Konfigurasikan dasbor Insights Multisaluran

Multisaluran untuk Customer Service menawarkan serangkaian kemampuan yang memperluas kekuatan Dynamics 365 Customer Service Enterprise untuk memungkinkan organisasi terhubung dan berinteraksi secara instan dengan pelanggan mereka di seluruh saluran olahpesan digital. Lisensi tambahan diperlukan untuk mengakses Multisaluran untuk Customer Service. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar harga Dynamics 365 Customer Service dan halaman Paket harga Dynamics 365 Customer Service.

Catatan

Microsoft Power BI laporan template untuk layanan pelanggan Dasbor Analytics dan multisaluran Insight tidak digunakan lagi mulai 6 November 2023. Sebaiknya gunakan analitik historis multisaluran bawaan dan layanan pelanggan analitik historis, yang tidak memerlukan lisensi tambahan Microsoft Power BI . Anda dapat menyesuaikan dan memperluas laporan ini secara visual untuk menambahkan sumber data dan metrik tambahan melalui penyesuaian model data. Untuk mengetahui detail tentang penghentian penggunaan, buka Penghentian di layanan pelanggan.

Manajer Layanan pelanggan atau supervisor bertanggung jawab untuk mengelola agen yang bekerja untuk menyelesaikan kueri pelanggan setiap hari melalui berbagai saluran layanan. Mereka harus mengetahui metrik operasional utama untuk memastikan bahwa agen mereka memberikan dukungan kualitas. Wawasan Multisaluran berisi dasbor saluran dan analisis sentimen yang dapat membantu dalam hal ini.

Penting

Dasbor supervisor yang didasarkan pada Power BI, seperti Insights Multisaluran serta analisis sentimen tidak tersedia di Government Community Cloud (GCC).

Konfigurasikan Insights Multisaluran

Sebagai administrator, Anda harus mengunduh aplikasi Wawasan Multisaluran untuk Dynamics 365 dan mengonfigurasikannya untuk menampilkan saluran dan dasbor analisis sentimen di aplikasi Multisaluran untuk Customer Service. Untuk mengkonfigurasi Wawasan Multisaluran, ikuti langkah berikut:

Langkah 1: Lihat persyaratan

Langkah 2: Instal Insights Multisaluran untuk Apps Dynamics 365

Langkah 3: Hubungkan ke aplikasi Multisaluran Insights for Dynamics 365

Langkah 4: Konfigurasikan frekuensi penyegaran pada Himpunan Data Power BI

Langkah 5: publikasikan aplikasi dalam organisasi Anda

Langkah 6: Tambahkan dasbor Power BI ke Multisaluran untuk Customer Service

Langkah 1: Lihat persyaratan

Pastikan prasyarat berikut telah terpenuhi sebelum mengonfigurasi dasbor:

• Anda memiliki hak istimewa administratif untuk Dynamics 365 Customer Service dan Power BI.
• Anda memiliki lisensi Power BI Pro yang diperlukan untuk melakukan hal berikut:
  • Untuk mendapatkan wawasan Multisaluran dari toko aplikasi dan menginstalnya di organisasi Anda.
  • Agar pengguna dapat menggunakan aplikasi template atau membagikannya dengan pengguna Power BI Pro lainnya.
• Anda telah menetapkan ruang kerja template aplikasi ke kapasitas Premium sehingga setiap pengguna gratis di organisasi dapat mengkonsumsi laporan. Untuk informasi, lihat cara berkolaborasi dan berbagi di Power BI.
• Anda telah mengaktifkan penanaman laporan Power BI di Dynamics 365 Customer Service dengan melakukan hal berikut:

  1. Masuk ke Dynamics 365 Customer Service, dan buka Settings>Administration>System Settings.

  2. Buka tab pelaporan dan pilih Ya untuk Mengizinkan penyematan visualisasi Power BI.

     

  3. Pilih OK.

Langkah 2A: Instal aplikasi Multisaluran Insights for Dynamics 365

1. Masuk ke aplikasi Power BI sebagai administrator.

2. Sebagai administrator Power BI, buka halaman aplikasi Multisaluran Insights for Dynamics 365.

   Penting

   Instal Aplikasi template yang tidak tercantum di AppSource dalam di pengaturan penyewa harus diaktifkan oleh administrator Anda di portal admin Power BI.

3. Pilih Dapatkan sekarang untuk menginstal aplikasi.

   

4. Setelah aplikasi Multisaluran Insights terinstal, pilih aplikasi dan halaman pilihan konfigurasi akan ditampilkan.

   

   Lanjutkan untuk mengkonfigurasi aplikasi dengan menghubungkan organisasi Anda.

Langkah 2B: Konfigurasikan aplikasi Multisaluran Insights for Dynamics 365 yang ada

Jika versi sebelumnya dari Multisaluran Insights telah diinstal, kami sangat menyarankan Anda menginstal versi terbaru Multisaluran Insights untuk menghindari kehilangan penyesuaian apa pun.

1. Selama penginstalan aplikasi wawasan Multisaluran, berikut ini muncul:

   

2. Pilih opsi instal ke ruang kerja baru.

3. Pilih Instal.

4. Menerapkan ulang penyesuaian ke ruang kerja baru.

Langkah 3: Hubungkan ke aplikasi Multisaluran Insights for Dynamics 365

1. Pada halaman konfigurasi aplikasi Multisaluran Insights untuk Dynamics 365, pilih Sambungkan.

   

2. Di halaman Sambungkan data, masukkan URL umpan CRM OData organisasi dan pilih berikutnya.

   

3. (Opsional) Untuk menemukan URL Microsoft Dynamics 365 OData, ikuti langkah-langkah berikut:

   1. Masuk ke Dynamics 365 Customer Service.

   2. Buka Settings>Customizations lalu pilih Developer Resources.

   3. Temukan URL OData dalam URL root layanan.

      

4. Pilih metode autentikasi sebagai OAuth2 dan tingkat privasi sebagai organisasi. Pilih Masuk.

   

5. Masukkan kredensial Dynamics 365 Customer Service Anda dan pilih Masuk.

   Saat Anda masuk, laporan yang ada diperbarui dengan data dari organisasi Anda.

Langkah 4: Konfigurasikan frekuensi refresh pada himpunan data Power BI

Setelah Anda menghubungkan aplikasi Wawasan Multisaluran Dynamics 365 dengan organisasi Dynamics 365, Anda harus mengkonfigurasi frekuensi refresh pada himpunan data Power BI untuk me-refresh laporan dan dasbor dengan benar.

1. Masuk ke aplikasi Power BI sebagai administrator.

2. Buka ruang kerja aplikasi Multisaluran Insights.

   

3. Di tab datasets, pilih Pengaturan.

   

4. Aktifkanrefresh terjadwal.

   

   Catatan

   Kami merekomendasikan Anda mengatur frekuensi refresh ke harian.

5. Pilih Terapkan.

Laporan Wawasan Multisaluran dan dasbor akan diperbarui setiap hari.

Langkah 5: publikasikan aplikasi dalam organisasi Anda

Anda harus berbagi aplikasi yang dikonfigurasi dengan seluruh organisasi sehingga pengawas dapat melihat dasbor Multisaluran Insights dan laporan dengan akun Power BI Pro mereka.

1. Di ruang kerja aplikasi, pilih Perbarui aplikasi untuk membuka Wizard aplikasi pembaruan.

   

2. Di Wizard Perbarui aplikasi, buka tab akses.

3. Pilih seluruh organisasi dan pilih Perbarui aplikasi.

   

   Aplikasi sekarang tersedia untuk diinstal untuk semua orang di organisasi Anda.

Catatan

Periksa apakah administrator telah mengizinkan pengguna di organisasi Anda untuk memiliki izin data baca/tulis di pusat keterlibatan Multisaluran. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Menyiapkan Multisaluran untuk Customer Service.

Langkah 6: Tambahkan dasbor Power BI ke Multisaluran untuk Customer Service

Setiap supervisor harus mengonfigurasi lingkungan Power Platform mereka untuk mengintegrasikan Insights Multisaluran dan dasbor Analisis Sentimen Multisaluran.

1. Masuk ke aplikasi Multisaluran untuk Customer Service.

2. Pilih dasbor Ikhtisar di bawah pengalaman supervisor.

3. Pilih Baru lalu pilih dasbor Power BI.

   

4. a. Di bidang ruang kerja, pilih Multisaluran Insights for Dynamics 365.
   b. Di bidang dasbor, pilih Multisaluran Insights for Dynamics 365.

   

5. Simpan dan tutup.

6. Ulangi langkah 3–5 untuk menambahkan dasbor Wawasan Multisaluran-analisis sentimen.

   

   Insights obrolan Multisaluran dan dasbor analisis sentimen Multisaluran sekarang tersedia dalam Dynamics 365.

