Tampilkan janji temu di papan jadwal
Organisasi sering menggunakan janji temu di aplikasi Dynamics 365. Misalnya, ketika perwakilan layanan pelanggan membuat janji temu layanan untuk membantu pelanggan dengan masalah.
Anda dapat menggunakan papan jadwal untuk menampilkan janji temu Dynamics 365 bersama pemesanan. Sertakan janji temu di papan jadwal dan selama proses penjadwalan sehingga operator melihat ketersediaan.
Pengaturan lingkungan
Pengaturan ini memungkinkan penjadwalan janji temu untuk semua sumber daya di organisasi Anda.
Buka aplikasi Penjadwalan Sumber Daya.
Ubah ke area Pengaturan dan buka Parameter Penjadwalan> Administrasi.
Atur Sertakan janji temu ke Ya.
Konfirmasikan perubahan Anda dan pilih Simpan & Tutup.
Pengaturan sumber daya
Dengan janji temu diaktifkan di lingkungan, Anda dapat mengubah pengaturan untuk sumber daya individual.
Buka formulir sumber daya yang dapat dipesan, pilih tab Penjadwalan dan atur Sertakan Janji Temu ke Ya.
Buat Janji Temu
Ada beberapa cara untuk membuat Dataverse janji temu. Contoh:
- Dynamics 365 layanan pelanggan Hub, menggunakan Aktivitas
- Dynamics 365 Sales Professional untuk mengelola tugas, janji temu, email, atau panggilan telepon
- Di Outlook, menggunakan sinkronisasi sisi server dan kategori Dilacak ke Dynamics 365 sehingga muncul sebagai Dataverse rekaman janji temu.
Melihat janji temu di papan jadwal
Janji temu di papan jadwal bersifat baca-saja dan Anda tidak dapat memindahkannya. Referensi ini ditampilkan untuk semua peserta yang diperlukan dan pemiliknya, jika sumber daya tersebut dapat dipesan. Arahkan kursor ke janji temu untuk melihat detail selengkapnya.
Janji temu yang ditandai Pribadi di Outlook dan disinkronkan ke Dynamics 365 tidak akan menampilkan subjeknya di papan jadwal.
Menyesuaikan warna janji temu di papan jadwal
Papan jadwal menggunakan warna yang ditentukan dalam Dataverse metadata janji temu . Menyesuaikan Warna setiap StatusCode akan mengubah warna janji temu yang ditampilkan di papan jadwal.
Catatan
Menyesuaikan tooltip janji temu di papan jadwal tidak didukung.
Menyembunyikan janji temu yang dibatalkan di papan jadwal
Pengaturan Perlihatkan yang dibatalkan di pengaturan tampilan Papan mengontrol visibilitas pemesanan dan janji temu yang dibatalkan.
Jadwalkan janji temu secara otomatis
Resource Scheduling Optimization menghormati janji temu saat jadwal pengoptimalan yang direncanakan berjalan, dan untuk pengoptimalan ad-hoc dari papan jadwal. Sistem mempertimbangkan janji temu dengan status Sibuk dan Selesai sebagai tidak tersedia untuk operasi penjadwalan.
Operasi penjadwalan otomatis dan dibantu menganggap janji temu sebagai agnostik lokasi. Jika janji temu memiliki pemesanan terkait, sistem menyembunyikan pemesanan tersebut dan tidak akan mempertimbangkannya untuk operasi penjadwalan.