Mely mezők szinkronizálhatók a CRM és a CRM for Outlook között?

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Dynamics 365 a rendszergazdák beállíthatják, hogy szinkronizálás bekövetkezzen-e, illetve a szinkronizálás irányát a Microsoft Dynamics 365 és Microsoft Dynamics CRM for Outlook mezőkben.

Beállíthat szinkronizálást a következő táblázatokban található entitások számára. A mezőszinkronizálás beállításával kapcsolatos további tudnivalók: A mezőszinkronizálás vezérlése a CRM és az Outlook vagy Exchange között

Entitás: Találkozó

CRM for Outlook mező	Alapértelmezett szinkron	Beállítható szinkron	CRM mező	Jegyzetek
Találkozó időpontja			Találkozó időpontja	A kezdő időpont, záró időpont, időtartam, egész napos esemény stb. összesítése.
Mellékletek		Számított	Mellékletek	Átváltás a lehetőségre a rendszerbeállítások alapján.
Törzs		, , ,	Leírás	Az Outlook és az Exchange többek között képeket és hivatkozásokat is tartalmazhat. A Dynamics 365 csak többsoros szöveget tartalmazhat.
Fontosság			Prioritás	A Outlook nagyon fontos, kevésbé fontos.
Hely		, , ,	Hely
Nem kötelező résztvevők			Nem kötelező résztvevők
Szervező			Szervező	Lásd alább.
Kapcsolódó elemek			Kapcsolódó elemek	Lásd alább.
Kötelező résztvevők			Kötelező résztvevők
Idő megjelenítésének módja			Találkozó állapota
Tárgy		, , ,	Tárgy

Jegyzetek

1. Szervező: A Outlook rendszerben egy Dynamics 365 rendszerben készített találkozó nem tölti ki a Outlook Szervező mezőt mindaddig, amíg tovább nem módosul a Outlook programban. Ez vonatkozik a Találkozóra, Ismétlődő találkozóra és Szolgáltatási tevékenységre. A kiszolgálóoldali szinkronizálásban egy Dynamics 365 rendszerben létrehozott szolgáltatási tevékenység kitölti a Exchange Szervező mezőt azzal a személlyel, aki szinkronizálja ezt a találkozót.

2. Kapcsolódó elemek: Ha Kapcsolódó elemek beállítása műveletet végez, a Outlook rendszerben a Kapcsolódó elemek mező helyébe a Dynamics 365 kapcsolódó objektuma neve kerül. A szinkronizálásig a Kapcsolódó elemek beállítása művelet a Dynamics CRM for Outlook és a Dynamics 365 rendszerben nem módosítja a Kapcsolódó elemek mezőt a Outlook programban.

Entitás: Szerződés

CRM for Outlook mező	Alapértelmezett szinkron	Beállítható szinkron	CRM mező	Jegyzetek
Évforduló		, , ,	Évforduló
Az asszisztens neve		, , ,	Asszisztens
Az asszisztens telefonszáma		, , ,	Asszisztens telefonszáma
Születésnap		, , ,	Születésnap
Üzleti fax		, , ,	Fax
Munkahelyi telefon		, , ,	Munkahelyi telefon
Munkahelyi telefon (2)		, , ,	Munkahelyi telefon (2)
Visszahívás		, , ,	Visszahívási telefonszám
Gyermekek		, , ,	Gyermekek nevei
Fő céges telefonszám		, , ,	Céges telefonszám
Osztály		, , ,	Osztály
E-mail		, , ,	E-mail
2. e-mail		, , ,	2. e-mail cím
3. e-mail		, , ,	3. e-mail cím
FTP-hely		, , ,	FTP-hely
Teljes név			Teljes név
Kormányzati azonosítószám		, , ,	Kormányzat
Otthoni cím		, , ,	2. cím	Átváltás a lehetőségre a rendszerbeállítások alapján.
Otthoni telefon		, , ,	Otthoni telefon
2. otthoni telefon		, , ,	2. otthoni telefon
Munkakör		, , ,	Munkakör
Levelezési cím/Munkahelyi cím		, , ,	1. cím	A Levelezési cím Üzleti címre változik a rendszerbeállítások alapján.
Vezető neve		, , ,	Felettes
Mobil		, , ,	Mobiltelefon
Becenév		, , ,	Becenév
Jegyzetek		, , ,	Leírás	Az Outlook és az Exchange többek között képeket és hivatkozásokat is tartalmazhat. A Dynamics 365 csak többsoros szöveget tartalmazhat.
Egyéb cím		, , ,	3. cím	Átváltás a lehetőségre a rendszerbeállítások alapján.
Egyéb telefon		, , ,	3. telefon
Személyi hívó		, , ,	Személyi hívó
Szülő (Kapcsolódó elemek)			Vállalat neve (Kapcsolódó elemek)	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Házastárs/élettárs		, , ,	Házastárs, illetve élettárs neve
Weboldal		, , ,	Webhely
Yomi utónév		, , ,	Yomi utónév
Yomi vezetéknév		, , ,	Yomi vezetéknév

Jegyzetek

1. Szülő (Kapcsolódó elemek): Ha Kapcsolódó elemek beállítása műveletet végez, a Outlook rendszerben a Vállalat mező helyébe a Dynamics 365 kapcsolódó objektuma neve kerül. Ha nincs szinkronizálás, a Kapcsolódó elemek beállítása művelet a Dynamics CRM for Outlook és a Dynamics 365 rendszerben nem módosítja a Vállalat mezőt a Outlook programban. A felhasználók szabályozhatják a Vállalat mezőt az Outlook kapcsolattartókhoz a Dynamics CRM for Outlook rendszerben.További információ:Súgó és képzés: Személyes beállítások megadása, amelyek hatással vannak a nyomon követésre és a szinkronizálásra a CRM és az Outlook vagy Exchange között

2. Ha a Kapcsolattartó entitás inaktív (Állapot oka: Inaktív), a Outlook mező az Outlook alkalmazásban Kategória [CRM] Inaktív kategróiaként jelenik meg. Ez azért van, hogy segítsen megkülönbözetni az aktív és az inaktív állapotot a nyomon követett Outlook kapcsolattartók készletében.

Entitás: Fax

CRM for Outlook mező	Alapértelmezett szinkron	Beállítható szinkron	CRM mező	Jegyzetek
Befejezés dátuma		, , ,	Tényleges befejezés
Határidő		, , ,	Határidő	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Fontosság			Prioritás	A Outlook nagyon fontos, kevésbé fontos.
Jegyzetek		, , ,	Leírás	Az Outlook és az Exchange többek között képeket és hivatkozásokat is tartalmazhat. A Dynamics 365 csak többsoros szöveget tartalmazhat.
Kapcsolódó elemek			Kapcsolódó elemek	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Kezdő dátum		, , ,	Kezdő dátum
Állapot			Állapot	Tevékenységállapotból és Állapotokból számítva.
Tárgy		, , ,	Tárgy

Jegyzetek

1. Határidő: Tartalmazza a Dátumot és Időt. Feladat létrehozása során a Outlook programban a rendszer hozzárendel a feladathoz egy emlékeztető időpontot. Az emlékeztető információk nem szinkronizálódnak a Outlook programból a Dynamics 365 rendszerbe. Azonban, amikor egy tevékenységnek Esedékességi időpontja van beállítva a Dynamics 365 rendszerben, az szinkronizálódik az emlékeztető időpontjára a Outlook programban.

   Ha van kezdő dátum érték, de nincs határidő érték a Outlook/Exchange programban, a Outlook/Exchange automatikusan kitölti a határidőt a kezdő dátummal, ha a kezdő dátumot közvetlenül módosítja a Outlook programban; Ha van Kezdő dátum érték, de nincs Határidő érték a Dynamics 365 programban, a Dynamics 365 automatikus kitölti a kezdési dátumot a kezdő dátum értékkel. Ezek szabályozása a Outlook/Exchange és Dynamics 365 rendszerekben függetlenül történik, nem szabályozzák a szinkronizálási irányok itt.

2. Kapcsolódó elemek: Ha Kapcsolódó elemek beállítása műveletet végez, a Outlook rendszerben a Kapcsolódó elemek mező helyébe a Dynamics 365 kapcsolódó objektuma neve kerül. A szinkronizálásig a Kapcsolódó elemek beállítása művelet a Dynamics CRM for Outlook és a Dynamics 365 rendszerben nem módosítja a Kapcsolódó elemek mezőt a Outlook programban.

Entitás: Levél

CRM for Outlook mező	Alapértelmezett szinkron	Beállítható szinkron	CRM mező	Jegyzetek
Befejezés dátuma		, , ,	Tényleges befejezés
Határidő		, , ,	Határidő	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Fontosság			Prioritás	A Outlook nagyon fontos, kevésbé fontos.
Jegyzetek		, , ,	Leírás	Az Outlook és az Exchange többek között képeket és hivatkozásokat is tartalmazhat. A Dynamics 365 csak többsoros szöveget tartalmazhat.
Kapcsolódó elemek			Kapcsolódó elemek	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Kezdő dátum		, , ,	Kezdő dátum
Állapot			Állapot	Tevékenységállapotból és Állapotokból számítva.
Tárgy		, , ,	Tárgy

Jegyzetek

1. Határidő: Tartalmazza a Dátumot és Időt. Feladat létrehozása során a Outlook programban a rendszer hozzárendel a feladathoz egy emlékeztető időpontot. Az emlékeztető információk nem szinkronizálódnak a Outlook programból a Dynamics 365 rendszerbe. Azonban, amikor egy tevékenységnek Esedékességi időpontja van beállítva a Dynamics 365 rendszerben, az szinkronizálódik az emlékeztető időpontjára a Outlook programban.

   Ha van kezdő dátum érték, de nincs határidő érték a Outlook/Exchange programban, a Outlook/Exchange automatikusan kitölti a határidőt a kezdő dátummal, ha a kezdő dátumot közvetlenül módosítja a Outlook programban; ha van Kezdő dátum érték, de nincs Határidő érték a Dynamics 365 programban, a Dynamics 365 automatikus kitölti a kezdési dátumot a kezdő dátum értékkel. Ezek szabályozása a Outlook/Exchange és Dynamics 365 rendszerekben függetlenül történik, nem szabályozzák a szinkronizálási irányok itt.

2. Kapcsolódó elemek: Ha Kapcsolódó elemek beállítása műveletet végez, a Outlook rendszerben a Kapcsolódó elemek mező helyébe a Dynamics 365 kapcsolódó objektuma neve kerül. A szinkronizálásig a Kapcsolódó elemek beállítása művelet a Dynamics CRM for Outlook és a Dynamics 365 rendszerben nem módosítja a Kapcsolódó elemek mezőt a Outlook programban.

Entitás: Telefonhívás

CRM for Outlook mező	Alapértelmezett szinkron	Beállítható szinkron	CRM mező	Jegyzetek
Befejezés dátuma		, , ,	Tényleges befejezés
Határidő		, , ,	Határidő	Lásd alább.
Fontosság			Prioritás	A Outlook nagyon fontos, kevésbé fontos.
Jegyzetek		, , ,	Leírás	Az Outlook és az Exchange többek között képeket és hivatkozásokat is tartalmazhat. A Dynamics 365 csak többsoros szöveget tartalmazhat.
Kapcsolódó elemek			Kapcsolódó elemek	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Kezdő dátum		, , ,	Kezdő dátum
Állapot			Állapot	Tevékenységállapotból és Állapotokból számítva.
Tárgy		, , ,	Tárgy

Jegyzetek

1. Határidő: Tartalmazza a Dátumot és Időt. Feladat létrehozása során a Outlook programban a rendszer hozzárendel a feladathoz egy emlékeztető időpontot. Az emlékeztető információk nem szinkronizálódnak a Outlook programból a Dynamics 365 rendszerbe. Azonban, amikor egy tevékenységnek Esedékességi időpontja van beállítva a Dynamics 365 rendszerben, az szinkronizálódik az emlékeztető időpontjára a Outlook programban.

   Ha van kezdő dátum érték, de nincs határidő érték a Outlook/Exchange programban, a Outlook/Exchange automatikusan kitölti a határidőt a kezdő dátummal, ha a kezdő dátumot közvetlenül módosítja a Outlook programban; ha van Kezdő dátum érték, de nincs Határidő érték a Dynamics 365 programban, a Dynamics 365 automatikus kitölti a kezdési dátumot a kezdő dátum értékkel. Ezek szabályozása a Outlook/Exchange és Dynamics 365 rendszerekben függetlenül történik, nem szabályozzák a szinkronizálási irányok itt.

2. Kapcsolódó elemek: Ha Kapcsolódó elemek beállítása műveletet végez, a Outlook rendszerben a Kapcsolódó elemek mező helyébe a Dynamics 365 kapcsolódó objektuma neve kerül. A szinkronizálásig a Kapcsolódó elemek beállítása művelet a Dynamics CRM for Outlook és a Dynamics 365 rendszerben nem módosítja a Kapcsolódó elemek mezőt a Outlook programban.

Entitás: Ismétlődő találkozó

CRM for Outlook mező	Alapértelmezett szinkron	Beállítható szinkron	CRM mező	Jegyzetek
Törzs		, , ,	Leírás	Az Outlook és az Exchange többek között képeket és hivatkozásokat is tartalmazhat. A Dynamics 365 csak többsoros szöveget tartalmazhat.
Fontosság			Prioritás	A Outlook nagyon fontos, kevésbé fontos.
Hely		, , ,	Hely
Nem kötelező résztvevők			Nem kötelező résztvevők
Szervező			Szervező	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Ismétlődési szabály			Ismétlődési szabály
Kapcsolódó elemek			Kapcsolódó elemek	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Kötelező résztvevők			Kötelező résztvevők
Idő megjelenítésének módja			Találkozó állapota	Tevékenységállapot és Állapotok szerint számítva.
Tárgy		, , ,	Tárgy

Jegyzetek

1. Szervező: A Outlook rendszerben egy Dynamics 365 rendszerben készített találkozó nem tölti ki a Outlook Szervező mezőt mindaddig, amíg tovább nem módosul a Outlook programban. Ez vonatkozik a Találkozóra, Ismétlődő találkozóra és Szolgáltatási tevékenységre. A kiszolgálóoldali szinkronizálásban egy Dynamics 365 rendszerben létrehozott szolgáltatási tevékenység kitölti a Exchange Szervező mezőt azzal a személlyel, aki szinkronizálja ezt a találkozót.

2. Kapcsolódó elemek: Ha Kapcsolódó elemek beállítása műveletet végez, a Outlook rendszerben a Kapcsolódó elemek mező helyébe a Dynamics 365 kapcsolódó objektuma neve kerül. A szinkronizálásig a Kapcsolódó elemek beállítása művelet a Dynamics CRM for Outlook és a Dynamics 365 rendszerben nem módosítja a Kapcsolódó elemek mezőt a Outlook programban.

Entitás: Szolgáltatási tevékenység

CRM for Outlook mező	Alapértelmezett szinkron	Beállítható szinkron	CRM mező	Jegyzetek
Találkozó időpontja			Találkozó időpontja	A kezdő időpont, záró időpont, időtartam, egész napos esemény stb. összesítése.
Fontosság			Prioritás	A Outlook nagyon fontos, kevésbé fontos.
Hely			Hely
Jegyzetek			Leírás	Az Outlook és az Exchange többek között képeket és hivatkozásokat is tartalmazhat. A Dynamics 365 csak többsoros szöveget tartalmazhat.
Nem kötelező résztvevők			Nem kötelező résztvevők
Szervező			Szervező	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Kapcsolódó elemek			Kapcsolódó elemek	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Kötelező résztvevők			Kötelező résztvevők
Idő megjelenítésének módja			Találkozó állapota	Tevékenységállapot és Állapotok szerint számítva.
Tárgy			Tárgy

Jegyzetek

1. Szervező: A Outlook rendszerben egy Dynamics 365 rendszerben készített találkozó nem tölti ki a Outlook Szervező mezőt mindaddig, amíg tovább nem módosul a Outlook programban. Ez vonatkozik a Találkozóra, Ismétlődő találkozóra és Szolgáltatási tevékenységre; a kiszolgálóoldali szinkronizálásban egy Dynamics 365 rendszerben létrehozott szolgáltatási tevékenység kitölti a Exchange Szervező mezőt azzal a személlyel, aki szinkronizálja ezt a találkozót.

2. Kapcsolódó elemek: Ha Kapcsolódó elemek beállítása műveletet végez, a Outlook rendszerben a Kapcsolódó elemek mező helyébe a Dynamics 365 kapcsolódó objektuma neve kerül. A szinkronizálásig a Kapcsolódó elemek beállítása művelet a Dynamics CRM for Outlook és a Dynamics 365 rendszerben nem módosítja a Kapcsolódó elemek mezőt a Outlook programban.

Entitás: Feladat

CRM for Outlook mező	Alapértelmezett szinkron	Beállítható szinkron	CRM mező	Jegyzetek
% befejezve		, , ,	Kész (%)
Befejezés dátuma		, , ,	Tényleges befejezés
Határidő		, , ,	Határidő	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Fontosság			Prioritás	A Outlook nagyon fontos, kevésbé fontos.
Jegyzetek		, , ,	Leírás	Az Outlook és az Exchange többek között képeket és hivatkozásokat is tartalmazhat. A Dynamics 365 csak többsoros szöveget tartalmazhat.
Kapcsolódó elemek			Kapcsolódó elemek	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Kezdő dátum		, , ,	Kezdő dátum	Lásd az alábbi Megjegyzéseket.
Állapot			Állapot	Tevékenységállapotból és Állapotokból számítva.
Tárgy		, , ,	Tárgy

Jegyzetek

1. Határidő: Tartalmazza a Dátumot és Időt. Feladat létrehozása során a Outlook programban a rendszer hozzárendel a feladathoz egy emlékeztető időpontot. Az emlékeztető információk nem szinkronizálódnak a Outlook programból a Dynamics 365 rendszerbe. Azonban, amikor egy tevékenységnek Esedékességi időpontja van beállítva a Dynamics 365 rendszerben, az szinkronizálódik az emlékeztető időpontjára a Outlook programban.

   Ha van kezdő dátum érték, de nincs határidő érték a Outlook/Exchange programban, a Outlook/Exchange automatikusan kitölti a határidőt a kezdő dátummal, ha a kezdő dátumot közvetlenül módosítja a Outlook programban; ha van Kezdő dátum érték, de nincs Határidő érték a Dynamics 365 programban, a Dynamics 365 automatikus kitölti a kezdési dátumot a kezdő dátum értékkel. Ezek szabályozása a Outlook/Exchange és Dynamics 365 rendszerekben függetlenül történik, nem szabályozzák a szinkronizálási irányok itt.

2. Kapcsolódó elemek: Ha Kapcsolódó elemek beállítása műveletet végez, a Outlook rendszerben a Kapcsolódó elemek mező helyébe a Dynamics 365 kapcsolódó objektuma neve kerül. A szinkronizálásig a Kapcsolódó elemek beállítása művelet a Dynamics CRM for Outlook és a Dynamics 365 rendszerben nem módosítja a Kapcsolódó elemek mezőt a Outlook programban.

3. Kezdő dátum: Feladat létrehozása és nyomon követése során a Outlook programban a rendszer hozzárendel a feladathoz egy emlékeztető időpontot. Az emlékeztető információk nem szinkronizálódnak a Outlook programból a Dynamics 365 rendszerbe. Azonban, amikor egy tevékenységnek Esedékességi időpontja van beállítva a Dynamics 365 rendszerben, az szinkronizálódik az Emlékeztető időpontjára a Outlook programban.

Lásd még

A CRM for Outlook telepítése
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató