A CRM testreszabása telefonokhoz és táblagépekhez

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A Microsoft Dynamics 365 rendszerrel elég egyszer formáznia alkalmazásait, melyeket később bárhol telepíthet. A Dynamics 365 rendszeren végrehajtott testreszabások nemcsak a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek alkalmazásaiban, hanem a webes alkalmazásokban is megjelennek. A módosításait optimalizálják a mobil alkalmazásokban, így megfelelően jelenítheti meg őket. A módosítások típusainak megtekintéséhez válasszon a következők közül vagy görgessen lefelé, és nézze meg miben tér el a mobil alkalmazásokban való megjelenítésük a webes alkalmazás megjelenítéséhez képest.

A telefonos alkalmazás legújabb verziója, a Microsoft Dynamics CRM telefonokhoz ugyanazt a teljes-körű élményt nyújta, mint a tabletekre kifejlesztett CRM alkalmazás. Ugyanolyan intuitív (telefonokra átalakított) felhasználói felülettel és a kapcsolat nélküli képességekkel rendelkezik.

A telefonos alkalmazás korábbi verziója új nevet kapott: Microsoft Dynamics CRM telefonokhoz express. Az alkalmazás korábbi verziójának testreszabásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: A telefonokhoz készült CRM express rendszer mobil űrlapjainak létrehozása és szerkesztése.

Miután testreszabott egy űrlapot, a felhasználók a mobil alkalmazás következő megnyitásakor a frissítések letöltésére figyelmeztető üzenetet kapnak.

Jelen témakörben

A telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek kezdőlapja

Űrlapok testreszabása telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek esetén

Megjeleníthető entitások a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerekben

Navigációs beállítások módosítása telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerekben

Parancsok módosítása telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek esetén

Eltérések az űrlapok parancsfájljaiban a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek esetén

Testreszabások közzététele telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek esetén

Üzleti szabályok a telefonokhoz és táblagépekhez készült CRM alkalmazásban

A telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek kezdőlapja

Amikor a felhasználók először nyitják meg a telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszert, a kezdőlap jelenik meg, mely alapértelmezés szerint az Értékesítési irányítópult. A webes alkalmazásban létrehozhat új irányítópultokat vagy szerkesztheti a meglévőket, majd elérhetővé teheti őket mobilok számára, és a felhasználók választhatnak egy másfajta Kezdő irányítópultot. Irányítópultok létrehozásával vagy módosításával kapcsolatos további információkért lásd: Irányítópult létrehozása vagy Irányítópult-összetevők kezelése a CRM Súgó és képzés oldalon.

Űrlapok testreszabása telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek esetén

A CRM telefonokhoz és CRM tabletekhez alkalmazások a webes alkalmazásokkal megegyező módon használják az űrlapokat. Az űrlap alkalmazásban történő megjelenítésének módja a mobil élményre van optimalizálva. Az alábbi diagramok a webes alkalmazásoktól a tablet- és telefonos alkalmazásokhoz történő visszaáramlást mutatják:

Webes alkalmazás

Tablet-alkalmazás

Telefonos alkalmazás

A telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszer nem teszi lehetővé az űrlapok közötti váltást. Ha egy entitáshoz egynél több űrlap van hozzárendelve, a beállított űrlapsorrendtől és az űrlaphoz rendelt biztonsági szerepköröktől függ, hogy melyik űrlap jelenik meg.További információ:Több űrlap

Űrlap testreszabása közben elrejtheti a következőket a CRM telefonokhoz rendszer elől:

1. Mezők

2. Szakaszok

3. Teljes lapok

Ily módon, ha úgy gondolja, hogy a telefon felhasználóknak csak a kapcsolattartó elsődleges információira kell összpontosítaniuk, többek közt elrejtheti a kapcsolattartó részletes adatait a telefonos alkalmazás elől, amíg testreszabja az űrlapot.

Rejtse el a részleteket a telefonokra kifejlesztett CRM rendszerek kijelzőjéről

1. Űrlapszerkesztőben történő űrlaptestreszabás közben jelölje ki az elrejteni kívánt mezőt, szakaszt vagy lapot. Az űrlapszerkesztő használatával kapcsolatos tippekért lásd: Az űrlapszerkesztő használata.

2. Válassza a Tulajdonságok módosítása opciót

3. Törölje a jelet a Telefonon elérhető tulajdonság mellett, és válassza az OK gombot.

Megjeleníthető entitások a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerekben

Engedélyezhet korlátozott számú entitást a CRM telefonokhoz és a CRM tabletekhez alkalmazásokhoz. Annak megtekintéséhez, hogy az entitás engedélyezve van-e, vagy egy entitás engedélyezéséhez válassza a Beállítások > Testreszabások > A rendszer testreszabása > Entitások elemet. Válasszon ki egy entitást, és tekintse át az Outlook és mobil beállításokat.

Vegye figyelembe a következőket:

• Minden egyéni entitás engedélyezhető a CRM telefonokhoz és a CRM tabletekhez alkalmazásokhoz.

• Használja az engedélyezett rekordból történő Keresést a CRM telefonokhoz és CRM tabletekhez alkalmazásokban nem engedélyezett entitások adatainak megjelenítéséhez. Az entitás azonban nem lesz szerkeszthető.

Megjeleníthető olvasható-írható entitások a CRM telefonokhoz és CRM tabletekhez alkalmazásokban

Entitásnév	A CRM telefonokhoz és CRM tabletekhez alkalmazások Láthatósági tulajdonságai	A CRM telefonokhoz és CRM tabletekhez alkalmazások Írásvédettségi tulajdonságai
Partner	Módosítható	Módosítható
Tevékenység	Nem módosítható	Nem módosítható
Találkozó	Módosítható	Módosítható
Eset	Módosítható	Módosítható
Versenytárs	Módosítható	Módosítható
Kapcsolat	Nem módosítható	Módosítható
Kapcsolattartó	Módosítható	Módosítható
Érdeklődő	Módosítható	Módosítható
Megjegyzés	Nem módosítható	Nem módosítható
Lehetőség	Módosítható	Módosítható
Lehetőség terméke	Módosítható	Módosítható
Telefonhívás	Módosítható	Módosítható
Várólistaelem	Módosítható	Módosítható
Közösségi tevékenység	Módosítható	Módosítható
Közösségi profil	Módosítható	Módosítható
Feladat	Módosítható	Módosítható

Megjeleníthető, írásvédett entitások a CRM telefonokhoz és CRM tabletekhez alkalmazásokban

Entitásnév	A CRM telefonokhoz és CRM tabletekhez alkalmazások Láthatósági tulajdonságai	A CRM telefonokhoz és CRM tabletekhez alkalmazások Írásvédettségi tulajdonságai
Melléklet	Nem módosítható	Nem módosítható
E-mail	Módosítható	Nem módosítható
Jogosultság	Nem módosítható	Nem módosítható
Tudásbázisrekord	Módosítható	Nem módosítható
Termék	Módosítható	Nem módosítható
Várólista	Módosítható	Nem módosítható
SLA-KPI-példány	Nem módosítható	Módosítható
Csoport	Nem módosítható	Nem módosítható
Felhasználó	Nem módosítható	Nem módosítható
Webes erőforrás	Nem módosítható	Nem módosítható

Navigációs beállítások módosítása telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerekben

A navigációs lehetőségek biztosításánál a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszer ugyanazokat az oldaltérkép-adatokat használja, mint a webes alkalmazás, kivéve, hogy a megjelenítés mobil alkalmazásokra optimalizált formában történik.

Ha egy entitás, amely megjelenik a webes alkalmazás navigációs sorában, engedélyezve van a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerekben való használatra, akkor a mobil alkalmazások navigációs sávjában is látható lesz.

Egy csoportosítás a webes ügyfél egy Felületén belül figyelmen kívül van hagyva a mobil alkalmazásokban, ami az entitásokat egy lapos listaként mutatja. Egy entitást hozzáadhat a webes ügyfél több csoportjához is. A mobil alkalmazások összeolvasztott listát jelenítenek meg, nem mutatnak ismétlődést. A felhasználók csak akkor látnak egy entitást, ha rendelkeznek olvasási hozzáféréssel ahhoz az adott entitáshoz.

A navigációs sáv elemeinek sorrendje az oldaltérkép sorrendje határozza meg. Ha ismétlődés van, csak az első példány jelenik meg.

Az egyedi entitások fix egyedientitás-ikonnal rendelkeznek.

További információért lásd: Alkalmazásnavigáció módosítása az oldaltérképpel.

Parancsok módosítása telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek esetén

A telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek ugyanazon menüszalag-meghatározásokat használják a parancsok biztosításához mint a webes alkalmazás, kivéve, hogy a megjelenítés mobil alkalmazásokra optimalizált formában történik. Beállíthatja a menüszalag-meghatározások ügyfél alapján történő megjelenítését. Például beállíthat parancsokat úgy, hogy azok a webes alkalmazásokban megjelennek de a tablet- vagy telefonos alkalmazásokban nem. Néhány alapértelmezett parancs csak a webes alkalmazásban történő megjelenítésre van beállítva, ezért nem látja őket a mobil alkalmazásokban.

Megjegyzés

A parancsokhoz konfigurált ikonok nincsenek megjelenítve, a túl hosszú címkék pedig csonkolva vannak.

További információ:Parancsok és menüszalag testreszabása

Eltérések az űrlapok parancsfájljaiban a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek esetén

A webes alkalmazásokban használt űrlapokhoz írt parancsfájloknak a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerben is működniük kell, de van néhány eltérés. Általános szabály, hogy azok a módszerek, amelyek nem érvényesek a mobil alkalmazásokon belül, nem adnak vissza hibákat, de értékeket sem. A fejlesztők az alábbi feltételes utasítással választhatják el a mobil alkalmazásokban nem megfelelően működő kódokat:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

A getFormFactor API segítségével is beállíthatja, hogy a kód működjön-e csak telefonokon vagy csak tableteken a következő jellegű utasítással:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

Az alábbi lista mutatja a mobil alkalmazásokban szereplő parancsfájlok tulajdonságait. Specifikus részleteket a fejlesztői dokumentációban találhat: MSDN: Kliensoldali programozási útmutató.

• A window.alert, window.confirm, window.prompt és az egyéb, a felhasználói válaszra várva a kódvégrehajtást blokkoló kódok használata a rendszerben nem várt módon való működést vagy hibát generál. Ezen módszerek használata nem ajánlott a mobil alkalmazások parancsfájljaiban.

• Mivel a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerekben megjelenő lapok nem bonthatók ki és nem csukhatók össze, azok a kódok, amelyek megróbálják őket kibontani vagy összecsukni, nem fog működni, és az eseménykezelőkre konfigurált kód ilyen események esetén nem lesz végrehajtva.

• Webes erőforrás vagy iFrame elemek az irányítópultban nem jelennek meg a mobil alkalmazásokban. A velük közreműködő metódusok nem fognak működni, és ezen elemek betöltésénél meghívott eseménykezelőkre konfigurált kód ezeket használva eseményekként nem fog futni. Ha érdekli egy olyan betekintő funkció, amely megjeleníti a webes erőforrást vagy az iFrame elemeket a CRM tabletekhez rendszerben, tekintse meg a következő hivatkozást: Betekintő funkció: iFrame és webes erőforrás támogatása a tabletekre kifejlesztett CRM rendszerekben.

• Mivel a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszer nem teszi lehetővé a felhasználó számára hogy különböző űrlapokra váltson, az ezt a webes alkalmazásban engedélyező módszerek itt nem fognak működni.

• Bármely olyan módszer, amely a webalkamazásban lehetővé teszi a kapcsolódó entitások megjelenítését vagy azok navigációját, nem fog működni.

• A parancssávot frissítő, a megjelenítés dimenzióit lehívó, vagy az űrlapablakot lezáró módszerek nem működnek.

Testreszabások közzététele telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek esetén

Ha testre szabja a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszert, mindig explicit módon közzé kell tennie a testreszabásokat, hogy azok mindenképpen szinkronizáljanak a mobilalkalmazásokkal.

Üzleti szabályok a telefonokhoz és táblagépekhez készült CRM alkalmazásban

A telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerben az üzleti szabályok definíciója megnyitásakor letöltődik és gyorsítótárba kerül. Az üzleti szabályok módosításait nem lehet alkalmazni, amíg a felhasználó bezárja és újra meg nem nyitja a mobilalkalmazást.

Lásd még

Videó: terjessze ki a Dynamics CRM rendszert okostelefonjára a CRM Online Update 1 segítségével (2:34)
Videó: Microsoft Dynamics CRM tabletekhez – Testreszabások (16:41)
A testreszabás áttekintése
Metaadatok létrehozása és szerkesztése
Űrlapok létrehozása és tervezése
Nézetek létrehozása és szerkesztése
Folyamatok létrehozása és módosítása
Üzleti szabályok létrehozása és szerkesztése

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató