoz az Office 365 bérlőhöz tartozó felhasználókkal, beleértve azokat is, akik nem rendelkeznek CRM Online licenccel. Miután hozzáadta a megoldást, megadhatja, hogy mely entitások legyenek engedélyezve a Csoportokhoz.

További információ:Office 365 csoportok telepítése

A CRM és az Outlook Web App integrációjának engedélyezése

Ha telepíti ezt az előnézeti funkciót – Microsoft Dynamics CRM alkalmazás Outlookhoz – a felhasználók a Webes Outlook futtatásával bármely eszközről nyomon tudják követni és be tudják állítani az e-maileket.

További információ:A CRM App for Outlook hozzáadása és engedélyezése

CRM Online példány átváltása vagy törlése

A CRM Online ügyfelei példánytípusukat termelési típusról védőfaltípusra, vagy védőfaltípusról termelési típusra válthatják át. Ön ezt arra használhatja, hogy a védőfalon tesztelt testreszabási munkáját minden ügyfél számára elérhető termelési példányra váltsa át. A licencek és a tárhely visszanyerésére, vagy a tévedésből történő használat kivédésére törölheti a CRM Online védőfalpéldányokat. Termelési példány törléséhez először váltson a védőfalpéldányra, majd törölje védőfalpéldányt.

Megjegyzés

A példányok váltása és törlése lehetőségek nem sokkal a Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés frissítés kiadása után elérhetővé válik majd.

További információ:Váltás a példányra [carina] és [carina] példány törlése

Microsoft Dynamics CRM Good-környezetekhez

A Microsoft Dynamics CRM Good-környezetekhez a CRM tabletekhez egy speciális változata, amely együttműködik a Good Technology mobil biztonsági platformjával. A Microsoft Dynamics CRM Good-környezetekhez jelenleg iOS 7 vagy újabb verziójú operációs rendszerrel rendelkező Apple iPad-eken futtatható. A Microsoft Dynamics CRM Good-környezetekhez alkalmazás használatához Good Dynamics kiszolgálószoftver és a Good Technology szolgáltatása szükséges. Az alkalmazás szerepel a Good Dynamics piactéren és letölthető az Apple App store áruházból.

További információ:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Engedélyezze a változások követését az adatszinkronizálás ellenőrzéséhez

A nagy Dynamics 365 szervezetek, amelyek az adataikat külső adatforrásokkal szinkronizálják mostantól engedélyezhetnek entitásokat a változáskövetéshez, amely lehetővé teszi egy új változáskövetés API végrehajtását egy adott entitáson. Az új API használatával, csökkenthető a kiszolgáló-erőforrások terhelése, és a feldolgozási időt takarítható meg Dynamics 365-adatok kibontásánál és külső tárolóval történő szinkronizálásánál.

További információ:Változáskövetés engedélyezése az adatszinkronizálás vezérlése érdekében

Exchange mappák hozzárendelése CRM-rekordokhoz az e-mailek automatikus nyomon követéséhez a CRM rendszerben

Engedélyezheti a mappa szintű nyomon követést a Exchange mappák esetében, hogy hozzárendeljen egy Exchange Beérkezett üzenetek mappát egy Dynamics 365-rekordhoz, hogy minden e-mail a Exchange mappában automatikusan nyomon legyen követve a hozzárendelt rekordon a Dynamics 365 rendszerben. Vegyünk egy példát, amelyben van egy „Adventure Works” nevű fiókja a Dynamics 365 rendszerben. Létrehozhat a Microsoft Outlook programban egy „Adventure Works” nevű mappát a Beérkezett üzenetek mappában, és létrehozhat néhány Exchange-szabályt, hogy az e-mailek automatikusan az „Adventure Works” mappába kerüljenek a tárgy vagy az e-mail törzse alapján. Ezután a Dynamics 365 rendszerben hozzárendelheti az Exchange mappát (Adventure Works) a fiókrekordhoz (Adventure Works), hogy automatikusan nyomon kövesse azon e-maileket a Dynamics 365 rendszerben, amelyek az Adventure Works Exchange mappába kerülnek, és beállíthatja a vonatkozó objektumot, mint Adventure Works fiókrekord a Dynamics 365 rendszerben.

További információ:Mappakövetés konfigurálása

Újdonságok a rendszergazdák és testreszabók számára a Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszerben és a Microsoft Dynamics CRM Online 2015 frissítésben.

Testreszabható súgó a felhasználói élmény javítása érdekében

A Microsoft Dynamics 365 testreszabható súgót és elemleírásokat kínál az űrlapokat kitöltő felhasználóknak. A testreszabható súgóval vezérelheti és felülírhatja az alapértelmezett súgó élményt. Entitás-specifikus vagy szervezet-specifikus súgót biztosíthat, így a súgóhivatkozásokon keresztül kitett tartalom a felhasználó mindennapi tevékenységei szempontjából relevánsabb lesz. A testreszabható súgó egy globális (szervezeti) szinten vagy entitásonként áll rendelkezésre. Egyetlen, globális URL-cím segítségével felülbírálhatja az out-of-the-box súgótémakörökre mutató hivatkozásokat a testreszabható entitásokhoz. Az entitásonkénti URL-címek felülírják az out-of-the-box súgótémakörökre mutató hivatkozásokat egy adott testre szabható entitás rácsain és űrlapjain. Ezenkívül további paramétereket is megadhat az URL-címben, például a nyelvi kódot és az entitás nevét. Ezek a paraméterek lehetővé teszik egy fejlesztőnek, hogy funkciókkal átirányítsa a felhasználót egy olyan oldalra, amely releváns a nyelv az entitáskontextus szempontjából az alkalmazáson belül. Az egyedi eszközleírások lehetővé teszik az űrlapokon megjelenő mezőkhöz tartozó egyéni eszközleírások szövegének módosítását.

További információ:A súgó testreszabása

Kérdezzen le és jelenítsen meg hierarchikus adatokat értékes üzleti információk beszerzéséhez.

Korábban önhivatkozó kapcsolatok használatával lehetett kapcsolódó rekordok hierarchiáit létrehozni, de iteratív módon kellett lekérdezni a kapcsolódó rekordokat. Az új funkciók lehetővé teszik a rekordok lekérdezését és megtekintését hierarchiák formájában. Egy entitás hierarchiaként történő lekérdezéséhez engedélyeznie kell egy egy-a-többhöz (1: n) vagy több az egyhez (n) önhivatkozó kapcsolatot hierarchikusként. Képes lesz bejegyzések lekérdezésére Alatt és Nem alatt logika használatával. Az Alatt és Nem alatt hierarchikus operátorok az Irányított keresésnél és a munkafolyamat-szerkesztőben jelennek meg. További információkat ezen operátorok használatáról itt talál: A munkafolyamat-lépések konfigurálása.

Értékes üzleti információkat kaphat a hierarchikusan kapcsolódó adatok megjelenítésével. Az új képi megjelenítési funkció lehetővé teszi az adatok hierarchikus megjelenítését. Megjelenítheti adott rendszerentitások és egyéni entitások vizuális képét, miután frissítette az entitás hierarchiabeállításait. Választhat a fanézet (amely a teljes hierarchiát mutatja) és a mozaik nézet között, amely a hierarchia egy kisebb részének részletes nézete. Egy hierarchiát a hierarchia fa kibontásával és összecsukásával ismerhet meg. Ezenkívül összehasonlíthatja a jellemzőket a rekordok között több szinten a fában, és műveletek végrehajtása egy vagy több bejegyzésen közvetlenül a fanézetből. A definíció után a hierarchiabeállítások lehetővé teszik a képi megjelenítést a Dynamics 365 webes alkalmazásban és a Microsoft Dynamics CRM tabletekhez alkalmazásban, de táblagépek esetén módosított formában alkalmas a kisebb formatényezőhöz. Mivel ezek a képi megjelenítések megoldás-összetevők, átvihetők szervezetek között bármely más testreszabáshoz hasonlóan. Konfigurálhatja a képi megjelenítésben látható attribútumokat a testreszabási eszközökkel a Dynamics 365 webes alkalmazásban. Nem szükséges kódot írni.

További információ:Hierarchikus adatok lekérdezése és képi megjelenítése

Biztonsági modell hierarchikus adatok eléréséhez

Üzleti egységeket, biztonsági szerepköröket, megosztást és csapatokat használó, meglévő biztonsági modellen kívül most rendelkezésre áll egy új biztonsági modell is a hierarchiákkal történő munkához. Az új biztonsági modell az összes többi meglévő biztonsági modellel együtt használható, és részletesebb hozzáférést biztosít a megjegyzésekhez. A biztonsági beállítások egyike a vezetőségi lánc, amely hozzáférést biztosít a vezetőknek a jelentéseik megjegyzéseihez. Egy másik lehetőség a pozícióhierarchia. Különböző munka-szerepköröket határozhat meg a szervezetben, és elrendezheti őket a beosztáshierarchiában. Ezután a hierarchia egy adott pozíciójában címkéz egy felhasználót. A magasabb pozícióban lévő felhasználók hozzáférnek az alsóbb pozícióban lévő felhasználók bejegyzéseihez.

További információ:Hierarchiabiztonság

Mezőszintű biztonság elérhető minden mezőhöz

Sok vállalat rendelkezik olyan bizalmas adatokkal, amelyek csak egyes felhasználók számára lehetnek megtekinthetők és szerkeszthetők. Korábban a mezőszintű biztonsággal korlátozhatta az egyéni mezők hozzáférését, most egyéb mezőkben is korlátozhatja a hozzáférést. A rendszergazdák például engedélyezhetik az értékesítési csoport tagjai számára a Partnerszám megtekintését anélkül, hogy módosíthatnák.

További információ:A mezőszintű biztonság hatása a CRM és a CRM for Outlook szinkronizálására

Az összesítő mezők főbb üzleti mutatóinak rögzítése

Az összesítő mezők segítségével rögzíthetők a főbb üzleti mutatók rekordszinten az egy-a-többhöz (1: N) típusú kapcsolatokkal rendelkező kapcsolódó entitásokkal. Az összesítő mezők lehetőséget adnak az összesítésre hierarchiákon keresztül összetettebb környezetek számára is. Az entitás összesítő mezők decimális vagy egész számként, pénznemként és dátum/időként határozhatók meg. Például előfordulhat, hogy egy értékesítő szeretné tudni, hogy:

Hány potenciális ügyfélen dolgoznak jelenleg
A partnerhez kapcsolódó nyitott lehetőségek teljes bevétele
A partnerhez kapcsolódó magas prioritású nyitott esetek teljes száma

Az összesítések az alárendelt bejegyzésekből a fölérendelt bejegyzésekbe kerülnek át. Legfeljebb 100 összesítő mező definiálhatók egy szervezeten belül, és minden egyes entitás legfeljebb 10 összesítő mezővel rendelkezhet. Az összesítő mezőket aszinkron rendszerfeladatok számítják ki. Az Összesítő mezők kiszámítása egy ismétlődő feladat, amely az ismétlődési szabály szerint fut. Az Összesítő mező tömeges kiszámítása feladat egyszer fut, amikor egy összesítő mező hozzáadása vagy frissítése megtörtént. Mivel az összesítő mezők megoldás-összetevők, azok könnyen átvihetők szervezetek között és eloszthatók a megoldásokban.

További információ:Összesítő mezők meghatározása

A kézi műveletek automatizálása a számított mezőkkel

A felhasználók gyakran számítás eredményeként kapott adatokat keresnek. Például egy értékesítő tudni szeretné egy lehetőség súlyozott bevételét, amely a lehetőség becsült bevétele és a valószínűség szorzatán alapul. Ezen adatok biztosításához a számított mezőket a Dynamics 365 felhasználói felületen meghatározhatja kód írása nélkül. A számított mezők olyan értéket tartalmaznak, amely a mezőben szereplő feltételek és egy képlet alapján számítódik ki. A feltételek és a képletek ugyanazon entitás más mezők értékeire, illetve a kapcsolódó entitások mezőinek értékeire hivatkoznak. Meghatározhat egy számított mezőt úgy, hogy számos közös számítás eredményeit tartalmazza, például egyszerű matematikai operátorok és feltételes műveletek, mint például nagyobb-mint vagy ha-különben, és sok más.

További információ:A számított mezők meghatározása

Üzleti folyamatok konfigurálása a bonyolultabb esetekben elágazásokkal

Az üzleti folyamatok végigvezetik az értékesítés, marketing vagy szolgáltatási folyamatok különböző szakaszain a megvalósítás felé. Ebben a verzióban további javítjuk a felhasználói élményt és a hatékonyságot az üzleti folyamatokkal való munka során. Bevezetünk egy elágaztatási képességet, amely lehetővé teszi az összetettebb és átfogóbb folyamatok tervezését. Rendszergazdaként az új Ha-Különben-Vagy logikát használva több ágazatot is hozzáadhat a szekvenciális folyamathoz. Az elágaztatási feltétel több logikai kifejezés kombinációjából állítható össze, amelyek AND és OR operátorok kombinációit használják. Ha már telepítve van, az elágazás kiválasztása automatikusan történik, valós időben, a folyamat meghatározása során megadott szabályok alapján. Például autók értékesítése során beállítható egy önálló üzleti folyamat, amely egy közös minősítési szakasz után egy szabály alapján két ágra oszlik (a vevő költségvetése 10 000 dollár alatt vagy felett van? A vevőt inkább csak új autók érdeklik? És így tovább) – egy az új autók, és egy másik a használt autók értékesítéséhez.

Ezenkívül az API kliens bevezetése az üzleti folyamatokba teljes programozott hozzáférést biztosít a felhasználónak az elérhető aktív folyamatokhoz. Egy fejlesztő által megvalósított JavaScript kóddal most lehetősége nyílik annak biztosítására, hogy a felhasználó mindig a megfelelő folyamat megfelelő fázisában dolgozzon, bármely adott helyzetben. Az eseményeket (például áthelyezés és szakaszok kiválasztása) nyilvánossá tettük, hogy lehetővé tegyék, hogy egy műveletet ne csak a folyamat összefüggésében, hanem annak a szakasznak a kontextusában is el lehessen végezni, amelyben a felhasználó dolgozik, és amelyet éppen megtekint.

További információ:Az üzleti folyamatok javítása elágaztatással

Fejlesztések az üzleti szabályok létrehozásában

Az üzleti szabályok első kiadásában csak azt lehetett értékelni, hogy egy szabály összes feltétele teljesül-e. Ebben a kiadásban több logikai kifejezés használható a VAGY és az ÉS operátorok kombinációjával, egy összetettebb és gazdagabb üzleti logika meghatározásához. A Ha-Különben operátorok támogatásával egy elágaztatási logika létrehozása egyszerűbb feladat lett. Az üzleti folyamat elágaztatási képessége az új Ha-Különben logikára épül.

Ezenkívül biztosítunk egy funkciót az üzleti szabályok értékelésére a kiszolgálón. Ha egy entitás szinten állítja be az üzleti szabály hatályát, a szabály a kiszolgálón értékelődik ki. A korábbi változatban egy egyszerű deklaratív felületet adtunk meg a formális logika alkalmazásához JavaScript-kód írása nélkül. De a szabálylogikát csak olyan ügyfelek esetén értékeltük ki, akik támogatták az üzleti szabályokat, például a Dynamics 365 webes alkalmazást vagy CRM tabletekhez alkalmazást. A kiszolgálón kiértékelendő és az ügyfeleknél alkalmazandó üzleti szabálylogikához továbbra is meg kell valósítani a plug-ineket, és a kiszolgálón futtatni kell őket. Ebben a kiadásban kiértékelheti az üzleti szabályokat a kiszolgálón, és alkalmazhatja azokat az összes ügyfélre kód írása nélkül. Például áthelyezheti a gyakran használt forgatókönyvek logikáját a beépülő modulokból az entitásszintű üzleti szabályokba, amelyeket a Dynamics 365 felhasználói felületen határozhat meg. Ezenkívül az alapértelmezett értékek beállításának támogatását hozzáadtuk az üzleti szabályokhoz. Ha például egy „Contoso” nevű vállalat csak az Egyesült Államokban tevékenykedik, egy egyszerű üzleti szabály valósítható meg, mely szerint egy bejövő érdeklődő létrehozáskor az ország/régió automatikusan „U.S.A” lesz.

További információ:Üzleti szabályok létrehozása és szerkesztése

A termékkatalógus-konfiguráció kezelése

Ebben a kiadásban egy gazdagabb, könnyebben beállítható termékkatalógust vezetünk be, amely segítséget nyújt a vállalat termékeinek hatékonyabb értékesítéséhez. Egy értékesítési üzletvezető konfigurálhatja a termékkatalógust úgy, hogy kevesebb SKU-t tartalmazzon, létrehozhat termék- és szolgáltatás-kötegeket vonzó és költséghatékony ajánlatként, és meghatározhatja a termékek felül- és keresztértékesítését. Rendszergazdaként Ön határozza meg a termékkatalógus rendszerszintű beállításait a termékkatalógusra és a termékkatalógus konfigurációs adatainak exportálására és importálására vonatkozóan, a Dynamics 365 kiszolgálókhoz. Például miután a termékkatalógus konfigurációját teljesen letesztelte a tesztkiszolgálón, áthelyezheti a konfigurációs adatokat az üzemi környezetbe anélkül, hogy azt újra létre kéne hoznia. Az áttelepítés végrehajtásához használja a konfiguráció-áttelepítési eszközt: Konfigurációs adatok kezelése.

További információ:A termékkatalógus-konfiguráció kezelése

További információ:Súgó & Képzés: Újdonságok

Kapcsolja ki az üdvözlőképernyőt (navigációs bemutató)

Letilthatja az üdvözlő képernyőt (navigációs bemutatót) a teljes szervezetben. Ha ki van kapcsolva, a felhasználóknak nem jelenik meg az üdvözlő képernyő minden alkalommal, amikor bejelentkeznek a Microsoft Dynamics 365 rendszerbe.

További információ:Kapcsolja ki az üdvözlőképernyőt (navigációs bemutató)

Hatékony közösségfigyelést vihet szervezetébe a Microsoft Dynamics 365Microsoft Social Engagement rendszerhez történő csatlakoztatásával. Az új kiadásban kibővítjük ezt a funkciót a CRM Online rendszerről a Dynamics 365 (helyszíni) rendszerre. Szüksége lesz egy Social Engagement előfizetésre és egy engedéllyel rendelkező Social Engagement felhasználónak kell lennie, mielőtt csatlakoztatná a Dynamics 365 (helyszíni) alkalmazást a Social Engagement szolgáltatáshoz.

További információ:Csatlakozás a következőhöz: Microsoft Social Engagement

A mezőszinkronizálás vezérlése a CRM és az Outlook vagy Exchange között

A konfigurálható mezőszinkronizálás segítségével a rendszergazdák beállíthatják a szinkronizálás irányát (egyirányú vagy kétirányú) az Outlook vagy Exchange és a Dynamics 365 között, vagy megadhatják, hogy a mezők egyáltalán ne szinkronizáljanak. Például egy értékesítő személyes megjegyzéseket akar fűzni egy kapcsolattartóhoz. Beállíthatja, hogy a személyes feljegyzések mező a kapcsolattartóknál az Outlook rendszerben ne szinkronizáljon a Dynamics 365 alkalmazással, így az üzletkötő jegyzetei magánjellegűek maradnak.

További információ:A mezőszinkronizálás vezérlése a CRM és az Outlook vagy Exchange között

A CRM for Outlook konfigurációs varázsló már támogatja az OAuth többtényezős hitelesítést

Az újonnan átalakított Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurációs varázsló rendszerben a rendszergazdák engedélyezhetik a többtényezős hitelesítést (MFA) az OAuth 2.0 keretrendszerben. Az OAuth 2.0 egy nyitott keretrendszer az engedélyezéshez, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy belépési adatok helyett hozzáférési tokeneket hozzanak létre az olyan adatokhoz való hozzáféréshez, amelyet egy adott szolgáltató tárol (például: Dynamics 365). MFA használata segíthet az ügyfél-hitelesítés biztonságosabbá tételében, különösen a mobil felhasználók számára.CRM Online és helyi verziói Microsoft Dynamics CRM 2015 kihasználhatják az MFA-t; Microsoft Dynamics CRM 2015 helyszíni verziója legalább Windows Server 2012 R2 igényel.

További információ:Többtényezős hitelesítés engedélyezése az OAuth szolgáltatáson keresztül

A CRM Online regionális példányainak létrehozása és szerkesztése

A világszerte alkalmazottakkal és ügyfelekkel rendelkező multinacionális vállalatok számára létrehozhatja és kezelheti a CRM Online adott régió szerinti példányait. Létrehozhat egy példányt más régióban, mint ahol a CRM Online bérlője található. A helyi példányok képesek gyorsabb adatokhoz való hozzáférést biztosítani az adott régió felhasználóinak.

További információ:Többrégiós példányok létrehozása és szerkesztése [vega]

A mobilfelhasználók számára elérhető irányítópultok beállítása

A marketing-felhasználók a marketing irányítópultokat szeretnék látni a táblagépeiken. A szolgáltatási személyzet szeretné megnézni a szolgáltatási irányítópultokat. A rendszergazdák és a testreszabók be tudják állítani a különböző CRM Online irányítópultokat, amelyek a CRM tabletekhez-felhasználók számára lettek engedélyezve. Ez már nem csak az értékesítési irányítópultokat jelenti!

További információ:A rendszergazdák teendői a CRM beállításához táblagépeken.

Új és módosított jogosultságok

A lap neve a biztonsági szerepkör párbeszédpanelen	A név megjelenik a párbeszédpanelen	Jogosultságtípus	További információk
Core	SharePoint-integrációs varázsló közzététele	Kapcsolódó	A kiszolgáló alapú hitelesítés konfigurálása a Dynamics CRM Online és a helyszíni SharePoint esetében
Vállalatkezelés	Csatornatulajdonság-csoport	Entitás	Csak belső használatra.
Vállalatkezelés	Postaláda automatikusan követett mappája	Entitás	Mappakövetés konfigurálása
Vállalatkezelés	CRM mobileszközökhöz	Adatvédelemmel kapcsolatos	A CRM beállítása táblagépekhez és telefonokhoz
Vállalatkezelés	Telefonokhoz készült CRM express	Adatvédelemmel kapcsolatos	A CRM for phones express beállítása
Szolgáltatás kezelése	Tudásbázisrekord	Entitás	Csatlakozás a Microsoft Dynamics CRM rendszerhez a Parature tudásbázisért
Szolgáltatás kezelése	Rekord-létrehozási és -frissítési szabály	Entitás	Csak belső használatra.
Szolgáltatás kezelése	Jogosultsági feltételek szabályozása	Kapcsolódó	Hozzon létre egy jogosultságot egy adott vevőre vonatkozó támogatási feltételek meghatározásához
Testreszabás	Entitáskulcs	Entitás	Másodlagos kulcsok meghatározása CRM-bejegyzésekre mutató hivatkozásokhoz.
Testreszabás	Beépülő modul nyomkövetési naplója	Entitás	Rendszerbeállítások párbeszédpanel – Testreszabás lap
Testreszabás	Téma	Entitás	A színséma módosítása, vagy embléma hozzáadása a szervezet márkájával való egyezéshez

Lásd még

A CRM 2015 felügyelete
Before you upgrade: issues and considerations

Megosztás a következőn keresztül: