Pasar untuk memimpin dengan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Penting

Artikel ini hanya berlaku untuk pemasaran keluar.

Customer Insights - Journeys Menggunakan catatan kontak untuk mewakili calon pelanggan dan memungkinkan pemasar untuk terlibat dengan kontak tersebut melalui inisiatif seperti perjalanan pelanggan, acara, dan halaman arahan. Ketika seorang kontak mengirimkan halaman arahan, Customer Insights - Journeys biasanya secara otomatis membuat prospek untuk kontak itu, dan pemasar dapat secara manual menambahkan prospek untuk kontak kapan saja. Customer Insights - Journeys Kemudian memelihara dan menilai prospek tersebut melalui proses kualifikasi, dan menyerahkan prospek yang memenuhi syarat pemasaran kepada tenaga penjualan untuk kualifikasi lebih lanjut menjadi peluang. Dengan cara ini, Customer Insights - Journeys menggunakan kontak untuk mewakili orang dan prospek untuk mewakili ekspresi minat tertentu yang dibuat oleh orang-orang tersebut. Anda dapat membaca selengkapnya tentang proses ini di Mengelola informasi pelanggan dan Siklus hidup prospek.

Dynamics 365 adalah sistem yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan, di mana setiap organisasi dapat menentukan cara untuk menggunakan berbagai jenis data di dalamnya. Beberapa organisasi mungkin memilih, atau sudah menerapkan, proses yang lebih didorong penjualan, di mana staf penjualan menyimpan rekaman prospek pelanggan baru berpotensi dan hanya membuat rekaman kontak berdasarkan prospek setelah prospek melakukan pembelian atau dimasukkan ke dalam relasi bisnis yang sedang berlangsung dengan organisasi. Jadi, apakah itu berarti Anda tidak dapat memasarkan ke prospek menggunakan Customer Insights - Journeys — tentu saja tidak!

Baca topik ini untuk mempelajari cara mengintegrasikan proses digerakkan penjualan (prospek terpusat pada) dan didorong pemasaran (mengutamakan kontak) menggunakan Dynamics 365. Teknik mencakup:

• Bangun segmen pemasaran dengan melakukan kueri pada rekaman prospek.
• Secara otomatis membuat rekaman kontak yang didasarkan pada rekaman prospek "tanpa induk" dan mengaitkan keduanya.
• Buat kontak pemasaran yang mudah untuk memberi tahu dari kontak penjualan, sehingga Anda dapat menyesuaikan penampilan kontak yang tepat ke orang yang tepat.

Sistem dihasilkan akan sejajar dengan praktik terbaik industri dan memberikan banyak manfaat untuk proses keterlibatan pelanggan Anda, termasuk:

• Dengan mengkonseptualisasikan prospek sebagai ekspresi minat, Anda dapat memastikan bahwa mereka pertama kali memenuhi syarat dari perspektif pemasaran, dan kemudian dari perspektif penjualan. Bila staf penjualan memasukkan prospek, sistem mengasumsikan bahwa tim penjualan telah sudah mengambil alih tanggung jawab untuk terlibat dengan prospek tersebut, seperti yang mereka akan dengan prospek yang sudah memenuhi syarat pemasaran.
• Anda menyimpan database konsistensi yang mencakup kontak berkualifikasi dan non kualifikasi sementara menghindari duplikat dan rekaman ghost.
• Anda dapat melihat tampilan 360° lengkap dari atas setiap kontak keterlibatan dan menyentuh titik, termasuk untuk kontak yang memiliki beberapa prospek terkait pelacakan kepentingan mereka dalam berbagai produk dan kampanye.

Membangun segmen dari kontak yang terkait dengan prospek

Customer Insights - Journeys memungkinkan Anda membuat segmen berdasarkan kueri terhadap database pelanggan, lalu menggunakan segmen tersebut untuk menargetkan perjalanan pelanggan. Segmen yang dihasilkan harus berisi hanya rekaman kontak, namun Anda tetap dapat mengonfigurasi logika kueri yang dimulai dengan menemukan prospek yang didasarkan pada nilai rekaman prospek, lalu mengisi segmen dengan rekaman kontak yang terkait.

Contohnya, untuk mengonfigurasi segmen yang menemukan semua prospek yang dikumpulkan sedang konferensi terakhir, Anda dapat melakukan langkah berikut:

1. Buka Segmen>Pelanggan>pemasaran keluar dan pilih Baru di bilah perintah. Kotak dialog Template segmen terbuka; pilih Batal untuk menutupnya, lalu pilih Demografis di layar Mari buat segmen Anda.

2. Segmen demografis baru terbuka. Periksa pengaturan tampilan di dekat sudut atas tab Definisi dan pastikan diatur ke Tampilan hierarki. (Anda dapat menggunakan tampilan mana pun, namun dalam prosedur ini, kami menampilkan dan mendeskripsikan tampilan pohon, sehingga sebaiknya gunakan tampilan tersebut untuk saat ini.)

   

3. Buka daftar drop-down Tambahkan di bawah entitas Kontak dan pilih Tambahkan entitas terkait.

   

4. Entitas terkait baru akan ditambahkan ke kueri Anda. Pilih bidang dengan Pilih entitas terkait dalam teks hantu untuk membuka daftar drop-down besar relasi yang tersedia. Ketik "lead" di bidang untuk memfilter daftar, lalu pilih Prospek (Lead -> Contact (Kontak Induk untuk prospek)) dari daftar drop-down. Relasi ini menghubungkan entitas Kontak induk ke entitas prospek melalui Kontak Induk untuk bidang prospek entitas prospek . Bidang Kontak Orang Tua untuk prospek mengidentifikasi kontak yang Customer Insights - Journeys terkait dengan setiap prospek. Informasi selengkapnya: Berpindah antar entitas dengan Relasi

   

5. Buka daftar drop-down Tambahkan indentasi di bawah entitas terkait baru dan pilih Tambahkan baris untuk mulai menentukan koleksi item daftar tunggu yang Anda cari.

6. Pada grup di bawah relasi prospek, siapkan kueri untuk menemukan prospek yang Anda butuhkan. Dalam contoh berikut, kita akan mencari prospek yang dikumpulkan pada konferensi baru-baru ini; masing topik-masing ditugaskan sebagai "Konferensi Contoso Ltd".

   

7. Lanjutkan menambahkan baris dan grup sebagaimana diperlukan untuk menentukan pengumpulan prospek dan kontak yang Anda cari.

   • Untuk menemukan prospek, bekerjalah di ruang yang menjorok di bawah entitas terkait Prospek (Prospek-Kontak> (Kontak Induk untuk prospek)) . Kriteria yang Anda tambahkan di sini akan mengacu ke berbagai bidang entitas prospek.
   • Untuk memfilter lebih lanjut kumpulan kontak yang terkait dengan prospek yang ditemukan, bekerjalah di area langsung di bawah entitas Kontak (di luar Prospek -> Kontak (Kontak Induk untuk prospek)) entitas terkait). Kriteria yang Anda tambahkan di sini akan mengacu ke berbagai bidang entitas kontak.

   Misalnya, kueri berikut ini menemukan semua prospek dari Contoso Ltd Conference, namun kemudian mengurangi audiens untuk hanya menyertakan kontak yang memiliki peran pembuat keputusan.

   

8. Pilih bidang di atas kueri yang memperlihatkan Masukkan nama segmen sebagai teks hantu. Kemudian ketik nama untuk segmen Anda.

9. Pada bilah perintah, pilih Simpan untuk menyimpan segmen Anda, lalu pilih Tayangkan.

Secara otomatis membuat kontak untuk prospek tanpa induk

Segmen, perjalanan pelanggan, dan fitur lainnya Customer Insights - Journeys mengharuskan setiap prospek memiliki kontak yang terkait dengannya. Namun, pengaturan yang digerakkan penjualan dapat mengikuti model yang berbeda, dengan prospek dibuat sebagai titik sentuh pertama, tanpa harus mempunyai rekaman kontak yang terkait dengannya.

Untuk mengatasi ini, Anda dapat menggunakan alur kerja kustom Dynamics 365 untuk secara otomatis membuat dan menautkan rekaman kontak untuk setiap rekaman prospek baru atau yang sudah ada yang tidak cocok. Untuk membuat tautan, isi parentcontactid bidang setiap rekaman prospek dengan GUID rekaman kontak yang relevan (bidang ini diberi label sebagai Kontak induk untuk prospek saat Anda mendesain alur kerja di UI). Bidang ini tersambung ke rekaman kontak melalui relasi N:1 yang disebut lead_parent_contact.

Untuk informasi selengkapnya tentang alur kerja, mulailah dengan alur kerja Klasik Dataverse .

Selain itu, setiap pengguna dapat secara manual memilih atau membuat kontak untuk prospek dengan menggunakan tahap Pertanyaan dari proses bisnis proses penjualan pemasaran prospek ke peluang pada catatan prospek.

Menyimpan kontak yang dibuat secara otomatis dari membingungkan pengguna

Gunakan bendera marketingonly pada entitas kontak untuk membedakan kontak yang dibuat secara otomatis (khusus pemasaran) dari jenis kontak lainnya. Hal ini memudahkan untuk membedakan dua jenis kontak dan mengkonfigurasikan daftar tampilan untuk staf penjualan yang hanya menunjukkan kontak penjualan berkualifikasi tanpa menyertakan kontak hanya pemasaran.

Jika Anda menggunakan alur kerja untuk menghasilkan kontak khusus pemasaran secara otomatis, maka alur kerja Anda juga harus mengatur bendera marketingonly untuk kontak yang dibuatnya. Setelah prospek memenuhi syarat sebagai peluang, alur kerja lain dapat mengosongkan bendera ini dari entitas kontak terkait, dengan demikian menandainya sebagai kontak penjualan yang memenuhi syarat penjualan.

Customer Insights - Journeys Halaman dapat membuat prospek baru saat kontak yang dikenal mengirimkan halaman dan tidak ditemukan prospek yang cocok untuk kontak tersebut. Untuk terus menghasilkan prospek duplikat, Anda harus mengatur strategi pencocokan prospek yang digunakan oleh halaman arahan Anda untuk memastikan bahwa prospek yang ada akan ditemukan dan dinilai saat sesuai bukan membuat yang baru. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyiapkan strategi pencocokan prospek, lihat Mengonfigurasi halaman landing.

Menantikan

Dalam versi Customer Insights - Journeys saat ini, teknik yang dijelaskan di sini harus diterapkan secara kustom oleh admin dan penyesuai untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi Anda. Di masa mendatang, kami berharap dapat memberikan pelatihan fungsi yang dapat langsung dimanfaatkan yang akan membuat penyesuaian ini lebih cepat dan lebih mudah diterapkan. Misalnya, dengan menyediakan:

• Alur kerja pembuatan kontak awal yang tidak aktif secara default, namun dapat Anda aktifkan dan sesuaikan yang diperlukan untuk mendukung proses internal Anda.
• Tampilan daftar kontak yang telah dikonfigurasikan untuk menampilkan atau menyembunyikan kontak hanya pemasaran untuk berbagai audiens yang diperlukan (misalnya, tampilan pemasaran yang menampilkan semua kontak, dan tampilan penjualan yang menyembunyikan hanya kontak pemasaran).
• Fitur internal yang membuat dan mengaitkan kontak saat Anda mengimpor sejumlah besar prospek sekaligus.

Selanjutnya, kami akan terus mengumpulkan tanggapan pasar untuk mengidentifikasi solusi untuk skenario bisnis yang belum didukung oleh model pemasaran ini.