Megosztás a következőn keresztül:

Gyorslétrehozási űrlapok létrehozása és szerkesztése

  • Cikk

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A Microsoft Dynamics 365, az űrlapok gyors létrehozása a létrehozás gombra kattintva jelenik meg a navigációs sávon, vagy ha az + új opciót választja, miközben új rekordot, vagy részrácsot hoz létre. A gyorslétrehozási űrlapok segítségével a gyors és egyszerű adatbeviteli lehetőséget kap, amelyet teljes mértékben támogatnak az űrlapparancsfájlok és az üzleti szabályok által definiált logikák.

A mobilalkalmazások a gyorslétrehozási űrlapot használják az új rekordok létrehozásakor. Ha egy entitás számára már van konfigurálva gyorslétrehozási űrlap, a mobil alkalmazások ezt az űrlapot használják. Ha egy entitáshoz nincs beállított gyorslétrehozási űrlap, a CRM gyorslétrehozási űrlapot generál, ahhoz, hogy rekordokat lehessen létrehozni a mobilalkalmazásokban a fő űrlap meghatározása alapján.

Jelen témakörben

Gyorslétrehozási űrlappal rendelkező entitások

Gyorslétrehozási űrlap létrehozása

Gyorslétrehozási űrlap szerkesztése

Gyorslétrehozási űrlappal rendelkező entitások

Alapértelmezés szerint csak a következő rendszerentitások rendelkeznek gyorslétrehozási űrlapokkal.

Partner

Kampányválasz

Eset

Versenytárs

Kapcsolattartó

Érdeklődő

Lehetőség

Bár a Rendszertevékenység entitások számára is létrehozhat gyorslétrehozási űrlapokat, ezek nem támogatják azok alkalmazását. Bármely egyéb Frissített entitások és minden egyedi entitás konfigurálható az ilyen űrlapok támogatására, ha bejelöli a Gyorslétrehozás engedélyezése beállítást az entitás definíciójában, és összeállít egy gyorslétrehozási űrlapot számukra.További információ:Entitásbeállítások engedélyezése vagy letiltása

Az egyedi tevékenységentitásoknál is engedélyezheti a gyorslétrehozási űrlapok támogatását, és létrehozhat részükre ilyeneket. Az egyedi tevékenységentitásoknál azonban a gyorslétrehozási űrlap nem használható akkor, ha a felhasználó a navigációs sáv Létrehozás gombjára kattint. Az ilyen gyorslétrehozási űrlapokkal csak olyan részrácsból lehet új bejegyzést hozzáadni, amely az adott egyedi tevékenységentitást jeleníti meg.

Gyorslétrehozási űrlap létrehozása

Bár több gyorslétrehozási űrlapokot definiálhat, csak az egyik lehet mindenki által használható. A mindenki által használható űrlapot az űrlapsorrend beállításával határozhatja meg. A gyorslétrehozási űrlapokat nem lehet biztonsági szerepkörhöz rendelni, és nem teszik lehetővé az űrlapváltást a felhasználók számára.

Megjegyzés

Ahhoz, hogy a gyorslétrehozási űrlap megjelenhessen, az entitásban be kell jelölni a Gyorslétrehozás engedélyezése opciót.További információ:Entitásbeállítások engedélyezése vagy letiltása

Gyorslétrehozási űrlap létrehozása

  1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

  2. Válassza a Testreszabás opciót, majd a A rendszer testreszabása elemet.

  3. A megoldástallózó segédprogramban bontsa ki a kívánt entitást, majd kattintson az Űrlapok elemre.

  4. Kattintson az eszköztár Új > Gyorslétrehozási űrlap elemére.

  5. Húzza át a kívánt mezőket a Mezőkezelő területéről az űrlap szakaszaiba.

  6. Ha kész, kattintson vagy koppintson a Mentés és bezárásgombra.

  7. Az új űrlap a testeszabások közzététele után lesz látható az alkalmazásban.

Gyorslétrehozási űrlap szerkesztése

Bár a gyorslétrehozási űrlapokkal lehetséges űrlapparancsfájlok és üzleti szabályok használata, a céljuk mégis más, mint a fő űrlapoknak, és nem támogatják azok minden funkcióját. A gyorslétrehozási űrlapok mindig egy szakaszt tartalmaznak, három oszloppal. Nem tud további szakaszokat és oszlopokat hozzáadni.

A következő vezérlőelemek nem adhatók hozzá gyorslétrehozási űrlapokhoz:

  • Részrácsok

  • Betekintő nézetes űrlapok

  • Webes erőforrások

  • IFRAME-elemek

  • Jegyzetek

  • Bing térképek

Ha egy összetett mezőt ad hozzá egy gyorslétrehozási űrlaphoz, akkor az külön mezőként fog megjelenni.

Gyorslétrehozási űrlapok szerkesztése

  1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

  2. Válassza a Testreszabás opciót, majd a A rendszer testreszabása elemet.

  3. A megoldástallózó segédprogramban bontsa ki a kívánt entitást, majd kattintson az Űrlapok elemre.

  4. Az űrlap listában kattintson vagy koppintson duplán egy olyan űrlapra, amelynél az Űrlap típusaGyorslétrehozás.

  5. Húzza át a kívánt mezőket a Mezőkezelő területéről az űrlap szakaszaiba.

    Az űrlapparancsfájlok eseménykezelőinek szerkesztésével kapcsolatosan részletesebb információért lásd: Eseménykezelők konfigurálása.

  6. Ha kész, kattintson vagy koppintson a Mentés és bezárásgombra.

  7. A módosított űrlap a testeszabások közzététele után lesz látható az alkalmazásban.

Lásd még

Videó: Microsoft Dynamics CRM új testreszabási funkciók - Űrlapok gyors létrehozása
Videó: Microsoft Dynamics CRM új testreszabási funkciók - Gyorsűrlapok
Űrlapok létrehozása és tervezése
Az űrlapszerkesztő használata
A telefonokhoz készült CRM express rendszer mobil űrlapjainak létrehozása és szerkesztése
Betekintő nézetes űrlapok létrehozása és szerkesztése

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató