Bagikan melalui

Mengonfigurasi pencocokan formulir dalam pemasaran keluar

  • Artikel

Penting

Artikel ini hanya berlaku untuk pemasaran keluar, yang akan dihapus dari produk pada 30 Juni 2025. Untuk menghindari gangguan, transisi ke perjalanan real-time sebelum tanggal ini. Informasi lebih lanjut: Gambaran umum transisi

Pencocokan formulir menentukan cara pengiriman formulir dicocokkan ke kontak atau prospek yang ada saat menentukan apakah akan memperbarui data yang ada atau untuk membuat yang baru.

Misalnya, strategi pencocokan kontak sederhana mungkin didasarkan pada alamat email saja. Saat pengiriman diterima, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys periksa apakah ada kontak yang ada yang memiliki alamat email yang dikirimkan. Jika ditemukan kecocokan, pengiriman digunakan untuk memperbarui kontak tersebut; Jika tidak ditemukan kecocokan, kontak baru dibuat dengan nilai yang diterima.

Untuk prospek, jika rekaman prospek yang ada ditemukan cocok dengan pengiriman formulir masuk, maka pengiriman baru menjadi bagian dari riwayat prospek tersebut dan dapat memengaruhi skor prospek.

Anda mungkin hanya akan memiliki beberapa strategi pencocokan dari setiap jenis, banyak organisasi hanya menggunakan satu dari masing-masing. Oleh karena itu, Anda dapat menentukan setiap strategi hanya sekali dan kemudian akan tersedia untuk dipilih setiap kali Anda membuat formulir baru, dan saat Anda menentukan strategi default untuk semua formulir baru. Terdapat tiga tempat di mana Anda dapat melihat dan membuat strategi pencocokan:

  • Buka Pengaturan Pencocokan>formulir>manajemen prospek untuk melihat, membuat, dan mengedit semua strategi yang tersedia di instans Anda.
  • Anda dapat memilih strategi default dari masing-masing jenis (prospek dan kontak). Ini akan dipilih secara default setiap kali seorang pengguna membuat formulir pemasaran baru, tapi pengguna kemudian dapat menyesuaikan pengaturan sesuai keperluan untuk masing-masing formulir. Informasi lebih lanjut: Mengonfigurasi halaman arahan
  • Saat Anda membuat atau mengedit formulir pemasaran, Anda akan dapat memilih dari antara strategi yang tersedia, atau membuat yang baru. Informasi lebih lanjut: Membuat, melihat, dan mengelola formulir pemasaran

Dalam setiap kasus, pengaturan tersebut akan sama.

Pengaturan pencocokan formulir.

Jelaskan strategi Anda dengan memasukkan Nama dan Deskripsi. Atur bidang Target ke jenis entitas yang menerapkan strategi Anda (prospek atau kontak).

Daftar di bawah judul Atribut menentukan atribut kontak atau prospek (bidang) mana yang harus dipertimbangkan saat mencari kecocokan. Rekaman yang cocok harus memiliki nilai yang identik untuk semua atribut yang ditampilkan di sini, sehingga semakin banyak atribut yang Anda gunakan, semakin sempit pencarian Anda. Sering kali alamat email sudah cukup untuk digunakan sebagai pengidentifikasi unik bagi kontak, tapi Anda dapat menggunakan atribut tambahan (seperti nama depan dan nama belakang) jika Anda berpikiran bahwa kontak Anda mungkin berbagi alamat email, atau jika Anda ingin kontrol yang lebih ketat (dengan risiko membuat data kontak tambahan untuk orang yang sama).

Gunakan tombol di toolbar untuk bagian Atribut untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus atribut dalam daftar.

Catatan

Untuk pencocokan prospek, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan emailaddress1 dan atribut asal-prospek seperti msdyncrm_marketingpageid( ini adalah konfigurasi default). Ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi prospek berdasarkan kombinasi alamat email dan halaman pemasaran tertentu yang membuat prospek. Dengan menyertakan ID halaman sebagai bagian dari strategi pencocokan prospek, Anda akan dapat memiliki beberapa prospek untuk sebuah kontak tunggal, dengan masing-masing prospek melacak minat di kampanye berbeda (mempertimbangkan masing-masing kampanye menggunakan halaman pemasarannya sendiri). Namun, ID halaman hanya disediakan oleh halaman pemasaran yang dihosting di Power Apps portal; untuk formulir yang diambil dan formulir yang disematkan di situs eksternal, tidak ada ID halaman yang disimpan, sehingga semua formulir eksternal akan terlihat seperti formulir yang sama dalam hal pencocokan prospek.

Penting

Konfigurasi Lingkup Bisnis Anda memengaruhi cara kerja strategi pencocokan. Pelajari selengkapnya: Pembuatan prospek dan kontak, pencocokan, dan penilaian.