Mengaktifkan janji temu layanan penjadwalan mandiri di ( Dynamics 365 Field Service pratinjau)

[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]

Artikel ini membahas skenario utama untuk pengguna portal penjadwalan mandiri.

Penting

• Ini adalah fitur pratinjau.
• Fitur pratinjau tidak dibuat untuk penggunaan produksi dan mungkin memiliki fungsionalitas terbatas. Fitur ini tersedia sebelum rilis resmi agar pelanggan bisa memperoleh akses awal dan memberikan tanggapan.

Akses dan lihat halaman Beranda

Portal mengharuskan pengguna untuk membuat profil portal sebelum mereka dapat masuk dan memesan layanan.

1. Buka tautkan yang Anda terima di undangan.

   

2. Pilih tab Tukarkan undangan dan gunakan kode yang Anda terima di email.

3. Buat profil Anda untuk portal.

4. Secara opsional, pilih Kelola autentikasi eksternal untuk masuk dengan penyedia identitas lain.

5. Simpan profil dan masuk ke portal penjadwalan layanan mandiri.

6. Menjadwalkan layanan di portal. Email dikirimkan untuk mengonfirmasi pemesanan Anda.

Pesan janji temu

1. Masuk ke portal. Di halaman beranda, pilih Pesan Janji Temu Baru.
2. Pilih jenis produk dan layanan.
3. Pilih tanggal dan waktu. Saat Anda memilih hari, slot waktu yang tersedia akan ditampilkan secara otomatis.
4. Berikan komentar opsional tentang janji temu atau layanan.

   

5. Pilih Pesan untuk membuat janji temu.

Memodifikasi janji temu

Anda dapat mengubah janji temu di portal dengan memilih tanggal dan waktu baru atau membatalkannya.

1. Masuk ke portal dan pilih Ubah pada janji temu yang ada.
2. Pilih tanggal dan waktu baru, lalu simpan perubahan Anda.
3. Untuk membatalkan kunjungan layanan, pilih Batalkan janji temu dan berikan catatan tentang alasannya.

Lihat berbagai status pemesanan di portal

Dalam Perjalanan

Janji temu di negara bagian Bepergian berarti teknisi sedang dalam perjalanan ke janji layanan. Janji temu yang diatur ke Perjalanan muncul di bagian Janji temu aktif di halaman beranda portal.

Jika pelacakan teknisi diaktifkan, portal akan menampilkan lokasi teknisi di peta. Untuk melihat lokasi, pilih Lihat Peta Langsung.

Jika beberapa janji temu diatur untuk bepergian, hanya satu yang muncul di Janji temu Aktif. Janji temu aktif lainnya tercantum di bagian Janji temu yang akan datang, tetapi Anda dapat memilih Lihat Peta Langsung.

Catatan

Teknisi harus membagikan lokasi mereka dari aplikasi seluler Field Service untuk pelacakan lokasi dan perkiraan waktu perjalanan. Ada sedikit penundaan antara lokasi sebenarnya dan lokasi di peta. Penundaan dapat meningkat dengan jangkauan jaringan perangkat seluler teknisi yang terbatas.

Sedang Berlangsung

Janji temu yang diatur ke Sedang Berlangsung muncul di bagian Janji temu yang akan datang di halaman beranda portal. Janji temu yang sedang berlangsung tidak dapat diubah atau dibatalkan.

Terjadwal

Janji temu terjadwal ditampilkan di bagian Janji temu yang akan datang. Anda dapat mengubah atau membatalkan janji temu yang dijadwalkan.

Dibatalkan atau selesai

Janji temu yang dibatalkan dan selesai dipindahkan ke tab Janji temu sebelumnya. Survei opsional untuk mengirim tampilan umpan balik pada janji temu yang telah selesai.

Mengirim undangan secara manual ke kontak

Sebelum pelanggan dapat menggunakan portal Field Service, pastikan Anda mengonfigurasi pengaturan portal dan mengaktifkan pemberitahuan.

1. Masuk ke Field Service.
2. Buka rekaman kontak dan pilih Buat Undangan.
3. Pada rekaman kontak, pilih Peran> Web Terkait.
4. Pilih Tambahkan Peran Web yang Ada dan pilih peran Pengguna API Web.
5. Pilih Tambahkan dan simpan perubahan.

Skenario pemberitahuan pengguna tingkat lanjut

Terima undangan penjadwalan mandiri baru untuk kontak yang telah dihapus dan ditambahkan lagi

Kontak dengan email yang cocok hanya menerima undangan portal sekali, bahkan jika kontak dihapus dan ditambahkan kembali ke sistem. Untuk mengirim ulang undangan:

1. Masuk ke Power Platform pusat admin dan pilih lingkungan organisasi Anda.
2. Pilih Power Apps lalu pilih Manajemen Portal.
3. Pilih Kontak dan buka rekaman kontak yang baru dibuat.
4. Pada bilah perintah, pilih Buat Undangan. Isi informasi tambahan dan pilih Simpan.
5. Pilih Lanjutan dan salin kode Undangan.
6. Pilih Peran>Web Terkait dan pilih Tambahkan peran web yang ada.
7. Pilih peran web Pengguna API Web.
8. Kirim kode undangan dan tautkan portal ke kontak yang diinginkan.

Dari sisi portal:

1. Buka portal penjadwalan diri Anda dan buka layar masuk.
2. Pilih Tukarkan undangan.
3. Tempelkan kode undangan dan buat akun portal.

Menerima email pengaturan ulang sandi

Pastikan Anda mengaktifkan alur proses bisnis yang benar untuk fungsionalitas ini.

1. Masuk ke Power Apps.
2. Pilih Solusi dan solusi organisasi Anda.
3. Di bawah Objek, pilih Proses.
4. Cari dan buka Kirim Reset Kata Sandi ke Kontak. Gulir ke bawah dan pilih Lihat Properti.
5. Edit bidang Dari untuk pengguna. Biasanya akun yang sama yang Anda gunakan untuk mengirim pemberitahuan untuk pengalaman penjadwalan. Kemudian, pilih Simpan dan Tutup.
6. Masuk ke Power Platform pusat admin dan pilih lingkungan organisasi Anda.
7. Pilih Pengaturan>Email>Kotak surat.
8. Pilih pengguna yang Anda atur pada langkah 5, pilih Approve Email, lalu pilih Test & Enable Mailbox.