Cara formulir utama muncul dalam perangkat dan layar yang berbeda
Formulir utama digunakan oleh semua klien aplikasi. Formulir ini memberikan pengalaman pengguna yang konsisten apakah seseorang menggunakan browser web, Dynamics 365 untuk ponsel, Dynamics 365 untuk tablet, atau Dynamics 365 for Outlook.
Formulir utama
Formulir utama yang ada untuk entitas mungkin ditampilkan secara berbeda tergantung pada faktor dalam tabel berikut di bawah ini. Bila Anda merancang formulir utama, perhatikan cara kerjanya di setiap presentasi yang berbeda.
| Presentasi | KETERANGAN |
|---|---|
| Diperbarui | Untuk entitas yang diperbarui dan entitas klasik serta entitas kustom Dynamics 365 for Customer Engagement, formulir yang diperbarui memberikan pengalaman pengguna baru. Bentuk ini memiliki desain bilah perintah yang lebih baru, dan mengaktifkan fitur tambahan seperti bilah perintah, simpan otomatis, dan alur proses bisnis. |
| Dynamics 365 untuk tablet | Dynamics 365 for tablets menyajikan konten formulir utama yang dioptimalkan untuk tablet. |
| Dynamics 365 untuk ponsel | Dynamics 365 for phones menyajikan konten formulir utama yang dioptimalkan untuk telepon. |
| Klasik | Formulir ini adalah untuk entitas yang belum diperbarui. Formulir ini menggunakan pita daripada baris perintah dan panel navigasi di sisi kiri formulir. Formulir ini memiliki dua kolom tata letak. |
Formulir yang diperbarui
Diagram ini mewakili komponen umum yang ditemukan di formulir entitas yang telah diperbarui.
Untuk entitas yang diperbarui, tata letak formulir akan berfungsi dengan berbagai ukuran layar dan jendela. Karena lebar jendela berkurang, maka kolom tab akan beralih ke bawah sehingga Anda dapat menggulir ke bawah agar dapat bekerja dengannya bukan dikompresi atau digulir ke kanan.
Tabel berikut meringkas komponen formulir utama yang tersedia untuk entitas yang diperbarui.
| Komponen | Ringkasan |
|---|---|
| Panel navigasi | Gunakan data di peta situs untuk memberikan kemampuan beralih ke area aplikasi lain. Panel navigasi digunakan dalam formulir klasik yang tidak disertakan di formulir yang diperbarui. Dalam konteks rekaman, panel navigasi menyediakan akses untuk melihat rekaman terkait. Selain menavigasi ke rekaman terkait menggunakan panel navigasi atau menggunakan bar navigasi, menambahkan sub-kisi yang dikonfigurasi untuk menampilkan rekaman entitas terkait yang berguna akan menyediakan pengalaman lebih baik kepada sebagian besar pengguna. |
| Bilah perintah | Menggunakan data yang ditetapkan untuk pita akan memberikan perintah relevan pada catatan. Lima perintah pertama ditampilkan diikuti oleh elipsis (  ) yang menyediakan menu flyout untuk memilih perintah tambahan. |
| Image | Bila entitas memiliki bidang gambar dan opsi Gambar Utama entitas diatur ke Gambar Default, gambar dapat ditampilkan di header saat formulir dikonfigurasi untuk menampilkan gambar. |
| Header | Bidang yang diletakkan di header akan tetap terlihat saat pengguna menggulir ke bawah melalui badan formulir. Empat bidang atau lebih dapat diletakkan di header. Beberapa baris teks, sumber daya web atau iFrame tidak dibolehkan di header. Header dan footer berbagi beberapa properti dengan bagian. |
| Kontrol Proses | Bila entitas berisi alur proses bisnis aktif, maka kontrol proses akan menampilkan header di bawah ini. Informasi selengkapnya: Alur proses bisnis |
| Badan | Badan adalah bagian formulir yang dapat digulir yang berisi tab. |
| Tab | Pada badan formulir, tab memberikan pemisahan horizontal. Tab memiliki label yang dapat ditampilkan. Jika label ditampilkan, tab dapat dibuka atau ditutup untuk menampilkan atau menyembunyikan kontennya dengan memilih label. Tab berisi hingga tiga kolom dan lebar setiap kolom dapat diatur ke persentase dari total lebar. Saat Anda membuat tab baru, setiap kolom diisi terlebih dulu dengan bagian. |
| Bagian | Bagian menempati ruang yang tersedia di kolom tab. Bagian memiliki label yang dapat ditampilkan dan baris akan ditampilkan di bawah label. Bagian dapat berisi hingga empat kolom dan mencakup pilihan untuk menampilkan bagaimana cara label untuk bidang pada bagian akan ditampilkan. |
| Bidang | Bidang akan menampilkan kontrol yang digunakan pengguna untuk melihat atau mengedit data di catatan entitas. Bidang dapat diformat untuk mengisi hingga empat kolom dalam bagian. |
| Spacer | Pengatur jarak memungkinkan penambahan ruang kosong di kolom bagian. |
| Sub-kisi | Subkisi memungkinkan menampilkan daftar dalam formulir. Kemampuan untuk menampilkan grafik menggunakan subkisi tidak tersedia pada formulir untuk entitas yang diperbarui. |
| formulir tampilan ringkas | Formulir tampilan ringkas akan menampilkan data dari catatan referensi berdasarkan bidang pencarian pada formulir. Entitas yang merupakan target pencarian harus memiliki formulir tampilan ringkas sebelum menambahkan satu ke formulir. Informasi selengkapnya: Membuat dan mengedit formulir tampilan cepat |
| Sumber Daya Web | HTML dan sumber daya web Microsoft Silverlight dapat ditambahkan ke formulir utama, namun tidak akan ditampilkan saat menggunakan Customer Engagement untuk ponsel dan tablet. |
| iFrame | Bingkai inline yang Anda konfigurasi untuk menampilkan halaman web dari situs web lain. Penting:
|
| Peta Bing | Bila kontrol ini ada dalam formulir untuk entitas yang diperbarui dan pengaturan sistem Aktifkan Bing Maps diaktifkan dengan kunci Bing Maps yang valid, kontrol ini dapat digunakan satu kali dalam formulir untuk menampilkan lokasi salah satu alamat dalam entitas yang diperbarui. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi peta Bing |
| Footer | Nomor pada bidang, sumber daya web, atau iFrame dapat ditambahkan ke footer. Bidang ini hanya baca ketika ditampilkan di footer. Header dan footer berbagi beberapa properti dengan bagian. |
| Bilah Status | Panel status akan menampilkan bidang status untuk catatan, area notifikasi, dan tombol simpan. |
Formulir Dynamics 365 untuk ponsel and tablet
Sebagian besar entitas sistem dan entitas kustom tersedia untuk Customer Engagement untuk ponsel dan tablet. Formulir utama untuk entitas ini akan berubah menjadi presentasi yang dioptimalkan untuk ponsel dan tablet.
Desain formulir
Customer Engagement untuk ponsel dan tablet mengambil banyak elemen bentuk utama dan menyajikannya dengan cara yang dioptimalkan untuk ponsel atau tablet. Diagram berikut menunjukkan pengubahan alur dari aplikasi web ke aplikasi tablet dan ponsel.
Aplikasi web
Aplikasi tablet
Aplikasi telepon
Elemen formulir akan diubah menjadi tata letak panorama yang lebar dalam Dynamics 365 for tablets, dengan layar yang dapat digeser oleh pengguna untuk mengubah elemen agar terlihat dalam port tampilan. Di Dynamics 365 for phones, pengguna menggeser layar untuk melihat kolom yang berbeda, atau panel elemen dan kontrol proses muncul di setiap kolom.
Melihat elemen port
Item berikut akan selalu terlihat dalam port tampilan pada konteks formulir:
Bilah navigasi
Panel navigasi adalah presentasi peta situs yang dioptimalkan untuk sentuhan. Informasi selengkapnya: Mengubah opsi navigasi
Rumah
Tombol home membawa pengguna ke dashboard yang merupakan halaman awal untuk Customer Engagement untuk ponsel dan tablet.
Kontrol Proses
Jika entitas memiliki proses bisnis yang diaktifkan, maka akan muncul di sudut kanan atas di samping kontrol pencarian di Dynamics 365 for tablets, dan di bagian atas layar di Dynamics 365 for phones.
Pencarian
Pengguna dapat menyentuh kontrol pencarian untuk membuka layar guna mencari rekaman.
Bilah Perintah
Secara default, beberapa perintah yang muncul di aplikasi yang berjalan di browser web tidak muncul di Customer Engagement untuk aplikasi ponsel dan tablet. Hampir sama dengan aplikasi web, panel perintah peka terhadap konteks, jadi perintah yang tersedia akan berubah tergantung pada konteks yang saat ini ditampilkan atau dipilih. Informasi selengkapnya: Mengubah perintah
Elemen formulir
Elemen formulir yang ditampilkan diambil dari formulir utama dan disajikan sebagai rangkaian panel yang dilihat oleh pengguna melalui port tampilan.
Di Dynamics 365 for tablets, panel pertama menampilkan informasi kontak tentang relasi yang tersedia untuk rekaman. Di Dynamics 365 for phones, panel pertama juga menampilkan bidang header dari formulir di atas ubin relasi.
