Bagikan melalui

Memigrasikan rekaman persetujuan ke Customer Insights - Journeys

  • Artikel

Saat Anda menginstal Customer Insights - Journeys, pusat persetujuan (Customer Insights - Journeys>audiens> Pusat izin) tidak berisi catatan, meskipun Anda telah mengumpulkan izin dalam pemasaran keluar. Anda tidak perlu memasukkan kembali data persetujuan kontak dari pemasaran keluar jika berencana menjalankan perjalanan untuk Customer Insights - Journeys kontak. Jika Anda ingin menggunakan kembali data persetujuan kontak untuk prospek atau profil, atau ingin menambahkan persetujuan baru, Anda dapat menggunakan salah satu dari tiga metode:

  • Tambahkan catatan persetujuan baru untuk email dan pesan teks secara manual dengan memilih pilihan terkait dari pita atas.

Tangkapan layar entri persetujuan email dan teks.

  • Impor pengaturan persetujuan dari file Excel.

Tip

Jika Anda tidak melihat opsi Impor dari Excel di pita atas, Anda mungkin harus memilih tiga titik di sisi kanan pita untuk melihat item lainnya.

  • Muat informasi persetujuan yang sudah diambil untuk kontak atau prospek Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Penting

Jika memisahkan data di seluruh unit bisnis, Anda perlu memuat persetujuan dari sumber Anda (kontak, prospek, dan/atau daftar langganan) ke dalam profil kepatuhan setiap unit bisnis satu per satu. Ini akan memastikan bahwa catatan persetujuan yang valid dibuat untuk setiap unit bisnis dan kombinasi profil kepatuhan.

Tombol Muat persetujuan memuat informasi persetujuan untuk alamat email yang disimpan dalam rekaman daftar kontak, prospek, atau langganan dan Customer Insights - Journeys disiapkan dalam konfigurasi audiens di pengaturan. Ini tidak dimaksudkan untuk memuat persetujuan dari sumber data lain.

Pesan berikut muncul:

Muat tangkapan layar persetujuan.

Untuk memuat persetujuan dari kontak atau prospek, ketentuan berikut berlaku:

  1. Hanya satu alamat email dari kontak atau catatan prospek yang dimuat. Bidang ini didefinisikan dalam audiens konfigurasi dan administrator dapat mengubahnya.
  2. Untuk tujuan komersial, sistem memeriksa apakah kontak memiliki bidang Email Massal dan Email yang diatur ke Izinkan. Jika salah satu bidang tersebut diatur ke Jangan Izinkan, catatan persetujuan titik kontak diatur ke Memilih keluar.
  3. Jika Anda memuat persetujuan dari kontak, catatan persetujuan "pelacakan" baru dibuat berdasarkan nilai di bidang pelacakan pada kontak.
  4. Jika dua atau beberapa kontak atau prospek berbagi alamat email yang sama, persetujuan untuk email diatur ke Ikut serta hanyajika semua kontak atau prospek berisi nilai Email massal=Izinkan . Dalam semua kasus lainnya, persetujuan untuk alamat email diatur ke Memilih keluar.
  5. Jika persetujuan untuk email sudah ada Customer Insights - Journeys, aturan yang tercantum di atas akan berlaku. Alamat email hanya diikutsertakan jika kedua nilai persetujuan email diatur ke Perbolehkandan semua catatan persetujuan dari kontak yang berbagi alamat email yang sama diatur ke Perbolehkan.

Persetujuan yang dimuat dari kontak dan prospek terkait dengan kumpulan email dalam konfigurasi audiens dan mencakup bidang berikut: Izinkan email,Perbolehkan email massal, dan Perbolehkan pelacakan.

Memuat persetujuan memungkinkan Anda memilih profil kepatuhan dan tujuan pemuatan persetujuan. Biasanya, Anda ingin memuat persetujuan dari kontak atau prospek ke tujuan komersial dan transaksional untuk profil kepatuhan dengan pusat preferensi.

Daftar langganan dalam pemasaran keluar biasanya memetakan ke topik dalam tujuan tertentu. Misalnya, jika Anda memiliki dua daftar langganan, Anda harus membuat dua topik dalam tujuan komersial profil kepatuhan Anda dan kemudian memuat persetujuan dari daftar langganan langsung ke topik.

Selain itu, jika Anda menggunakan daftar langganan pemasaran keluar sebagai daftar "jangan kirim email", Anda bisa memuat catatan tersebut ke dalam topik sebagai catatan "menyisih" untuk mempertahankan perilaku tersebut.

Memuat persetujuan dari daftar langganan tidak melihat bidang Email massal atau Email pada kontak atau prospek. Ini hanya mereplikasi keanggotaan daftar langganan ke tujuan atau topik yang dipilih dengan nilai persetujuan yang dipilih.

Skenario

Contoh skenario berikut merinci cara memuat Customer Insights - Journeys persetujuan dalam konteks yang berbeda.

Catatan

Prospek tidak berisi bidang untuk melacak persetujuan, sehingga Customer Insights - Journeys catatan persetujuan pelacakan tidak akan dibuat.

  1. Pilih apakah Anda memuat persetujuan dari kontak atau prospek.
  2. Pilih profil kepatuhan yang sesuai, yang kemungkinan merupakan profil baru dengan pusat preferensi.
  3. Pilih tujuan yang harus mencerminkan bidang Email massal. Biasanya, ini adalah tujuan Komersial jika belum diganti namanya.
  4. Pilih tujuan yang harus mencerminkan bidang Email . Biasanya, ini adalah tujuan Transaksional jika belum diganti namanya.

Memuat catatan persetujuan daftar kontak dan langganan ke dalam Customer Insights - Journeys

Jika Anda mengelola persetujuan dalam pemasaran keluar menggunakan daftar langganan sekaligus memungkinkan orang untuk memilih keluar dari komunikasi menggunakan bidang Email massal dan Email pada kontak atau prospek, skenario ini mungkin berlaku.

  1. Pertama, muat catatan persetujuan dari daftar langganan Anda ke dalam topik yang menggantikan daftar tersebut. Tindakan ini akan membuat catatan persetujuan yang setara di Customer Insights - Journeys.
  2. Selanjutnya, muat catatan persetujuan dari kontak atau prospek ke tujuan induk topik tersebut. Ini memastikan bahwa nilai Email massal dan bidang Email yang ada dihormati.

Memuat daftar langganan "jangan hubungi"

Jika Anda telah menyiapkan daftar langganan untuk melacak individu yang tidak ingin dihubungi, Anda dapat memigrasikan data ini dengan beberapa cara.

  1. Jika Anda memiliki satu daftar langganan yang melacak semua orang yang telah memilih keluar dari pesan pemasaran, Anda harus memuatnya sebagai "Memilih keluar" ke dalam tujuan Komersial profil kepatuhan.
  2. Jika Anda memiliki satu daftar langganan yang melacak semua orang yang tidak ingin menerima pesan apa pun, Anda harus memuatnya sebagai "Memilih keluar" ke dalam tujuan KomersialdanTransaksional profil kepatuhan.
  3. Jika Anda memiliki beberapa daftar langganan yang melacak individu yang telah memilih keluar dari tema atau topik komunikasi tertentu, Anda harus memuatnya sebagai "Menyisih" ke dalam topik yang setara dalam tujuan Komersial profil kepatuhan.

Penting

Jika Anda menyimpan data persetujuan untuk kontak di bidang selain Perbolehkan email massal, Anda harus menggunakan opsi Impor dari Excel untuk memuat data persetujuan ke pusat persetujuan terlebih dahulu. Hanya dengan begitu Anda akan dapat mengirim email komersial dalam perjalanan Customer Insights - Journeys.

Tip

Jika Anda memulihkan data Customer Insights - Journeys, semua catatan persetujuan akan dikembalikan ke negara bagiannya pada saat pencadangan dilakukan. Hal ini dapat mengakibatkan data persetujuan usang. Untuk menghindari kesulitan, ekspor semua data persetujuan ke Excel sebelum memulai proses pemulihan dan gunakan sebagai referensi setelah pemulihan selesai.

Tip

Untuk memigrasikan data persetujuan, Anda harus memiliki izin akses lokal untuk:

  • Membaca catatan daftar kontak, prospek, dan langganan
  • Membuat catatan persetujuan titik kontak
  • Memperbarui catatan persetujuan titik kontak

Untuk informasi selengkapnya tentang peran keamanan, kunjungi [Peran keamanan dan hak istimewa]/dynamics365/customerengagement/lokal/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Baca juga

Kembangkan bisnis Anda dengan pusatCustomer Insights - Journeys preferensi kustom multimerek, pusat preferensi pemasaran keluar pengaturan kepatuhan