Mengelola izin untuk email, SMS (teks), dan pesan channel kustom
Catatan
Customer Insights - Journeys Persetujuan berbasis titik kontak dan berfungsi untuk pesan yang dikirim ke kontak, prospek, dan Customer Insights - Data profil. Persetujuan pelanggan disimpan per alamat email atau nomor telepon, bukan disimpan per catatan kontak. Proses persetujuan pemasaran keluar yang telah Anda tentukan tidak dipengaruhi oleh Customer Insights - Journeys pengaturan.
Penting
Mulai Desember 2022, pemberlakuan persetujuan untuk perjalanan real-time untuk kontak diubah untuk mewajibkan keikutsertaan email yang dikirim menggunakan model penegakan persetujuan yang membatasi . Jika ingin kembali ke perilaku sebelumnya, Anda dapat mengubah model penegakan izin menjadi tidak membatasi. Atau, jika sebelumnya Anda telah mendapatkan persetujuan pada catatan kontak dalam pemasaran keluar, Anda dapat memuat persetujuan untuk mengisi catatan persetujuan titik kontak yang digunakan untuk menerapkan persetujuan Customer Insights - Journeys. Pelajari lebih lanjut: Memigrasikan data persetujuan ke Customer Insights - Journeys
Penting
Untuk lingkungan yang memiliki perjalanan real-time dan pemasaran keluar yang diinstal, aplikasi memeriksa DoNotEmail kontak, DoNotBulkEmail dan DoNotTrack bidang untuk mencocokkan perilaku penegakan persetujuan pemasaran keluar dan membantu dalam transisi dari pemasaran keluar ke perjalanan real-time. Pelajari lebih lanjut: Mengelola setelan kepatuhan pengguna di Customer Insights - Journeys.
Anda dapat mengonfigurasi lingkungan Anda untuk mengabaikan pemeriksaan bidang kontak. Pelajari selengkapnya:Menonaktifkan pemeriksaan persetujuan tingkat kontak.
Perhatian
Pada Juli 2023 Customer Insights - Journeys , memperkenalkan tabel baru Dataverse untuk mendukung unit bisnis dan profil kepatuhan persetujuan multimerek. Semua Customer Insights - Journeys pelanggan telah dimigrasikan ke tabel baru. Pelanggan yang memiliki alur kerja kustom (seperti Power Automate Alur) yang membaca atau menulis tabel persetujuan msdynmkt_contactpointconsent2 atau msdynmkt_contactpointconsent3 perlu mengambil tindakan untuk memastikan mereka tidak kehilangan fungsionalitas.
Jika alur kerja kustom Anda membaca dari tabel persetujuan msdynmkt_contactpointconsent2 atau msdynmkt_contactpointconsent3 , Anda harus memperbarui alur kerja kustom untuk membaca dari tabel msdynmkt_contactpointconsent4 terbaru untuk memastikan fungsionalitas yang berkelanjutan.
Jika alur kerja kustom Anda menulis ke tabel persetujuan msdynmkt_contactpointconsent2 atau msdynmkt_contactpointconsent3 , setiap penulisan ke tabel ini secara otomatis memiliki data yang disinkronkan ke tabel msdynmkt_contactpointconsent4 setelah penundaan (berpotensi 24 jam atau lebih). Sinkronisasi data akan berlanjut hingga 1 Juni 2024. Setelah tanggal tersebut, Anda harus memindahkan semua alur kerja yang menulis rekaman persetujuan titik kontak untuk menargetkan tabel msdynmkt_contactpointconsent4 .
Cara persetujuan disepakati untuk email
Saat membuat pesan email baru, Anda memilih Profil Kepatuhan, Tujuan, dan, secara opsional, a topik dari profil tersebut di bagian Kepatuhan pada pengaturan header Email. Untuk menyiapkan penunjukan pesan, pilih ikon 
roda gigi di header email. Ini akan membuka panel Pengaturan header email di sisi kanan halaman. Navigasikan ke bagian Pengaturan email .
Pesan email hanya dikirim jika lolos pemeriksaan persetujuan yang dikonfigurasi oleh Tujuan dan (opsional) topik. Keputusan untuk mengirim atau memblokir pengiriman pesan dibuat langsung sebelum mengirim pesan. Ini memastikan bahwa aplikasi tidak pernah salah mengirim pesan kepada seseorang yang telah memilih keluar, bahkan jika mereka keliru disertakan dalam segmen perjalanan. Aturan penegakan untuk persetujuan diatur oleh pengaturan model Penegakan pada tujuan. Jika tujuannya memiliki model penegakan "Restriktif", email hanya dikirim jika alamat email secara eksplisit memilih untuk menerima pesan. Jika tujuannya memiliki model penegakan "Tidak membatasi", email akan dikirim selama alamat email belum memilih keluar. Model penegakan "Nonaktif" menonaktifkan pemeriksaan izin pada alamat email dan memungkinkan semua pesan terkirim. Tujuan "Komersial" default memiliki model penegakan "Tidak membatasi". Tujuan default "Transaksional" memiliki model penegakan "Nonaktif". Model penegakan tujuan dapat diubah dalam profil kepatuhan. Untuk mempelajari selengkapnya tentang konsep modelTujuan, topik, dan Penegakan, kunjungi Mengelola setelan kepatuhan pengguna di Customer Insights - Journeys
Sebagaimana diperlukan untuk email komersial, placeholder Alamat Perusahaan dan link placeholder Pusat Preferensi ditambahkan ke footer email secara otomatis. Alamat perusahaan mencerminkan nilai yang ditetapkan pada profil Kepatuhan dan dapat diedit langsung dari editor email jika diperlukan. Link Pusat preferensi mengarah ke halaman manajemen preferensi yang dikonfigurasi oleh Profil Kepatuhan, tempat pelanggan dapat meninjau dan mengubah preferensi komunikasi.
Keberadaan alamat perusahaan dan tautan berhenti berlangganan diperiksa saat Anda memilih Siap dikirim. Aplikasi ini memperingatkan Anda jika salah satu parameter ini hilang jika Anda mengirim pesan ke tujuan persetujuan komersial.
Catatan
Aplikasi akan menampilkan peringatan jika, misalnya, Anda secara tidak sengaja menghapus alamat perusahaan atau tautan ke pusat preferensi. Namun, itu tidak menghalangi Anda untuk mengirim email semacam itu. Dengan demikian, Anda dapat mengganti bidang alamat perusahaan yang diberikan dengan yang lain dari pilihan Anda atau menambahkan tautan ke pusat preferensi khusus jika Anda mau.
Cara mematuhi persetujuan untuk SMS (teks) dan pesan saluran khusus
Aturan Customer Insights - Journeys untuk mengirim SMS dan pesan saluran khusus sedikit berbeda dari aturan untuk mengirim email. Pengguna harus selalu memilih untuk menerima SMS komersial atau pesan saluran khusus komersial, terlepas dari model penegakan izin. SMS transaksional dan pesan saluran khusus selalu dikirim dan tidak memiliki persetujuan yang diperiksa atau diberlakukan.
Persetujuan untuk melacak perilaku pengguna
Setiap profil kepatuhan memiliki tujuannya sendiri khusus untuk melacak interaksi pengguna, seperti pembukaan pesan dan klik tautan. Seperti tujuan komersial dan transaksional, model penegakan untuk melacak persetujuan dapat membatasi, tidak membatasi, atau dinonaktifkan. Jika tujuan pelacakan ditetapkan ke model penegakan yang dinonaktifkan, pemeriksaan persetujuan pelacakan tidak dilakukan untuk pesan yang dikirim sebagai bagian dari profil kepatuhan tersebut, yang berarti semua interaksi dilacak.
Jika Anda ingin mengumpulkan persetujuan pelacakan, Anda dapat menambahkan tujuan pelacakan ke formulir dan pusat preferensi.
Catatan
Customer Insights - Journeys selalu centang bidang Perbolehkan Pelacakan di rekaman kontak untuk menentukan apakah interaksi kontak dapat dilacak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tambahan dari Customer Insights - Journeys pemeriksaan opt-in/opt-out persetujuan titik kontak untuk pelacakan. Pemeriksaan ini tidak dilakukan untuk jenis entitas lain (misalnya, prospek atau Customer Insights - Data profil).
Penting
Dengan rilis Juli 2023, data persetujuan pelanggan mulai memanfaatkan fitur persetujuan multi-merek baru. Untuk beberapa Customer Insights - Journeys pengguna, migrasi mengubah setelan yang mengontrol apakah link pelacakan disertakan dalam pesan atau tidak. Perubahan dapat mencegah pelacakan dalam pesan jika pelanggan belum memberikan persetujuan eksplisit. Setelah migrasi, jika Anda ingin mengaktifkan link pelacakan dalam pesan untuk pelanggan yang belum memberikan izin, perbarui model penegakan tujuan pelacakan profil kepatuhan Anda menjadi "Tidak membatasi". Ini memungkinkan tautan pelacakan diganti dalam email, selama penerima belum secara eksplisit memilih keluar dari pelacakan.
Diagram penegakan izin
Diagram berikut memberikan representasi visual tentang bagaimana persetujuan diperiksa saat melakukan perjalanan Customer Insights - Journeys.
| Model penegakan yang membatasi | |||
|---|---|---|---|
| Memilih untuk tidak ikut serta | Tidak ada/Tidak diatur | Memilih ikut serta | |
| Saluran email | Terblokir | Terblokir | Terkirim |
| SMS/saluran khusus | Terblokir | Terblokir | Terkirim |
| Tujuan pelacakan | Tidak dilacak | Tidak dilacak | Dilacak |
| Model penegakan yang tidak membatasi | |||
|---|---|---|---|
| Memilih untuk tidak ikut serta | Tidak ada/Tidak diatur | Memilih ikut serta | |
| Saluran email | Terblokir | Terkirim | Terkirim |
| SMS/saluran khusus | Terblokir | Terblokir | Terkirim |
| Tujuan pelacakan | Tidak dilacak | Dilacak | Dilacak |
| Model penegakan yang dinonaktifkan | |||
|---|---|---|---|
| Memilih untuk tidak ikut serta | Tidak ada/Tidak diatur | Memilih ikut serta | |
| Saluran email | Terkirim | Terkirim | Terkirim |
| SMS/Saluran khusus | Terkirim | Terkirim | Terkirim |
| Tujuan pelacakan | Dilacak | Dilacak | Dilacak |
Penting
Untuk lingkungan yang memiliki perjalanan real-time dan pemasaran keluar yang diinstal, secara default, aplikasi selalu memeriksa bidang Izinkan email dan Izinkan email massal dalam catatan kontak untuk menentukan apakah email diizinkan untuk dikirim ke alamat email kontak. Kedua bidang harus diatur untuk memungkinkan email dengan jenis tujuan komersial dikirim ke kontak. Hanya bidang Perbolehkan email yang harus diatur untuk mengizinkan email dikirim dengan jenis tujuan transaksional yang dipilih. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tambahan dari Customer Insights - Journeys pemeriksaan opt-in/opt-out persetujuan titik kontak untuk email yang dikirim oleh perjalanan. Pemeriksaan ini tidak dilakukan untuk jenis entitas lain (misalnya, prospek atau Customer Insights - Data profil). Pelajari lebih lanjut: Mengelola setelan kepatuhan pengguna di Customer Insights - Journeys.
Anda dapat mengonfigurasi lingkungan Anda untuk mengabaikan pemeriksaan bidang kontak. Pelajari selengkapnya: Menonaktifkan pemeriksaan persetujuan tingkat kontak.
Menonaktifkan pemeriksaan persetujuan tingkat kontak
Mulai Februari 2024, sakelar fitur baru memungkinkan Anda mengonfigurasi sistem untuk mempertimbangkan atau melewati pemeriksaan persetujuan tingkat kontak. Hal ini memungkinkan pemisahan lengkap persetujuan oleh titik kontak untuk email, memungkinkan setiap entitas untuk memiliki persetujuan yang ditangkap dan ditegakkan oleh titik kontak dan mengabaikan persetujuan pada catatan kontak untuk perjalanan yang menargetkan kontak.
Disarankan untuk Menonaktifkan pemeriksaan persetujuan tingkat kontak setelah perjalanan keluar tidak lagi digunakan. Untuk menonaktifkan pemeriksaan persetujuan tingkat kontak:
- Buka Pengaturan>Pengaturan>lainnya Sakelar fitur.
- Atur tombol Periksa persetujuan kontak untuk perjalanan real-time ke Nonaktif.
- Pilih Simpan di kanan atas.
Ini memastikan bahwa sistem memberlakukan persetujuan hanya berdasarkan catatan persetujuan titik kontak.
Bagaimana persetujuan diisi pada pengalaman berhenti berlangganan yang berbeda
Customer Insights - Journeys menawarkan berbagai opsi untuk memberikan pengalaman berhenti berlangganan kepada pelanggan Anda. Sistem menghitung status persetujuan persis yang dipertimbangkan untuk skenario yang berbeda dan selalu menyajikan pengguna yang mengunjungi pengalaman berhenti berlangganan dengan tampilan persetujuan mereka yang akurat.
Status persetujuan yang ditampilkan kepada pengguna pada pengalaman berhenti berlangganan bergantung pada beberapa faktor:
- Apakah pengaktifan atau nonaktifkan fitur persetujuan kontak periksa untuk perjalanan real-time.
- Model penegakan tujuan.
- Saluran tempat persetujuan ditampilkan.
- Status persetujuan titik kontak.
Sebelum kita mulai, mari kita lihat beberapa definisi penting.
Akan mengirim/tidak akan mengirim
- Will send menunjukkan bahwa catatan persetujuan titik kontak dan model penegakan tujuannya memungkinkan aplikasi mengirim email tentang tujuan tersebut ke alamat tersebut. Misalnya, jika tujuannya tidak membatasi dan tidak ada catatan persetujuan titik kontak, aplikasi akan mengevaluasinya ke Will send.
- Tidak akan mengirim digunakan untuk menunjukkan bahwa aplikasi mengevaluasi catatan dan tujuan persetujuan titik kontak alamat email tersebut dan memutuskan untuk tidak mengirim email.
Akan melacak/tidak akan melacak
- Demikian pula, Will track digunakan untuk menunjukkan bahwa catatan persetujuan titik kontak pelacakan dan model penegakan tujuannya memungkinkan aplikasi untuk menyertakan tautan pelacakan dalam pesan yang dikirim ke alamat tersebut. Misalnya, jika tujuannya tidak membatasi dan tidak ada catatan persetujuan titik kontak, aplikasi mengevaluasinya untuk melacak.
- Tidak akan melacak digunakan untuk menunjukkan bahwa aplikasi mengevaluasi catatan dan tujuan persetujuan titik kontak alamat email tersebut dan memutuskan untuk tidak melacak tautan dalam email.
Pusat langganan yang digunakan dalam perjalanan real-time
Bidang DoNotBulkEmail, DoNotEmail, dan DoNotTrack di pusat langganan telah diisi sebelumnya untuk kontak berdasarkan data kontak dan catatan persetujuan titik kontak dari semua alamat email kontak.
- DoNotBulkEmail melakukan prefill untuk memblokir pengiriman jika atribut saat ini disetel ke blokir atau jika ada tujuan komersial pada profil kepatuhan dari alamat email mana pun pada kontak yang dievaluasi untuk tidak akan dikirim.
- DoNotEmail melakukan prefilling untuk memblokir pengiriman jika atribut saat ini diatur untuk memblokir atau jika ada tujuan transaksional pada profil kepatuhan dari alamat email mana pun pada kontak yang dievaluasi untuk tidak akan dikirim.
- DoNotTrack melakukan prefill untuk memblokir pelacakan jika atribut saat ini diatur ke blokir atau jika tujuan pelacakan pada profil kepatuhan dari alamat email mana pun pada kontak yang dievaluasi tidak akan dilacak.
Saat pengguna mengirimkan perubahan melalui pusat langganan, status DoNotBulkEmail, DoNotEmail, dan DoNotTrack digunakan untuk memperbarui kontak dan catatan persetujuan titik kontak dari semua alamat email kontak sebagaimana dikonfigurasi dalam konfigurasi audiens.
- Jika DoNotBulkEmail dan DoNotEmail diatur untuk mengizinkan email, maka semua tujuan komersial pada profil kepatuhan untuk setiap alamat email pada catatan kontak akan memiliki catatan persetujuan titik kontak yang ikut serta. Jika salah satu dari mereka diatur untuk tidak mengizinkan, maka semua catatan persetujuan titik kontak diperbarui untuk memilih keluar.
- Status DoNotEmail ditulis untuk semua tujuan transaksional pada profil kepatuhan untuk setiap alamat email pada catatan kontak.
- Status DoNotTrack ditulis untuk tujuan pelacakan pada profil kepatuhan untuk setiap alamat email pada catatan kontak.
Halaman preferensi dan pusat preferensi
Untuk perjalanan yang menargetkan kontak, setiap persetujuan alamat email akan diisi terlebih dahulu jika dapat dihubungi (akan dikirim) atau dapat dilacak (akan dilacak) berdasarkan model penegakan tujuan tertentu dan catatan persetujuan titik kontaknya, dikombinasikan dengan bidang persetujuan tingkat kontak (hanya jika pengalih fitur periksa persetujuan kontak untuk perjalanan real-time diaktifkan).
- Tujuan/topik komersial diisi sebelumnya untuk ikut serta hanya jika catatan persetujuan titik kontak mengevaluasi akan mengirim dan DoNotBulkEmail dan DoNotEmail diatur untuk mengizinkan email.
- Tujuan/topik transaksional diisi sebelumnya untuk ikut serta hanya jika catatan persetujuan titik kontak mengevaluasi akan mengirim dan DoNotEmail diatur untuk mengizinkan email.
- Tujuan pelacakan diisi terlebih dahulu untuk ikut serta hanya jika catatan persetujuan titik kontak mengevaluasi akan mengirim dan DoNotTrack kontak diatur untuk memungkinkan pelacakan.
Untuk perjalanan yang menargetkan wawasan prospek atau pelanggan - profil data, setiap persetujuan alamat email akan diisi terlebih dahulu jika dapat dihubungi (akan dikirim) atau dapat dilacak (akan dilacak) berdasarkan model penegakan tujuan tertentu dan catatan persetujuan titik kontaknya. Halaman preferensi dan pusat preferensi mengalami persetujuan alamat email praisi untuk ikut serta jika catatan persetujuan titik kontak untuk email yang dievaluasi akan dikirim.
Saat pengguna mengirimkan perubahan persetujuan melalui halaman preferensi atau pusat preferensi, sistem hanya memperbarui catatan persetujuan titik kontak yang relevan. Tidak ada atribut persetujuan tingkat kontak yang diubah dalam kasus tersebut.
Melihat dan mengelola catatan persetujuan
Di pusat persetujuan, Anda dapat melihat daftar semua persetujuan titik kontak dan atribut terkaitnya (jenis, status, sumber data persetujuan, dan tanggal diubah). Untuk melihat tampilan ringkas untuk satu rekaman persetujuan atau mengubahnya, pilih nama titik kontak dari daftar rekaman.
Mulai rilis Maret 2024 , formulir kontak dan prospek memungkinkan Anda melihat dan memperbarui persetujuan pelanggan dengan cepat, membantu Anda mengelola jenis pesan yang dikirim ke pelanggan dengan mudah. Tampilan komprehensif ini dapat ditemukan di tab Komunikasi dan memberi Anda satu tempat untuk mengelola persetujuan di setiap saluran dan lini bisnis untuk organisasi Anda.
Untuk mengaktifkan fitur ini:
- Buka Pengaturan>Pengaturan>lainnya Sakelar fitur.
- Setel tombol Kelola persetujuan dalam formulir kontak dan prospek ke Aktif.
- Pilih Simpan di kanan atas.
Setelah fitur diaktifkan, tab Komunikasi memungkinkan Anda untuk:
- Dapatkan tampilan ringkasan persetujuan yang diberikan oleh setiap kontak atau prospek untuk memahami apakah pelanggan dapat dihubungi secara sekilas.
- Ubah persetujuan untuk alamat email, nomor telepon, dan saluran khusus kontak atau prospek dengan mudah langsung dari formulir kontak atau prospek, sehingga Anda dapat mengontrol jenis pesan yang dikirim ke pelanggan di setiap saluran. Tampilan kisi menunjukkan kepada Anda tidak hanya catatan persetujuan tetapi juga kemampuan kontak yang dievaluasi. Ini membantu memberikan jawaban atas pertanyaan: "Mengapa perjalanan saya diblokir karena tanpa persetujuan?"
- Telusuri paling detail persetujuan yang diberikan ke setiap profil kepatuhan yang dikonfigurasi untuk organisasi Anda, memberi Anda kemampuan untuk memahami persetujuan pelanggan untuk setiap lini bisnis.
Catatan persetujuan untuk setiap tujuan dan topik (jika ada) dari profil kepatuhan yang dipilih ditampilkan di sini dan dapat diperbarui dari dalam pengalaman itu sendiri. Anda juga dapat memilih titik kontak yang berbeda dari drop-down serta memilih profil kepatuhan yang ingin Anda kelola catatan persetujuannya.
Perubahan pada catatan persetujuan segera memperbarui kolom kemampuan kontak serta kartu status komunikasi dan pelacakan. Namun, terkadang, pembaruan pada catatan persetujuan tidak memengaruhi kemampuan kontaknya. Misalnya, memperbarui status persetujuan untuk catatan topik untuk ikut serta sementara tujuan induk tetap memilih keluar tidak mengubah kemampuan kontak catatan topik.
Mengaudit catatan persetujuan
Anda dapat melacak semua perubahan terkait persetujuan per dasar catatan kontak (yang membuat perubahan dan kapan terjadinya). Histori Audit tersedia di tab Terkait data izin.
Baca juga
Kembangkan bisnis Anda dengan pusatCustomer Insights - Journeys preferensi kustom multimerek Pusat preferensi Pengaturankepatuhan pemasaran keluar