Untuk formulir Kontak dan Pengguna, item teratas akan menampilkan kartu komunikasi untuk rekaman. Kartu komunikasi menyediakan tombol untuk memulai komunikasi dengan orang lain. Untuk entitas lain, kartu komunikasi ditampilkan jika terdapat formulir tampilan cepat kontak yang tertanam di formulir utama.
Anda dapat menunjukkan ubin tambahan berdasarkan entitas relasi, namun Anda tidak dapat menyesuaikan ubin untuk entitas berikut:
| Entitas | Ubin |
|---|---|
| Akun | Pemilik |
| Kontak | Nama Perusahaan Pemilik |
| Prospek | Pemilik |
| Peluang | Akun, Pemilik |
Anda dapat menyesuaikan ubin yang tersisa dengan editor formulir. Urutan adalah tetap, tapi Anda dapat mengatur elemen mana yang akan terlihat di panel relasi.
Di Dynamics 365 for tablets, panel kedua dimulai dengan nama tab pertama pada formulir. Setiap bidang yang disertakan dalam header dan konten pada tab pertama juga tercakup. Dalam Dynamics 365 for phones, judul muncul di kolom pertama.
Jika terdapat proses alur aktif untuk formulir, maka tab ketiga akan menampilkan tugas untuk tahap proses saat ini di Dynamics 365 for tablets. Di Dynamics 365 for phones, proses kontrol mengambang di atas panel, meluas di atas panel pengguna saat ini ketika dipilih, dan ini selalu terlihat dan dapat ditindaklanjuti.
Panel yang tersisa dari formulir berisi konten tab pada formulir. Setiap subkisi yang ditemukan ditampilkan sebagai panel terpisah.
Formulir Customer Engagement untuk ponsel dan tablet selalu menampilkan label untuk tab dan sub-grid. Pengaturan Label Tampilan pada Formulir tidak diterapkan.
Catatan
Untuk mengoptimalkan kinerja pada perangkat bergerak, jumlah objek dibatasi hingga 5 tab atau 75 bidang dan 10 subkisi.
Formulir untuk Customer Engagement untuk ponsel dan tablet tidak mendukung hal berikut:
Bing peta
Yammer
Umpan aktivitas
Tema
Selain itu, gambar entitas terlihat dalam tampilan daftar dan kartu kontak, namun tidak dalam formulir yang sebenarnya.
Beberapa formulir
Customer Engagement untuk ponsel dan tablet mendukung beberapa formulir tetapi tidak menyediakan cara bagi orang untuk beralih di antara formulir jika mereka dapat mengakses lebih dari satu. Pengguna akan melihat formulir pertama dalam urutan formulir yang dapat mereka akses.
Misalnya, jika Anda memiliki formulir berikut untuk entitas peluang dan telah menetapkan peran keamanan berikut untuk masing-masing, maka Anda akan melihat urutan formulir yang ditunjukkan dalam tabel berikut.
| Urutan Formulir | Nama Formulir | Peran keamanan |
|---|---|---|
| 1 | Formulir Penjualan Satu | Staf Penjualan |
| 2 | Formulir Penjualan Dua | Penjual dan Manajer Penjualan |
| 3 | Formulir Penjualan Tiga | Manajer Penjualan |
| 4 | Formulir Penjualan Empat | Wakil Direktur Penjualan |
Orang dengan peran Tenaga Penjual akan selalu melihat Formulir Penjualan Satu.
Orang dengan peran Manajer Penjualan akan selalu melihat Formulir Penjualan Dua.
Orang dengan peran Wakil Presiden Penjualan akan selalu melihat Formulir Penjualan Empat.
Formulir klasik
Diagram berikut menunjukkan komponen formulir utama yang digunakan dalam presentasi klasik.
Formulir untuk entitas diperbarui telah mewarisi banyak komponen dari formulir klasik, namun terdapat perbedaan yang signifikan.
Formulir yang menggunakan presentasi klasik tidak menyertakan panel navigasi dan pita digunakan sebagai pengganti panel perintah. Formulir ini tidak mendukung gambar entitas, kontrol proses, formulir tampilan cepat, simpan otomatis, atau Bing Maps. Bidang di header tidak dapat diedit.
Asisten formulir diekspos untuk entitas tertentu, seperti Article.
Lihat juga
Membuat dan mendesain formulir
Pertimbangan desain untuk formulir utama
Optimalkan kinerja formulir
Mengelola (menonaktifkan) penyimpanan otomatis
Saran dan Komentar
Segera hadir: Sepanjang tahun 2024 kami akan menghentikan penggunaan GitHub Issues sebagai mekanisme umpan balik untuk konten dan menggantinya dengan sistem umpan balik baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Kirim dan lihat umpan balik untuk