Tambahkan pengguna ke konfigurasi pengawas

Anda harus menambahkan pengguna ke konfigurasi pengawas untuk mengakses dasbor supervisor di Unified Service Desk. Untuk menambahkan pengguna ke konfigurasi pengawas, ikuti langkah berikut:

1. Masuk ke Unified Service Desk.

2. Buka Konfigurasi di Pengaturan tingkat lanjut.

3. pilih Konfigurasi pengawas.

   

4. Pada bagian pengguna, pilih ... dan pilih Tambah Pengguna yang ada. Panel pencarian rekaman ditampilkan.

   

5. Ketikkan nama langganan yang ingin Anda tambahkan, kemudian pilih Tambah.

6. Simpan dan tutup konfigurasi.

   Pengguna ditambahkan ke dasbor supervisor. Kini saat masuk ke Multisaluran di Unified Service Desk, tab dasbor penyelia akan tersedia.

Sesuaikan Insights Multisaluran

Penting

Microsoft tidak mendukung penyesuaian yang dibuat untuk aplikasi template Power BI dan tidak menyediakan pembaruan setelah Modifikasi dibuat.

Power BI adalah kumpulan lengkap layanan dan alat bantu yang digunakan untuk visualisasi data bisnis. Aplikasi template Power BI memudahkan untuk visualisasi dan menganalisis data Multisaluran Insights dengan Power BI berdasarkan model data standar.

Aplikasi template Insights Multisaluran dibuat dengan sebundel entitas dan bidang yang berguna untuk sebagian besar skenario pelaporan. Instans aplikasi Dynamics 365 sering diperluas dengan bidang kustom. Bidang kustom ini tidak secara otomatis muncul dalam model Power BI.

Berikut ini menjelaskan cara Anda mengedit atau memperluas Laporan yang disertakan dalam aplikasi template untuk memasukkan bidang kustom di model Power BI.

Sebelum menyesuaikan aplikasi template, Baca informasi berikut dan lakukan setiap tugas sebagaimana diperlukan.

Persyaratan

• Registrasi layanan Power BI.
• Power BI Desktop aplikasi untuk mengedit laporan Power BI.
• Laporan Power BI untuk aplikasi template Multisaluran Insights yang ingin Anda sesuaikan. Unduh laporan wawasan Multisaluran.
• Pratinjau: unduh aplikasi template untuk pelaporan driver sentimen

Siapkan PBIX untuk penyesuaian

1. Mulai Power BI Desktop.

2. Pilih file>buka, buka Multisaluran Insights for Dynamics 365.pbix, lalu pilih buka.

   Beberapa halaman laporan dimuat dan ditampilkan di Power BI Desktop.

3. Pada pita Power BI Desktop, pilih Beranda > Transformasikan Data.

4. Di menu dropwdown kiri dalam Data Transformasi, pilih Edit Paramater.

5. Dalam definisi sumber, ganti **https://kucustomerservice.crm.dynamics.com/api/data/v9.1** dengan URL instans aplikasi Anda.

   Misalnya, jika nama organisasi adalah Contoso, URL akan terlihat seperti ini: Sumber = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

   Untuk pengguna GCC, formatnya adalah: **https://yourserver.crm9.dynamics.com/api/data/v9.1**

6. Pilih Selesai.

7. Pilih Tutup &; Terapkan di pita peringatan kuning yang muncul di Power BI Desktop bawah Pita.

   Kueri diperbarui. Hal ini dapat memakan waktu beberapa menit.

8. Jika "Akses umpan OData" muncul, pilih akun Organisasional.

9. Pilih Masuk.

10. Jika perlu, Anda juga dapat mengaksesnya dari Power BI desktop dengan mengakses File > Pilihan dan Pengaturan > Pengaturan sumber data.

    a. Pilih Edit Izin > Edit b. Pilih Akun organisasi. c. Pilih Masuk.

    

11. Saat muncul bidang masuk, masukkan kredensial untuk mengautentikasi untuk instans Anda.

12. Dalam dialog akses umpan Odata, pilih Hubungkan.

    Kueri diperbarui. Hal ini dapat memakan waktu beberapa menit.

Lihat juga

Pengantar Dasbor Multisaluran Intraday
Melihat dan memahami dasbor wawasan Multisaluran