Tampilkan janji temu di papan jadwal

Organisasi sering menggunakan janji temu di aplikasi Dynamics 365. Contoh umum adalah tenaga penjualan yang menggunakan janji temu untuk bertemu dengan calon pelanggan atau perwakilan layanan pelanggan yang membuat janji temu layanan untuk membantu pelanggan yang mengalami masalah. Contoh lain mungkin mencakup organisasi yang membuat janji temu karena integrasi dengan sistem lain.

Anda dapat menggunakan papan jadwal untuk menampilkan janji temu Dynamics 365 bersama pemesanan. Sertakan janji temu di papan jadwal dan selama proses penjadwalan sehingga operator melihat ketersediaannya.

Pengaturan lingkungan

Pengaturan ini akan mengaktifkan penjadwalan janji temu untuk semua sumber daya di organisasi Anda.

1. Buka Pengaturan Penjadwalan>Sumber Daya Parameter>Penjadwalan Administrasi> dan atur Sertakan Janji Temu ke Ya.

1. Di kotak dialog, pilih Oke. Mari kita aktifkan. Kemudian Simpan &; Tutup.

Pengaturan sumber daya

Setelah mengaktifkan janji temu di tingkat lingkungan, Anda dapat mengubah pengaturan untuk masing-masing sumber daya.

Buka formulir sumber daya yang dapat dipesan dan perbarui nilai untuk Sertakan Janji Temu.

Buat Janji Temu

Ada beberapa cara untuk membuat Dataverse janji temu. Contoh:

• Dynamics 365 layanan pelanggan Hub, menggunakan Aktivitas
• Dynamics 365 Sales Professional Untuk mengelola tugas, janji temu, email, atau panggilan telepon
• Di Outlook, menggunakan sinkronisasi sisi server dan kategori dilacak ke Dynamics 365 sehingga muncul sebagai Dataverse rekaman janji temu.

Melihat janji temu di papan jadwal

Janji temu di papan jadwal bersifat baca-saja dan Anda tidak dapat memindahkannya. Iklan ditampilkan untuk semua peserta dan pemilik yang diperlukan, jika sumber daya tersebut dapat dipesan. Arahkan kursor ke janji temu untuk melihat detail selengkapnya. Anda juga dapat membuka legenda untuk melihat warna status janji temu.

Catatan

Janji temu yang ditandai Pribadi di Outlook dan disinkronkan ke Dynamics 365 tidak akan menampilkan subjeknya di papan jadwal.

Menyesuaikan warna janji temu di papan jadwal

Papan jadwal menggunakan warna yang ditentukan dalam Dataverse metadata janji temu . Menyesuaikan Warna setiap StatusCode akan mengubah warna janji temu yang ditampilkan di papan jadwal.

Menyembunyikan janji temu yang dibatalkan di papan jadwal

Pengaturan Tampilkan dibatalkan di Pengaturan tampilan papan mengontrol visibilitas pemesanan dan janji temu yang dibatalkan.

Secara otomatis menjadwalkan sekitar janji temu

Resource Scheduling Optimization menghormati janji temu ketika jadwal pengoptimalan yang direncanakan berjalan, dan untuk pengoptimalan ad-hoc dari papan jadwal. Sistem menganggap janji temu dengan status Sibuk dan Selesai sebagai tidak tersedia untuk operasi penjadwalan.

Operasi penjadwalan otomatis dan terbantu menganggap janji temu sebagai lokasi-agnostik. Jika janji temu memiliki pemesanan terkait, sistem menyembunyikan pemesanan tersebut dan tidak akan mempertimbangkannya untuk operasi penjadwalan.