Ikhtisar manajemen persetujuan

Penting

Artikel ini berlaku untuk perjalanan real-time dan pemasaran keluar.

Perjalanan real-time dan pemasaran keluar memiliki konstruksi yang berbeda tetapi terkait untuk mendukung persetujuan dan kepatuhan terhadap peraturan untuk komunikasi dengan pelanggan. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang perbedaan ini bersama dengan referensi ke informasi yang lebih rinci tentang cara mendekati kepatuhan.

Pengambilan dan penyimpanan data persetujuan

Dalam perjalanan real-time, persetujuan ditangkap dan disimpan di titik kontak. Titik kontak adalah tujuan pesan (misalnya, alamat email atau nomor telepon). Persetujuan pelanggan disimpan berdasarkan per saluran. Misalnya, email somebody@example.com telah menyetujui untuk menerima komunikasi komersial tentang acara yang akan datang.

Manfaat utama dari persetujuan titik kontak adalah memungkinkan Customer Insights - Journeys untuk mengatur perjalanan real-time di entitas mana pun. Mengatur lintas perjalanan berarti Anda dapat menerapkan persetujuan untuk prospek, Customer Insights - Data profil, kontak, dan entitas lainnya. Pendekatan ini bertentangan dengan perjalanan pemasaran keluar, yang hanya dapat mengatur perjalanan untuk entitas kontak.

Dalam pemasaran keluar, persetujuan ditangkap dan disimpan pada entitas DoNotEmail kontak, dan DoNotBulkEmail DoNotTrack bidang yang berlaku untuk seluruh rekaman kontak dan semua alamat emailnya. Pendekatan ini tidak memungkinkan izin yang berbeda untuk diambil untuk beberapa alamat email, nomor telepon, dll.

Penting

Perjalanan real-time dapat memeriksa kontak DoNotEmail, dan DoNotBulkEmail DoNotTrack bidang untuk mencocokkan perilaku penegakan persetujuan pemasaran keluar dan membantu transisi dari pemasaran keluar ke perjalanan real-time. Pelajari selengkapnya di bawah ini dalam Mengelola pengaturan kepatuhan pengguna dalam perjalanan real-time

Penting

Pemasaran keluar tidak memeriksa catatan persetujuan titik kontak untuk mengevaluasi persetujuan saat mengirim pesan. Ini berarti bahwa pesan pemasaran keluar tidak akan terpengaruh oleh catatan persetujuan titik kontak.

Profil kepatuhan

Profil kepatuhan adalah hub untuk mengelola persetujuan dan kepatuhan Customer Insights - Journeys. Profil kepatuhan mengatur cara persetujuan ditangkap dan diterapkan. Profil kepatuhan menyimpan informasi seperti alamat perusahaan, pengalaman manajemen preferensi, dan konfigurasi terkait. Pengaturan profil kepatuhan bervariasi berdasarkan jenis profil kepatuhan yang Anda buat atau modifikasi.

Preferensi kontak pengguna

Penting

Mulai 10 Oktober 2024, tautan berhenti berlangganan akan kedaluwarsa enam bulan setelah tautan dibuat dan tidak akan berfungsi lagi.

Ada empat cara pengguna dapat mengelola preferensi kontak mereka: pusat preferensi, halaman preferensi, pusat berlangganan, dan tautan eksternal.

Pusat preferensi

Tip

Pusat preferensi adalah cara yang direkomendasikan untuk memungkinkan pelanggan mengelola preferensi komunikasi mereka dengan organisasi Anda untuk perjalanan real-time.

Penting

Pusat preferensi tidak memodifikasi bidang kontak DoNotEmail, atau DoNotBulkEmail DoNotTrack bidang. Ini berarti bahwa pesan pemasaran keluar tidak terpengaruh oleh perubahan yang dibuat pada persetujuan dari pusat preferensi. Jika Anda mengirim pesan dari pemasaran keluar dan perjalanan real-time secara bersamaan, kami sarankan Anda menggunakan pusat langganan dalam perjalanan real-time Anda.

Customer Insights - Journeys menggunakan pusat preferensi untuk memungkinkan pelanggan mengontrol jenis komunikasi yang ingin mereka terima dan titik kontak tempat mereka ingin menerimanya. Mereka bekerja dengan semua jenis entitas yang didukung: prospek, kontak, dll. Pusat preferensi dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan merek perusahaan dan dapat menyertakan opsi bagi pengguna untuk mengelola persetujuan untuk tujuan dan topik. Pusat preferensi juga mendukung persetujuan multi-merek, memungkinkan Anda mengelola izin secara independen untuk setiap lini bisnis Anda.

Pelajari selengkapnya: Membuat Customer Insights - Journeys pusat preferensi

Halaman preferensi

Penting

Sebaiknya ganti halaman preferensi dengan pusat preferensi untuk memanfaatkan sepenuhnya fitur izin yang tersedia Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys menggunakan halaman preferensi sebagai cara lain untuk mengelola izin pengguna. Halaman preferensi adalah halaman web tempat pelanggan Anda dapat mengubah pengaturan persetujuan mereka untuk menerima email dan pesan teks serta untuk pelacakan. Anda tidak dapat membuat halaman preferensi baru. Sebagai gantinya, Anda dapat menyesuaikan bahasa di halaman untuk memperbarui persetujuan titik kontak seperti yang digunakan Customer Insights - Journeys. Dengan diperkenalkannya pusat preferensi, halaman preferensi yang ada akan terus mendukung pengguna memperbarui persetujuan mereka. Namun, ke depannya, semua profil kepatuhan baru menggunakan fungsionalitas yang ditingkatkan dari pusat preferensi.

Pusat langganan

Perhatian

Pusat langganan hanya dapat digunakan dengan entitas kontak. Prospek dan Customer Insights - Data profil tidak didukung oleh pusat langganan. Jika Anda berencana untuk mengirim komunikasi ke jenis entitas ini, kami sarankan untuk menggunakan pusat preferensi.

Pusat langganan pemasaran keluar adalah halaman pemasaran yang dapat digunakan kontak untuk mengelola preferensi komunikasi dan detail kontak mereka dengan organisasi Anda. Pusat langganan harus dikonfigurasi dalam pemasaran keluar tetapi dapat digunakan untuk perjalanan real-time. Pusat langganan tidak berfungsi dengan tujuan dan topik perjalanan real-time. Hanya data pada rekaman kontak (seperti DoNotBulkEmail bidang) dan daftar langganan yang dapat diperbarui dari Pusat langganan.

Customer Insights - Journeys juga dapat menggunakan pusat langganan jika perjalanan Anda hanya menargetkan kontak. Menggunakan pusat langganan dari perjalanan real-time dapat memungkinkan Anda untuk mulai mengirim pesan dari perjalanan real-time sebelum Anda beralih ke opsi pusat preferensi yang lebih baru.

Catatan

Saat Pusat langganan digunakan dalam perjalanan real-time, pembaruan pada bidang yang DoNotBulkEmail dibuat oleh pengguna akan menghasilkan rekaman persetujuan titik kontak yang dibuat atau diperbarui untuk tujuan komersial profil kepatuhan yang dikonfigurasi pada pesan email.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang menggunakan pemasaran keluar Pusat langganan yang ada dalam perjalanan real-time, kunjungi Menggunakan pusat langganan keluar di Customer Insights - Journeys

Pranala luar

Perhatian

Tautan eksternal saat ini dirancang untuk bekerja dengan pusat langganan yang dihosting secara eksternal dan hanya dapat digunakan dengan entitas kontak. Prospek dan Customer Insights - Data profil tidak didukung oleh tautan eksternal. Jika Anda berencana untuk mengirim komunikasi ke jenis entitas ini, kami sarankan untuk menggunakan pusat preferensi.

Tip

Jika Anda ingin menyertakan tautkan ke halaman manajemen preferensi eksternal dan modifikasi yang dilakukan pada URL tidak berfungsi untuk kasus penggunaan Anda, kami menyarankan Anda mengonfigurasi pesan Anda untuk menyertakan tautkan manajemen preferensi langsung dalam templat pesan dan tidak menggunakan token kepatuhan {{PreferenceCenter}} bawaan.

Tautan eksternal memungkinkan Anda mengonfigurasi URL situs web yang mengarah ke Pusat langganan yang dihosting secara eksternal. URL yang dikonfigurasi dalam profil kepatuhan akan disertakan dalam pesan yang dikirim dengan profil kepatuhan ini. Saat URL disisipkan ke dalam pesan, URL dimodifikasi untuk menyertakan parameter string kueri di akhir untuk memungkinkan Pusat langganan penerima mengidentifikasi kontak yang dikirimkan pesan.

Kelola pengaturan kepatuhan pengguna dalam perjalanan real-time

Mengelola pengaturan kepatuhan adalah kunci untuk memastikan proses bisnis Anda sesuai dengan undang-undang dan peraturan privasi. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang penyiapan kepatuhan administrator, pusat preferensi, dan konsep perjalanan real-time. Untuk informasi tentang kepatuhan pemasaran keluar, kunjungi pengaturan kepatuhan pemasaran keluar.

Gambaran umum kepatuhan perjalanan real-time

Untuk mengonfigurasi kepatuhan perjalanan real-time, administrator dapat membuka Pengaturan>Profil>kepatuhan keterlibatan pelanggan untuk menentukan model persetujuan, alamat perusahaan, dan menyesuaikan halaman pusat preferensi untuk pengguna akhir Anda.

Persetujuan titik kontak

Titik kontak adalah tujuan pesan. Misalnya, alamat email atau nomor telepon adalah titik kontak. Persetujuan perjalanan real-time berbasis titik kontak, yang berarti bahwa persetujuan disimpan per tujuan dan per saluran. Misalnya, email somebody@contoso.com telah menyetujui untuk menerima komunikasi komersial tentang acara yang akan datang. Persetujuan dalam perjalanan real-time disimpan dalam catatan persetujuan titik kontak. Sebagai perbandingan, model persetujuan pemasaran keluar hanya mengandalkan persetujuan pada rekaman kontak. Dengan persetujuan titik kontak perjalanan real-time, pelanggan memiliki kontrol lebih besar atas tempat mereka ingin menerima pesan pemasaran dari organisasi Anda.

Manfaat lain dari persetujuan titik kontak adalah memungkinkan perjalanan real-time untuk mengatur perjalanan di entitas apa pun termasuk kontak, prospek, dll.

Profil kepatuhan

Profil kepatuhan adalah wadah pengaturan persetujuan. Dalam beberapa kasus, pelanggan mungkin ingin memisahkan persetujuan untuk merek atau lini bisnis (LOB) dengan membuat profil kepatuhan terpisah untuk masing-masing. Profil kepatuhan memberi pemasar kemampuan untuk membuat pengaturan persetujuan khusus untuk berbagai LOB. Misalnya, jika ada kantor pusat di berbagai wilayah yang alamat fisiknya harus ditampilkan untuk penerima di wilayah yang berlaku, setiap profil kepatuhan dapat memiliki alamatnya sendiri.

Alasan lain untuk memiliki beberapa profil kepatuhan adalah untuk mendukung persyaratan kepatuhan yang berbeda di seluruh wilayah. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di Amerika Serikat dan Prancis mungkin memilih untuk memiliki profil kepatuhan terpisah untuk kedua lokasi tersebut. Dalam versi Amerika Serikat, tujuan komersial dapat diatur ke model penegakan non-restriktif karena AS tidak tunduk pada peraturan Eropa. Namun, dalam versi Prancis, mereka mungkin menetapkan tujuan komersial ke model penegakan yang membatasi untuk meminta persetujuan eksplisit sebelum mengirim materi komersial atau promosi apa pun.

Saat membuat profil kepatuhan baru, Anda dapat Menggunakan persetujuan yang diambil sebelumnya. Opsi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi transisi dari profil kepatuhan dengan halaman preferensi ke pusat preferensi. Melakukannya memastikan bahwa setiap izin yang diambil sebelumnya berlaku untuk profil kepatuhan baru.

Catatan

Saat ini, Anda dapat menonaktifkan profil kepatuhan atau catatan persetujuan titik kontak. Namun, profil yang dinonaktifkan dan catatan persetujuan titik kontak akan tetap digunakan dan diberlakukan karena perjalanan atau pesan yang ada yang dikirim mungkin bergantung padanya. Jika Anda ingin memperbarui persetujuan pengguna, buka catatan persetujuan titik kontak itu sendiri dan ubah nilai persetujuan.

Tujuan

Persetujuan tujuan penggunaan data (selanjutnya disebut "tujuan") mendefinisikan alasan spesifik mengapa persetujuan dikumpulkan. Ini sering dikaitkan dengan dasar hukum atau alasan tertentu – misalnya, persetujuan untuk dihubungi untuk tujuan pemasaran komersial. Tujuan dapat berupa salah satu dari tiga jenis: (1) Komunikasi Komersial, (2) Komunikasi Transaksional, dan (3) Persetujuan Pelacakan. Saat profil kepatuhan dibuat, tiga tujuan dibuat secara default: tujuan Komersial, Transaksional, dan Pelacakan. Tujuan ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Anda juga dapat membuat dan menambahkan tujuan Anda sendiri ke profil kepatuhan.

Persetujuan tujuan juga memungkinkan pelanggan untuk membuat pemisahan lini bisnis (LOB) tanpa menggunakan Dataverse unit bisnis atau profil kepatuhan terpisah. Setiap LOB memiliki pusat preferensi yang dikonfigurasi untuk setiap bisnis, dan setiap LOB memiliki serangkaian tujuan yang terkait dengannya yang khusus untuk setiap LOB. Setiap pesan (misalnya, email atau pesan teks) terkait dengan satu pusat preferensi dan tujuan terkait.

Setiap organisasi mungkin perlu menentukan tujuan terpisah untuk setiap LOB mereka secara individual, misalnya, Contoso Northwest mungkin ingin mengelola persetujuan secara independen dari Contoso East. Mereka akan membuat Tujuan Komunikasi Komersial untuk setiap LOB sehingga mereka dapat mengelola keikutsertaan atau penolakan Komunikasi Komersial secara independen untuk setiap LOB.

Tujuan juga dapat dibagikan di seluruh profil kepatuhan. Tujuan berbagi memungkinkan Anda menempatkan tujuan dan topik dari satu profil kepatuhan ke pusat preferensi profil kepatuhan lain dan menggunakannya untuk mengontrol persetujuan pesan. Misalnya, profil kepatuhan Global Contoso mungkin memiliki tujuan Komersial yang dibagikan dengan Contoso Northwest dan Contoso East. Tujuan bersama kemudian dapat digunakan untuk memungkinkan pelanggan yang menerima email dari Contoso Northwest untuk ikut serta atau tidak ikut serta dalam komunikasi dari merek Contoso Global di pusat preferensi Contoso Northwest. Selain itu, tujuan berbagi persetujuan memungkinkan Anda membuat profil kepatuhan yang membagikan data persetujuan tetapi memiliki desain pusat preferensi yang berbeda. Misalnya, dengan membagikan semua tujuan di dua profil kepatuhan yang berbeda, Anda dapat membuat dua pusat preferensi yang berbeda dalam dua bahasa yang berbeda tetapi berbagi persetujuan.

Topik

Setiap Tujuan dapat berisi topik untuk menambahkan jenis komunikasi tertentu agar pelanggan dapat menyempurnakan preferensi komunikasi mereka. Misalnya, Contoso Northwest mungkin ingin menambahkan topik seperti "Buletin", "Penawaran Harian", dan "Pengumuman Produk" ke tujuan komersial untuk memungkinkan pelanggan mereka memutuskan topik spesifik mana yang menarik minat mereka. Saat membuat pesan untuk dikirim, pemasar harus memilih tujuan dan secara opsional dapat memilih topik yang telah dibuat. Penerima kemudian dapat memilih untuk ikut serta atau tidak ikut serta dalam topik yang menarik minat mereka. Ada hubungan hierarki antara tujuan dan topik. Sebuah topik hanya dapat dikaitkan dengan satu tujuan.

Penegakan izin

Pengaturan model penegakan pada tujuan mengontrol bagaimana persetujuan dievaluasi sebelum email dikirim. Email yang dikirim ke tujuan menggunakan model penegakan tujuan tersebut untuk mengevaluasi apakah email dikirim atau tidak. Ada tiga model penegakan yang dapat dipilih tergantung pada kebutuhan peraturan Anda:

• Terbatas: Email hanya dikirim ke titik kontak yang telah memilih untuk ikut serta dalam catatan persetujuan titik kontak untuk tujuan (atau topik) ini.
• Tidak membatasi: Email dikirim ke semua titik kontak kecuali jika mereka memiliki catatan persetujuan titik kontak yang memilih keluar untuk tujuan ini (atau topik).
• Dinonaktifkan: Email dikirim ke semua titik kontak. Catatan persetujuan titik kontak tidak diperiksa sebelum mengirim pesan ke tujuan (atau topik) ini.

Catatan

Saat ini, pengaturan Model penerapan hanya berlaku untuk pesan email. Semua SMS dan pesan kustom tunduk pada model penegakan yang membatasi, meskipun tujuan yang ditentukan memiliki set model penegakan yang tidak membatasi atau dinonaktifkan.

Topik menggunakan model penegakan tujuan induk mereka. Email yang dikonfigurasi dengan tujuan dan topik harus memiliki persetujuan untuk tujuan dan topik agar pesan dapat dikirim. Jika titik kontak tidak memiliki persetujuan untuk mengirim ke suatu tujuan, tidak ada pesan ke topik tujuan tersebut yang dikirim ke titik kontak. Misalnya, jika tujuan induk memiliki model penegakan yang membatasi, mengirim email ke topik memerlukan catatan persetujuan titik kontak keikutsertaan untuk tujuan dan topik yang terkait dengan email.

Pertimbangan untuk entitas kontak

Catatan

Jika Anda menggunakan Customer Insights - Journeys tanpa modul pemasaran keluar yang diinstal, pemeriksaan penegakan persetujuan tambahan yang dijelaskan di bagian ini tidak akan dilakukan. Jika pemasaran keluar tidak ada, hanya model penerapan persetujuan titik kontak yang digunakan untuk menentukan apakah pesan dikirim.

Saat pemasaran keluar disediakan, perjalanan real-time melakukan pemeriksaan penegakan persetujuan menggunakan data yang disimpan pada rekaman kontak.

Untuk membantu transisi dari pemasaran keluar, perjalanan real-time memeriksa persetujuan yang disimpan pada entitas kontak selain tujuan dan pemeriksaan persetujuan berbasis topik. Perjalanan real-time melihat bidang kontak DoNotEmail,, DoNotBulkEmail dan DoNotTrack saat pesan email dikirim ke entitas kontak.

Dalam perjalanan pemasaran keluar, entitas DoNotEmail kontak dan DoNotBulkEmail mengontrol apakah email dikirim. Perjalanan real-time juga memeriksa kedua bidang ini agar sesuai dengan perilaku penegakan persetujuan pemasaran keluar. Untuk email dengan jenis tujuan komersial , bidang dan DoNotEmail DoNotBulkEmail harus diatur untuk memungkinkan email dikirim ke kontak. Hanya bidang yang DoNotEmail harus diatur untuk mengizinkan email dikirim dengan jenis tujuan transaksional . Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tambahan dari Customer Insights - Journeys pemeriksaan keikutsertaan/penolakan persetujuan titik kontak untuk email yang dikirim oleh perjalanan. Pemeriksaan ini tidak dilakukan untuk jenis entitas lain (misalnya, prospek atau Customer Insights - Data profil).

Agar email dikirim ke kontak dari perjalanan real-time, bidang kontak dan catatan persetujuan titik kontak untuk alamat email semuanya harus mengizinkan pesan dikirim.

Demikian pula, bidang kontak DoNotTrack dan rekaman persetujuan titik kontak pelacakan harus memungkinkan pelacakan agar tautan pelacakan dan piksel dapat dimasukkan ke dalam pesan. Ketiga bidang ini tidak diperiksa untuk pesan yang dikirim ke entitas lain (misalnya, prospek).

Pesan teks dan saluran kustom ke kontak tidak menggunakan bidang, DoNotEmail, DoNotBulkEmail atau DoNotTrack saat mengevaluasi persetujuan.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang transisi dari pemasaran keluar ke perjalanan real-time di sini, kunjungi Manajemen persetujuan dan panduan transisi keikutsertaan ganda

Baca juga

Mengelola persetujuan untuk email dan pesan teks di Customer Insights - JourneysCustomer Insights - Journeys pusat preferensiPengaturan kepatuhan pemasaran keluar