Menyiapkan dan mengelola formulir pemasaran untuk digunakan di halaman pemasaran

Penting

Artikel ini hanya berlaku untuk pemasaran keluar. Untuk mempelajari tentang formulir pemasaran di Customer Insights - Journeys, lihat Gambaran umum Customer Insights - Journeys formulir

Formulir pemasaran menentukan rangkaian bidang input yang diatur ke tata letak formulir. Anda mungkin akan membangun pustaka kecil formulir yang dapat digunakan kembali, yang dapat Anda tempatkan di beragam halaman pemasaran sesuai keperluan. Untuk menambahkan formulir pemasaran ke halaman pemasaran tertentu, gunakan elemen formulir untuk memposisikan formulir tersebut dan memilih pengaturan lokal untuknya, yang hanya diterapkan untuk halaman itu saja.

Setiap formulir pemasaran yang dibuat dari kumpulan bidang, tombol, elemen grafis, dan beberapa pengaturan konfigurasi. Setiap bidang yang disertakan dalam formulir Anda harus disiapkan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sebagai bidang formulir pemasaran, yang menetapkan opsi untuk bagaimana bidang itu disajikan dalam formulir di mana ia muncul, dan bidang prospek atau kontak mana yang dipetakan dalam database. Beberapa fitur formulir pemasaran tergantung pada apa jenis formulirnya—sebagai contoh, formulir pusat langganan dapat mencantumkan daftar langganan.

Jenis formulir pemasaran dan perilaku langganan

Sementara untuk halaman pemasaran, setiap formulir pemasaran memiliki sebuah jenis, yang secara langsung memetakan ke jenis halaman di mana Anda menggunakan formulir tersebut. Meski Anda dapat mencantumkan lebih dari satu formulir di halaman pemasaran, semua formulir di halaman tersebut harus dari jenis yang sama, dan jenis tersebut harus sesuai dengan jenis halaman itu sendiri. Jenis yang tersedia adalah:

• Formulir halaman arahan: Ini adalah formulir tujuan umum untuk mengumpulkan informasi kontak di halaman pemasaran yang bukan merupakan pusat langganan atau formulir penerusan. Formulir halaman arahan juga dapat menawarkan langganan daftar surat untuk diikuti, namun mereka tidak dapat menampilkan langganan mereka saat ini kepada pengunjung, atau memperbolehkan mereka menolak setiap daftar (untuk ini, mereka harus menggunakan formulir langganan). Ketika formulir dikirimkan, Customer Insights - Journeys mencoba mencocokkan data yang masuk dengan kontak yang ada; jika kecocokan ditemukan, catatan yang cocok diperbarui, jika tidak, catatan baru dibuat. Kontak baru atau yang diperbarui juga akan berlangganan setiap daftar surat yang kotaknya dicentang, namun tidak akan mengubah status langganan untuk setiap daftar surat yang kotak centangnya dihapus.
• Formulir langganan: Menyediakan bidang tempat kontak bisa menampilkan dan mengedit detail kontak mereka, dan memperlihatkan kumpulan milis (dengan kotak centang) tempat kontak bisa menambahkan atau menghapus langganan. Saat formulir dikirimkan, semua bidang kontak akan diperbarui agar cocok dengan pengiriman, dan kontak akan dihapus dari semua daftar di mana kotak centang dihapus, dan ditambahkan ke semua daftar di mana kotak dicentang. Formulir langganan hanya memodifikasi kontak yang sudah ada, dan tidak membuat yang baru.
• Teruskan ke teman: Menyediakan koleksi bidang singkat, yang masing-masing akan menerima alamat email yang dimasukkan oleh kontak saat meneruskan pesan pemasaran ke kolega lain.

Anda biasanya harus memilih jenis formulir Anda sebelum mulai mendesain formulir. Untuk detail tentang cara mengatur tipe formulir, lihat Ringkasan dan konfigurasi formulir. Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana tipe formulir memengaruhi desain dan persyaratan formulir Anda, lihat Mendesain dan memvalidasi konten formulir Anda

Membuat dan mengedit formulir pemasaran

Untuk membuat formulir pemasaran baru, lakukan salah satu tindakan berikut:

• Buka Pemasaran>keluar Pemasaran Internet Formulir> pemasaran untuk masuk ke daftar semua formulir yang saat ini tersedia di instans Anda, lalu pilih Baru di bilah perintah. Pertama-tama, Anda akan diminta untuk memilih template, yang akan menetapkan konten sampel, tata letak kolom, dan jenis formulir. Kemudian Anda akan berada di desainer formulir.
• Saat mengerjakan desain halaman pemasaran yang sudah ada, tambahkan elemen formulir ke desain Anda, lalu pilih Baru pada tab Properti alih-alih memilih formulir yang sudah ada (pastikan untuk menyimpan desain halaman Anda terlebih dahulu jika Anda belum melakukannya). Anda selanjutnya akan diminta untuk memilih template, yang menetapkan jenis formulir, tata letak kolom, dan konten sampel. Kemudian Anda akan berada di desainer formulir.

Desainer formulir mirip dengan jenis desainer Customer Insights - Journeys konten digital lainnya, tetapi hanya menyediakan elemen desain dan pengaturan yang sesuai untuk bentuk pemasaran.

Untuk mengedit formulir yang sudah ada, lakukan salah satu tindakan berikut:

• Buka Pemasaran>keluar Pemasaran>Internet Formulir pemasaran untuk masuk ke halaman daftar formulir. Gunakan kontrol pencarian, urutkan, dan filter untuk menemukan formulir yang ingin Anda edit, kemudian pilih namanya dalam daftar untuk membuka desainer formulir.
• Buka halaman pemasaran tempat Anda menggunakan formulir, pilih elemen formulir di kanvas, lalu buka tab Properti desainer halaman dan buka dari sana.

Ringkasan formulir dan konfigurasi

Setiap catatan formulir pemasaran menyertakan tab Ringkasan dan beberapa pengaturan dasar di header. Gunakan ini untuk menetapkan opsi dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang formulir.

Pengaturan di header

Pengaturan header tersedia di bagian atas halaman, tanpa mempertimbangkan tab mana yang ditampilkan. Untuk mengeditnya, pilih tombol Bidang header lainnya (yang terlihat seperti chevron yang mengarah ke bawah) di sisi header untuk membuka dialog drop-down dengan pengaturan berikut:

• Nama: Masukkan nama untuk formulir. Ini adalah nama yang akan Anda lihat dalam daftar formulir dan saat menambahkan formulir ke halaman pemasaran.

• Jenis formulir: Pilih apakah formulir akan berfungsi sebagai halaman Arahan,Pusat langganan, atau Teruskan ke formulir teman . Pengaturan ini memengaruhi persyaratan untuk apa isi formulir dan lokasi penggunaannya. Informasi selengkapnya: Jenis formulir pemasaran dan Rancang dan validasi konten formulir Anda

• Perbarui kontak/prospek: Pilih jenis rekaman yang dapat dibuat atau diperbarui sebagai respons atas pengiriman formulir. Biasanya Anda harus membiarkan set ini ke Kontak dan prospek, yang akan memperbarui kedua jenis catatan dan menautkannya bersama-sama sesuai kebutuhan untuk mendukung penilaian dan wawasan prospek. Namun, Anda mungkin memilih untuk memperbarui Hanya kontak atau Hanya prospek jika Anda ingin mencegah salah satu tipe catatan ini diubah. Jika Anda memilih Hanya kontak atau Hanya prospek, Anda bahkan dapat mengizinkan pengiriman formulir tanpa memperbarui kontak atau prospek. Ini memberi Anda pilihan untuk mengumpulkan data formulir, kemudian mengekspor ke Excel dan membuat Alur Kerja atau Alur kustom untuk memetakan data ke entitas yang Anda pilih. Informasi selengkapnya: Bagaimana pengaturan formulir memengaruhi penilaian prospek dan catatan interaksi

• alasan status: Menampilkan status go-live formulir saat ini. Formulir harus tayang langsung sebelum Anda dapat menggunakannya di halaman pemasaran atau menyematkannya di situs eksternal. Anda tidak dapat mengubah pengaturan ini di sini; gunakan tombol pada bilah perintah sebagai gantinya. Informasi selengkapnya: Tayang langsung untuk membuat formulir pemasaran Anda tersedia untuk digunakan

  

Pengaturan pada tab Ringkasan

Pengaturan dan informasi berikut disediakan pada tab Ringkasan :

• Informasi umum: Di sini Anda dapat membaca dan menetapkan nama ke catatan formulir, membaca dan mengatur pemilik, dan melihat kapan formulir dibuat dan terakhir diubah.

• Strategi pencocokan Kontak dan Prospek: Pengaturan ini mengontrol nilai bidang formulir masuk mana yang cocok dengan catatan kontak dan prospek yang ada. Jika data yang ada memiliki nilai yang cocok di semua bidang yang ditentukan, data tersebut akan diperbarui dengan nilai yang masuk (untuk bidang lainnya); jika tidak ditemukan kecocokan, data prospek dan/atau kontak yang baru akan dibuat. Strategi default akan disediakan untuk formulir baru. Informasi selengkapnya: Mengatur strategi pencocokan

• Hasilkan prospek tanpa pencocokan: Pengaturan ini mengontrol apakah formulir akan mencoba mencocokkan prospek yang ada (menggunakan strategi pencocokan Prospek yang ditentukan), atau jika sebaliknya formulir akan selalu membuat prospek baru untuk setiap kiriman. Atur ke Tidak untuk menerapkan strategi pencocokan, atau ke Ya untuk membuat prospek baru setiap saat.

• Tujuan dan Gaya visual: Bidang ini menyediakan informasi selengkapnya tentang formulir. Untuk Templat formulir, nilai ini memengaruhi cara formulir bisa ditemukan di tab Tujuan dan Gaya visual dari galeri templat. Pengaturan ini sama sekali tidak memengaruhi tata letak atau fungsionalitas aktual dari formulir tersebut.

• Bidang prefill: Atur ke Ya untuk mengaktifkan prefilling formulir; atur ke Tidak untuk menonaktifkannya. Anda hanya dapat mengubah opsi ini untuk formulir halaman arahan—formulir pusat langganan selalu menggunakan pengisian awal, sementara formulir teruskan ke teman tidak pernah menggunakannya. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan pengisian awal untuk formulir

• Perilaku pengiriman: Pengaturan ini menetapkan bagaimana formulir berinteraksi dengan orang yang mengirimkannya. Mereka menetapkan pengaturan default saat Anda menempatkan formulir di halaman pemasaran menggunakan elemen formulir, meskipun Anda bisa menimpanya dengan mengedit properti elemen formulir. Pengaturan tersebut juga menetapkan perilaku saat formulir ditanamkan di situs web eksternal. Pengaturan berikut disediakan di sini:

  • Pemberitahuan berhasil: Masukkan pesan untuk ditampilkan kepada pengunjung langsung setelah mereka mengirimkan formulir. Gunakan ini untuk berterima kasih kepada pengirim dan mengkonfirmasi pengiriman mereka.
  • URL gambar sukses: Pesan pemberitahuan sukses dirender sebagai dialog overlay yang menyertakan grafik kecil. Secara default, menampilkan lingkaran hijau dengan tanda centang. Jika Anda lebih memilih grafik kustom (seperti logo organisasi Anda), unggah grafik di mana saja dan masukkan URL lengkap di sini.
  • Pemberitahuan kesalahan: Masukkan pesan singkat yang memberi tahu pengguna bahwa kesalahan sementara telah mencegah sistem menerima pengiriman formulir. Misalnya saja, "Kami tidak dapat menerima pengiriman formulir Anda saat ini. Coba lagi nanti."
  • URL gambar kesalahan: Pesan pemberitahuan kesalahan menyertakan grafik kecil. Secara default, menampilkan lingkaran merah dengan tanda X. Jika Anda lebih memilih grafik kustom, unggah grafik di mana saja dan masukkan URL lengkap di sini.
  • Batasi notifikasi terlampaui: Masukkan pesan singkat yang mengumumkan bahwa sistem telah berhenti memproses pengiriman baru untuk sementara, dan mengundang pengguna untuk mencoba lagi nanti. Situasi ini dapat terjadi jika server mendeteksi pola pengiriman yang konsisten dengan penyalahgunaan sistem dan, karenanya, bersikap waspada.
  • URL Pengalihan: Masukkan URL untuk mengirim pengirim segera setelah mereka mengirimkan formulir. Umumnya, ini akan berupa halaman di situs web Anda sendiri yang berterima kasih kepada pengirim, dan mengkonfirmasi pengiriman mereka, atau beberapa pesan terkait lainnya untuk tujuan halaman pemasaran Anda.
  • Simpan semua tanggapan formulir: Catatan formulir pemasaran menyediakan tab yang disebut Pengiriman formulir, tempat Anda dapat melihat semua tanggapan masuk untuk formulir saat ini yang belum diproses. Pengiriman yang gagal akan tetap tercantum di sini sehingga Anda dapat memeriksa, mungkin memperbaiki, dan mengirimkannya kembali. Atur opsi ini ke Ya jika Anda juga ingin menyimpan catatan semua tanggapan yang berhasil diproses di sini, yang juga dapat Anda periksa, perbarui, dan kirim ulang jika diperlukan. Atur ini ke Tidak untuk menyimpan hanya pengiriman yang tertunda dan gagal dalam daftar. Apa pun itu, semua tanggapan yang berhasil diproses akan diterapkan ke database Anda, dan Anda akan selalu dapat melihat tanggapan ini di tab Tanggapan Wawasan> (tetapi Anda tidak dapat mengedit atau mengirim ulang dari sana). Informasi selengkapnya: Mengedit dan mengirim ulang pengiriman formulir

• Linimasa: Menampilkan riwayat catatan dan aktivitas lain yang terkait dengan formulir saat ini. Sebagian besar jenis entitas dalam Customer Insights - Journeys mencakup jenis tampilan ini.

• Halaman pemasaran terkait: Di sini Anda dapat melihat daftar halaman pemasaran tempat formulir ini digunakan. Pilih halaman apa pun yang terdaftar untuk membukanya.

• Bidang terkait: Di sini Anda dapat melihat daftar bidang yang digunakan dalam formulir ini. Pilih bidang apa pun yang terdaftar untuk membuka penjelasannya.

  

Cara pengaturan formulir memengaruhi rekaman prospek dan rekaman interaksi

Biasanya, Anda akan menggunakan formulir pemasaran sebagai bagian dari pembuatan prospek dan strategi penskoran. Jika demikian, maka penting untuk memahami bagaimana beberapa pengaturan di header dan pada tab Ringkasan dapat memengaruhi pembuatan kontak, pembuatan prospek, pembaruan catatan, penilaian prospek, dan catatan interaksi. Pengaturan terpenting dalam hal ini adalah pengaturan Perbarui kontak/prospek di header, yang memengaruhi apa yang terjadi saat kontak mengirimkan formulir, seperti yang dijelaskan dalam subbagian berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang masalah ini, lihat Mendesain model penskoran prospek.

Membuat/memperbarui kontak dan prospek

Saat formulir dikirimkan dengan Perbarui kontak/prospek diatur ke Kontak dan prospek (yang merupakan pengaturan standar dan disarankan):

• Prospek dan kontak akan dibuat atau diperbarui sesuai kebutuhan.
• Sistem menerapkan strategi Pencocokan kontak untuk melihat apakah kontak yang ada cocok dengan pengiriman.
  • Jika kontak kecocokan ditemukan, perbarui bidangnya agar sesuai dengan pengiriman.
  • Jika tidak ada kontak yang ditemukan, buat kontak baru berdasarkan pengiriman.
• Jika Buat prospek tanpa pencocokan diatur ke Ya, sistem akan selalu membuat prospek baru, terlepas dari strategi Pencocokan prospek.
• Jika Buat prospek tanpa pencocokan diatur ke Tidak, sistem akan menerapkan strategi Pencocokan prospek untuk mencari prospek yang ada yang cocok dengan pengiriman.
  • Jika prospek kecocokan ditemukan, Perbarui bidang sesuai dengan pengiriman.
  • Jika tidak ada prospek yang ditemukan, buat prospek baru berdasarkan pengiriman.
• Sistem menyimpan ID kontak yang ditemukan/dibuat di bidang pencarian prospek Kontak Induk untuk prospek yang ditemukan/dibuat.
• Sistem ini menghasilkan rekaman interaksi formulir yang dikirim dengan ID prospek yang ditemukan/dibuat dan ID kontak yang ditemukan/dibuat.

Hanya membuat/memperbarui prospek

Saat formulir dikirimkan dengan Perbarui kontak/prospek diatur ke Hanya prospek:

• Kontak tidak pernah dibuat atau diperbarui, sehingga pengaturan Strategi pencocokan kontak diabaikan dan tidak berpengaruh.
• Jika Buat prospek tanpa pencocokan diatur ke Ya, sistem akan selalu membuat prospek baru, terlepas dari strategi Pencocokan prospek.
• Jika Buat prospek tanpa pencocokan diatur ke Tidak, sistem akan menerapkan strategi Pencocokan prospek untuk mencari prospek yang ada yang cocok dengan pengiriman.
  • Jika prospek kecocokan ditemukan, Perbarui bidang sesuai dengan pengiriman.
  • Jika tidak ada prospek yang ditemukan, buat prospek baru berdasarkan pengiriman.
• Sistem memeriksa apakah Customer Insights - Journeys cookie ada di komputer kontak. (Jika cookie ada, itu berarti bahwa kontak ini menggunakan komputer ini untuk membuka pusat langganan atau mengirimkan formulir ke Customer Insights - Journeys sebelumnya, sehingga sistem dapat mengenali kontak tersebut.)
  • Jika cookie ditemukan, simpan ID kontak di bidang pencarian prospek Kontak Orang Tua untuk prospek.
  • Jika cookie tidak ditemukan, maka prospek yang baru dibuat tidak akan memiliki kontak induk (namun prospek yang ada akan tetap menjadi kontak induknya, jika ada).
• Sistem menghasilkan rekaman interaksi formulir yang dikirim dengan ID prospek yang ditemukan/dibuat. Jika cookie ditemukan, ID kontak juga disimpan di rekaman interaksi, namun jika cookie tidak ditemukan, maka ID kontak adalah null.

Penting

Prospek tanpa kontak induk tidak dapat diskor berdasarkan model penskoran prospek, dan interaksi tanpa ID kontak tidak dapat berkontribusi pada skor prospek.

Hanya membuat/memperbarui kontak

Saat formulir dikirimkan dengan Perbarui kontak/prospek diatur ke Hanya kontak:

• Prospek tidak pernah dibuat atau diperbarui, sehingga pengaturan Strategi pencocokan prospek diabaikan dan tidak berpengaruh.
• Sistem menerapkan strategi Pencocokan kontak untuk melihat apakah kontak yang ada cocok dengan pengiriman.
  • Jika kontak kecocokan ditemukan, perbarui bidangnya agar sesuai dengan pengiriman.
  • Jika tidak ada kontak yang ditemukan, buat kontak baru berdasarkan pengiriman.
• Sistem ini menghasilkan rekaman interaksi formulir yang dikirim yang menyertakan ID kontak yang ditemukan/dibuat (namun ID prospeknya null).

Jangan membuat/memperbarui kontak atau prospek

Anda juga dapat mengumpulkan data formulir, namun memilih untuk tidak membuat kontak baru atau memperbarui kontak atau prospek. Fitur ini memungkinkan Anda mengakses data dari pengiriman formulir di entitas pengiriman formulir. Ini tidak memetakan atau memperbarui bidang apa pun ke entitas pada waktu pengiriman formulir. Pilihan ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna tingkat lanjut untuk memutuskan cara menangani entitas pengiriman formulir tanpa mengubah data kontak atau prospek di database CRM.

Penting

Formulir yang dibuat tanpa memperbarui kontak atau prospek tidak dapat digunakan dalam perjalanan pelanggan, karena kontak atau prospek tidak akan dipetakan dan perjalanan tidak dapat menyediakan strategi yang cocok. Namun, rekaman pengiriman yang dibuat dapat diekspor ke Excel, atau ditautkan untuk memperbarui rekaman entitas apa pun melalui Alur Kerja atau Alur.

Untuk mencegah pemetaan data formulir ke kontak atau prospek, buka Pengaturan Pemasaran email Halaman arahan>Konfigurasi>halaman pemasaran default dan aktifkan>Izinkan pengiriman formulir tanpa memperbarui kontak atau prospek .

Setelah Anda mengaktifkan mengizinkan pengiriman formulir tanpa memperbarui kontak atau prospek, Anda akan memiliki opsi untuk memilih Tidak ada pembaruan dalam pengaturan formulir pemasaran. Catatan pengiriman dibuat pada saat pengiriman, namun prosesnya berhenti sebelum kontak atau prospek diperbarui.

Saat formulir jenis halaman arahan dikirimkan dengan Perbarui kontak/prospek diatur ke Tidak ada pembaruan :

• Kontak dan prospek tidak dibuat atau diperbarui, sehingga strategi pencocokan prospek dan pengaturan Strategi pencocokan kontak tidak diperlukan dan tidak berpengaruh.

• Pengiriman formulir selalu disimpan, terlepas dari pengaturan pengiriman formulir Store dalam ringkasan.

• Sistem menghasilkan rekaman interaksi yang dikirim formulir dengan nilai pengiriman bidang, namun membiarkan ID prospek kosong. ID kontak juga akan dibiarkan kosong kecuali jika tersedia dari interaksi sebelumnya seperti pengiriman formulir atau klik tautan email.

• Pengaturan "Tidak ada pembaruan" hanya berfungsi dengan jenis formulir halaman arahan.

• Meskipun tidak memperbarui kontak atau prospek, pengaturan "Tidak ada pembaruan" memungkinkan pilihan bidang formulir entitas selain kontak atau prospek. Ini menyediakan pilihan bidang formulir yang beragam dan memungkinkan penggunaan rangkaian pilihan dalam bidang ini. Pengaturan "Tidak ada pembaruan" tidak memetakan bidang atau membuat strategi pencocokan, dan berfungsi sebagai pilihan prototipe untuk tujuan pengumpulan data saja.

• Bidang yang digunakan dalam formulir dapat berasal dari entitas apa pun, namun tidak akan dipetakan ke entitas tertentu. Bidang hanya akan digunakan untuk tujuan pengumpulan data.

• Bidang yang tidak dipetakan dapat dibuat bila diperlukan untuk digunakan sebagai rangkaian pilihan dari entitas apa pun, seperti bidang kustom dan entitas kustom.

  Misalnya, jika Anda ingin menggunakan bidang kustom "Jenis kartu" di dalam formulir, di bawah entitas kustom "Aplikasi kartu kredit", Anda akan menggunakan parameter berikut saat membuat bidang formulir:

  • Entitas yang tidak dipetakan = Aplikasi Kartu Kredit
  • Atribut yang tidak dipetakan = Jenis Kartu

  Seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah, ini akan memberi Anda bidang dengan pilihan "Debit" dan "Kredit" yang Anda buat sebelumnya, yang kemudian dapat Anda gunakan sebagai bidang dropdown untuk mengumpulkan aplikasi kartu kredit tanpa memperbarui kontak atau prospek.

  

Catatan

Pengguna tingkat lanjut dapat membuat alur kerja kustom untuk memetakan data formulir yangdikumpulkan melalui opsi Tidak ada pembaruan untuk entitas kustom. Pelajari selengkapnya: Petakan data formulir ke entitas dengan Alur Kerja kustom

Mendesain dan memvalidasi konten formulir Anda

Saat membuat atau mengedit formulir, Anda akan berada di desainer formulir, yang merupakan contoh Customer Insights - Journeys desainer konten digital yang menawarkan elemen desain untuk bekerja dengan formulir.

Gunakan desainer untuk menambah, melakukan konfigurasi, dan mengatur beragam bidang, tombol, dan elemen grafis yang diperlukan formulir Anda untuk bekerja sebagaimana berikut:

• Susun formulir Anda dengan menyeret bidang dan elemen desain dari tab Toolbox ke kanvas.
• Konfigurasikan setiap elemen dengan memilihnya dan pergi ke tab Properties . Informasi selengkapnya: Referensi elemen desain

Tip

Tab Toolbox dari desainer formulir memperlihatkan setiap bidang yang pemetaan bidangnya ditetapkan. Jika Anda tidak melihat bidang yang Anda cari, maka Anda mungkin perlu menyiapkan pemetaan untuk itu seperti yang dijelaskan dalam Membuat dan mengelola bidang input untuk digunakan dalam formulir

Desainer juga menyediakan peralatan umum untuk mengedit kode HTML dan menampilkan pratinjau di beragam orientasi serta ukuran layar. Informasi selengkapnya: Desain konten digital Anda

Keperluan dan ketersediaan elemen desain beragam berdasarkan jenis formulir, sebagaimana digambarkan secara luas dalam tabel berikut. Pastikan untuk menyertakan semua elemen yang diperlukan untuk jenis formulir yang sedang Anda desain.

Tipe elemen desain	Halaman arahan	Pusat langganan	Meneruskan ke teman
Teks, Gambar, Pembagi, dan Tombol	Ya	Ya	Ya
Bidang	Ya	Ya	Tidak
Daftar Langganan	Ya	Ya	Tidak
Meneruskan ke teman	Tidak	Tidak	Diperlukan
Jangan email massal	Ya	Diperlukan	Tidak
Ingat saya	Ya	Ya	Tidak
Tombol Kirim	Diperlukan	Diperlukan	Diperlukan
Tombol Reset	Ya	No	Ya
Captcha *	Ya	No	No

* Hanya satu formulir per halaman yang dapat menggunakan elemen Captcha

Anda juga bisa menampilkan dan mengedit kode HTML mentah untuk formulir dengan masuk ke tab HTML>Desainer . Di sana, Anda dapat menempelkan kode yang telah Anda salin dari aplikasi lain dan menambahkan fitur yang tidak tersedia di desainer grafis (seperti skrip kustom untuk memvalidasi input formulir).

Setelah selesai mendesain formulir, pilih Periksa kesalahan untuk memastikan bahwa Anda telah menyertakan semua konten dan pengaturan yang diperlukan. Customer Insights - Journeys memeriksa formulir Anda dan menampilkan hasilnya. Jika terdapat kesalahan yang dilaporkan, baca teks kesalahan, coba perbaiki masalah, kemudian periksa kesalahan sekali lagi hingga formulir melewati validasi.

Penting

Formulir hampir selalu dimaksudkan untuk membuat atau memperbarui satu atau beberapa catatan database—terutama catatan kontak atau prospek. Namun, pembuatan data akan gagal jika setiap bidang yang diperlukan database tersebut hilang ketika formulir dikirimkan. Saat Anda mendesain formulir, selalu pastikan untuk mengidentifikasi semua bidang yang diperlukan oleh database Anda, dan tambahkan elemen formulir dengan kotak centang Diperlukan dipilih untuk masing-masing bidang. Ini akan memastikan kontak yang mengirimkan formulir akan menerima pesan kesalahan jika nilai apa pun yang diperlukan tidak diisi. Jika Anda tidak melakukannya, pengiriman formulir dapat dengan mudah mengabaikannya tanpa memberi tahu kontak terkait masalah tersebut. Database Anda dapat disesuaikan untuk bidang yang diperlukan, tapi tidak Anda harapkan, jadi pastikan untuk memberi tahu administrator atau penyesuai sistem Anda jika Anda tidak yakin bidang apa saja yang diperlukan. Fungsi Periksa kesalahan untuk formulir tidak mengidentifikasi semua bidang yang diperlukan oleh database Anda, terutama bidang kustom, sehingga Anda tidak dapat bergantung padanya untuk memberi tahu Anda tentang masalah ini. Selalu pastikan untuk menguji formulir Anda guna mengonfirmasi bahwa formulir akan membuat jenis data yang Anda harapkan.

Menayangkan untuk membuat formulir pemasaran Anda tersedia untuk digunakan

Formulir pemasaran Anda tetap dalam status draf saat Anda membangunnya, dan oleh karena itu dapat diedit tetapi Customer Insights - Journeys tidak tersedia untuk digunakan pada halaman pemasaran. Saat formulir Anda siap digunakan, Anda harus memublikasikannya dengan memilih Tayangkan. Desain Anda akan diperiksa untuk kesalahan dan kemudian, asalkan lolos, dipindahkan ke keadaan langsung, sehingga membuatnya tersedia untuk digunakan pada halaman pemasaran atau untuk disematkan di situs eksternal. Jika ditemukan masalah, baca pesan kesalahan, atasi masalah, lalu coba lagi.

Anda dapat mengedit formulir langsung dengan memilih Edit di bilah perintah. Sewaktu mengedit, formulir tetap berfungsi pada semua halaman tayangan tempat formulir digunakan, dan tersedia untuk digunakan pada halaman baru. Setelah mengedit, pilih Simpan untuk menayangkan perubahan Anda. Desain akan diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan, dan jika lulus, pembaruan akan dipublikasikan.

Anda dapat mencegah formulir langsung tersedia untuk digunakan di halaman baru dengan memilih Berhenti di bilah perintah.

Informasi selengkapnya: Tayang langsung dengan entitas yang dapat dipublikasikan dan lacak statusnya

Membuat templat formulir pemasaran

Sebagaimana halaman pemasaran sendiri, formulir pemasaran juga didasarkan pada template. Sehingga, saat Anda perlu membuat formulir baru, koleksi template formulir disediakan untuk membantu Anda memulai dengan lebih cepat.

Customer Insights - Journeys Dilengkapi dengan kumpulan contoh Templat formulir, dan Anda juga dapat menyimpan Templat Anda sendiri, yang mungkin Anda lakukan untuk menetapkan identitas visual Anda sendiri dan dengan cepat membuat formulir baru yang sesuai dengannya.

Anda bisa menampilkan, mengedit, dan membuat templat formulir dengan masuk ke Pemasaran>keluar Template pemasaran Template>formulir. Proses untuk pembuatan template baru nyaris sama seperti membuat formulir baru.

Menambahkan formulir ke halaman pemasaran

Gunakan elemen formulir untuk menambahkan formulir ke halaman arahan. Setelah menambahkan elemen, Anda akan memilih (atau membuat) formulir aktual yang akan ditampilkan elemen dan juga dapat memilih pengaturan konfigurasi lain yang mempengaruhi cara kerjanya di halaman tersebut.

Saat Anda memilih formulir apa yang akan ditampilkan elemen, Anda hanya dapat memilih formulir dengan jenis yang cocok dengan jenis halaman pemasaran yang sedang Anda kerjakan (halaman arahan, pusat langganan, atau teruskan ke teman).

Informasi selengkapnya: Elemen formulir untuk halaman pemasaran

Melihat pengiriman dan mendapatkan wawasan dari interaksi formulir

Setelah formulir Anda menjadi bagian dari halaman pemasaran yang tayang, formulir ini akan mulai mengumpulkan informasi tentang cara orang menggunakannya, termasuk rekaman pengiriman formulir dan rincian lainnya. Sistem ini menyediakan banyak informasi, termasuk analitik, KPI, grafik, dan lainnya, untuk membantu Anda mendapatkan wawasan dari hasil pemasaran Anda. Informasi selengkapnya: Analisis hasil untuk mendapatkan wawasan dari aktivitas pemasaran Anda