Membuat aktivitas dari perjalanan pelanggan

Penting

Artikel ini hanya berlaku untuk pemasaran keluar, yang akan dihapus dari produk pada 30 Juni 2025. Untuk menghindari gangguan, transisi ke perjalanan real-time sebelum tanggal ini. Informasi lebih lanjut: Gambaran umum transisi

Gunakan aktivitas untuk merancang dan mencatat interaksi pelanggan seperti panggilan telepon, tugas, atau janji temu. Perjalanan pelanggan Anda juga dapat membuatkan ini untuk Anda—umumnya untuk keperluan perencanaan. Misalnya, Anda dapat membuat perjalanan seperti yang Anda buat di Membuat perjalanan pelanggan interaktif dengan kondisi dan pendaftaran, lalu menambahkan ubin Aktivitas di belakang kondisi jika/kemudian yang membuat tugas panggilan telepon yang terkait dengan setiap kontak yang mengirimkan formulir pendaftaran.

Saat Anda menambahkan ubin Aktivitas ke perjalanan pelanggan, Anda akan memilih templat aktivitas, yang menetapkan jenis aktivitasnya, apa yang harus disebut, dan banyak lagi. Setiap kontak yang memasuki ubin selama perjalanan akan memicu pembuatan aktivitas, dan aktivitas tersebut juga akan dikaitkan dengan kontak tersebut. Kontak tersebut kemudian segera diteruskan ke ubin selanjutnya dalam perjalanan.

Untuk kegiatan ini, Anda akan mempersiapkan template untuk membuat aktivitas tugas, kemudian mempersiapkan perjalanan pelanggan sederhana yang membuat tugas terkait dengan masing-masing anggota dari segmen yang dipilih.

1. Buka pemasaran keluarTemplat> pemasaranTemplat>tugas.

2. Pada bilah perintah, pilih +Baru. Halaman template pemasaran aktivitas Tugas Baru terbuka.

   

3. Pengaturan di sini menentukan pengaturan awal yang akan diterapkan ke masing-masing tugas yang dibuat menggunakan template ini. Masukkan (minimum):

   • Nama: Masukkan nama untuk templat itu sendiri. Pengaturan ini adalah satu-satunya yang tidak mempengaruhi tugas yang dibuat dengan template tersebut.
   • Subjek: Ini akan menjadi subjek untuk setiap tugas yang dibuat oleh template. Ini adalah pengaturan yang paling penting.

4. Pada bilah perintah, pilih Simpan untuk menyimpan templat Anda.

5. Buka pemasaran keluar> Perjalanan Pelanggan> EksekusiPemasaran.

6. Pada bilah perintah, pilih +Baru untuk membuat perjalanan baru.

7. Kotak dialog templat perjalanan pelanggan terbuka. Pilih tombol Lewati untuk bekerja tanpa templat (dan buat perjalanan pelanggan dari awal).

   

8. Pilih tileaudiens untuk menyiapkannya. Panel Properti audiens akan secara otomatis muncul di sebelah kanan kanvas. Konfigurasikan ubin audiens untuk mereferensi segmen yang ingin Anda targetkan.

   

   Informasi selengkapnya: Buat perjalanan pelanggan sederhana dengan pesan email

9. Tambahkan ubin Tugas di sebelah kanan ubin audiens menggunakan menu di tempat.

10. Pilih ubin Tugas untuk menyiapkannya. Panel Properti tugas akan secara otomatis muncul di sebelah kanan kanvas.

    

    Lakukan pengaturan berikut:

    • Tugas: Pilih templat yang Anda buat sebelumnya dalam prosedur ini.
    • Tetapkan ke: Ini adalah orang yang akan ditugaskan setiap tugas. Seperti yang dapat Anda lihat dari opsi yang ada di sini, Anda dapat menetapkan masing-masing tugas ke pemilik perjalanan pelanggan, pemilik masing-masing kontak, atau pembuat masing-masing kontak. Pilihan terbaik akan tergantung pada cara pengelolaan perusahaan Anda. Untuk latihan ini, pilih pemilik perjalanan pelanggan(yaitu Anda). Ini berarti seluruh tugas akan ditetapkan ke orang yang sama—pilihan lain memungkinkan tugas ditetapkan ke beberapa orang berdasarkan nilai dari rekaman kontak terkait.

11. Pada bilah perintah, pilih Simpan.

12. Buka Umum tab, dan atur Nama , Tanggal dan waktu mulai, Tanggal dan waktu akhir, dan Zonawaktu . Anda dapat menetapkannya untuk langsung mulai, namun berikan waktu beberapa jam untuk mulai menjalankan.

    

    Tip

    Perjalanan sederhana seperti yang satu ini dapat berguna dalam mengingatkan staf untuk meninjau kontak kunci setiap minggunya. Anda dapat mengaturnya dengan membuat segmen yang menemukan kontak menarik untuk dikerjakan selama seminggu, lalu menggunakan pengaturan Berulang pada tab Umum perjalanan Anda untuk menjalankan ulang perjalanan seminggu sekali selama perjalanan aktif.

13. Pada bilah perintah, pilih Periksa Kesalahan, lalu baca hasilnya dan perbaiki masalah yang dilaporkan.

14. Pada bilah perintah, pilih Tayang untuk mengaktifkan perjalanan.

15. Pergi kepemasaran keluarTugas>> KerjaSaya. Dari menu tampilan, pilih Semua Tugas untuk memastikan bahwa Anda dapat melihat semua tugas dalam sistem.

    

16. Seharusnya kini daftar tugas sudah ditampilkan. Setelah perjalanan Anda memiliki waktu untuk dijalankan, Anda akan mulai melihat tugas yang Anda hasilkan di sini, dengan Subjek yang Anda tentukan untuk templat yang ditampilkan sebagai Nilai Subjek dan Mengenai diatur ke kontak dari segmen yang Anda targetkan dengan perjalanan Anda.